公司运营与业务布局 - 公司运营管理4座自升式钻井平台，其中2座为阿布达比国家石油公司服务，2座为墨西哥国家石油公司服务[7][8] - 2020年公司形成以中国区和国际区，油氣海工高端装备制造、运维和供应链服务以及海工资产管理三大业务板块为基础的战略布局[77] 公司发展历程与股权变更 - 2019年2月民生信托成为公司战略股东[22] - 2019年TSC集团控股有限公司正式更名为华商国际海洋能源科技控股有限公司[22] - 2011年TSC海洋更名为TSC集团，同年中集集团成为战略股东[23] - 2018年2月招商局长城海洋科技战略发展产业基金成为控股股东，7月香港战略型总部设立，12月出租两台CJ46钻井平台给SMS服务于阿布达比石油公司[23] - 2020年TSC海洋转至香港联交所主板上市[22] - 2020年8月黄埔船厂通过签署和解契据成为公司战略股东[23] - 2020年公司与黄埔文冲船厂达成和解，一次性调整约2630万美元，改善资产负债结构[60] - 2020年公司与黄埔船厂就H6001和H6006项目签订全球和解契据，黄埔船厂成为公司第四大股东[73] 公司业务合作与项目进展 - 2019年5月，2座出售给Shelf的CJ46平台完成交割，海外团队中标Pemex海上钻井服务专案，为对方提供2座JU2000E钻井平台[22] - 2020年公司与Zentech及中船合作制造高规格R - 550D自升式平台[22] - 2020年公司建立青岛装备制造基地[22] - 2021年TSC中国与招商工业集团积极推进开展海上风电安装领域的战略合作[22] - 2020年上半年郑州公司获得两套海上风电安装船升降系统订单，累计提供4套同类产品订单[23] - 2020年10月青岛海工基地土地出售合同正式签署[23] - 为墨西哥国家石油公司作业的2座JU2000自升式钻井平台分别于2020年4月和5月开钻，合资公司2座CJ46钻机为阿布扎比国家石油公司平稳作业22个月[61] - 上半年公司赢得两套海上风电安装船升降系统订单，合同总值约7460万元人民币，累计获得四套同类产品订单[63] - 为墨西哥国际石油公司提供的2座JU2000型自升式钻井平台于2020年4月和5月开钻作业[68] - 合营公司WME的2座CJ46型钻井平台为阿布扎比国际石油公司作业22个月[68] - 2020年上半年公司赢得2套海上风电安装船升降系统订单，总合同金额约7460万人民币[68] - 2020年公司解决历史债务问题，获得新设备订单，钻机运营稳定，租金收入稳定，整体略有盈利[65] - 2020年集团与黄埔船厂达成解决方案，青岛海工基地土地盘活项目取得进展，改善资产负债结构[50][55] - 2020年集团累计营业收入约6510万美元，净利润约1080万美元，连续两年实现盈利[67] - 2020年公司与黄埔船厂达成解决方案，解决债务关系，带来约2630万美元一次性收益[67] - 2021年2月公司完成出售青岛分公司约150亩的闲置厂房和土地[75][76] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为65,144千美元，较2019年的70,246千美元下降7.26%[41] - 2020年公司毛利为11,234千美元，较2019年的24,036千美元下降53.26%[41] - 2020年公司除税前溢利为9,881千美元，较2019年的10,297千美元下降4.04%[41] - 2020年公司总资为229,930千美元，较2019年的356,178千美元下降35.44%[44] - 2020年公司资产净值为135,284千美元，较2019年的120,414千美元增长12.35%[44] - 2020年集团实现收入约6510万美元，净利润约1080万美元，连续两年盈利[62] - 2020年公司销售收入约6510万美元，同比减少7.3%；股权股东应占净溢利约1090万美元，同比增加12.5%[78] - 2020年公司毛利1123.4万美元，同比减少53.3%；毛利率为17.2%，较2019年的34.2%下降[80] - 2020年公司经营溢利930.7万美元，同比增加12.7%；净利率为16.8%，较2019年的13.8%上升[80] - 2020年公司每股盈利（基本及摊薄）为0.36美仙，同比增加2.9%[80] - 资本设备及总包项目收入从2019年的3930万美元增至2020年的4110万美元，增长4.6%[84][85] - 油田耗材及物料收入从2019年的2890万美元降至2020年的1740万美元，减少39.7%[84][86] - 管理及工程服务收入从2019年的210万美元增至2020年的660万美元，增长219.6%[84][87] - 资本设备及总包收入从2019年的3930万美元增加至2020年的4110万美元，增幅4.6%[89] - 油田耗材及物料收入从2019年的2890万美元减少至2020年的1740万美元，减少39.7%[90] - 管理及工程服务收入由2019年的210万美元增加至2020年的660万美元[91] - 2020年公司总收入6514.4万美元，较2019年的7024.6万美元减少7.3%[93] - 2020年毛利为1120万美元，较2019年的2400万美元减少53.3%，毛利率从34.2%降至17.2%[95][96] - 其他收益及净收入从2019年的390万美元增加至2020年的670万美元[97] - 销售及分销开支由2019年的500万美元减少0.2百万美元至2020年的480万美元[97] - 一般及行政开支由2019年的2400万美元减少至2020年的2170万美元[97] - 其他经营开支由2019年的120万美元增加至2020年的410万美元[97] - 分占合营公司之溢利由2019年的370万美元减少250万美元至2020年的120万美元[97] - 2020年12月31日，集团有形资产账面价值约4580万美元（2019年：4920万美元），无形资产约20万美元（2019年：30万美元），于联营公司权益约30万美元（2019年：30万美元），于合营公司权益约4070万美元（2019年：4250万美元），递延税项资产约250万美元（2019年：180万美元）[99] - 