Workflow
中国光大控股(00165) - 2019 - 年度财报

股权结构 - 光大集团持有光大控股49.74%的股份[10] - 光大控股持有光大银行和光大证券两项基石性投资的部分股权[11] - 公司持有光大证券9.82亿股A股股份,占股本总额21.30%,账面价值为港币113亿元,占净资产及总资产的26%及13%,2019年盈利贡献同比上升135%至港币1.41亿元[74] - 公司持有光大银行15.7亿股A股股份,占股本总额3.00%,账面价值和公允价值为港币77亿元,占净资产及总资产的17%及9%,2019年收取股息港币2.95亿元,较2018年下降15%[75] 资产管理规模 - 2019年光大控股旗下基金的资产管理总规模达港币1570亿元[8] - 截至2019年底,光大控股资产管理总规模约港币1570亿元,在管基金数量达69支[10] - 2019年底旗下基金资产管理总规模达约1570亿港元,较2018年底增长9%,创历史新高[15] - 全年新增募资超200亿港元,资产管理总规模达1570亿港元[39] - 截至2019年底,基金管理业务中种子资金占比22.13%,外部投资者资金占比77.87%[58] - 截至2019年底,共管理35支一级市场基金、27个二级市场投资组合、7支母基金[58] - 人民币基金约1168亿港元等值,占比74%;非人民币基金约402亿港元等值,占比26%[58] - 截至2019年底,一级市场基金板块共管理35只基金,总规模约1094亿港元[61] - 截至2019年底,公司各基金港币等值金额合计达1093.91亿港元[63] - 2019年底,光大安石房地产资产管理规模达477.79亿元人民币,在管项目45个[64] - 2019年底,“光大安心债券基金”资产管理规模近6亿美元,年基金费后美元年化收益率13.0% [64] - 2019年底,“光大中国焦点基金”资产管理规模达1亿美元,期内费后回报率17.1% [64] - 截至2019年底,公司二级市场团队管理27个基金及专户,基金资产净值近228亿港元[64] - 截至2019年底,公司母基金团队管理7只母基金,资产管理总规模超206亿元人民币[65] - 2019年底自有资金投资业务持有64个投后管理项目,价值约392亿港元,较2018年的365亿港元有所增长[69][70] - 截至2019年底,公司财务性投资规模为港币157亿元,前十大项目总估值为港币104亿元,18个项目全部或部分退出,回款约港币36.79亿元[74] 战略规划 - 光大控股制定并发布向「全球领先的跨境资产管理公司」转型的全新战略[6] - 光大控股围绕已孵化培育的龙头企业深耕产业链上下游,推进产业投资和资产管理良性互动[5] - 2019年公司制定「一四三」战略方案,以另类资产管理业务为核心主业,聚焦四大产业,提升三项关键能力[13][14] - 公司发布“一四三”全新战略,以另类资产管理业务为核心主业,聚焦四大产业,提升三项关键能力[30][38] - 2020年公司将发挥优势扩大募资,通过多样化产品形式满足投资者需求,强化重点区域布局[75] - 2020年公司将深耕产业扎实投资,围绕龙头企业构建生态圈,加大对优势行业的培育[75] - 2020年公司将跨境布局内引外联,扩大跨境业务,加强海外布局,围绕“一带一路”开展业务[76] - 2020年公司将排除风险稳健经营,积极应对经济下行周期中的行业风险[76] - 公司聚焦3+X行业布局,3为公安综治、泛园区、电力能源行业,X为新兴行业板块[92] - 健康养老产业要拓展核心城市、扩大床位数量、强化运营管理等[92] 业务发展 - 光大控股旗下四大战略性产业平台光大嘉宝/光大安石、中飞租赁、特斯联、光大养老,或保持行业领先或取得突破性发展[5] - 光大控股通过基金管理业务与投资者培育众多高增长潜力企业,为中外投资者提供多元化金融服务[10] - 光大控股自有资金投资打造了光大安石/光大嘉宝、中飞租赁、特斯联、光大养老等企业[11] - 公司与中远海运金控成立总规模5000万美元的光控远海结构性机会基金[24] - 公司全球并购基金完成最终关账,收到总计承诺出资额约5.39亿美元[24] - 中飞租赁签订8.4亿美元飞机预付款银团贷款[24] - 