公司上市及合作机构信息 - 公司股份在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为00059[25] - 公司于2022年到期的2.74亿美元13%计息优先票据在新加坡证券交易所有限公司上市[28][29] - 公司附属公司于2021年到期的8750万美元13%计息优先票据在新加坡证券交易所有限公司上市[28][29] - 公司有多笔中期债券在香港联合交易所有限公司上市，包括2024年到期（股份代号05821、05580）、2025年到期（股份代号05626）等[27][28] - 公司主要往来银行包括中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司等[25] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[25] - 公司香港法例法律顾问为盛德律师事务所，百慕达法律顾问为康德明律师事务所，中国法律顾问为广东瀛真律师事务所和广东联合发展律师事务所[25] 公司地址信息 - 公司中国总办事处暨主要营业地点位于中国广东省广州市天河区林和中路8号海航大厦32楼至33楼[23] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔告士打道151号资本中心14楼1401室[23] - 公司注册办事处位于Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda[23] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司合同销售额为人民币51.7亿元，2019年同期为人民币53.16亿元[30][31][32] - 2020年上半年合同销售总建筑面积为52.1万平方米，2019年同期为39.2万平方米[32] - 2020年上半年整体除税前平均售价为每平方米人民币10000元，2019年同期为每平方米人民币13600元[32] - 2020年上半年交付七个项目物业，2019年同期为五个[32] - 2020年上半年交付总建筑面积为37.1万平方米，2019年同期为56.9万平方米[32][35] - 2020年上半年录得除直接税前物业销售收益为人民币41.46亿元，2019年同期为人民币39.58亿元，收益上升4.7% [32][35] - 期内物业销售额（扣除直接税项后）为人民币38.2亿元，较去年同期上升3.6%[145] - 集团交付物业面积约37.1万平方米，涉及七个项目，平均整体售价为每平方米人民币11,200元[145] - 期内物业销售毛利率为30.2%，去年同期为25.0%[145] - 租赁物业收入为人民币1180万元，去年同期为人民币1450万元[149] - 物业管理业务收入为人民币4310万元，较去年同期增长82.6%，毛利率为43.9%[150] - 商业运营收入为人民币320万元，毛利率为95.4%[151] - 其他收入为人民币2750万元，去年同期无此项收入[152] - 销售及市场推广开支为人民币1.149亿元，较去年同期增加57.2%[157] - 财务成本为人民币3.904亿元，去年同期为人民币3.145亿元，整体年化借贷成本为11.8%[159] - 行政及其他经营开支为2.025亿元，较去年同期的9960万元增加103.3%[161] - 员工成本总额为1.558亿元，较去年同期的6970万元增加，其中1690万元已资本化[161] - 财务费用为3.904亿元，较去年同期的3.145亿元增加，整体年度化借贷成本为11.8%[162] - 所得税开支包括土地增值税1.783亿元、企业所得税拨备3.47亿元及递延税项抵免8550万元[165][169] - 本期溢利约为4.322亿元，较去年同期的3.513亿元增加约23.0%[166][170] - 公司拥有人应占溢利为2.687亿元，非控制性权益应占溢利为1.635亿元[167][170] - 截至2020年6月30日，总资产为233.713亿元，较去年年末增加2.3%[173][177] - 发展中物业账面价值为107.48亿元，占总资产46.0%[173][177] - 期末债务总额为74.986亿元，较2019年12月31日增加19.8%[174][178] - 