2020年12月31日，集团流动资产约1.573亿美元（2019年：2.586亿美元），流动负债约9340万美元（2019年：2.288亿美元），非流动负债约120万美元（2019年：700万美元）[99] - 2020年12月31日，集团资产负债率为41.2%（2019年：66.2%）[99] - 2020年12月31日，公司有32.43433914亿股已发行股份，股本约4141.8万美元，9月22日发行1.74394797亿股以清偿债务[103] - 2020年12月31日，集团无银行贷款，2019年为获银行贷款抵押了账面价值1890万美元的土地、楼宇及厂房机器，并提供最高220万美元的公司担保[103] 行业市场趋势 - 预计到2035年太阳能和风能新增装机容量将增加5TW，是当前水平的五倍[65] - 预计到2035年，太阳能和风能新增装机容量将在目前基础上增长5倍[71] - 2020年底布伦特原油价格约为51.8美元/桶，全年平均约为43.2美元/桶，较2019年下降约32.7%[117][119] - IEA报告的既定政策情景中，2030年石油需求将比去年预测值减少200万桶/天，延迟复苏情景则减少600万桶/天[117][119] - 2020年油气供应投资较2019年平均下降三分之一[117][119] - 自升式钻井平台2017 - 2019年底利用率分别为66%、69%、77%，2020年5月利用率为74%，较4月下滑3个百分点，6 - 11月维持在72% - 73%[118][120] - 2019 - 2020年11月自升式钻井平台作业利用率最高达79%，总利用率最高达68%[122] - 2017 - 2018年高规格自升式钻井平台日费率分别为10.31万美元、9.97万美元，同比变动11%、 - 3%；标准自升式钻井平台日费率分别为5.4万美元、5.0万美元，同比变动 - 5%、 - 8%[126][127] - 2019年底高规格自升式钻井平台和标准自升式钻井平台日费率分别为11.7万美元、6.3万美元，同比分别增加19%、25%[126][127] - 2020年3 - 7月自升式钻井平台日费率连续5个月下行，8 - 11月连续4个月维持在7月水平[126][127] - 2019年全球交付24座自升式钻井平台，拆解20座，净增加4座；2020年交付8座，拆解16座，净减少8座[131][132] - 2020年中东地区自升式平台活跃数量122艘，利用率84%；中国地区57艘，利用率86%[137] - 2015 - 2020年全球自升式平台需求数量分别为348、305、316、325、375、345，年度变比率分别为 - 19%、 - 12%、4%、4%、15%、 - 7%[140] - 2015 - 2020年全球自升式平台可用供给数量分别为469、474、479、473、484、474，年度变比率分别为 - 5%、1%、1%、0%、2%、 - 1%[140] - 2015 - 2020年全球自升式平台利用率分别为74%、64%、66%、69%、77%、73%[140] - 全球小于300英尺的自升式钻井平台中76%超过20年，升级需求强烈；大于300英尺的自升式钻井平台中仅15%超过20年[143] - 80年代自升式钻井平台建设高峰期建造的钻机临近寿命终点，老旧钻机更新和处置将加速[143] - 全球自升式平台船队中小于300尺的76%超20年，大于300尺的仅15%大于20年[144] - 2014年底到2016年中期，美国陆上开动钻机数从1900台降到379台，2019年底恢复到805座，2020年8月底降至254座，12月底恢复到407座[146][149] - 2030年太阳能光伏和风能在全球发电中的总份额将从2019年的8%上升至近30%，煤炭比重将从37%下降到28%，水能等将提供近40%电力供应[148][150] - 2020年全球海上风电新增装机达6.5GW，预计2024年将超48GW[152][153] - 2020年1 - 11月中国风电新增装机24.62GW，预计全年新增装机同比增长约80%[154][156] - “十四五”期间，中国年均新增风电装机须保证5000万千瓦以上，2025年后年均不低于6000万千瓦，2030年至少达8亿千瓦，2060年至少达30亿千瓦[154][156] 公司未来发展战略 - 2021年集团要坚持“质量第一、效益优先、规模适度”的发展理念，加大对海上风电等清洁能源市场的关注和投资[65] - 2021年公司要继续改善股权结构，增加与战略合作伙伴的潜在合作机会，引入适合中长期发展的战略投资伙伴[65] - 未来公司将专注海洋工程高端装备制造、海工资产管理以及油气运维和供应服务，抓住海上风电等新业务机会[65] - 2021年集团要加大对以海上风电为主的清洁能源市场的关注与投入[71] - 公司历史积压的应收账款、现金流、部分产品利润率较低等问题是2021年努力方向[71] - 未来公司将聚焦海洋工程高端装备制造、海工资产管理等业务，关注海上风电安装与运维新业务[71] - 2021年公司将继续整合海工优质资产，拓展海上轻资产管理业务[161] - 公司将利用传统海工经验，开发海上风电核心设备[163] - 2021年公司将继续加强在中国市场油气钻采核心装备等供应的资源投入和销售力度[171][172] - 2021年公司将继续围绕海洋、能源和科技产业链寻求潜在资源整合和投资机会[181][182] - 公司将继续寻求整合海工良性资产机会，壮大轻资产化的资产管理业务[164] - 公司将积极尝试将核心设备与融资租赁结合的新销售模式[165][166] - 因北美钻机数量减少，公司适当压缩该市场钻井配件消耗件销售资源投入[167] - 公司将利用传统海工经验开发海上风电核心装备[168] 公司股份奖励计划 - 公司股份奖励计划1可购买股份总数不超采纳日期已发行股份的3%，即21,147,456股[181] - 公司于2015年1月16日采纳股份奖励计划1，可购买股份总数不得超采纳日期已发行股份的3%（即21,147,456股）[187] - 截至2020年12月31日及报告日期，信托人