宏观经济数据 - 2019年上半年中国GDP为人民币450933亿元，同比增长6.3%[9] - 预计中国2019年实际GDP增速为6.2%[16] - 2019年上半年香港主板IPO宗数为六十八宗，募资总额达港币692亿元，较上年同期升幅达44%[9] - 2019年上半年固定利息中资美元债发行总量超1100亿美元[10] 各业务线投资数据 - 投行业务累计助力机构客户美元债发行规模超21亿美元[13] - 证券自营投资已完成投放逾10亿港币[13] - 投资业务已完成投资逾8亿港币[13] - 预计资管业务年内新增资产管理规模将超30亿港币[13] 集团金融资产与投资情况 - 2019年6月30日集团有市值约20.02亿港元的金融资产及衍生金融工具[20] - 2019年6月30日集团向Crimson Partners, LP投资1800万美元[21] 集团收入与利润情况 - 截至2019年6月30日止六个月集团未经审核简明综合收入约1149.6万港元，较去年同期减少约96%[24] - 截至2019年6月30日止六个月集团亏损约1.0436亿港元，2018年同期溢利约1.75529亿港元[25] - 2019年上半年，利息收入66644，较2018年下降19%；佣金及收费收入 -10115，较2018年下降201%；投资收入净额 -45033，较2018年下降121%；总收益11496，较2018年下降96%[27] - 2019年上半年利息收入66,644千港元，2018年为82,353千港元[66] - 2019年上半年佣金及收费收入为 - 10,115千港元，2018年为10,010千港元[66] - 2019年上半年投资收入净额为 - 45,033千港元，2018年为215,156千港元[66] - 2019年上半年总收益11,496千港元，2018年为307,519千港元[66] - 2019年上半年经营亏损115,118千港元，2018年溢利215,394千港元[68] - 2019年上半年期间亏损104,360千港元，2018年溢利175,529千港元[68] - 截至2019年6月30日全面收益总额亏损为152,744千港元[80] - 2019年上半年香港利得税支出4,642千港元，2018年为24,611千港元[148] - 2019年上半年利息收入为66,644千港元，2018年为82,353千港元[149] - 2019年上半年佣金及收费收入为 - 10,115千港元，2018年为10,010千港元[152] - 2019年上半年投资收入净额为 - 45,033千港元，2018年为215,156千港元[153] - 2019年上半年公司拥有人应占亏损约103,144,000港元，2018年为溢利约176,361,000港元[155] - 截至2019年6月30日止六个月，佣金收入为0（2018年为37.3万港元），利息收入为242.1万港元（2018年为108.7万港元），资产管理所得管理费收入为319.1万港元（2018年为0），资产管理所得表现费用为 - 2910.8万港元（2018年为0）[184] 集团资产与负债情况 - 截至2019年6月30日，集团资产总值约为58.59亿港元，较2018年12月31日下跌约2.79%[26] - 2019年6月30日，集团现金及银行存款（不包括已抵押银行存款）约为23.90亿港元，较2018年12月31日增加；资本与负债比率约为6.64%，较2018年12月31日的95%下降[29] - 2019年6月30日，集团于银行之已抵押存款为29.8万港元，较2018年的29.9万港元略降；集团资产抵押总额为29.8万港元[35] - 2019年6月30日非流动资产总值2,098,210千港元，2018年12月31日为1,093,820千港元[76] - 2019年6月30日流动资产总值3,760,986千港元，2018年12月31日为4,933,271千港元[76] - 2019年6月30日权益总额5,202,474千港元，2018年为5,356,832千港元[78] - 2019年6月30日负债总额656,722千港元，2018年为670,259千港元[78] - 截至2019年6月30日股本为5,667,546千港元，2018年同期为5,607,548千港元[80][83] - 2019年6月30日现金及银行结余为2,389,717千港元，2018年同期为1,083,671千港元[88] - 2019年1月1日应用于租赁负债的加权平均承租人增值借贷利率为5.4%[101] - 2018年12月31日披露之经营租赁承担（减）按直线法确认为开支之短期租赁为29,966千港元、27,770千港元、1,117千港元，2019年1月1日确认之租赁负债为26,653千港元，其中流动租赁负债22,986千港元，非流动租赁负债3,667千港元[105] - 2019年6月30日物业使用权资产为34,603千港元，2019年1月1日为26,056千港元[109] - 会计政策变动使2019年1月1日使用权资产增加26,056,000港元，租赁负债增加26,653,000港元，对保留盈利净影响为减少597,000港元[109] - 与2018年12月31日止年度比较，2019年6月30日集团金融负债合约未贴现现金流出中，租赁负债按要求或1年内为18,737千港元、1至2年为8,920千港元、2至5年为7,486千港元，总计35,143千港元[115] - 2019年6月30日集团金融负债合约未贴现现金流出中，银行借贷按要求或1年内为525,427千港元，总计525,427千港元；应付账款按要求或1年内为8,687千港元，总计8,687千港元；衍生金融工具按要求或1年内为15,430千港元，总计15,430千港元；其他应付款项按要求或1年内为7,504千港元，总计7,504千港元，总计557,048千港元[117] - 