公司基本信息 - 公司股份代号为29[1][4][5] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日财政年度，公司集团总收入为1.06206亿港元，较2018年的1.1303亿港元温和下跌6%[8][11] - 该财政年度集团毛利为8079.9万港元，较2018年的8871.4万港元下跌9%，毛利率为76%（2018年：78%）[8][11] - 该财政年度集团其他收入、收益或亏损为1589.4万港元（2018年：2448.2万港元），银行及假计利息收入共1858.5万港元（2018年：1733.9万港元），人民币兑换港元净亏损584.1万港元（2018年：净收益400.6万港元）[8] - 该财政年度集团确认投资物业公平值增加356万港元（2018年：8817.1万港元），行政开支为4373万港元（2018年：4046.1万港元）[8] - 该财政年度公司股东应占溢利为4873万港元，较2018年的1.26125亿港元下调61%，每股基本盈利为0.215港元（2018年：0.560港元）[9] - 该财政年度其他全面支出共9124.9万港元（2018年：其他全面收入5820.4万港元），人民币换算港元贬值约4%（2018年：升值3%）[9] - 该财政年度公司股东应占全面支出总额为4091.9万港元（2018年：全面收入总额1.83179亿港元）[9] - 公司本年度其他收入、收益或亏损为1589.4万港元，2018年为2448.2万港元[12] - 公司本年度股东应占溢利为4873万港元，较上一年减少61%，基本每股盈利为0.215港元[13] - 公司本年度其他全面开支为9124.9万港元，2018年为其他全面收入5820.4万港元，人民币兑港元贬值约4%[14] - 公司本年度行政费用为4373万港元，2018年为4046.1万港元[12] - 2019年6月30日，公司拥有人应占权益为20.95656亿港元，2018年为21.48998亿港元；每股资产净值为9.18港元，2018年为9.54港元[39][42] - 2019年6月30日，公司无抵押及有抵押银行借贷总额为1.07759亿港元，2018年为1.3552亿港元；负债比率约为5%，2018年为6%[39][42] - 2019年人民币兑港币汇率波动使公司产生兑换亏损净额584.1万港元，2018年为兑换收益净额400.6万港元[39][42] - 2019年6月30日，公司银行定期存款、银行结余及现金总额为2.60514亿港元，2018年为2.5787亿港元[40][43] - 2019年6月30日，公司维持尚未动用信贷额为1600万港元，与2018年持平[40][43] - 2019年6月30日，公司流动资产净值为7735.6万港元，2018年为1.93799亿港元；流动比率为1.32，2018年为2.30[40][43] - 2019年6月30日，公司抵押账面价值为9.18536亿港元的物业，2018年为9.50065亿港元；抵押银行存款1306.5万港元，2018年为3052.1万港元[41][44] - 2019年6月30日，公司为北京住宅项目买家提供住房贷款担保为103.2万港元，2018年为185.9万港元[41][44] - 损益确认的投资物业公平值增加356万港元[172] - 2019年6月30日，公司可供股东分派的储备为1.05695亿港元保留溢利[172][173] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司核心租赁业务投资物业资产总值为18.042亿元，物业租赁总收入为9247.4万元，较去年下跌2%[16][20] - 公司投资物业公平值上升总值为310万元，物业租赁分类业绩溢利为7359.6万元，较去年下跌53%[17][21] - 北京尚街购物中心平均整年占用率为91%，租赁收入为3201.9万元，较去年增加4%，物业租赁分类溢利为1100.3万港元，较去年下调77%[22] - 上海裕景国际商务广场平均入住率达90%，租金收入为6045.4万元，较去年下跌5%，分类业绩总溢利为7352.2万港元，较去年下调43%[23] - 北京朝阳Uptown