财务业绩 - 2019年全年总收入为人民币50,689,000元，保理业务收入较2018年增加12.5%[7] - 2019年采矿业务已停止经营，收入为人民币13,665,000元，较2018年减少67.7%[7] - 2019年公司拥有人应占经审核溢利及全面收入总额为人民币30,177,000元，2018年为亏损人民币46,515,000元[7] - 2019年来自持續及已終止經營業務之每股基本盈利为人民币2.58分[7] - 集团以人民币230,800,000元出售保山飞龙，录得出售收益约人民币34,647,000元[9] - 2019年保理业务实现营业收入人民币50,689,000元，产生分类溢利人民币39,331,000元[16] - 本年度商业保理业务营业收入为人民币5068.9万元，2018年为人民币4506.9万元[17] - 2019年12月31日放款总额为人民币5.40009亿元，利息收入为人民币3596.3万元（2018年：人民币3244.8万元），管理费收入为人民币1472.6万元（2018年：人民币1052.2万元）[17] - 2019年12月31日，集团流动资产为人民币7.5249亿元，2018年为人民币8.96826亿元；银行结余及现金为人民币2.06399亿元，2018年为人民币1.62563亿元[48] - 2019年12月31日，集团资产净值为人民币3.69246亿元，较2018年的人民币3.36837亿元增加约9.6%[48] - 2019年12月31日，集团负债比率约为51.0%，2018年为71.1%[48] - 2019年12月31日，银行借贷金额为人民币3.47211亿元，2018年为人民币3.48624亿元[49] - 公司以人民币2.308亿元出售保山飞龙，本年度录得出售收益约人民币3464.7万元[32] 业务发展 - 2019年10月出售悦龙有限公司后，集团终止采矿业务[8] - 2020年集团将着力发展保理业务[11] - 公司将进一步发展保理业务，包括电信分期付款服务、应收账款咨询服务及发掘潜在投资机会[18][24] - 悦达保理2020年下半年将提供电信分期付款服务，其利息及手续费收入高于原有保理服务[28] - 公司加入国际保理商联合会，有助于开发应收账款咨询服务获一次性收入[29] - 公司正在发掘补充现有业务并使其多元化的潜在投资机会，但未识别目标及订立协议[30] - 展望2020年，集团将着力发展保理业务 [45] 过往投资与交易 - 2013年1月21日，公司全资附属公司悦达矿业600万美元认购Everwise 60%已发行股本，New Aims 400万美元认购40% [34] - 悦达矿业向Mineral Land授出上限1600万美元定期贷款融资，为期一年，利息100万美元 [34] - 2015年11月23日，集团收到贷款协议本金部分还款200万美元并结清Everwise按金 [35] - 2017年12月22日，Mineral Land与悦达矿业达成新和解协议，12月31日前支付30万美元部分还款 [35] - 2018年12月11日，悦达矿业480万美元有条件转让贷款权利、所有权等给第一稀元素 [39] - 2013年9月5日，悦达矿业3400万美元收购目标公司100%权益及有关股东贷款 [41] - 2018年12月7日，高等法院判决悦达矿业在与卖方的诉讼中胜诉 [42] - 2019年5月20日，公司560万美元转让悦达矿业全部股本交易完成 [44] 股息与股东登记 - 董事会不建议派付2019年任何股息[15] - 公司2020年5月15 - 19日暂停办理股东登记 [46] 保理业务详情 - 悦达保理综合回报率介乎约9.6%至10.5%，包括年利率约5.5%至8%及每年保理管理费收入约2%至5%[23] - 2019年末公司保理业务约有21名雇员[20] 业务影响因素 - 因2019年末中国经济增速放缓及2020年初疫情爆发，部分潜在新客户尽职审查搁置延后，业务活动暂时下滑[27] 企业管治 - 