2018年12月31日集团金融负债合约未贴现现金流出中，银行借贷按要求或1年内为78,741千港元，总计78,741千港元；应付贷款及利息按要求或1年内为232,742千港元，总计232,742千港元；应付账款按要求或1年内为211,380千港元，总计211,380千港元；其他应付款项按要求或1年内为9,478千港元，总计9,478千港元，总计567,484千港元[115] - 2019年6月30日，按公平值计量的金融资产总计2002223千港元，其中第1级76056千港元，第2级1168748千港元，第3级757419千港元[124] - 2018年12月31日，按公平值计量的金融资产总计2729726千港元，其中第1级244970千港元，第2级484647千港元，第3级2000109千港元；负债总计15430千港元[130] - 2019年6月30日，非上市股本投资按贴现现金流量估值，贴现率26%，公平值484541000港元[136] - 2019年6月30日，第3级项目期终结余757419千港元；2018年12月31日，第3级项目期终结余2000109千港元[138] - 2019年6月30日，应收贷款按8.00%至16.66%固定年利率计息，2018年12月31日为10%至13%[172] - 2019年6月30日应收账款及利息预期信贷损失拨备为8074.1万港元，较2018年12月31日减少244.1万港元[173] - 2019年6月30日应收保证金相关证券公平值为4.24571亿港元，2018年为8.85094亿港元；应收保证金预期信贷损失拨备为5029.5万港元，较2018年12月31日增加2870.3万港元[176] - 2019年6月30日递延税项资产 - 公平值亏损净额 - 税项亏损为5032.3万港元，2018年12月31日为2800.6万港元[179] - 2019年6月30日应付贷款及利息为无抵押公司贷款，金额2.31515亿港元，利率每月0.3%，已于2019年7月偿还[180] - 2019年6月30日应付账款即期至一个月金额为2.02727亿港元，2018年为867.8万港元，已于2019年7月初偿还[183] 集团人员与成本情况 - 2019年6月30日，集团有63名雇员，较2018年6月30日的80名减少；员工成本及相关开支总额约为4416.9万港元，较2018年同期的6489.1万港元减少[28] 股息与购股计划情况 - 董事会不建议就截至2019年6月30日止六个月派發中期股息[25] - 2015年6月5日，公司更新2013年购股计划上限至2.41亿股股份，即当时已发行股份总数的10%[46] - 根据2019年6月30日尚未行使购股数目，假设至2019年12月31日不再授出购股，集团将无购股成本于损益表支销为购股开支[46] - 2004年购股计划及2013年购股计划无未行使购股，回顾期无授出或行使购股[46] 股权结构情况 - 2019年6月30日，董事倪新光个人持有股份4606.8万股，公司权益持有4.16亿股，总计4.62亿股，占已发行股本1.6%[41] - 2019年6月30日，中国民生投资股份有限公司等持有普通股87.4266亿股，占已发行股本30.22%[49] - 2019年6月30日，蔷薇控股（香港）有限公司等持有普通股81.33亿股，占已发行股本28.11%[49] - 2019年6月30日，华茂投资有限公司和高立文持有普通股81.0004139亿股，占已发行股本28.00%[49] - 2019年6月30日，公司已发行普通股总数为289.2871925亿股[52] 公司管理层变动情况 - 自2019年3月5日起，渡边智彦先生兼任公司主席及首席执行官[57] - 2019年6月28日，吕巍先生退任公司独立非执行董事等职务[57][60] 财务审核与合规情况 - 公司审核委员会已审阅集团所采纳会计原则及惯例[61] - 外部核数师罗兵咸永道会计师事务所已审阅2019年6月30日止六个月中期财务资料[61] - 全体董事会成员确认截至2019年6月30日止六个月遵守标准守则规定标准[62] 证券交易情况 - 回顾期内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[64] 现金流量情况 - 2019年上半年经营业务所耗现金流量为220,379千港元，2018年同期所得现金流量为564,938千港元[87] - 2019年上半年购买金融资产支出754,612千港元，2018年同期为602,919千港元[87] - 2019年上半年出售金融资产等所得款项为1,369,451千港元，2018年同期为196,408千港元[87] - 2019年上半年投资活动所耗现金流量净额为19,856千港元，2018年投资减少490千港元[87] - 2019年上半年融资活动所耗现金流量净额为214,539千港元，2018年为294,888千港元[88] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为176,875千港元，2018年减少42,146千港元[88] - 2019年上半年现金及现金等价物汇兑亏损为3,500千港元，2018年为11,718千港元[88] 各业务线收益与亏损情况 - 2019年6月30日，来自外部客户收益总计11496千港元，其中资产管理 -25917千港元，证券经纪32943千港元，投资控股 -5838千港元，其他10308千港元[142] - 2019年6月30日，除所得税前分部亏损总计123186千港元，其中资产管理 -31550千港元，证券经纪 -14491千港元，投资控股 -7776千港元，投资银行 -2009千港元，其他 -67360千港元[142] - 201