Mall平均出租率约91%（2018年：95%），租金收入3201.9万元（2018年：3066.1万元），同比增长4%，占集团总收入35%（2018年：33%）[24] - 北京朝阳Uptown Mall投资物业公允价值减少890万元（2018年：增加2130万元），该板块利润1100.3万港元（2018年：4884.6万港元），同比下降77%[24] - 上海浦东Eton Place平均出租率约90%（2018年：96%），租金收入6045.4万元（2018年：6330.6万元），同比下降5%，占集团总收入65%（2018年：67%）[25] - 上海浦东Eton Place投资物业公允价值增值1200万元（2018年：5200万元），该板块利润7352.2万港元（2018年：12916万港元），同比下降43%[25] - 公司物业销售分类业绩产生行政费亏损19.8万港元，2018年为24.3万港元[22] - 北京朝阳“Chaoyang Garden”住宅销售收益为零（2018年：零），该板块行政亏损19.8万港元（2018年：24.3万港元）[24] 股东相关日期 - 股东周年大会最后登记日为2019年11月25日，暂停过户日期为2019年11月26日至29日[6] - 末期股息最后登记日为2019年12月16日，暂停过户日期为2019年12月17日至20日，派发末期股息日期为2020年1月3日[6] 股息派发 - 董事会建议派发末期股息每股4港仙，连同中期股息，本年度股息总额为每股7港仙[15][18] - 2019年1月9日，公司向股东派发截至2018年6月30日止年度末期股息每股4港仙[172] - 本年度公司向股东派发中期股息每股3港仙，总额685万港元；2019年9月27日，董事建议派发末期股息每股4港仙，总额929.3万港元，截至2019年6月30日止年度股息总额为每股7港仙[172] 圳华相关情况 - 公司持有49%股权的圳华继续进行强制清算，法院同意将清算期延长6个月至2020年1月[26][30] - 圳华与规划管理局达成土地置换协议，新土地占地面积约11.1万平方米，可发展总建筑面积约39.5万平方米[33][35] - 集团于2017年6月就圳华相关事宜提出国际仲裁，仲裁庭于2019年5月组成，7月进行聆讯，等待结果[34] - 本年度集团在圳华的亏损分摊为1014万港元（2018年：994.9万港元）[34] - 本年度集团在圳华清算及仲裁产生的专业费用为1281.9万港元（2018年：1172.7万港元）[34] - 公司2019年分担振华亏损1014万港元，2018年为994.9万港元；清算和仲裁产生专业费用1281.9万港元，2018年为1172.7万港元[38] - 圳华资产将公开拍卖或其他方式处置，盈余按权益比例分配，但清算可能遇阻碍[54] - 深圳圳华港湾企业有限公司于2016年7月起强制清算，相关清算详情在2019年8月5日和9月11日公告及财报附注15和34项[58][61][62] 公司面临风险 - 公司面临全球和中国大陆经济环境不确定性、政府政策法规变动、租户违约等风险[45] - 上海浦东办公楼市场竞争激烈，净吸纳量持续下降，租金增长面临下行压力，占用率减少[47][51] - 集团面临的主要风险包括全球和中国内地经济环境不确定性、中美贸易战、政府政策法规变化以及租户违约风险[48] - 中美贸易战持续紧张影响中国内地经济前景，但政府将采取措施刺激租赁需求[49] - 北京经济增长放缓抑制消费，集团将调整租赁和营销战略以维持高入住率和稳定收入[50] 地区发展机遇 - 深圳建设先行示范区利于人才、资金等流动，蛇口东角头地段开发将提升土地价值[52][53] 公司管理层信息 - 陈永栽博士85岁，2019年3月4日任公司董事会主席及执行董事[56][57] - 陈博士有多年房地产等行业管理经验，在多家菲律宾上市公司任职[56][57] - 陈博士获多项荣誉，参与多个社会组织[56][57] - 陈博士与其他执行董事存在亲属关系[56][57] - 赵少鸿先生61岁，2019年5月10日调任公司行政总裁，2007年任执行董事，公司持有深圳圳华港湾企业有限公司49%权益[58][61] - TAN Carmen K.