公司基本信息 - 公司股票代号为290，网站为www.290.com.hk[1][9] - 公司香港总办事处位于香港皇后大道中183号中远大厦41楼4102 - 06室[9] - 公司主要往来银行包括交通银行香港分行、中国建设银行（亚洲）等[9] 公司管理层变动 - 朱毅先生于2020年4月24日获委任为首席执行官[4] - 李菁怡女士于2020年10月16日获委任为公司秘书[4] 公司核数师委任 - 董事会建议在2021年股东周年大会上委聘立信德豪为公司新任核数师[6] 市场情况 - 2020年美国市场3月初10天内出现4次熔断，美联储推出经济刺激方案注资市场[12] - 2020年DJIA全年累计涨幅7.3%，S&P 500涨幅16.3%，纳斯达克涨幅43.6%，为2009年以来最大年度涨幅[12] - 2020年香港市场有154家公司上市[12] 公司名称及地址变更 - SUNTERA (CAYMAN) LIMITED于2020年9月4日更名，2021年3月1日更改地址[9] 公司业务项目情况 - 2020/21财年公司完成7个独家保荐项目和9个IPO承销项目，IPO保荐数量全市场排名第11，本地券商类别排名第1[17][18] - 本财年最后一个季度公司开始涉足债券承销业务，截至年报日期储备了多个优质保荐及承销项目[16][18] - 本财年第四季度公司获批深圳合格境内投资企业（QDIE）资格，加上原先的合格境外有限合伙（QFLP）资格，具备与中国大陆在股权一级市场领域的双向资金融通功能[16][18] 集团财务关键指标变化 - 截至2021年3月31日止年度，集团收入及投资收益净额约1.5067亿港元，较上一年度约1.66017亿港元减少约9.24%[25][29] - 截至2021年3月31日止年度，集团亏损约1349.5万港元，2020年同期亏损约7181.4万港元，公司拥有人应占亏损净额较2020年同期大幅减少约81.21%[27][29] - 报告年度公司每股基本及摊薄亏损约为1.47港仙，2020年同期约为7.85港仙（经重列）[28][29] - 2021年3月31日止年度净投资收益约570.2万港元，较2020年同期约395.2万港元投资亏损增加约244.28%[32] - 2021年3月31日止年度分部溢利约1163.5万港元，较2020年约1710.8万港元减少约31.99%[32] - 2021年3月31日，集团流动资产约7.8772亿港元（2020年约10.33779亿港元），流动负债约5.67605亿港元（2020年约7.14325亿港元），流动比率约1.39倍（2020年1.45倍）[184][186] - 2021年3月31日，集团现金及现金等价物约2.6385亿港元（2020年约3.15132亿港元），其中约73.29%为港元（2020年约35.38%）、约24.57%为美元（2020年约38.45%）、约2.14%为人民币（2020年约26.17%），占流动资产约33.50%（2020年约30.48%）[185][186] - 2021年3月31日，集团银行贷款连应计利息约1.61318亿港元（2020年约2.526亿港元）[185][186] - 2021年3月31日，集团资本负债比率约102.71%（2020年约154.71%），债务比率约66.06%（2020年约72.27%）[185][187] - 截至2021年3月31日止年度，集团发行面值1000万港元1年期公司债券，年利率6%，于2021年4月9日提早赎回[185][187] - 2021年3月31日，集团按公平值列入损益账的金融资产及负债分别约1.0123亿港元及约42万港元（2020年分别约2.22173亿港元及约零港元），金融工具收益净额约1895.2万港元（2020年亏损净额约1338.4万港元）[189][192] 各业务线财务关键指标变化 - 报告年度证券经纪及保证金融资业务收入约5101.4万港元，较2020年同期约5763.1万港元减少约11.48%[27] - 证券经纪及孖展融资业务收入约5101.4万港元，较2020年同期约5763.1万港元下跌约11.48%[30] - 企业融资业务分部收入及净投资收益或亏损净额从约5161.2万港元减少约25.97%至约3820.7万港元，2021年3月31日止年度分部溢利约31.9万港元，较2020年约112.8万港元减少约80.9万港元[34] - 放债利息收入约3135.4万港元，较2020年约4070.2万港元下降约22.97%[35] - 顾问服务及保险经纪服务分部收入约148.7万港元，较2020年约239.3万港元减少约37.86%[41] - 资产管理分部收入及净投资收益约2310.2万港元，较2020年约1096.4万港元亏损大幅增加约110.71%[42] 可换股债券情况 - 公司发行本金总额为5.7亿港元可换股债券，包括万佳11075.4万港元、PAL15358.5万港元、江先资本30566.1万港元[44] - 第一批可换股债券于2017年3月30日完成，按年利率2%计息，3年后到期，兑换价0.06港元，全部兑换将发行65亿股兑换股份[49] - 第一批可换股债券净收益约3.85亿港元，分别用于子公司注资、业务拓展、股权投资等[50] - 发行第一批可换股债券筹集款项净额约3.85亿港元，其中1.8亿用于附属公司注资及扩展业务，1.5亿用于扩展放债业务，0.12亿用于私募股本投资，0.09亿用于壮大附属公司资本基础，0.034亿用作集团一般营运资金[53] - 万家可换股债券于2017年4月27日按0.06港元兑换价行使原有本金约51.74%，相当于0.573亿港元，2017年4月28日发行9.55亿股[53] - 