净债务增加至58.496亿元，净负债率略增至59.4%[176] - 截至2020年6月30日，净债务增加至人民币58.496亿元（2019年12月31日：人民币46.757亿元）[179] - 2020年6月30日现金水平为人民币21.389亿元（2019年12月31日：人民币19.087亿元）[179] - 2020年6月30日净债务比率轻微上升至59.4%（2019年12月31日：55.5%）[179] - 期末流动资产总值为人民币189.561亿元，较去年末上升4.3%，流动负债为人民币130.021亿元（2019年12月31日：人民币141.86亿元）[181][185] - 2020年6月30日流动比率轻微改善至1.46倍（2019年12月31日：1.28倍）[182][185] - 2020年6月30日，有抵押债务未偿还结余总额为人民币58.838亿元，已抵押资产估计可变现总值约为人民币123.193亿元[183][186] - 截至2020年6月30日，集团有非人民币借贷（相当于人民币45.424亿元，占债务总额61%），金融资产公平价值为人民币3.812亿元，海外物业账面价值为2.229亿港元（相当于人民币2.036亿元）[189][192] - 截至2020年6月30日，人民币兑港元及美元分别贬值2.0%及1.5%，导致外汇亏损人民币7020万元，产生汇兑收益人民币340万元[190][192] 公司项目土地储备信息 - 截至2020年6月30日，公司项目组合与潜在土地储备总建筑面积为2800万平方米[37][39] - 截至2020年6月30日，公司持有的十九个项目总建筑面积约886万平方米，其中可销售建筑面积为694万平方米[38][39] - 扣除已交付的220万平方米，合计474万平方米建筑面积将在2020年7月1日至2023年交付或持作投资物业[38][39] - 公司拟通过公开拍卖在南宁、徐州及昆明获取总建筑面积1323万平方米土地[115][118] - 公司参与广州旧区改造，预计提供建筑面积约600万平方米土地储备[116][119] - 待获批及拍卖完成，公司土地储备预计增加建筑面积1923万平方米[117][119] 各项目具体数据关键指标变化 - 2020年上半年各项目中，重庆天誉•智慧城确认销售额最高为13.45亿元，交付建筑面积为9.9万平方米[35] - 广州天誉半岛项目总建筑面积约32万平方米，可售建筑面积16万平方米，第三方广州港集团有限公司有权分占落成物业可发展建筑面积的28%，公司持有余下72%合法业权[52][56] - 广州天誉半岛项目2019年竣工，800个停车位及A1栋全栋建筑面积2万平方米由公司保留作长期出租用途[54][57] - 重庆天誉•智慧城项目预计总建筑面积119.5万平方米，预计总可售建筑面积97.3万平方米，累计已交付可售建筑面积27.1万平方米，公司权益为100%[48] - 南宁天誉花园项目预计总建筑面积121.1万平方米，预计总可售建筑面积94.9万平方米，累计已交付可售建筑面积90.5万平方米，公司权益为80%[46] - 南宁天誉东盟创客城项目预计总建筑面积130.7万平方米，预计总可售建筑面积104万平方米，累计已交付可售建筑面积43.8万平方米，公司权益为100%[46] - 徐州天誉时代城项目预计总建筑面积47.3万平方米，预计总可售建筑面积38.8万平方米，累计已交付可售建筑面积36.3万平方米，公司权益为70%[46] - 南昌天誉凤凰樾项目预计总建筑面积11.9万平方米，预计总可售建筑面积11万平方米，累计已交付可售建筑面积4万平方米，公司权益为66%[48] - 由附属公司开发项目预计总建筑面积755.2万平方米，预计总可售建筑面积594.8万平方米，累计已交付可售建筑面积219.6万平方米[48] - 由合营企业开发或担任项目经理项目预计总建筑面积130.8万平方米，预计总可售建筑面积98.9万平方米[48] - 深圳大捷達項目2019年完成土地清拆，总建筑面积169,000平方米，可售面积120,000平方米，2020年获证后动工[60][63] - 中山天譽虹悅总建筑面积约105,000平方米，可售面积90,000平方米，截至2020年6月30日，57,000平方米可售面积已交付[61][64] - 天譽珠海灣2019年12月底收购项目，总建筑面积211,000平方米用于出售，22,000平方米交政府，预计2022年完成[62][65] - 