女士78岁，2019年3月4日获委任为执行董事，负责集团业务发展等[59][63] - 陈俊望先生53岁，1997年获委任为执行董事，负责集团业务发展等[60][64] - 陈俊礼先生53岁，2013年获委任为执行董事，负责集团业务发展等[65][68] - 黄正顺先生60岁，2006年获委任为执行董事，负责集团业务发展等[66][69] - 蔡育实先生63岁，2016年获委任为执行董事，负责集团业务发展等[67] - TAN Carmen K.女士为LT集团、MacroAsia等公司董事，这些公司证券在菲律宾交易所上市[59][63] - 陈俊望先生在LT集团、菲律宾国家银行等多家上市公司出任董事职位[60][64] - 陈俊礼先生现为LT集团总裁及董事，在多家公司出任董事[65][68] - 蔡育实先生63岁，2016年获委任为公司执行董事，负责集团业务发展、投资及管理[70] - 陈薇薇女士51岁，2019年3月4日获委任为公司执行董事，负责集团业务发展、投资及管理[71][73] - 庄剑青先生68岁，1994年获委任为公司独立非执行董事，担任董事会审核及薪酬委员会主席、提名委员会成员[72][74] - 霍锦柱博士69岁，2010年获委任为公司独立非执行董事，为董事会审核、薪酬及提名委员会成员[72][75] - 林柏克先生61岁，2013年获委任为公司独立非执行董事，2019年9月11日获委任为提名委员会主席及成员[76][78] - 吴英哲先生71岁，2019年5月10日获委任为公司独立非执行董事，有多年铝材产品业务资深管理经验[77][79] - 马超德先生64岁，2019年9月11日获委任为公司独立非执行董事及薪酬委员会成员，有多年银行业资深管理经验[77][80] - 2019年3月4日，陈永栽博士、TAN Carmen K.女士、TAN Vivienne Khao女士获委任为执行董事[175][177] - 2018年12月6日，陈永涵先生、陈永杰博士退任执行董事[175][177] - 2019年5月10日，NGU Angel先生获委任为执行董事[175][177] - 2019年9月11日，马超德先生获委任为执行董事，TAN Kenway Hao先生辞退[175][177] - 2019年4月23日，SY Robin Chua博士辞退[175][177] 公司企业管治 - 截至2019年6月30日止年度，公司董事会及管理层持续检讨及提升公司企业管治常规[81][85] - 公司已应用及遵守企业管治守则原则及守则条文，除若干守则条文偏离外，还履行了一些建议的最佳常规[81][86] - 公司制定内部企业管治守则，内容与管治守则一致，并会持续检讨以确保遵守[82][87] - 公司采纳与上市规则附录十相同的董事进行证券交易标准守则，董事在2019年6月30日止整年度已遵守[83][88] - 董事会目前由8名执行董事及5名独立非执行董事组成[89] - 公司目前有5名独立非执行董事，代表逾三分之一董事会，多于一名具备相关专长[90][92] - 董事会负责集团整体策略等，执行董事负责经营运作，日常经营授权给管理层[91][93][94] - 截至2019年6月30日止年度，公司举行8次董事会会议、2次董事会委员会会议及1次股东周年大会[94] - 2019年6月30日止年度公司共举行8次董事会会议，约每季度一次，还有2次董事会委员会会议和1次年度股东大会[95] - 赵少鸿先生、陈俊望先生、陈俊礼先生、黄正顺先生、蔡育实先生、TAN Kenway Hao先生出席8次董事会会议，出席率100%[95] - 陈永栽博士、TAN Carmen K.女士、TAN Vivienne Khao女士于2019年3月4日获委任，出席3次董事会会议，出席率100%[95] - NGU Angel先生于2019年5月10日获委任，出席1次董事会会议，出席率100%[95] - SY Robin Chua博士于2019年4月23日辞任，出席7次董事会会议，出席率100%[95] - 陈永涵先生、陈永杰博士于2018年12月6日退任，分别出席4次董事会会议，出席率100%[95] - 公司定期向全体董事提供相关资料及刊物，确保其了解行业、法律等环境变动及董事职责[96][98] - 全体董事获鼓励参加外界举办的持续专业发展座谈会或培训课程，公司承担费用[96][99] - 新委任