光大安石成功设立两期共计人民币72亿元规模的商业储架类REITs[25] - 公司携手江苏省泰州市设立总规模人民币20亿元的泰州光控大健康产业基金[25] - 2019年退出Aquantia、泰克环保、光大安石上海沪太路房地产项目等多个项目[29] - 2019年青岛港、山石网科、易商红木等项目完成上市[29] - 公司与郑州市人民政府、国寿投资、苏州国发等签署战略合作协议[30] - 光大养老引入光大金控等投资者,打造中国养老标杆企业[31] - 公司与Investcorp签署新经济战略合作协议,与建行上海分行签署战略合作协议[31] - 与中飞租赁合作成立3.5亿美元规模飞机再循环全球基金,与特斯联合作成立15.12亿元规模光控新科技产业投资基金[61] 财务业绩 - 2019年光大控股管理费收入持续提升,首次进入国际权威私募股权机构PEI 300的年度世界私募股权百强机构[8] - 2019年旗下基金新增募资规模总额约203亿港元,净新增资产管理规模约135亿港元[15] - 2019年度管理费收入达3.71亿港元,较去年同期增长5%,「已赚取管理费收入」达8.95亿港元,较去年同期上升7%[15] - 2019年底旗下基金管理的非人民币资产增长至402亿港元等值,占比近26%[15] - 2019年资本利得(已实现损益)达13.70亿港元,同比提升6%,维持派息比率36.2%,全年派息总额每股0.48港元[15] - 2019年公司首次入选世界私募股权机构百强(由国际权威机构PEI 300评选)[16] - 2019年基金管理业务盈利12.44亿港元,较2018年下降34%;自有资金投资业务盈利30.55亿港元,与2018年基本持平[18] - 2019年归属公司股东之盈利22.37亿港元,较2018年下降28%[18] - 2019年股东权益(所持基石性投资除外)226亿港元,较2018年的218亿港元有所增长;归属公司股东之权益总额416亿港元,较2018年增长4%[19] - 2019年收入总额55.19亿港元,较2018年的54.04亿港元略有增长;客户合约收入6.12亿港元,较2018年的5.63亿港元有所增长[21] - 2019年投资收入37.24亿港元,较2018年的38.42亿港元有所下降[23] - 2019年实现归属股东盈利22.37亿港元,较上年下降28%[38] - 管理非人民币资产占比约26%,较2018年底提升约2个百分点[39] - 一级市场/母基金新增及追加投资项目60个,总规模超58亿港元[39] - 管理费收入达3.71亿港元,按年增长5%,“已赚取管理费收入”近9亿港元,同比增长7%[39] - 实现现金回流约40亿港元[39] - 2019年度末期股息每股0.23港元,全年股息总额为每股0.48港元,派息比率为36.2%[39] - 2019年公司上半年归属股东盈利12.79亿港元,同比下跌34%,全年为22.37亿港元,同比下跌28%[40] - 基金管理业务全年新增募资规模约203亿港元,净新增资产管理规模约135亿港元,一、二级市场新增/追加投资项目60个,规模约58.82亿港元,退出/部分退出项目33个,现金回流约40亿港元[42][43] - 自有资金业务新增/追加投资项目25个,规模约48.28亿港元,退出/部分退出项目18个,现金回流约36.79亿港元,结构性投融资业务内部报酬率超18%[43] - 2019年公司收入总额55.19亿港元,同比上升2%[44] - 管理费用收入3.71亿港元,同比增长5%;已赚取管理费收入8.95亿港元,同比增长7%[42][44] - 利息和股息收入合计12.35亿港元,与去年同期相若[44] - 项目退出净收益13.70亿港元,同比上升6%,折价收购子公司收益6.19亿港元[44] - 2019年未实现净收益2.83亿港元,去年同期为12.26亿港元[44] - 2017 - 2019年收入总额分别为71.09亿、54.04亿、55.19亿港元,2019年较2018年增长2%[45][47][50] - 2019年客户合约收入6.12亿港元,较2018年增长9%;投资收入37.24亿港元,较2018年下降3%;其他来源收入2.70亿港元,较2018年下降7%[47] - 