公司董事会主席、非执行董事李彪先生及非执行董事委任情况偏离企业管治守则部分条文[60] - 董事会主要职责包括制定公司战略等，负责履行企业管治守则相关工作[63][64] - 本年度股东大会召开4次，董事会召开7次，审核委员会召开2次，薪酬委员会和提名委员会各召开1次[67] - 主席唐如军负责领导董事会，行政总裁胡怀民负责集团整体业务运作[75][76] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，本年度董事均遵守规定[77] - 非执行董事无特定委任年期，须每三年轮席退任一次[78] - 董事有责任监督编制本年度集团财务报表，确保真实公平呈报财务状况等[79] - 公司已投购保险，以弥补董事及高级职员履职时的成本、费用等损失[74] - 审核委员会成员包括张廷基、崔书明及刘德兵，张廷基任主席，负责监察财务报表等[82] - 公司鼓励董事参与持续专业发展计划，本年度所有董事参与了相关培训[70][71] - 公司已采纳董事会多元化政策，本年度未制定施行该政策的可量度指标[81] - 2019年审核委员会召开两次会议，审阅公司年度报告、中期报告及关连交易事宜，检讨风险管理及内部监控制度[88] - 2019年薪酬委员会召开一次会议，审阅董事薪酬待遇及表现并就薪金调整提出建议[90] - 2019年提名委员会召开一次会议，检讨董事会架构等，确认独立非执行董事独立性并就重选退任董事作推荐[95] - 董事会委托审核委员会及专业内部监控顾问评估公司风险，制定3年内部审核计划[96] - 岑嗣宗自2015年8月18日起任公司秘书，2019年接受不少于15小时专业培训[98] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关事宜、财务报表监控等多项内容[86] - 薪酬委员会主要职责是检讨董事薪酬待遇并提供意见[90] - 提名委员会主要职责有检讨董事会组成、物色董事人选等[95] - 董事会对公司内部监控系统与风险管理程序负全责，每年至少检讨一次[96] - 董事会应尽力与股东持续沟通，通知投票表决程序并确保合规[99] - 公司本年度召开了2018年股东周年大会及三次股东特别大会[100] 核数师酬金 - 本年度就核数服务已付/应付外聘核数师酬金约为200万港元，非核数服务约为183万港元，其中审阅持续关连交易5万港元、就主要交易提供专业服务38万港元、就非常重大出售事项及关联交易提供专业服务140万港元[81] 公司业务概述 - 公司主要从事金属矿产勘探、开采、加工及销售，2017年下半年开展保理业务，2018年起保理业务纳入呈报表范围[109] - 公司已在呈报期间内完成出售其附属公司保山飞龙[109] - 环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至12月31日保山飞龙采矿业务及悦达商业保理深圳有限公司保理业务的整体表现[109] - 公司是投资控股公司，主要附属公司在中国从事保理有关业务[200] 持份者沟通与社会责任 - 公司管理人员及监事通过会议取得雇员反馈，了解雇员工作及发展[111] - 公司通过会议及每月/每季度的访问获取客户最新发展及营运情况[111] - 公司关注当地社区弱势群体，在可能情况下拜访并提供支持或援助[111] - 公司作为深圳市商业保理协会副会长单位，积极促进深圳保理行业间的网络联络及资讯共享[111] - 公司通过调查收集内部持份者意见，确定环境、社会及管治报告关注的重要方面[115] - 公司欢迎持份者通过电邮frankie@yueda.com.hk就环境、社会及管治方针及表现提供意见[121] 采矿业务环境数据 - 保山飛龍總採礦覆蓋面積約5.01平方千米，報告期內產量（含鋅、鉛及銅產品）為1350噸[126] - 報告期內，非溫室氣體排放中氮氧化物排放14.02千克、可吸入懸浮粒子排放0.58千克、硫氧化物排放0.14千克[128] - 報告期內，溫室氣體排放總量為3070.29噸二氧化碳當量，其中能源間接排放（購買電力）佔95%，其他間接排放（廢紙棄置等）佔4%，燃料燃燒移動源（汽油等）佔1%[132] - 