宏观经济环境 - 2018年中国经济以近30年最缓慢速度增长，国内生产总值增长6.6%[12] 公司管理层变动 - 2018年6月公司前主席辞世，对褐煤提质业务带来不利影响[12] - 徐斌于2018年6月12日辞世，张福胜于2018年7月23日辞任，任航于同日获委任为执行董事[94][99][100] 业务出售与财务改善 - 公司出售褐煤提质业务后财务状况大幅改善[13] - 2018年12月31日完成出售锡林浩特国传及北京国传全部股权，收益2059.5万港元，可重新分配财务资源至现有业务[34] 现有业务局限与风险 - 现有采矿业务因产能限制和行业政策变动风险，增长潜力有所局限[13] - 出售事项后煤炭开采业务为集团唯一业务分部，业务组合集中，面临行业政策变动风险[69] 公司业务目标与策略 - 短期内公司目标在全球寻求高增长潜力行业的新商机[14] - 公司将继续专注提升业务及资本效益，实现股东价值最大化[14] - 集团将实施节约成本措施和有效销售策略提升煤炭开采业务运营效率[69] - 集团财务状况改善后将继续物色商机，扩大业务范围至科技和电讯等行业[70] - 公司有意物色合适业务伙伴获取商业和投资机会[70] 财务数据表现 - 2018年来自持续经营业务收入1.94109亿港元，较2017年的1.11842亿港元增加73.6%[17][27] - 2018年毛利7353.3万港元，较2017年的1572.3万港元增加367.7%[17] - 2018年本公司拥有人应占年度亏损2701.8万港元，较2017年的3658.5万港元减少26.2%[17] - 2018年总资产3.68498亿港元，较2017年的4.20409亿港元减少12.3%[17] - 2018年总负债1.65159亿港元，较2017年的2.62458亿港元减少37.1%[17] - 2018年银行及现金结余1.55635亿港元，较2017年的1.05286亿港元增加47.8%[17] - 2018年本公司拥有人应占权益1.53568亿港元，较2017年的1.26487亿港元增加21.4%[17] - 2018年流动比率1.32，较2017年的0.8增加65.0%[17] - 2018年资本负债比率6.7%，较2017年的24.9%减少73.1%[17] - 2018年销售及分销开支约637.5万港元，较2017年增加约76.7万港元[42] - 2018年行政开支约5387.6万港元，较2017年增加约537.4万港元[43] - 2018年财务成本为71.7万港元，为前任执行董事贷款利息开支[44] - 2018年其他经营开支主要是授出购股权付款约4231万港元[45] - 2018年公司拥有人应占亏损净额降至1893.3万港元，较去年减少[46] - 2018年集团净流动资产及经营业务现金流入净额分别约4705.3万港元及6452.9万港元[49] - 2018年已动用配售所得款项净额约7910万港元[56] - 2018年底集团受限制银行存款及银行现金结馀总额约1.62956亿港元[58] - 2018年底集团借贷总额约1365.3万港元，资本负债比率约6.7%[58] - 2018年底集团流动比率约1.32[58] - 2018年12月31日集团无资产抵押，2017年同期也无[60] - 2018年12月31日入账的或然负债为人民币200万元（约230万港元），是2016年煤炭开采业务超产可能导致的最高罚款[64] - 2018年12月31日集团无资本承担，2017年12月31日约2480.9万港元资本承担来自褐煤提质厂房建设合同[67] - 2018年12月31日集团在香港及中国有449名全职雇员，2017年12月31日为572名；2018年员工成本（含董事酬金）为8761.3万港元，2017年为6937万港元[68] - 2018年公司独立核数师核数服务收费约138万港元，2017年为100万港元；非核数服务收费13万港元，2017年为8万港元[122] - 高级管理人员（董事除外）薪酬在100.0001 - 150万港元有2人，150.0001 - 200万港元有1人[129] 煤炭业务情况 - 内蒙古煤矿区958项煤矿允许年产能为120万吨，将适时根据政策递交新的增产能申请[28] - 2018年煤炭产量约120万吨，较2017年的118万吨略有增加；煤炭销量约150万吨，较2017年的93万吨大幅上升；售出28万吨废矸石，2017年无此项销售[29] - 2018年煤炭开采业务分部溢利约3275.8万港元，2017年为分部亏损约3407.4万港元，转亏为盈主要因售出煤炭数量上升且年内无资产减值亏损[29] - 直至商业牌照到期，预测年度煤炭产出量为100.36万吨，因中国缩减产能政策，由120万吨调整而来[38] - 2018 - 2021年不同阶段平均每噸煤炭單位售價有不同设定，通胀率均为2.5%[38] - 内蒙古金源里煤炭销售价参考内蒙古地区当地价格，与买家协商时有±10%差异[39] - 内蒙古金源里未获增加年度产能批准，集团煤炭产量预计维持符合现行法规水平[69] 褐煤提质业务情况 - 褐煤提质厂房商业化生产在2018年进一步延迟，因技术问题及徐先生离世带来不确定因素，公司于2018年7月暂停该业务[32][33] - 2018年褐煤提质业务年度分部溢利约775.8万港元，以出售溢利减去业务亏损约1283.7万港元得出，亏损主要源于上半年物业、厂房及设备减值亏损约848.6万港元[33] 企业管治情况 - 2018年公司遵守企业管治守则，但存在主席与行政总裁未区分、部分独董未出席2017年股东大会的偏离事项[89] - 2018年12月31日，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[94] - 