公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为5.76700171亿港元，较2019年的12.61563267亿港元下降54.3%[8] - 2020年公司年内亏损4.92537583亿港元，较2019年的4.61859447亿港元下降6.6%[8] - 2020年末公司总资产为182.63690895亿港元，较2019年末的243.04672709亿港元下降24.9%[16] - 2020年末本公司拥有人应占权益为33.47104333亿港元，较2019年末的38.39641916亿港元下降12.8%[16] - 2020年公司纯利率为 - 85.4%，较2019年的 - 36.6%下降48.8%[16] - 截至2020年12月31日止年度，集团取得营业收入576.70百万港元，同比减少54.3%；除税后净亏损为492.54百万港元[32] - 2020年末集团总资产182.6369亿港元，同比减少24.9%[43] - 2020年末集团总负债149.1659亿港元，同比减少27.1%[43] - 公司2020年末可供分派储备约为28.86亿港元[93] 各业务线收入关键指标变化 - 2020年经纪服务的佣金及手续费收入为1.84969148亿港元，较2019年的1.67797427亿港元增长10.2%[8] - 2020年企业融资服务的佣金及顾问费收入为1.29278835亿港元，较2019年的1.5477527亿港元下降16.5%[8] - 2020年资产管理服务的管理费及顾问费收入为2941.8036万港元，较2019年的3607.6093万港元下降18.5%[8] - 2020年贷款及融资服务的利息收入为1.50832693亿港元，较2019年的4.79197671亿港元下降68.5%[8] - 2020年金融产品及投资收入为8220.1459万港元，较2019年的4.23716806亿港元下降80.6%[8] - 2020年集团就保证金贷款作出新增减值拨备368.74百万港元；保证金融资日均规模较2019年大幅下降46.2%，融资利息收入减少327.01百万港元，同比下降68.4%；金融产品及投资收入较2019年减少341.52百万港元，同比下降80.6%[32] - 截至2020年12月31日止年度，集团经经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资、金融产品及投资业务的营业收入同比分别增长10.2%、下降16.5%、下降18.5%、下降68.5%及下降80.6%[33] - 截至2020年12月31日止年度，集团经纪服务佣金及手续费收入184.97百万港元，同比增长10.2%[36] - 2020年企业融资业务收入1.2928亿港元，同比下降16.5%[37] - 2020年债务证券配售、包销及分包销佣金收入5018万港元，同比下降19.8%[37] - 2020年股本证券配售、包销及分包销佣金收入932万港元，同比下降82.7%[37] - 2020年资产管理业务收入2942万港元，同比下降18.5%[38] - 2020年贷款及融资业务收入1.5083亿港元，同比下降68.5%[39] - 2020年金融产品及投资收入8220万港元，同比下降80.6%[40] 集团业务其他关键指标变化 - 2020年集团收费型业务收入占比60%，提升32个百分点[23] - 2020年集团财富管理业务客户数量增长24%，机构客户交易量增幅超50%，大机构业务收入占比提升7个百分点[23] - 2020年集团以JGC角色参与的债券承销业务增长20%，非地产类客户增长9%，投资级项目占比达22%[23] - 2020年末集团证券客户数较年初增长24%至36,301户；全年证券成交额174,479百万港元，同比增长25%[36] - 2020年集团港股交易量在632家活跃的交易所交易参与者中排名提升7位至68位[23][36] - 2020年末资产管理规模72.76亿港元，在中国券商资管中排名第三[38] 市场环境关键指标变化 - 2020年末恒生指数收报27,231点，较2019年末低958点或3.4%；香港首次公开招股集资金额为3,975亿港元，较2019年上升27.05%；日均证券交易额1,295亿港元，同比上升48.48%[31] 公司人员相关信息 - 公司董事长黄奕林52岁，于2017年7月12日获委任为非执行董事，于金融服务业拥有逾二十年经验[69] - 公司行政总裁李宝臣43岁，于2020年1月13日获委任为执行董事兼行政总裁，于金融服务业拥有逾十七年经验[71] - 汪先生41岁，2016年6月1日及6月8日分别获委任为执行董事及副行政总裁，金融服务业经验逾12年[72] - 曾女士44岁，2016年6月1日及6月8日分别获委任为执行董事及副行政总裁，2016年6月8日至2019年7月17日任财务总监，金融服务业经验逾14年[76] - 张女士37岁，2019年7月17日及8月2日分别获委任为副行政总裁及财务总监、执行董事，金融服务业经验逾12年[76] - 洪女士70岁，2016年7月27日及9月30日分别获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，会计行业经验逾42年[80] - 田先生52岁，2016年7月27日及9月30日分别获委任为独立非执行董事及薪酬委员会主席等，金融服务业经验逾20年[81] - 秦先生52岁，2016年7月27日及9月30日分别获委任为独立非执行董事及薪酬委员会等成员[84] - 2020年1月13日李宝臣获委任行政总裁，金光辞任行政总裁[99] - 2020年2月6日金光辞任执行董事兼副主席[99] - 董事黄奕林、汪详、曾艳霞分别持有公司2264384股、8131197股、7204858股，占比分别为0.06%、0.20%、0.18%[102] - 黄金光于2020年1月13日辞任行政总裁，2月6日辞任执行董事兼副主席；李宝臣于2020年1月13日获委任为执行董事兼行政总裁[160] 公司风险管理相关信息 - 公司密切监控贷款及融资客户的保证金比率及贷款与抵押品估值比率[57] - 公司制定流动性风险管理流程，建立多层次授权机制及内部政策管理和批准资本使用及分配[58] - 