公司基本信息 - 公司注册于百慕达，股份代号为00055[1] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司、交通银行（香港）有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司[7][8] - 公司核数师为德勤•關黃陳方會計師行[7] - 公司香港之股份過戶登記分處为卓佳秘書商務有限公司[8] - 公司网址为http://www.newaygroup.com.hk[8] 公司业务战略与目标 - 公司为应对市场挑战采取严格成本控制措施，积极调整业务目标和定位[11][13] - 公司将业务多元化作为主要发展目标，经营目标是提高利润率和扩大业务规模[12][14] - 公司分配更多财务资源开拓国内市场，采取成本紧缩政策降低运营成本，部分业务结果较2018年有所改善[18] - 展望2020年，全球经济和政治风险使公司面临挑战，公司将修订业务策略，谨慎多元化和拓展业务[102][105] 公司面临的挑战与影响 - 2019年公司及附属公司面临美中贸易争端和香港政治动荡等挑战，部分业务营业额受不利影响[11][13][18] - 公司旗下制造及销售业务中的包装印刷业务面临美国惩罚性关税和外币波动挑战[12][14] - 2020年制造与销售业务极具挑战，美国关税和新冠疫情影响产品供需，公司完成年度销售目标不易[108] - 2020年制造及销售业务极具挑战，受美国关税、新冠疫情和英国脱欧影响，达成年度销售目标不易[110] - 自2020年1月起，新冠肺炎疫情影响全球商业环境，截至报告日期未对集团造成重大影响，后续影响程度无法估计，集团将持续关注并积极应对[156][157] 集团整体财务数据关键指标变化 - 集团2019年持续经营业务总收益约5.606亿港元，2018年约5.922亿港元，毛利率约27.1%，2018年为23.1%[20][22] - 2019年其他收益及亏损总计约亏损2462.38万港元，2018年约亏损2589.93万港元[85] - 2019年12月31日，流动比率为2.6，2018年为3.0；速动比率为2.3，2018年为2.7；资产负债比率为18.5%，2018年为11.3%[89] - 2019年12月31日，公司短期银行存款以及现金及现金等价物约为2.322亿港元（2018年12月31日约为2.095亿港元），借贷总额约为1.64亿港元（2018年12月31日约为1.043亿港元）[93][98] - 2019年12月31日流动比率和速动比率显示现金流充足、流动性稳定，但因银行借款增加、存货水平降低、应收贷款减少和金融资产公平值亏损而下降[96][99] - 2019年12月31日公司资产负债比率由11.3%增至18.5%，主要因采用新会计准则产生约5460万港元租赁负债，若排除则比率稳定[97][99] - 2019年公司物业、厂房及设备资本开支约为6670万港元，2018年约为4800万港元[135][139] - 2019年12月31日，公司已订约但未在财务报表拨备的资本承担约为2030万港元，2018年12月31日约为570万港元[136][140] - 2019年及2018年12月31日，公司并无任何重大或然负债[137][141] - 2019年12月31日，公司质押的租赁楼宇及投资物业账面总值约为2.17亿港元，2018年12月31日约为2.335亿港元[143][147] - 2019年公司股本及股本架构无变动[144][148] - 2019年12月31日，公司约有1520名全职雇员，2018年12月31日约为1600名[145][149] - 2019年员工总成本（包括董事薪酬）约为1.73亿港元，2018年约为1.753亿港元[145][149] 放贷业务数据关键指标变化 - 2019年放贷业务收益849.1405万港元，占总收益1.5%，2018年为719.7071万港元，占1.2%[23] - 2019年末贷款组合降至约6760万港元，2018年末为8080万港元，贷款利息收入增加约18.0%至约850万港元，放贷方业务分类业绩减少约12.6%至370万港元[26][28] - 