财务业绩 - 2021财年公司营业额为7.96亿港元，较2020年的10.31亿港元下降23%[15] - 2021财年公司股东应占溢利为8100.4万港元，较2020年的1412.3万港元增长474%[15] - 营业额下降主要归因于连云港项目土地及在建工程出售、香港酒店和餐饮业务营业额减少[15] - 股东应占经营溢利增加是由于餐饮、烘焙和酒店业务经营业绩改善[15] - 截至2021年3月31日财年，公司营业额为7.96026亿港元，较去年减少23%；股东应占溢利为8100.4万港元，较去年增加474%[19] - 公司年内租金收入增长4%，内地因新增广州南站物业租金收入增加，香港租金收入略有减少[24][26] - 食品及餐饮业务营业额较去年减少8%，但分部溢利大幅增加364%[25][26] - 附属利骏食品集团面包业务营业额减少8%，溢利增长554%[25][27] - 公司餐饮整体营业额较去年减少18%，内地酒楼业务增长31%，“顺意”顺德菜酒楼营业额激增158%[28][29] - 香港味皇餐饮集团营业额减少40%，年内转亏为盈[30][31] - 截至2021年3月31日止年度，物业分部营业额为9034.5万港元，较去年减少66%，分部溢利为1.00801亿港元，较去年减少27%[158][161] - 年内集团投资物业租金收入为8549万港元，较去年增加4%[159][161] - 集团拥有50%权益的东莞家汇广场项目已完全投入运作，联营公司因租金收入不足录得经营亏损[160][162] - 餐饮、食品及酒店分部2021年营业额为7.05681亿港元，较去年减少8%，分部溢利为1.05049亿港元，较去年增加364%[180][181] - 集团2021年餐饮整体营业额为3.18675亿港元，较去年减少18%，国内酒楼业务营业额较去年增长31%，餐饮业务营运溢利为1029.8万港元，去年亏损4855万港元[180][182] - 佳宁娜中式酒楼集团销售收入较去年增加13%至1.89053亿港元，经营业绩较去年改善131%至溢利548.8万港元[193][195] - “顺意”顺德菜酒楼营业额及经营溢利分别激增158%及490%至8092万港元及1066.4万港元[193][195] - 香港美味餐厅集团营业额较去年减少40%至1.29622亿港元，今年盈利481.6万港元，去年亏损2185.7万港元[194] - 香港味皇餐饮集团营业额较去年减少40%，降至1.29622亿港元[196] - 味皇餐饮集团年内录得溢利481.6万港元，2020年亏损2185.7万港元[196] 市场环境与业务前景 - 2020/2021年全球贸易争端和新冠疫情阻碍经济发展，影响公司业务[16] - 中国经济自2020年二季度迅速反弹，预计2021年GDP升至7%以上，公司业务表现将随经济复苏和消费能力增加而提升[35][36] - 公司对物业投资及发展业务和餐饮、食品及酒店业务前景持正面及谨慎乐观态度[34][36] - 公司将业务发展聚焦大湾地区，新广州南站物业及深水埗两个物业重建项目将在短中期增添额外收入回报[35][36] - 随着疫苗接种增加，公司餐饮及面包业务重拾增长，将控制成本并调整策略提高竞争力[37][40] 物业项目情况 - 广州南站13层商业大楼已交付，办公室出租率约73%，有三年4%投资回报保证[17][20] - 香港深水埗海坛街50%权益住宅重建项目可建楼面42,500平方呎，预计2023年年中完成[18][20] - 香港深水埗青山道50%权益住宅重建项目可建楼面42,400平方呎，预计2024年年中完成[23][26] - 广州南站物业于2020年10月交付，总办公面积9203平方米，目前出租率约73%，有3年4%的投资回报保证[168] - 集团拥有50%权益的海坛街重建项目已进入建设阶段，预计2023年年中完成[169] - 集团拥有50%权益的青山道重建项目进展顺利，预计2024年年中完成[170] - 广州南站物业办公室单位总楼面面积为9203平方米，出租率约为73%，有三年4%投资回报保证[171] - 集团拥有50%权益的香港深水埗海坛街重建项目预计2023年年中完成，青山道重建项目预计2024年年中完成[171][172] - 海坛街重建项目占地面积4729平方呎，可建楼面面积42500平方呎，可出售面积约34400平方呎[171] - 青山道重建项目占地面积4709平方呎，可建楼面面积42400平方呎，可出售面积约34300平方呎，联营公司已收购第一期约90%业权[172] 业务策略调整 - 公司根据市场调整策略，增加推广、新品、优惠等刺激销售，控制成本为业务反弹做准备[30][31] - 味皇餐饮集团实施成本控制措施，降低疫情对财务表现的影响[196] - 味皇餐饮集团根据市场状况调整商业策略，刺激销售[196] - 味皇餐饮集团采取措施降低成本，为业务反弹做准备[196] 生产基地情况 - 