第一批江先资本可换股债券于2017年4月27日按0.06港元兑换价悉数行使，本金1.25661亿港元，2017年4月28日发行20.9435亿股[53] - 发行第二批江先资本可换股债券筹集款项净额6000万港元，其中5000万用于扩展孖展融资业务，1000万用于包销业务[55][60] - 发行第三批江先资本可换股债券筹集款项净额6000万港元，其中3600万用于壮大自营买卖业务，1200万用于私募股本投资，1200万用于资产管理业务[57][60] - 第三批江先资本可换股债券于2019年1月11日按0.06港元兑换价行使原有本金65%，相当于3900万港元，2019年1月14日发行6.5亿股[58][60] - 第四批江先资本可换股债券因先决条件未达成未发行[59][60] - 万家可换股债券于2020年3月30日到期，未偿还本金5345.4万港元连利息于2020年4月3日支付[61] - PAL可换股债券于2020年3月30日到期，公司已向持有人支付未偿还本金1.53585亿港元连利息[57][61] - Mankind可换股债券于2020年3月30日到期，未偿还本金5345.4万港元连利息于2020年4月3日偿还[59] - 第二批江先资本可换股债券原到期日为2020年6月28日，后拟延至2022年6月28日，但延期决议未获通过[63] - 2020年9月4日，公司偿还第二批江先资本可换股债券未偿还本金6000万港元及所有应计未付利息[63] - 第一批可换股债券、第二批及第三批江先资本可换股债券根据2017年1月5日股东大会决议发行[67] - 第一批可换股债券所得款项拟定用途金额为6000万港元，截至2021年3月31日已全部动用[73] - 计划在中国成立合营公司所得款项拟定用途金额为1.2亿港元，截至2021年3月31日未动用[75] - 成立合营公司补充文件于2018年7月27日提交，使用时间待监管机构批准[75] - 扩展放债业务拟用所得款项1.5亿港元，截至2021年3月31日已全部动用[79] - 参与私募股本投资拟用所得款项1200万港元，截至2021年3月31日已全部动用[79] - 自营买卖拟用所得款项500万港元，截至2021年3月31日已全部动用[79] - 壮大财富管理业务资本基础拟用所得款项200万港元，截至2021年3月31日已全部动用[79] - 壮大企业融资业务资本基础拟用所得款项200万港元，截至2021年3月31日已全部动用[79] - 一般营运资金拟用所得款项3400万港元，截至2021年3月31日已全部动用[79] - 进一步扩展孖展融资业务拟用所得款项5000万港元，截至2021年3月31日已全部动用[108] - 进一步壮大包销业务拟用所得款项1000万港元，截至2021年3月31日已全部动用[112] - 截至2020年10月16日，尚未兑换可换股债券本金总额为2100万港元，可兑换3.5亿股现有股份，兑换价为每股0.06港元[158] - 2020年10月19日营业结束后，尚未兑换可换股债券兑换后将发行3500万合并股份，兑换价为每股0.60港元[159] 公司贷款情况 - 2019年1月29日，公司全资附属公司向借款人授出本金1.55亿港元贷款，年利率12%，为期12个月[165] - 2020年5月13日，贷款还款日期从提取日期后12个月（2020年1月30日）延长至21个月（2020年10月31日），可再延长6个月至2021年4月30日[165] - 2020年8月27日，独立股东通过批准补充贷款协议及延长贷款还款日期的普通决议案[169][171] - 2020年10月30日，贷款人同意进一步延长还款日期至2021年4月30日[169][171] - 2021年2月10日，借款人偿还贷款所有未偿还本金及应计未付利息[169][171] 公司已发行股本情况 - 截至2021年3月31日，公司已发行股本面值总额约9153.1万港元，包括9.15307885亿股每股面值0.10港元的股份[175][177] 公司未来展望及策略 - 公司认为未来世界经济受疫情影响，中美博弈继续，后新冠时代国际关系存在变数[174][176] - 公司看多做多中国市场，立足香港服务中国企业，帮助其走向国际资本市场[174][176] - 公司坚持“稳、准、快、狠”原则，严格风控和成本控制，争取业务突破[174][176] 集团资本管理 - 集团管理资本确保实体持续经营，优化债务及权益结馀为股东带来最大回报[179][180] - 集团附属公司流动资本范围为10万至300万港元或经调整总负债的5%（以较高者为准），一间附属公司须维持最低资产净值10万港元[181] 公司投资情况 - 公司将利用闲置资金及银行融资投资中低风险产品，如股票、债券等[190][193] - 2019年4月11日，公司附属公司认购绿安创兴债券，本金1100万美元（约8647.76万港元），年利率6.38%，2020年4月15日到期，报告年度确认利息收入2.7万美元（约21万港元）[191][194] - 2019年5月9日公司附属公司认购易居企业控股优先票据，总投资成本约6589.1万港元[197][198] - 认购事项本金额最初为844.7万美元（约6589.1万港元），优先票据本金总额为3亿美元[197][198] - 截至2020年3月31日止年度，出售价值约506.3万美元（约3948.8万港元）投资权益，收益为13万美元（约101.8万港元）[197][198] - 报告年度出售价值约347.3万美元（约2708.6万港元）剩余投资权益，收益为1.6万美元（约12.3万港元）[197][198] - 报告年度公司自该投资确认利息收入7.9万美元（约61.9万港元）[197][198]