营业额与客流增长 - 上半年奥莱营业额约为人民币52亿元，同比增长84%[10] - 客流达到2400万人次，同比增长64%[10] - 上半年奥莱营业额约人民币52亿元，同比增长84%[15] - 上半年客流2,400万人次，同比增长64%[15] 自营与线上销售 - 自营商品销售实现约人民币1.66亿元，同比增长70%[11] - 线上商城平台销售逾人民币2500万元，同比增长超过110%[11] - 自营业务实现销售逾人民币1.66亿元，同比增长70%[16] - 线上商城实现销售额逾人民币2,500万元，同比提升约110%[17] 资产支持专项计划 - 成功发行第二期资产支持专项计划，总规模人民币32.68亿元[11] - 公司成功发行“中联首创证券—首创钜大奥特莱斯二期资产支持专项计划”，总规模人民币32.68亿元[18] - 公司于2021年5月28日非公开发行的资产支持专项计划总额为人民币3,268,000,000元，其中优先级资产支持证券本金额为人民币2,600,000,000元，固定票面利率为每年5.05%[30] 会员与ESG建设 - 会员数量达到361万，提供线上线下融合服务[11] - 公司启动《2021-2023 ESG三年建设规划工作》，推动ESG建设长期价值实现[19] 社会消费品零售总额 - 社会消费品零售总额211,904亿元，同比增长23.0%[9] - 两年平均增速为4.4%，与2019年相比略有下降[9] 公司财务表现 - 公司实现营业收入人民币682,911,000元，同比增长约73%[12] - 归属母公司净亏损为人民币19,803,000元[12] - 公司2021年上半年收入为人民币682,911,000元，同比增长73%，主要由于奥莱销售提升带动租金收入增长[23] - 公司2021年上半年毛利率为51%，较2020年同期的30%增长21%，主要由于销售物业收入毛利较高及疫情影响减弱[23] - 公司2021年上半年经营溢利为人民币309,299,000元，同比增长55%，主要由于收入增长[23] - 公司2021年上半年期间亏损为人民币19,449,000元，较2020年同期的106,768,000元减少82%，主要由于经营溢利增长[23] - 公司2021年6月30日现金及现金等价物及受限制现金总计为人民币3,409,763,000元，较2020年12月31日的854,786,000元大幅增加[24] - 公司2021年6月30日流动比率为0.93，较2020年12月31日的0.55有所改善[25] - 公司2021年6月30日净资本负债比率为187%，较2020年12月31日的176%有所上升，主要由于债务净额增加[25] 投资物业与发展物业 - 公司投资物业中，房山首创奥莱一期总建筑面积为108,720平方米，二期为87,770平方米[21] - 公司发展物业中，西安首创国际城未售总建筑面积为326,039平方米，未售地上建筑面积为205,809平方米[22] - 公司投资物业中，南宁首创奥莱总建筑面积为145,590平方米，其中奥莱面积为113,740平方米[21] 借款与担保 - 公司于2021年6月30日的银行及其他金融机构借款总额约为人民币4,737,160,000元，较2020年12月31日的人民币4,304,436,000元有所增加[27] - 公司于2021年6月30日的担保票据摊余成本约为人民币2,598,643,000元，均为流动负债[28] - 公司于2019年12月9日非公开发行的资产支持专项计划总额为人民币3,579,000,000元，其中优先级资产支持证券本金额为人民币2,700,000,000元，固定票面利率为每年5.2%[29] - 公司于2021年6月30日的财务担保金额约为人民币687,051,000元，较2020年12月31日的人民币1,008,045,000元有所减少[32] - 公司于2021年6月30日与在建发展物业有关的资本承担约为人民币68,890,000元，较2020年12月31日的人民币86,981,000元有所减少[33] - 公司于2021年6月30日与在建投资物业有关的资本承担约为人民币314,733,000元，较2020年12月31日的人民币476,489,000元有所减少[33] 股息与股东结构 - 公司董事会已决议不宣派截至2021年6月30日止六个月的中期股息[34] - 首置投资控股有限公司持有公司72.94%的股份，权益总数占已发行股份总额的184.53%[36] - 首创集团持有公司75%的股份，权益总数占已发行股份总额的186.58%[36] - Smart Win Group Limited持有公司9.9%的股份，权益总数占已发行股份总额的42.47%[36] - KKR CG Judo Outlets持有公司9.9%的股份，权益总数占已发行股份总额的30.70%[36] 董事会与公司治理 - 公司董事会共有九名董事，包括二名执行董事、四名非执行董事及三名独立非执行董事[43] - 公司购股权计划允许授出股份数不超过已发行股本的10%，且未行使购股权总数不得超过已发行股份的30%[41] - 截至2021年6月30日，公司未授出、行使、到期或失效任何购股权[41] - 公司或其附属公司在报告期内未买卖或赎回任何上市证券[42] - 公司董事资料变动，独立非执行董事魏伟峰博士辞任北京金隅集团股份有限公司独立非执行董事职务[44] - 