惠陽保利香檳頌项目分两期，总建筑面积223,000平方米，可售面积185,000平方米，2022年分期完成[67][72] - 广州羅崗项目占地50,263平方米，计划建筑面积122,000平方米，可售面积101,000平方米，正与政府磋商商业开发[68][73] - 南寧天譽花園总建筑面积1,211,000平方米，可售面积约949,000平方米，2018年完成，截至2020年6月30日，31,000平方米待售或运营[70][74] - 南寧天譽東盟創客城占地194,221平方米，计划总建筑面积1,307,000平方米，可售面积约1,040,000平方米，2018 - 2023年分期竣工[77][80] - 截至2020年6月30日，南寧天譽東盟創客城438,000平方米可售面积已交付，未交付602,000平方米，50,000平方米留作长期出租，552,000平方米2020 - 2023年交付[79][81] - 公司持有南宁檀府•印象项目公司40%股权，地块面积约138,000平方米，总建筑面积约749,000平方米，可售建筑面积582,000平方米，2018年开工，2020年起分期竣工[83][85] - 桂林荔浦天誉翡翠谷项目2019年购地，总建筑面积234,000平方米，可售建筑面积230,000平方米，2019年底开工，2020年预售，2021 - 2023年交付[84][86] - 徐州天誉时代城总建筑面积473,000平方米，可售建筑面积388,000平方米，2017年开工，2020年落成，截至2020年6月30日，363,000平方米住宅及配套商业单位已交付[89][93] - 徐州天誉雅园距徐州天誉时代城1公里，2017年购地，总建筑面积约207,000平方米，可售建筑面积158,000平方米，预计2021年竣工[91][94] - 徐州广誉智慧城2019年购地，总建筑面积533,000平方米，可售建筑面积408,000平方米，2020年开工，2020年预售，预计2022 - 2023年竣工[92][95] - 南昌天誉凤凰樾2019年收购股权，可售建筑面积110,000平方米，截至2020年6月30日，40,000平方米已交付，48,000平方米待售[97][99] - 重庆天誉•智慧城总建筑面积约1,200,000平方米，分两期开发，一期“紫金一品”收购时已完成，建筑面积313,000平方米，可售建筑面积254,000平方米，截至2020年6月30日，176,000平方米已交付[98][100] - 重庆天誉•智慧城市总建筑面积88.2万平方米，可售建筑面积71.9万平方米，截至2020年6月30日，9.5万平方米已交付，23.1万平方米待售[102][105] - 重庆天誉林溪府建筑面积45万平方米，可售建筑面积35.7万平方米，2020年开工，预计年底预售[103][106] - 昆明安宁林溪谷一期计划建筑面积约29.5万平方米，可售建筑面积25.5万平方米，2018年底开工，2021年竣工，2019年开始首阶段预售[104][107] - 昆明天誉城总建筑面积51.7万平方米，可售建筑面积39.8万平方米，2020年初开工，7月预售，预计2021 - 2022年竣工[109][111] - 贵阳温泉御景可发展建筑面积约33.6万平方米，可售建筑面积22.2万平方米，公司持有项目公司51%股权，2020 - 2021年开始移交[110][112] 公司投资物业信息 - 截至2020年6月30日，公司持有七项投资物业，总建筑面积约33.9万平方米，总公平价值35.8亿元[121][124] - 重庆天誉•智慧城市发展中商业物业建筑面积24.88万平方米，2020年6月30日公开市场价值13.13亿元[122][124] - 南宁天誉东盟创客城商业物业总建筑面积50,200平方米，2020年6月30日公开市场价值为人民币5.72亿元，2019年12月31日为人民币5.27亿元[125] - 广州天誉半岛酒店总建筑面积9,900平方米，2020年6月30日公平价值为人民币5.31亿元，2019年12月31日为人民币5.28亿元[127][132] - 广州天誉半岛800个停车位，2020年6月30日公平价值为人民币5.37亿元，2019年12月31日为人民币5.36亿元[128][133] - 广州天誉花园二期商业裙楼建筑面积17,30