放贷业务扩大贷款组合时风险和困难增加，公司将监控借款人偿债能力，在线放债平台处于最后测试阶段[103][106] 制造及销售业务数据关键指标变化 - 2019年制造及销售业务收益4.90000611亿港元，占总收益87.4%，2018年为5.25690488亿港元，占88.8%[23] - 2019年制造及销售业务收益减少约6.8%至4.9亿港元，分类溢利大幅增加约420.8%至约1450万港元，分类利润率增至约3.0%[32][34] - 制造及销售业务中包装及购物纸袋订单分别减少约22.0%及24.3%，标签印刷销售额增加约6.5%[34] - 制造及销售业务因调整产品组合，原料消耗率较2018年减少约4.2%，员工成本及相关开支占销售额比率与2018年持平[34] - 集团附属公司将标签销售拓展至中国新市场，2020年在深圳自有工厂扩大新产品生产线，4月开始分期翻新工厂[109][111] - 2020年制造及销售业务重点是质量管理及提升和应收账款信贷控制，同时拓展高利润率的豪华包装及纸制品[113][116] - 为应对印刷行业挑战，集团从生产流程、人才、材料、市场和设施等方面提升竞争力[114][117] 音乐及娱乐业务数据关键指标变化 - 2019年音乐及娱乐业务收益1188.191万港元，占总收益2.1%，2018年为1813.3494万港元，占3.1%[23] - 音乐及娱乐业务收入减少约34.5%，从2018年的约1810万港元降至1190万港元，分类亏损从2018年的约280万港元增至约720万港元[36][38] - 音乐及娱乐业务分部亏损从2018年的15.6%恶化至60.3%[37][39] - 人民币兑港元平均汇率较2018年贬值约3.9%，该业务约63.8%销售以港元或非人民币货币计价，汇率波动对分类溢利有积极影响[39][41] - 演唱会和表演收入减少约57.3%，从2018年的约760万港元降至320万港元[40][42] - 音乐作品特许收入减少约47.3%，从2018年的约590万港元降至310万港元[40][42] - 2020年集团增加财务资源扩大中国娱乐业务，减少香港市场投入，参与海外选秀节目制作[120][123] 物业业务数据关键指标变化 - 2019年物业业务收益731.0989万港元，占总收益1.3%，2018年为730.4238万港元，占1.2%[23] - 2019年12月31日，粉岭大厦迷你仓业务仓库单位出租率降至约61%，2018年12月31日约为83%[63][68] - 办公室租赁业务于2019年2月终止[65][69] - 物业业务约60.7%收益来自元朗物业，北京物业2019年租金收入约为725000港元[66][70] - 2019年集团投资物业公允价值损失约1800万港元，2018年为公允价值收益约1090万港元[71] - 2019年投资物业公平值亏损约1800万港元，2018年公平值收益约1090万港元[74] - 公司完成粉岭大厦地下及一楼迷你仓翻新，待政府批准，将推广业务改善出租率[127][130] - 公司决定在粉岭大厦建两条外科口罩生产线，预计2020年4月机器和原材料送达，随后开始量产[129][132] 贸易业务数据关键指标变化 - 2019年贸易业务收益4290.0332万港元，占总收益7.7%，2018年为3383.8152万港元，占5.7%[23] - 贸易业务收入增至约4290万港元，2018年约为3380万港元[72] - 贸易业务2019年利润率提升至约15.4%，2018年为6.5%[72] - 中国贸易公司销售额较2018年增长约92.4%[72] - 中国社区商店业务于2019年终止[72] - 贸易业务收益增至约4290万港元，2018年约为3380万港元；分类利润率改善至约15.4%，2018年为6.5%；中国贸易公司销售额较2018年上升约92.4%[75] - 贸易业务将投入更多资源扩大香港和中国销售团队，优化客户和产品组合[115][118] 公司投资相关数据变化 - 2019年12月31日，FVTOCI股本工具及FVTPL金融资产约为8270万港元，2018年12月31日约为1.141亿港元[73][76] - 2019年香港上市证券买卖投资公平值亏损约1520万港元，2018年约为3550万港元；已变现亏损约53.7万港元，2018年约为860万港元；股息收入约110万港元，2018年约为280万港元[73][76] - 