公司基本信息 - 公司前身于2011年8月23日成立，2016年5月18日改制更名，2018年6月27日H股在联交所上市[5] 公司业绩提升措施 - 公司为提升业绩采取优化销售渠道、零售精细化运作、推进供应链创新应用等措施[12][13][15] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2018年实现收入10.25286亿元人民币，2017年为7.97888亿元人民币[9] - 公司2018年经营利润为3566.8万元人民币，2017年为3696.1万元人民币[9] - 公司2018年本公司拥有人应占利润为3621万元人民币，2017年为4497万元人民币[9] - 公司2018年毛利率为58.1%，2017年为54.1%[9] - 公司2018年经营利润率为3.5%，2017年为4.6%[9] - 公司2018年本公司拥有人应占利润率为3.5%，2017年为5.6%[9] - 公司2018年基本及摊薄每股盈利为31分人民币，2017年为45分人民币[9] - 公司2018年每股末期股息为6分人民币[9] - 2018年公司实现营业收入10.253亿元，较去年增长28.5%[16][21] - 公司毛利由2017年的4.313亿元增长约38.1%至2018年的5.958亿元[28] - 其他收入由2017年的530万元减少约22.6%至2018年的410万元[29] - 销售及分销开支由2017年的3.081亿元增长约55.7%至2018年的4.796亿元[33] - 行政开支由2017年的4750万元减少约2.9%至2018年的4610万元[35] - 公司纯利由2017年的3700万元减少约3.5%至2018年的3570万元，不考虑上市费用后实际较2017年增长约6.7%[41] - 存货平均周转天数从2017年的284天增至2018年的339天[42] - 应收账款平均周转天数从2017年的83天减至2018年的62天[43] - 应付账款平均周转天数从2017年的178天减至2018年的171天[43] - 现金及现金等价物从2017年的1.021亿元增至2018年的1.454亿元[46] - 银行借贷总额从2017年的2.85亿元减至2018年的2.6亿元[46] - 资产负债率从2017年的32.8%降至2018年的24.6%[46] - 股份发售所得净额总计约6640万港元（相当于约5520万元），2018年已动用1900万元[49] - 2018年雇员数量从650名增至701名，雇员成本约为9630万元[53] 公司业务线数据关键指标变化 - 零售门店数量从2017年的1027间增长至2018年的1226间，增长约19.4%[19] - 2018年对分销商销售1.73282亿元，占比16.9%；2017年为2.00973亿元，占比25.2%[24] - 2018年电子商务平台销售1.27157亿元，占比12.4%；2017年为1.5895亿元，占比19.9%[24] - 2018年SHANSHAN品牌收入5.21916亿元，占比50.9%；2017年为2.3489亿元，占比29.4%[27] 公司未来规划 - 2019年公司将采取措施提升竞争力，拓展业务，预计财务业绩逐步改善[62] 公司管理层信息 - 庄巍先生于2011年8月23日加入公司，自2012年9月起担任杉杉股份董事长兼总经理，同时担任富银融资租赁（深圳）股份有限公司董事及主席，杉杉股份拥有该公司约41.60%权益[70] - 惠颖女士于2016年6月至2018年3月担任富银融资租赁（深圳）股份有限公司非执行董事，该公司由杉杉股份拥有约41.60%权益[74] - 曹阳先生于2014年6月30日获委任为董事及公司前身杉杉服装品牌董事会主席，于商业管理方面拥有逾13年经验[65] - 骆叶飞先生于2016年5月18日获委任为执行董事，在服装行业拥有逾15年经验[66] - 严静芬女士于2016年5月18日获委任为董事，于财务管理方面拥有逾11年经验[69] - 庄巍先生于业务管理方面拥有逾25年经验，2000年7月获得北京大学政治经济学博士学位[70] - 