集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止年度，集团总收入为8671.9万港元，较2020年的9205.4万港元下跌约6%[9][12] - 截至2021年6月30日止年度，集团毛利为5861.4万港元，较2020年的6558.7万港元下跌约11%[9][12] - 2021年毛利率为68%，2020年为71%[9][12] - 2021年集团其他收入为3241.9万港元，2020年为1618万港元[9][13] - 2021年假计及银行利息收入共1952.5万港元，2020年为1712.1万港元[9][13] - 2021年净兑换溢利为962.9万港元，2020年净兑换亏损为395.1万港元[9][13] - 2021年集团确认投资物业公平值减值金额为2206.9万港元，2020年为8033.2万港元[9][13] - 2021年公司股东应占亏损为1406.5万港元，2020年为2841.3万港元[10][14] - 2021年每股基本亏损为0.059港元，2020年为0.12港元[10][14] - 2021年其他全面收入为1.98816亿港元，2020年其他全面支出为7889.8万港元[10] - 人民币兑港元升值8.9%（2020年贬值3.8%），其他综合收入为1.98816亿港元（2020年其他综合费用为7889.8万港元），公司股东应占综合收入总额为1.8105亿港元（2020年综合费用为1.05884亿港元）[15] - 董事会建议派发末期股息每股1港仙（2020年无），加上中期股息，本年度股息总额为每股2港仙[16][19] - 2021年6月30日，公司拥有人应占权益为人民币18.02869亿元（2020年6月30日：人民币18.15945亿元），每股资产净值为人民币7.58元（2020年6月30日：人民币7.64元），换算为港币21.66702亿元（2020年6月30日：港币19.88029亿元），每股资产净值为港币9.12元（2020年6月30日：港币8.36元）[32][34] - 2021年6月30日，集团银行借贷总额约为港币9566.7万元（2020年6月30日：港币9950.7万元），负债比率约为4.4%（2020年6月30日：5%）[32][34] - 回顾年度内，人民币兑换港币升值产生的兑换收益净额为港币962.9万元（2020年：兑换亏损净额港币395.1万元），其他全面收入总计为港币1.98816亿元（2020年：其他全面支出港币7889.8万元）[32][34] - 2021年6月30日，集团银行定期存款、银行结余及现金合共为港币3.11172亿元（2020年6月30日：港币2.7936亿元），维持尚未动用信贷额合共港币1100万元（2020年6月30日：港币1100万元）[35][37] - 2021年6月30日，集团的流动资产净值为港币1.98291亿元（2020年6月30日：港币1.6905亿元），流动比率为2.28（2020年6月30日：2.21）[35][37] - 2021年6月30日，集团抵押账面价值合共为港币8.05211亿元（2020年6月30日：港币7.98082亿元）的物业及附属公司股份，抵押银行存款港币2836.2万元（2020年6月30日：港币423.5万元）[36][38] - 2021年6月30日，集团为北京住宅项目住房买家提供担保的住房贷款总额为港币7.1万元（2020年6月30日：港币51.1万元）[36][38] - 2021年公司收入为86,719千港元，2020年为92,054千港元，同比下降5.8%[192] - 2021年毛利为58,614千港元，2020年为65,587千港元，同比下降10.6%[192] - 2021年除税前溢利为15,141千港元，2020年亏损50,421千港元[192] - 2021年投资物业公平值减少22,069千港元，2020年减少168,560千港元[192] - 2021年全面收入总额为187,028千港元，2020年支出105,459千港元[192] - 2021年每股亏损5.9港仙，2020年每股亏损12.0港仙[192] - 2021年非流动资产为2,418,375千港元，2020年为2,214,415千港元，同比增长9.2%[193] - 2021年流动资产为352,755千港元，2020年为308,817千港元，同比增长14.2%[193] - 2021年流动负债为154,464千港元，2020年为139,767千港元，同比增长10.5%[193] - 2021年资产总值减流动负债为2,616,666千港元，2020年为2,383,465千港元，同比增长9.8%[193] - 2021年股本为237,704千港元，与2020年持平[194] - 2021年储备为1,928,998千港元，较2020年的1,750,325千港元增长10.2%[194] - 2021年公司拥有人应占权益为2,166,702千港元，非控股权益为43,265千港元；2020年分别为1,988,029千港元和37,287千港元[194] - 2021年总权益为2,209,967千港元，较2020年的2,025,316千港元增长9.1%[194] - 2021年须于一年后偿还的银行贷款为91,833千港元，较2020年的95,667千港元下降4.0%[194] - 2021年递延税项负债为299,809千港元，较2020年的253,404千港元增长18.3%[194] - 2021年已收长期租赁按金为11,551千港元，较2020年的9,078千港元增长27.2%[194] - 2021年租赁负债为3,506千港元，2020年无此项负债[194] - 2021年非流动负债总计406,699千港元，较2020年的358,149千港元增长13.6%[194] 各业务线数据关键指标变化 - 