2019年12月31日，公司投资包括16家上市公司证券、离岸投资基金及一家香港私人公司，各项投资账面价值均占经审核总资产5%以下；最大投资为宏安证券，占其股本总额约0.39%，公平值约4570万港元，占经审核总资产约3.9%[78][81] - 2019年终止游戏分销业务运营，并在综合财务报表中分类为已终止经营业务[80][82] - 透过损益按公平值列账的金融资产公平值变动，包括港交所证券公平值亏损约1520万港元及英华金融衍生工具公平值亏损约670万港元[91] 公司出售业务相关情况 - 公司于本年度完成出售四川英华房地产有限公司16.67%权益，原认购期权代价为人民币3000万元[43][46] - 2019年8月13日提取约人民币2170万元贷款用于完成出售，12月23日交易完成，出售附属公司收益约1180万港元，部分被金融衍生品公平值亏损约670万港元抵销，财务影响净额约510万港元[49][51] - 2019年3月28日，公司附属公司就出售Star Rank订立确认契据，12月23日完成出售，附属公司不再控制该公司；同时提供2年期贷款，金额为人民币2169.3205万元，年利率10.5%[86] 公司法律诉讼相关情况 - 截至2019年12月31日，公司有清远市中清房地产开发有限公司项目，深圳中兴国盛投资发展有限公司曾起诉要求其偿还股东贷款人民币2347.933万元[50] - 2014年法院批准冻结中清房地产价值人民币2340万元的两块土地，冻结期从2014年6月24日至2016年6月23日[50] - 中清结欠中星国盛股东贷款23479330元，还款限期为2014年10月30日，但到期未还[54][59] - 冻结令有效期经两次延长，最新一次从2019年5月13日开始至2022年5月12日结束[56][60] 公司未来发展计划 - 集团就清远工业土地与第三方洽谈合作，可能将其从印刷工厂规划变更为工业园区[121] - 集团计划2020年年中在清远地块建设一栋工业建筑，不影响与潜在合作伙伴的未来合作[122] - 公司计划在清远开发工业土地，预计2020年年中开始建造工业大厦[124][125] - 2020年1月8日，公司全资附属公司锦翰印刷（深圳）有限公司与业主终止2019年10月30日的租赁协议及补充协议，同日雅大印刷（清远）有限公司与另一业主签订新租赁协议，租期5年[151][153] - 2020年1月10日，公司建议按每持有1股股份获发2股供股股份的基准，以每股0.20港元发行507,278,912股供股股份，筹集所得款项总额约1.0146亿港元（扣除估计成本及开支前），供股须待独立股东于股东大会批准[152][154] 公司企业管治相关情况 - 公司董事会认为除企业管治报告披露的偏离外，公司在2019年度已应用企业管治守则原则并遵守守则条文[161][164] - 董事会负责公司整体业务管理，全体董事基于公司利益客观决策，各董事按准则秉诚履职，维护公司及股东整体利益[162][165] - 本年度及企业管治报告日期，董事会有8名成员，包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[163][166] - 本年度及企业管治报告日期，董事会审核委员会成员为李国云先生（主席）、黄新发先生、赖世和先生[168][169] - 本年度及企业管治报告日期，董事会薪酬委员会成员为李国云先生（主席）、黄新发先生、赖世和先生[170] - 公司行政总裁薛济匡先生是公司主席薛嘉麟先生的叔叔，董事会成员详细关系在第49至53页披露[171] - 董事会委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名具备专业资格或财务专长，且独立非执行董事占比至少三分之一[172][173] - 公司收到各在任独立非执行董事独立性书面确认，认为其均属独立人士[175][179] - 主席和行政总裁职务由不同人担任，分别负责董事会运作和公司业务[177][180] - 李国云任期从2019年4月5日至2022年4月4日，赖世和从2017年4月19日至2020年4月18日，朱瑾沛从2017年6月23日至2