海南食品生产基地投入运作，面包新生产线于2020年11月投产，厂房计划生产特色包装食品和中式肉制品[38][40] 人员任职情况 - 马鸿铭自2009年5月起出任集团执行董事，负责地产发展业务，在饮食、物业及地产方面经验丰富[50] - 梁锐自2021年1月2日起出任集团行政总裁及执行董事，曾在深圳罗湖政府工作近17年，后任水贝珠宝集团总裁[52][54] - 陈炳权自2020年3月1日起出任集团执行董事、首席财务主管及公司秘书，有逾30年审计、会计及财务管理经验[53][55] - 劳明智自1991年加入集团，为独立非执行董事，在财务及投资服务方面有超30年经验[58] - 黄思競自2007年8月加入集团，为独立非执行董事，在企业融资等业务有超20年工作经验[58] - 张华峰自2021年7月加入集团，为独立非执行董事，在金融市场和证券行业有超40年经验[61] - 马鸿文任公司中国食品部执行董事，李楚炯任集团中国食品部等董事总经理，江本华任佳宁娜酒楼集团董事总经理等[65] - 张华峰任公司独立非执行董事，拥有逾四十年金融市场及证券行业经验[62] - 截至2021年3月31日止年度，马介钦为公司主席，梁百忍任职行政总裁至2021年1月1日，2021年1月2日起由梁锐接任[97][99] 董事会相关情况 - 2021年3月31日，董事会由八名董事组成，包括五名执行董事及三名独立非执行董事[68] - 公司依据《企业管治守则》维持高水平企业管治，在2021年财政年度内一直遵守该守则[68] - 公司采纳《标准守则》作为董事进行证券交易的守则，董事确认全年遵守规定标准[68] - 所有董事（主席除外）须至少每三年一次于公司股东周年大会上轮席告退，任期到期重选时会作检讨[68] - 董事会负责确保领导连续性、制定业务策略、提供资本和管理资源等[72] - 执行董事和高级管理层获授权处理关键企业战略等事务，管理层负责集团日常运营[73] - 董事任期按公司细则须轮值告退和重选，填补临时空缺的董事任职至下次股东周年大会[71] - 董事会定期审查组成，确保专业技能、视角和经验平衡以满足公司业务需求[70] - 董事会负责编制财务报表，采用香港普遍接纳会计准则，持续经营基准编制报表[78][81] - 年内董事会举行四次例会，董事出席情况不同，如马介钦先生出席率100%（11/11），马介璋先生出席率约81.8%（9/11）等[81][82][83] - 董事会例会预定一年举行四次，约每季一次，会议通告提前至少14天发出[86][89] - 董事会文书会议前约三天传阅，公司秘书协助议程编制、确保合规等[87][89] - 新获委任董事将获指导资料，必要时更新资料[88][90] - 截至2021年3月31日财政年度，董事参与出席培训讲座/研讨会和阅读材料两类培训[93][94] - 公司有三名独立非执行董事，占董事会人数多于三分之一，一名以上具备适当专业资格或会计及相关财务管理专长[101][102] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会均有明确书面职权范围并已上传至联交所及公司网站[104][107] 委员会相关情况 - 审核委员会于1999年4月1日成立，由三名独立非执行董事组成，年内召开两次会议，外聘核数师出席[105][108][113][114] - 2021年安永核数服务酬金为3040千港元，非核数服务酬金为240千港元，总计3280千港元；2020年分别为3520千港元、145千港元和3665千港元[117] - 审核委员会对审核服务费用、过程及有效性、独立性及客观性检讨结果满意[120] - 薪酬委员会于2005年4月1日成立，由三名独立非执行董事组成，目的是制定及维持合适并具竞争力的薪酬水平[118][121] - 薪酬委员会年内召开两次会议，卢文杰、劳明智、黄思竞出席率均为100%[124] - 截至2021年3月31日，不多于100万港元薪酬的高级管理人员有5人，100.0001 - 200万港元的有5人，200.0001 - 500万港元的有1人[129] - 提名委员会于2012年3月26日成立，年内召开一次会议，成员出席率均为100%[132][135] 内部监控与沟通 - 公司秘书陈炳权身兼首席财务主管及执行董事，年内接受不少于15小时相关专业培训[139][141] - 董事会对集团内部监控及风险管理系统每半年进行一次检讨，认为本年度内均充足有效[140][143] - 公司通过年度股东大会、官网等多种渠道与股东沟通[145] - 持有公司不少于十分之一有表决权已缴足股本的股东书面请求时，董事会须立即召开特别股东大会[147] 餐饮门店情况 - 年内集团经营7间佳宁娜传统潮州菜酒楼及4间“顺意”顺德菜酒楼，美味餐厅集团经营12间港式茶餐厅及2间北方风味面馆[193][194][195] - 味皇餐饮集团年内经营12间连锁餐厅和2间中国北方面食店[196] - 味皇餐室开设花園街新店[199] - 麵皇自家麵开设中環新店[200]