财务数据关键指标变化 - 2018年全年总收入为人民币8742.9万元，其中采矿业务收入4236万元，商业保理业务收入4506.9万元[8] - 2018年公司拥有人应占经审核亏损及全面开支总额为人民币4651.5万元，2017年为2573.6万元[8] - 2018年每股基本亏损为人民币3.98分[8] - 公司以人民币1.4亿元出售铜陵冠华，录得出售收益约人民币370.1万元[13] - 2018年12月31日，集团经审核总资产为人民币11.63835亿元[20] - 董事会不建议派付2018年任何股息，2017年也无股息[21] - 2018年12月31日集团流动资产为人民币8.96826亿元（2017年：人民币6.93154亿元），银行结余及现金为人民币1.62563亿元（2017年：人民币5.0624亿元）[46] - 2018年12月31日集团资产净值为人民币3.36837亿元，较2017年的人民币4.14123亿元减少约18.7%，负债比率约为71.1%（2017年：64.2%）[46] - 2018年12月31日银行借贷及公司债券金额分别为人民币3.48624亿元（2017年：零）及人民币1.47304亿元（2017年：人民币1.38003亿元）[47] - 2018年12月31日及2017年12月31日集团无提供任何担保及抵押，无重大或然负债[49] - 本年度公司就核数及非核数服务已付/应付外聘核数师酬金约为280万港元，其中审阅持续关连交易5万港元，就主要交易提供专业服务38万港元[79] - 2018年集团用于物业、厂房及设备的金额约为人民币12,293,000元[197] - 集团截至2018年12月31日止年度的业绩，载于年报第60页综合损益及其他全面收入表内[194] - 集团以往财政年度之业绩、资产及负债概要载列于年报第158页[196] - 2018年12月31日公司的股本详情载于综合财务报表附注26[199] - 2018年度公司及其附属公司概无购回、出售或赎回任何公司股份[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 采矿业务收入较2017年减少41.9%，商业保理业务收入增加585.1%[8] - 2018年公司附属公司保山飞龙因新矿井磨合产量下跌，总体收入下降[12] - 本年度采矿业务和商业保理业务营业收入分别为4236万元和4506.9万元，采矿业务分类亏损552.1万元，商业保理业务分类溢利3299.6万元[22] - 本年度采矿业务营业收入4236万元，2017年为7289.8万元；开采矿石86208吨，2017年为101186吨；单位采矿成本约217.67元/吨，2017年为136.9元/吨；单位加工成本约131.3元/吨，2017年为140.4元/吨[26] - 2018年锌精矿产量2326.85金属吨，较2017年的3223.37金属吨下降27.81%；铅精矿产量288.88金属吨，较2017年的627.57金属吨下降53.97%；铜精矿产量66.97金属吨，较2017年的106.16金属吨下降36.92%；黄金产量为0克，较2017年的26287.97克下降100%；建造用途石材产量为0吨，较2017年的60709.32吨下降100%[27] - 保山飞龙铅、锌及铜精矿收入3984.1万元，占集团比例94.06%；铜陵冠华黄金及建造用途石材收入251.9万元，占集团比例5.94%[30] - 本年度商业保理业务营业收入4506.9万元，2017年为657.9万元；2018年12月31日放款6.33亿元，利息收入3244.8万元，管理费收入1052.2万元，咨询服务费收入209.9万元[31] 业务战略与合作 - 集团与株洲冶炼及云南云铜订立的两份为期十年的战略合作协议在2018年持续有效[14] - 2019年集团将以新的商业保理业务为发展重心，并物色出售余下采矿业务的可能性[16] - 2019年集团业务重心转向商业保理，未来将着力开展该业务[43] 金融交易与贷款情况 - 2013年1月21日，公司全资附属公司悦达矿业600万美元认购Everwise 60%已发行股本，New Aims 400万美元认购40%已发行股本[32] - 悦达矿业向Mineral Land授出上限1600万美元定期贷款融资，为期一年，固定利息100万美元[32] - 2018年12月11日，悦达矿业与第一稀元素订立贷款转让协议，以480万美元转让贷款权利等，代价于2018年12月31日前结付[35] - 2019年1月31日，贷款转让条件达成，贷款已悉数结付[36] - 报告日期，Mineral Land所结欠贷款账面净值为475.5万美元[37] - 2019年3月20日公司以560万美元代价转让悦达矿业全部股本，报告日Sao Mai按金账面净值为556.6万美元[42] 股东登记与会议安排 - 公司将在2019年5月14日至5月17日暂停办理股东登记，股份过户文件须在2019年5月10日下午4时30分前送交指定地点[45] - 本年度股东大会召开3次，董事会召开7次，审核委员会召开3次，薪酬委员会召开1次，提名委员会召开3次[65] - 2018年公司召开2017年股东周年大会及两次股东特别大会[98] - 任何一名或以上持有不少于公司缴足股本十分之一股东可要求召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[101] - 审议通过特别决议案的股东周年大会及任何股东特别大会需最少21天书面通知召开，其他股东特别大会不少于14天书面通知召开[102] 企业管治情况 - 2018年董事会主席、非执行董事祁广亚、独立非执行董事张廷基和刘勇平因处理其他业务未出席部分股东大会，偏离企业管治守则相关条文[58] - 