2019年基金管理业务板块对应管理口径的已赚取管理费收入为8.95亿港元,较去年同期上升7%[49] - 2019年基金管理业务收入19.32亿港元,下降11%;自有资金投资业务收入35.87亿港元,同比上升11%[50] - 2019年归属公司股东盈利为22.37亿港元,较去年同期下跌28%[51] - 2019年基金管理业务盈利12.44亿港元,较去年同期下降34%;自有资金投资业务盈利与去年相若[51][52] - 2019年每股盈利1.33港元,较2018年下降28%[53] - 2019年每股中期股息0.25港元,较2018年下降4%;每股末期股息0.23港元,较2018年下降43%[53] - 2019年派息比率(全年)为36.2%,较2018年增加0.4个百分点[53] - 2019年战略性产业平台盈利7.37亿港元,较2018年增长19%;财务性投资盈利18.82亿港元,较2018年下降2%;基石性投资盈利4.36亿港元,较2018年下降12%[52] - 2019年经营成本率为24.5%,较2018年上升5.2个百分点;计息负债比率为70.7%,较2018年上升7.7个百分点;流动比率为111%,较2018年下降6个百分点[54] - 2019年中期和末期股息合计每股0.48港元,派息比率为36.2%,较去年上升0.4个百分点[54] - 2019年总新增募资规模约203亿港元,净新增资产管理规模约135亿港元[56] - 报告期内,基金管理业务板块完全/部分退出项目33个,实现现金回流约40.03亿港元[59] - 报告期内,一级市场新增基金10只,总新增规模约85.06亿港元[61] - 2019年,光大安石发行商业地产资产支持专项计划,总发行规模达72亿元人民币[64] - 自2012年12月成立至2019年,“光大安心债券基金”美元费后回报率达71%,年化收益率7.9% [64] - 自2014年1月成立至2019年,“光大中国焦点基金”费后总回报率达126.3%,年化收益率14.6% [64] - 2019年,二级市场团队管理规模中固定收益类产品占比53%,股票类产品占比42%,PIPE类产品占比5% [64] - 2019年光大控股母基金团队发起并设立3只母基金,完成35亿元资金募集,旗下母基金合计规模达206.01亿元[66] - 2019年中飞租赁交付飞机11架,出售15架,年底机队规模达134架,另有待交付飞机218架[71] - 2019年底中飞租赁飞机使用率达99%,机队平均机龄4.6年,剩余租赁期平均为8.2年[72] - 2019年光大控股对中飞租赁持股比例由34.05%增至35.67%,应占利润达3.19亿港元,较去年同期上升15% [72] - 2019年光大养老进入24个核心城市,管理近80家养老机构,床位逾2.1万张,处于行业前5名[72] - 2019年特斯联确立“全球领先智慧场景服务商”愿景,发布多款尖端产品[72] - 2019年特斯联完成C轮融资,光大控股总持股比例达22.60% [72] - 截至2019年底,特斯联累计获专利720项,其中发明专利417项,是首批通过“等保2.0”标准测评的物联网企业[72] - 2019年光大银行实现营业收入人民币1328.12亿元,比上年增长20.47%,利润总额人民币451.63亿元,比上年增长10.55%[75] - 公司2019年客户合约收入为611,778千港元,投资收入为3,724,311千港元,其他来源收入为270,254千港元[142] - 公司2019年财务费用为1,164,915千港元,其他成本为1,498,770千港元,股息为808,921千港元,税项为602,929千港元[142] - 公司2019年留存作持续运营和发展的经济价值为1,461,546千港元[142] 团队荣誉 - 2019年公司整体及旗下专业基金获多个行业权威奖项及荣誉[32] - 投资团队中,中飞租赁、光大安石、光大控股母基金等获多项荣誉[34] - 公司及慈善基金连续八年获“商界展关怀”及“同心展关怀”,连续五年获“开心企业”标志[34] - 光大嘉宝旗下光大安石连续5年蝉联「中国房地产基金综合能力TOP10」榜首[16] - 中飞租赁持续凭机队及飞机订单价值位列世界前十大飞机租赁商[16] - 2019年光大养老管理