公司已采纳标准守则规管董事证券交易，2018年董事均遵守规定[91] - 2018年公司拥有合适资格的独董保障股东利益，已获各独董独立性年度确认书[95] - 各董事定期董事会会议、2017年股东大会、2018年股东特别大会出席率有记录[98] - 2018年股东周年大会及股东特别大会分别于6月15日及7月17日举行[103] - 2005年9月成立薪酬委员会，2018年举行3次会议，成员出席率均为100%[108][109] - 2005年9月成立提名委员会，2018年举行2次会议，黄少儒、畅学军出席率100%，徐斌出席率100%，吴映吉不适用[112][113] - 按企业管治守则成立审核委员会，2018年举行3次会议，成员出席率均为100%[115][119] - 2018年审核委员会审阅集团未经审核中期业绩及经审核全年业绩，认为业绩按适用准则编制并充分披露[119] - 2018年董事履行企业管治守则第A.6.5条相关规定[120] - 2018年公司秘书尹端华接受不少于15小时专业培训[121] - 董事不建议就2018年度派發末期股息，2017年也无[137] - 任何一名或以上持有公司缴足股本（附有可于公司股东大会上投票之权利）十分之一（1/10）的股东，有权要求召开股东特别大会[138] - 若董事会无法在送达标书请求之日起21日内召开股东特别大会，提出请求的人士可自行召开，公司需偿付合理开支[138] - 公司董事会采纳多元化政策，按用人唯才原则，兼顾多元化挑选候选人[125] - 公司未设内部审核部门，委聘外聘独立专业公司执行内部审核职能[132] - 2018年董事会对集团风险管理及内部监控制度及程序成效进行了审阅及评估[132] - 公司已制定内幕消息披露机制，严格按香港现行适用法律法规处理事务[133] - 2018年公司宪章文件无变动[134] 公司人员信息 - 尹瑞华是集团财务总监及公司秘书，2015年2月加入公司[83] - 张晓来是内蒙古金源里井工矿业总经理，2011年6月加入集团[84] - 王云龙是内蒙古金源里井工矿业财务总监，有超25年财务管理经验[85] - 畅学军是独立非执行董事，有超20年法律经验，2016年3月17日获委任[81] 报告相关信息 - 报告参考香港联交所主板上市规则附录二十七的指引编制，内容主要集中于中国内蒙古矿场的煤炭开采业务[144][145] 持份者管理 - 公司拥有包括雇员、客户等在内的广泛持份者网络，并设立多个持份者渠道收集意见[149][151] - 投资者关注业务策略、财务表现和企业管治，通过股东大会等渠道沟通[153] ESG策略与环保措施 - 公司识别出温室气体排放、能源消耗等对持份者及公司具高重要性的问题，将作为ESG策略优先处理事项[160] - 公司加强可持续发展措施，履行企业责任并达到客户标准[163] - 煤炭开采业务对生态环境影响大，公司致力于业务发展推行绿色环保企业文化[164] - 公司对环境的承诺集中于减少排放物、有效使用能源及水资源以及生态环境保育[165] - 2018年硫氧化物排放3323.81千克，较2017年的4929.85千克减少32.58%；氮氧化物排放666779.61千克，较2017年的998197.05千克减少33.20%；悬浮微粒排放3.51千克，较2017年的647.64千克减少99.46%[174] - 2018年温室气体排放总量为12632.30吨二氧化碳当量，较2017年的15271.83吨减少17.28%；范围一直接排放1093.45吨，较2017年的1315.74吨减少16.89%；范围二间接排放11455.88吨，较2017年的13710.83吨减少16.45%；范围三其他间接排放82.97吨，较2017年的245.26吨减少66.17%[175] - 2018年年度排放密度为每生产一吨煤炭排放0.01吨二氧化碳当量，与2017年持平[175] - 公司通过节省电力减轻温室气体排放，2018年因耗用较少电力，范围二间接排放的温室气体减少16.45%至11455.88吨二氧化碳当量[176] - 公司煤炭开采业务产生的主要排放物包括煤尘、污水及噪音，已制定并推行粉尘控制政策及措施[168][169] - 公司煤炭开采业务产生的废物主要包括废矸石、生活垃圾及污泥，废矸石用于铺路或对外出售，生活垃圾在指定垃圾场埋置或焚烧，污泥用于施肥或堆肥后处理[181][182][183][184] - 公司以外购电力取代锅炉供电，不再产生锅炉灰渣，煤炭开采业务中大部分废物可再利用[185] - 公司煤炭开采业务产生的污水经处理符合标准后排放，处理后的污水可重用[187][188] - 公司明确界定业务所用资源，采取制定资源管理计划、使用节能装置等措施节省能源消耗[189] - 公司实施环境管理以提升资源再生效率、经营工业效率、盈利能力等，管理团队负责相关计划及方案的实施与监控[167] - 集团管理团队职责包括审查节能政策、能源供应效率及设备成本效益、设定能源目标、进行节能教导[191] - 集团为稳定电力供应及节省电力采取减少通风阻力、使用高效设备等方法[194][195][196][197][198][199] - 报告期内集团耗电量为1296万千瓦，2017年为1550万千瓦，同比下降约16.39%[199] - 报告期内生产每噸煤炭耗電量为10.80千瓦時，2017年为13.14千瓦時，同比下降约17.7%[199] - 集团实施简约节水管理解决方案，采用高效节水生产方式及工具，利用矿坑水[200] - 报告期内集团已消耗154,000吨水，2017年为188,000吨，同比下降约18.09%[200] - 报告期内生产每噸煤炭耗水量为0.13吨水，2017年为0.16吨，同比下降约18.75%[200]