非执行董事的委任无特定年期，偏离企业管治守则条文第A.4.1条，但所有非执行董事须每三年轮席退任一次[58] - 主席兼非执行董事王连春在股东大会、董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会出席次数均为0次[65] - 非执行董事祁广亚在董事会出席1次，在其他会议出席次数为0次[65] - 执行董事温松茂在董事会出席3次，在其他会议出席次数为0次[65] - 执行董事冒乃和在股东大会出席1次，董事会出席7次，薪酬委员会出席1次，在审核委员会和提名委员会出席次数为0次[65] - 执行董事胡怀民在股东大会出席3次，董事会出席7次，在其他会议出席次数为0次[65] - 执行董事蔡宝祥在股东大会出席1次，董事会出席4次，在其他会议出席次数为0次[65] - 执行董事柏兆祥在股东大会出席1次，董事会出席4次，在其他会议出席次数为0次[65] - 独立非执行董事崔书明在股东大会出席3次，董事会出席7次，审核委员会出席3次，薪酬委员会出席1次，提名委员会出席3次[65] - 独立非执行董事刘勇平在股东大会出席2次，董事会出席7次，薪酬委员会出席1次，提名委员会出席3次，在审核委员会出席次数为0次[65] - 审核委员会成员包括张廷基先生、崔书明先生和祁广亚先生，张廷基先生出任主席[80] - 本年度审核委员会共召开三次会议，审阅公司年度报告、中期报告及关连交易事宜，检讨风险管理及内部监控制度[86] - 薪酬委员会成员包括崔书明先生、刘勇平博士和温松茂先生，崔书明先生出任主席[87] - 本年度薪酬委员会举行一次会议，审阅并就董事薪酬待遇及表现、若干董事薪金调整提出推荐建议[88] - 提名委员会成员包括王连春先生、崔书明先生和刘勇平博士，王连春先生出任主席[89] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等、物色董事人选、评核独立非执行董事独立性、就董事委任等提建议[92] - 本年度提名委员会举行三次会议，检讨董事会架构等、确认独立非执行董事独立性、就重选退任董事作推荐建议[92] - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会的职权范围均可在公司网站查阅[82][88][90] - 公司已采纳董事会多元化政策，但本年度内未制定施行该政策的可量度指标[79] 环境、社会及管治报告相关 - 这是集团第三份环境、社会及管治报告[110] - 2017财年下半年开展的保理业务现纳入环境、社会及管治报告呈报范围[110] - 环境、社会及管治报告涵盖2018年1月1日至12月31日保山飞龙采矿业务及悦达商业保理业务表现[111] - 集团主要从事金属矿产勘探、开采、加工及销售和保理业务[110] - 保山飞龙主要产品为锌精矿、铅精矿及铜精矿[111] - 悦达商业保理提供保理服务、应收账款管理与催收及保理咨询服务[111] - 保山飛龍總採礦覆蓋面積約為5.01平方千米，報告期內產量為2,965.50噸[119] - 報告期內，非溫室氣體排放中氮氧化物18.70千克、懸浮粒子1.25千克、硫氧化物0.28千克[122] - 報告期內，溫室氣體排放總量為5,672.82噸二氧化碳當量，其中能源間接排放（購買電力）佔98%，燃料燃燒移動源（汽油）和其他間接排放（廢紙棄置）各佔1%[126] - 報告期內，營運排放強度為每噸生產1.91噸二氧化碳[127] - 報告期內，產生85,500噸礦山尾礦，廢物強度為每噸28.83噸/生產噸數[132] - 報告期內，礦山尾礦脫水產生151,190立方米廢水，廢水強度為每噸50.98立方米/生產噸數，新增沉澱能力700立方米[133] - 報告期內，總耗能為8,992,508千瓦時，生產能耗強度每噸3,032.37千瓦時[136] - 保山飛龍報告期內耗水量為338,026立方米，每噸生產耗水強度113.99立方米[138] - 矿业业务用水循环再利用率为58%[140] - 报告期内公司种植600棵树木[142] 人力资源情况 - 2018年12月31日公司共有318名雇员，报告期内46名雇员离职，流失率为14%[145] - 雇员中女性占比15%，男性占比85%；56岁或以上占3%，18 - 25岁占4%，46 - 55岁占34%，26 - 35岁占20%，36 - 45岁占39%[146] - 高层管理、中层管理、前线及其他雇员占比分别为4%、9%、87%[147] - 2018年因工作关系死亡1人，工伤案件＞3日210起，工伤案件≦3日6起，因工伤损失工作日数6212日[157] - 报告期内矿业业务发生1宗工作相关死亡事故[159] - 70名雇员因违反安全规则及程序遭处罚，危害评估确定386项潜在危害[160] - 公司雇员总数为318人，培训小时总数为13379小时[165] - 男性雇员培训占比99%，女性为100%；高级管理层培训占比92%，中级管理层为97%，前线及其他雇员为100%[165] - 男性雇员平均培训小时为43.61，女性为33.19；高级管理层平均培训小时为36.92，中级管理层为69.52，前线及其他雇员为26.09[165] 社会责任活动 - 2018年7月，公司两名雇员走访广东汕尾，为43户贫困家庭提供支持，支出13914元购买家电[177] - 公司9名高级管理层及党员与贵州泊宁中学合作为贫困生提供援助，每人每年捐款1000元[178] 股权结构 - 悦达资本（香港）有限公司拥有公司已发行股本51.34%权益[181] - 悦达香港持有公司已发行股本约17.88%权益，江苏悦达视作持有公司已发行股本约69.07%权益[182] 股息分配 - 公司2018年度不建议派付股息[195]