公司构建合规与法律风险管理框架，合规管理部负责合规监察等工作[59] - 公司制定政策及程序监控和控制日常业务价格风险，审查业务线市场风险限制[61] - 公司外汇风险主要来自以港元以外货币为单位的交易，采取对冲措施避免重大外汇风险[62] - 公司利率风险主要来自固定利率应收贷款及债务证券，采用工具对冲利率风险[63] - 公司设有负责人员监督日常经营，制定并更新运营手册，设授权等级及程序和监察系统[65] 公司股权及股东相关信息 - 兴证（香港）金融控股有限公司、兴业证券分别持有公司20.77亿股，占比51.93%[105] - 嘉实资本管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、China Credit Trust Co., Ltd分别持有公司2.93亿股，占比7.33%[105] - 豪康金融控股（集团）有限公司、崇业控股有限公司、陈家泉、杨志英分别持有公司2.06亿股，占比5.15%[105] - 陈家泉持有崇业控股有限公司全部已发行股本总额的70%[108] - 兴证（香港）金融控股有限公司持有公司51.93%权益，持有兴证咨询服务（深圳）有限公司100%权益[124] - 截至2020年12月31日及报告日期，已发行股份25%由公众人士持有，维持足够公眾持股量[142] 公司融资相关信息 - 2019年度公司首次通过发行债券的方式获得融资资金，拓宽融资渠道[58] - 2019年5月15日公司订立2亿港元非承诺性循环贷款融资函件，2020年2月26日修订融资最多合共3亿港元，若兴业证券不再实益拥有公司已发行股本至少51%及不再维持绝对管理控制权则构成违约[118] - 2020年10月27日公司订立上限本金总额为5亿港元（或其等值美元）的非承诺性循环贷款融资补充函件，若兴业证券不再实益拥有公司已发行股本至少51%则构成违约[118] - 2020年12月31日公司订立上限本金总额为8亿港元的非承诺性循环贷款融资函件，若兴业证券不再担任公司单一最大股东则构成违约[118] - 2020年12月31日公司订立上限本金总额为2亿港元的非承诺性循环贷款融资函件，若兴业证券不再实益拥有公司已发行股本至少51%及不再维持绝对管理控制权则构成违约[119] 公司关联交易相关信息 - 截至2018年12月31日止三个年度，兴证咨询服务（深圳）有限公司向公司提供服务建议上限金额分别约为820万港元、1020万港元及1210万港元[122] - 2018年4月3日，公司就咨询服务或新服务应付兴证咨询服务（深圳）有限公司年度上限由1210万港元修订为3600万港元[123] - 兴证咨询服务（深圳）有限公司于截至2021年12月31日止三个年度各年提供服务建议上限金额分别为6800万港元、1.05亿港元及1.53亿港元[123] - 截至2020年12月31日止年度，集团向兴证咨询服务（深圳）有限公司支付咨询服务费15780454港元[124] - 公司已委聘核数师就集团持续关连交易作出报告，核数师已发出无保留意见函件并提交联交所[127] 公司治理相关信息 - 董事会提呈截至2020年12月31日止年度年报及经审核综合财务报表[86] - 董事会不建议就2020年度派付任何末期股息[90] - 执行董事与公司订立为期三年的服务合约，非执行及独立非执行董事按固定三年委任[101] - 公司2021年5月17日至21日暂停办理股份过户登记，未登记股份持有人需在5月14日下午4时30分前送达转让文件[134] - 德勤退任后，毕马威2019年首次获委任为公司核数师，将在应届股东大会退任并合资格膺选连任[144] - 公司前公司秘书曹家伟2020年10月24日辞任，曾颖雯2021年3月10日获委任为公司秘书[149] - 本年度内公司遵守企业管治守则，除公司秘书变动情况外[149] - 董事会由八名董事组成，包括一名非执行董事、四名执行董事及三名独立非执行董事[152] - 董事会每年至少定期举行四次会议，例会通知提前至少十四日送交全体董事，会议议程及资料在例会前至少三日送交[157] - 本年度各董事董事会会议出席率大多为100%（7/7），股东周年大会出席率大多为100%（1/1）[159] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄等多因素[163] - 各新委任董事获提供入职培训及资料，公司建议董事出席相关座谈会促进持续专业发展[165] - 本年度各董事接受的培训类别均为A（出席课程/讲座/会议）及B（阅读期刊/书面培训教材/更新资料）[168] - 组织章程细则规定董事留任及重选规则，三分之一董事须在股东周年大会轮值退任[169] - 公司已采纳董事进行证券交易行为守则，全体董事本年度均遵守规定[170] - 董事、最高行政人员及五名最高薪酬人士酬金详情载于综合财务报表附注11[171] - 本年度集团委聘毕马威为外部核数师，核数服务已付/应付费用为175万港元，非核数服务为19.85万港元[173] - 审核委员会成员出席会议出席率为100%（2/2）[177] - 薪酬委员会成员出席会议出席率为100%（4/4）[182] - 提名委员会成员出席会议出席率为100%（2/2）[187] - 审核委员会包括一名非执行董事和两名独立非执行董事[174] - 薪酬委员会包括一名非执行董事和两名独立非执行董事[179] - 提名委员会包括一名非执行董事和两名独立非执行董事[184] - 审核委员会主要职责包括审阅监督财务申报等程序[175] - 薪酬委员会主要职责包括提出薪酬政策建议等[180] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等[185] - 提名董事候选人需参考候选人无违法等因素[191] 公司其他信息 - 公司主要从事经纪、贷款及融资、企业融资、资产管理、金融产品及投资服务[87] - 控股股东订立不竞争契据，承诺不从事与集团竞争业务，个别或连同联系人在上市公司持股不超5% [130] - 本年度内集团无慈善捐款[133] - 本年度内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[135]