杨峰先生于2018年1月2日获委任为董事，自2017年5月起担任杉杉股份董事、副总经理及财务总监[71] - 惠颖女士于2018年1月2日获委任为董事，2008年2月取得中国司法部发出的执业律师证书[74] - 曹阳先生于2012年12月通过自学获得中国南京师范大学新闻本科学历[65] - 骆叶飞先生于2009年7月及2015年6月分别获得中国西安交通大学及中国浙江大学CEO EMBA证书[66] - 欧阳宝丰51岁，2018年5月28日获委任为独立董事及审核委员会主席，目前为专注物业项目开发及农业基础设施建设公司的财务总监[75] - 欧阳宝丰2018年6月至今任电子交易集团有限公司独立董事，该公司开发及提供金融软件方案[75] - 欧阳宝丰2018年6月至今任弘阳地产集团有限公司独立董事，该公司从事物业开发、租赁等业务[75] - 王亚山57岁，2018年5月28日获委任为独立董事、薪酬委员会主席等职，曾担任北京中璜国信管理咨询有限责任公司法定代表人[85] - 王亚山2009年6月至2015年7月任中科英华高技术有限公司（现称诺德投资股份有限公司）独立董事[85] - 武学凯48岁，2018年5月28日获委任为独立董事、审核委员会成员等职，在服装行业有逾23年经验[86] - 武学凯自2002年6月起任上海标顶服饰有限公司创意总监，负责产品设计[86] - 武学凯自2014年1月以来任湖南华升股份有限公司独立董事，负责监督及提供独立意见[86] - 欧阳宝丰2015年7月获英格兰与威尔士特许会计师公会接纳为资深会员，2006年9月获特许金融分析师协会接纳为特许金融分析师[81] - 王亚山1989年4月取得中国司法部颁发的律师资格证书，1984年7月获中国北京大学法学学士学位[85] - 周丹娜于2016年5月18日获委任为监事会主席，在服装行业拥有逾12年经验[89] - 王鋮于2016年8月4日获委任为公司监事，在财务管理方面拥有逾6年经验[90] - 杨依于2016年5月18日获委任为公司监事，在内部控制运营管理方面拥有逾6年经验[90] - 王军自2011年11月起担任集团常务副总经理，在服装行业拥有逾33年经验[93] - 杨勇自2011年11月起担任集团副总经理及设计主管，在服装行业拥有逾25年经验[94] - 郑世杰自2013年6月起担任集团副总经理及策划总监，在服饰行业拥有逾21年经验[95] 公司企业管治情况 - 公司于2018年1月1日至2018年6月26日期间，除对企业管治守则守则条文第A.1.8条的偏离外，遵守企业管治守则所有适用条文[99] - 公司采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为规管董事及监事进行证券交易的操守守则，全体董事及监事确认遵守[100] - 董事会主要负责监管及监督集团业务事宜管理及整体表现，履行多项职能并设立董事委员会[101] - 董事可取阅集团资料，有权在适当情况下征询独立专业意见，费用由公司支付[104] - 董事会由九名董事组成，其中三名是独立非执行董事，占比至少三分之一[105] - 公司于2018年8月为董事安排适当及充足保险，符合企业管治守则[111] - 公司法律顾问于2018年5月为全体董事及高管提供香港法例之上市公司董事职责培训座谈会[112] - 董事会预定每年举行4次定期会议，提前14日发通知，其他会议提前3日发通知[118] - 本期董事会举行2次会议，审议批准集团截至2018年6月30日止六个月的未经审核综合财务报表[120] - 本期公司未举行任何股东大会[121] - 各董事本期出席董事会会议次数均为2/2[122] - 董事会于2018年5月28日采纳董事会多元化政策[123] - 公司设立三个董事委员会，即审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[133] - 审核委员会于2018年5月28日设立，由王亚山、武学凯及欧阳宝丰组成，欧阳宝丰为主席[134] - 本期审核委员会举行2次会议，与独立核数师共同审阅集团截至2018年6月30日止六个月未经审核中期业绩[136] - 