集团来自上海和北京投资物业的租金收入为7387.4万元人民币（2020年为8301.1万元人民币），同比下降11%，财务账项列示为8671.9万港元（2020年为9205.4万港元）[17][21] - 集团投资物业公平值贬值总额为1880万元人民币（2020年为7244万元人民币），换算为2206.9万港元（2020年为8033.2万港元），物业租赁分类业绩录得溢利3365.3万元人民币（2020年亏损1394.9万元人民币），即3950.4万港元溢利（2020年亏损1546.9万港元），不计公平值变化及税务影响，基本分类业绩溢利为5245.3万元人民币（2020年为5849.1万元人民币），同比下降10%[18][22] - 北京社区商场全年平均占用率下滑至80%（2020年为89%），租赁收入为2490.6万元人民币（2020年为2891.2万元人民币），换算为2923.7万港元（2020年为3206.2万港元），同比下跌约9%，占集团总收入34%（2020年为35%）[23] - 北京投资物业公平值上升6620万元人民币（2020年为5156万元人民币），换算为7771万港元（2020年为5717.7万港元），计入公平值变化后分类业绩录得溢利9865万港元（2020年为7486.4万港元），不计公平值变化及税项影响，基本分类业绩溢利为2094万港元（2020年为1768.7万港元），同比上升18%[23] - 上海“裕景国际商务广场”平均出租率约82%（2020年为79%），租金收入为4896.8万元人民币（2020年为5409.9万元人民币），同比下跌9%，换算为5748.2万港元（2020年为5999.2万港元），占集团总收入66%（2020年为65%）[24] - 上海投资物业公平值贬值8500万元人民币（2020年为1.24亿元人民币），换算为9977.9万港元（2020年为1.37509亿港元），分类业绩录得亏损5914.6万港元（2020年为9033.3万港元），不计公平值变化及税项影响，基本分类业绩录得溢利4063.3万港元（2020年为4717.6万港元），同比下跌14%[24] - 北京朝阳社区商场全年平均入住率约80%，2020年为89%，租金收入为2490.6万元人民币（2923.7万港元），2020年为2891.2万元人民币（3206.2万港元），同比下降约9%，占集团总收入34%，2020年为35%[25] - 北京投资性房地产公允价值增加6620万元人民币（7771万港元），2020年为5156万元人民币（5717.7万港元），该板块录得利润9865万港元，2020年为7486.4万港元，不计公允价值变动和税项，基础板块利润为2094万港元，2020年为1768.7万港元，同比增长18%[25] - 上海“Eton Place”写字楼全年平均入住率约82%，2020年为79%，租金收入为4896.8万元人民币（5748.2万港元），2020年为5409.9万元人民币（5999.2万港元），同比下降9%，占集团总收入66%，2020年为65%[26] - 上海投资性房地产公允价值折旧8500万元人民币（9977.9万港元），2020年为1.24亿元人民币（1.37509亿港元），该板块录得亏损5914.6万港元，2020年为9033.3万港元，不计公允价值变动和税项，基础板块利润为4063.3万港元，2020年为4717.6万港元，同比下降14%[26] 圳华相关情况 - 公司持有圳華49%股权权益，圳華继续进行强制清算程序，公司与相关方积极推进土地置换[28] - 圳華与规划管理局达成土地置换协议，将移交现有土地，换取新土地，无需支付额外地价[28] - 一位前租客于2021年5月提起行政诉讼，反对迁移赔偿协议并要求赔偿，圳華抗辩索赔缺乏事实和法律依据[30] - 圳華已获新土地法定图则调整、用地方案图审批及建设用地规划许可证，新土地总面积约10.9万平方米，可发展总建筑面积约39.5万平方米[30] - 圳華积极解决土地置换未决问题，以换取签署新土地使用权转让协议[30] - 深圳中级人民法院接受清算组申请，将圳華强制清算期限延长6个月至2022年1月[30] - 2017年6月公司就圳华相关权益向深圳国际仲裁委员会提出仲裁，2020年7月14日仲裁委员会作出裁决，深圳政府收地补偿不构成股东协议下集团有权获80%的租金、收入或利润，不影响集团在圳华49%权益，圳华将适时清盘[31][33] - 公司将维护在圳华及其资产的最佳利益，密切关注强制清算进展并寻求法律意见[42] - 公司将与各方合作监管深圳土地置换进度，优化新土地城市规划[42] - 圳华资产最终将公开拍卖或其他方式处置，盈余按合营伙伴权益比例分派[45] - 圳华强制清算事宜复杂，不能保证不出现重大延迟、反对和阻碍[45] - 2021年6月30日，公司给予联属公司深圳圳华港湾企业有限公司垫款242,129千港元，集团持有其权益49%[176] - 2021年6月30日，圳华非流动资产274,743千港元、流动资产173,188千港元、流动负债212,601千港元、非流动负债242,129千港元，净负债6,799千港元；集团应占非流动资产134,624千港元、流动资产84,862千港元、流动负债104,175千港元、非流动负债118,643千港元，净负债3,332千港元[178] 市场环境与业务展望 - 中国大陆经济在官方支持下走向稳定可持续增长，利好办公楼和零售租赁市场[40] - 北京环球影城开业预计带动消费，稳定朝阳区社区商场空置率，租金需时间恢复到疫情前水平[40] - 上海新办公楼供应增加，核心商圈办公楼净吸纳量面临竞争，陆家嘴办公楼租金收入有下行压力[42] - 上海2021/2022年将竣工的新地铁线及地铁站将增强裕景国际商务广场租赁优势[42] - 深圳作为先行示范区和科技枢纽，南山新土地开发价值将提升[42] 公司董事相关信息 - 陈永栽博士87岁，2019年任董事会主席及执行董事，是北京利晖董事长及董事[48