公司已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告载述的守则条文，但存在部分偏离事项[45] - 董事会以书面决议案形式通过批准与首创置业及首创集团订立的内部重组文件及资产支持证券协议[46] - 董事会认为交易I及交易II的协议条款公平合理，符合公司及股东整体权益[47] 雇员与未来展望 - 公司雇员人数从2020年6月30日的1,247名减少至2021年6月30日的1,153名[51] - 公司未来展望聚焦消费趋势、品牌升级、营销场景和运营方式，提升服务品质和品牌美誉度[52] 财务数据与现金流 - 公司中期财务资料已由核数师审阅，符合香港会计准则第34号「中期财务报告」[53] - 公司2021年上半年收入为682,911千元人民币，同比增长73.4%[57] - 2021年上半年毛利为346,467千元人民币，同比增长194.8%[57] - 公司2021年上半年经营溢利为309,299千元人民币，同比增长54.6%[57] - 2021年上半年期间亏损为19,449千元人民币，较2020年同期的106,768千元人民币大幅减少81.8%[57] - 公司2021年上半年投资物业公平值收益为123,716千元人民币，同比下降59.4%[57] - 公司2021年上半年现金及现金等价物为3,395,528千元人民币，较2020年底的840,441千元人民币大幅增长304.0%[62] - 公司2021年上半年总资产为21,273,992千元人民币，较2020年底的18,312,753千元人民币增长16.2%[62] - 公司2021年上半年总负债为16,289,204千元人民币，较2020年底的13,315,623千元人民币增长22.3%[63] - 公司2021年上半年资产净值为4,984,788千元人民币，较2020年底的4,997,130千元人民币略有下降0.2%[63] - 公司2021年上半年非流动负债总额为9,376,040千元人民币，较2020年底的6,018,251千元人民币增长55.8%[62] - 公司总营收为人民币4,997,130千元，同比下降5.8%[65] - 非控股权益为人民币53,933千元，同比增长5.4%[65] - 保留盈利为人民币756,911千元，同比下降29.8%[65] - 经营现金流净额为人民币33,670千元，去年同期为负621,480千元[68] - 投资现金流净额为负人民币302,119千元，去年同期为负459,650千元[68] - 融资现金流净额为人民币2,823,601千元，去年同期为588,900千元[68] - 期末现金及现金等价物为人民币3,395,528千元，同比增长104.6%[68] 流动负债与财务资源 - 公司流动负债超过流动资产约人民币465百万元，主要由于2,599百万元担保票据到期[74] - 公司于2021年7月取得约1,980百万元长期借款，已偿还担保票据[74] - 公司董事认为集团拥有足够财务资源满足营运资金需求[74] 外汇与利率风险 - 公司使用结构性交叉货币掉期管理以美元列值的400,000,000美元浮动利率担保票据所产生的外汇风险[79] - 截至2021年6月30日，公司持有港元资产524,946千元，美元资产1,699千元，美元负债2,585,071千元[80] - 若人民币兑港元/美元贬值/升值10%，公司2021年除税前溢利将增加/减少222,000元[80] - 2021年上半年公司外汇净收益为142千元，较2020年同期的250千元有所下降[81] - 若银行借款利率上升/下降50个基点，公司2021年除税前溢利将减少/增加12,210,000元[83] - 截至2021年6月30日，公司浮动利率担保票据占贷款总额的35%，浮动利率借款占34%[84] 应收款项与信贷风险 - 公司对贸易及其他应收款项使用整个存续期的预期亏损拨备，并根据宏观经济因素调整预期亏损率[88] - 公司贸易及其他应收款项账面值为675,556千元人民币，其中单项减值拨备为5,197千元人民币，集团减值拨备为670,359千元人民币[92] - 公司预期信贷亏损率为1%，其中单项减值拨备的预期信贷亏损率为100%，集团减值拨备的预期信贷亏损率为0%[92] - 公司于2021年6月30日的金融负债到期概况为：一年内6,985,194千元人民币，一至五年9,048,683千元人民币，五年以上717,161千元人民币，总计16,751,038千元人民币[94] - 公司资本负债比率从2020年12月31日的176%上升至2021年6月30日的187%，主要由于负债净额增加所致[95] - 公司投资物业的公平值为11,838,904千元人民币，属于第三级公平值估计[98] - 公司采用资本负债比率监控资本情况，资本负债比率按负债净额除以总权益计算，2021年6月30日的负债净额为9,307,405千元人民币，总权益为4,984,788千元人民币[95] - 公司通过优先级资产支持证券计划、银行及其他金融机构借款及担保票据提供可用资金以满足营运资金需求[93] - 公司预期信贷亏损模型分为三个阶段：第一阶段为12个月预期亏损，第二阶段为整个存续期预期亏损，第三阶段为自初步确认以来录得信贷亏损的应收款项[90] - 公司于2021年6月30日的借款总额为4,737,160千元人民币，担保票据为2,598,643千元人民币，优先级资产支持证券计划为5,365,148千元人民币，租赁负债为16,217千元人民币[95] - 