2019年3月19日审核委员会会议审阅集团本年度经审核综合业绩，推荐续聘香港立信德豪会计师事务所为独立核数师[142] - 薪酬委员会于2018年5月28日设立，由王亚山、武学凯2名独立非执行董事及严静芬1名执行董事组成，王亚山为主席[143] - 本期薪酬委员会未举行会议，2019年3月19日举行一次会议，审阅董事及高级管理层若干薪酬相关事宜[145] - 提名委员会于2018年5月28日设立，由王亚山、武学凯2名独立非执行董事及非执行董事庄巍组成，庄巍为主席[148] - 公司董事会主席为庄巍，副主席为曹阳，二者职责明确区分，遵守企业管治守则第A.2.1条[127][130] - 审核委员会成员欧阳宝丰、王亚山、武学凯出席会议次数与资格出席会议次数均为2/2[140][141][142] - 公司认同董事会成员多元化的裨益，董事委任以用人唯才为原则[126] - 提名委员会于2019年3月19日举行一次会议，审议董事会结构、人数及组成等事宜[150] - 公司已就委任董事会成员采纳一项提名政策，评估候选人的标准包括诚信、多元化等[150][152] - 审核委员会负责执行公司企业管治职能，包括制定并审阅企业管治政策等[156] - 公司已设立风险管理政策和程序，委聘独立内部监控咨询公司评估内部监控系统并采纳改进措施[158] - 公司建立并维持严格的内部监控程序，董事会认为集团的风险管理及内部监控属充足有效，预期每年进行审阅[161] - 执行董事、非执行董事与公司订立服务协议，独立非执行董事订立委任函，任期至首届董事会任期结束[162] - 全体董事须于股东大会上选举或变更，任期为3年，任期届满后符合资格重选连任[162] - 全体董事将于2019年5月14日轮流退任，本届董事会将继续履职至选出下届董事会[163] - 提名委员会负责审阅董事会组成、监察董事委任、重选及继任计划[166] 公司薪酬及储备情况 - 本年度薪酬在零至100万元人民币的高级管理层成员（董事及监事除外）有3人[167] - 本年度已付或应付独立核数师薪酬总计1035千元人民币，其中核数服务632千元，审阅中期简明综合财务报表343千元，其他专业服务60千元[168] - 法定储备拨备目前为公司未综合净溢利的10%，直至公积金达至公司注册资本的50%[179] 公司股东相关政策 - 持有投票股份总数3%或以上的股东有权书面提建议，应于股东大会召开前十日呈交[181] - 公司应在接获建议两日内发补充股东大会通告并纳入议程[181] - 个别或共同持有超10%股份的股东有权书面要求董事会召开股东特别大会[184] - 股东推董事候选人参选，应至少于股东大会日期前七天存放推荐通知和同意通知[188] - 公司采纳股息政策，考虑经营业绩、现金流量等因素决定股息[176] - 公司通过公告、通函及报告更新业务和财务情况，网站为沟通平台[180] - 股东可向公司注册办事处寄邮件向董事会发书面问询[187] - 公司于2018年5月28日采纳股东通讯政策并将定期审阅[194] - 公司须在收到推荐通知及同意通知后尽早刊发公告或发出补充通函，并列入候选人资料[192] - 公司须评估是否将选举会议顺延，给予股东至少10个营业日考虑相关资料[192] - 有关推荐董事候选人的推荐通知须附上候选人资料并由推荐股东签署[189] - 同意通知须表明候选人愿意参选及同意公布个人资料并由候选人签署[189] - 公司股东通讯主要通过财务报告、股东大会及披露资料等方式进行[194] - 公司网站为www.chinafirs.com，可获取相关程序资料[193] 公司其他信息 - 2018年末集团无重大或然负债和资产抵押[60][61] - 公司2018年度ESG报告涵盖2018年1月1日至12月31日期间四个主要范畴的政策及表现[199] - 本期公司未根据上市规则第13.90条变更章程文件，整合版本可于公司及联交所网站查阅[195] - 公司以提供高品质服装产品为己任，重视社会责任及可持续发展[198] - 严女士和郭先生本年度根据上市规则第3.29条接受相关专业培训[176]