報告期內無有害廢棄物產生，無害廢棄物方面產生33200噸礦山尾礦，用作礦井回填[135][137] - 礦山尾礦脫水產生45223立方米廢水，排放的廢水各參量平均檢測值均符合排放限額[138][139] - 報告期內總耗能為5481735.24千瓦時，生產能耗強度每噸4060.51千瓦時[144] - 保山飛龍耗水量為180894立方米，每噸生產耗水強度134立方米，耗水強度較上一報告期略微增加[145] - 报告期内矿业业务75%用水循环利用[147] 环保措施 - 集团在采矿业务中采纳回填矿山尾矿、废水循环利用及于矿区周围植树等绿色倡议及措施[55] - 公司鼓励员工乘坐經濟倉出差、使用公共交通出行及線上會議以減少排放[140] - 公司對礦山尾礦進行回填、重新利用單面使用的紙張及提醒員工避免使用紙巾以減少廢棄物[141] - 公司为减少电力消耗，采取关闭闲置电器、控制冷气温度等措施[146] 雇员情况 - 中国大陆运营出售附属公司前有287名雇员，期末有21名雇员[153] - 报告期内工厂经营有8名雇员离开，流失率38%[153] - 雇员中高级管理层占33%，中级管理层占43%，一线及其他雇员占24%[156] - 雇员中男性占29%，女性占71%[158] - 2019年因工作关系死亡、工伤案件>3日、工伤案件≤3日及因工伤损失工作日数均为0[169] - 报告期内无工作相关死亡事故或受伤案件[171] - 公司重视人才招聘及挽留，提供有竞争力薪酬及福利待遇[160] - 公司为采矿业务新入职雇员提供强制性入职培训及业务培训[173] - 公司雇员总数为287人，培训小时总数为7344小时[177] - 男性雇员培训比例为94%，女性为86%；高级管理层培训比例为62%，中级管理层为69%，前线及其他雇员为97%[177] - 男性雇员完成的平均培训小时为26.47，女性为20.73；高级管理层完成的平均培训小时为14.77，中级管理层为49.66，前线及其他雇员为23.31[177] 公司运营管理 - 公司在采购方面有系统性程序，采购需经使用部门、仓库部门、财务总监、总经理及采购部门审批，采购部门招标采购并取得至少三份报价[180] - 公司在采矿业务专注安全及科学发展，保理业务有严格风险管控措施，开展尽职调查评估客户贷款偿还能力及风险[181] - 公司规定所有雇员对商业机密保密，违反机密相关法规的雇员可予以辞退[182] - 公司让不同管理级别雇员参与倡廉活动，高级雇员须签署贿赂协议，报告期内组织参观中国反腐教育中心及文化公园[185] - 公司制定“六项严禁及六个禁令”，报告期内公司或其雇员概无面临有关腐败行为的已判决法律案件[186] - 公司鼓励雇员参加社区项目及活动，但报告期内无社区参与及捐献特定政策[187] 公司人员架构 - 胡怀民为公司行政总裁，负责集团整体业务运营，侧重战略规划及业务发展[190] - 蔡宝祥为公司执行董事兼副总裁，在银行及商业保理方面有逾30年经验[190] - 柏兆祥为公司执行董事及财务总监，负责公司所有会计及财务事宜[190] - 唐如军所在的悦达资本（香港）有限公司拥有公司已发行股本51.34%权益[192] - 李彪自2017年3月起担任悦达地产集团有限公司党委书记兼董事长[193] - 崔书明自2007年1月起被委任为公司独立非执行董事，有逾40年国际融资及企业策划管理经验[195] - 刘勇平自2010年6月起获委任为公司独立非执行董事，熟悉中国、香港及英格兰三地法律[196] - 张廷基自2015年7月获委任为公司独立非执行董事，在证券业有逾24年工作经验[197] 年报提呈 - 董事会提呈公司截至2019年12月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[199] 股权结构 - 悦达资本股份有限公司拥有悦达资本（香港）有限公司已发行股本100%权益，悦达资本（香港）有限公司拥有公司已发行股本51.34%权益[189]