金融负债中计息其他金融机构借款的账面值为3,095,140千元人民币，公平值为3,124,034千元人民币[100] - 优先级资产支持证券计划的账面值为5,365,148千元人民币，公平值为5,418,794千元人民币[100] 分部收入与资产 - 物业发展分部收入为86,238千元人民币，同比增长14.36%[106] - 投资物业发展及营运分部收入为450,099千元人民币，同比增长93.36%[106] - 商品存货销售分部收入为146,574千元人民币，同比增长69.78%[106] - 总分部资产为31,879,171千元人民币，同比增长4.09%[106] - 总分部负债为16,919,616千元人民币，同比增长4.17%[106] - 物业发展分部经营溢利为47,243千元人民币，同比增长238.67%[106] - 投资物业发展及营运分部经营溢利为300,195千元人民币，同比增长30.62%[106] - 商品存货销售分部经营溢利为15,300千元人民币，同比增长29.22%[106] - 截至2021年6月30日，公司总资产为人民币21,273,992千元，较2020年12月31日的18,312,753千元增长16.2%[108] - 2021年上半年公司收入为人民币682,911千元，较2020年同期的393,935千元增长73.4%[113] - 2021年上半年公司除所得税前溢利为人民币70,744千元，较2020年同期的亏损30,748千元大幅改善[108] - 2021年上半年公司投资物业租金收入为人民币450,099千元，较2020年同期的232,201千元增长93.8%[113] - 截至2021年6月30日，公司位于中国的非流动资产总值为人民币14,804,595千元，较2020年12月31日的14,292,990千元增长3.6%[111] - 2021年上半年公司销售物业所得预收款为人民币158,891千元，较2020年12月31日的181,961千元下降12.7%[110] - 2021年上半年公司融资成本为人民币236,599千元，较2020年同期的229,419千元增长3.1%[119] - 2021年上半年公司所得税支出总额为人民币90,193千元，较2020年同期的76,020千元增长18.6%[117] - 2021年上半年公司合同负债总额为人民币192,276千元，较2020年12月31日的215,639千元下降10.8%[110] - 2021年上半年公司来自外部客户的收入主要来自中国，且无单一客户收入超过总收入的10%[111] - 公司拥有人应占期内亏损为人民币19,803,000元，较去年同期的人民币107,978,000元大幅减少[121] - 每股基本及摊薄亏损为人民币19,803,000元，基于普通股加权平均数961,538,462股、可转换优先股加权平均数1,072,928,106股及永久可换股证券加权平均数513,185,911股计算[121] - 物业、厂房及设备总值为人民币159,616,000元，较去年同期的145,686,000元有所增加[122] - 长期待摊费用总计为人民币100,653,000元，较去年同期的126,195,000元有所减少[123] - 在建投资物业成本为人民币2,341,920,000元，较去年同期的2,199,148,000元有所增加[124] - 运营中投资物业公平值变动收益净额为人民币123,716,000元，较去年同期的304,980,000元有所减少[125] - 来自租赁的租金收入为人民币450,099,000元，较去年同期的232,201,000元大幅增加[127] - 投资物业直接经营开支为人民币4,773,000元，较去年同期的4,878,000元有所减少[127] - 中部地区投资物业公平值为7,323,369千元人民币，采用收益资本化法，贴现率范围为4%至7%，市场租金为每月每平方米28元至156元人民币[129] - 北部地区投资物业公平值为3,665,757千元人民币，采用收益资本化法，贴现率范围为4.5%至7%，市场租金为每月每平方米50元至282元人民币[129] - 南部地区投资物业公平值为849,778千元人民币，采用收益资本化法，贴现率范围为5.5%至6.5%，市场租金为每月每平方米44元至124元人民币[129] - 无形资产截至2021年6月30日为33,245千元人民币，较2020年同期的22,892千元人民币有所增加[130] - 合营公司投资截至2021年6月30日为256,672千元人民币，较2020年同期的242,911千元人民币有所增加[131] - 联营公司投资截至2021年6月30日为24,491千元人民币，较2020年同期的23,953千元人民币有所增加[132] - 衍生金融负债中交叉货币利率掉期的账面值负债为173,113千元人民币，套期本金为2,744,800千元人民币，到期日为2021年7月26日[137] - 交叉货币利率掉期的执行汇率为人民币6.862元：1美元，汇率上限为人民币7.7元：1美元，汇率下限为人民币6.2元：1美元[137] - 美元浮动利率收款部分为三个月美元LIBOR+每年2.575%，人民币固定利率付款部分为每年5.925%[137] - 公司应收贸易账款在2021年6月30日为66,460千元人民币，较2020年12