财务业绩 - 2020财年公司营业额约人民币64.47亿元，较2019年约85.53亿元下降24.6%，除税后亏损约人民币4400万元，2019年为溢利约人民币4600万元[5][10][14] - 2020财年公司业绩主要来自管道天然气销售以及液化天然气的生产及销售[10][14] - 2020财年公司财务业绩受不利影响，原因是油气市场竞争激烈和新冠疫情致中国经济增长放缓[11][14] - 2020财年公司生产约4.53亿立方米液化天然气，较去年减少约1700万立方米，降幅3.6%[12] - 2020财年公司液化天然气业务收入约人民币12.65亿元，较去年增加约人民币2500万元，增幅2%，占总营业额约19.6%[12] - 2020财年公司液化天然气业务毛利润降至约人民币6100万元，较去年减少约人民币1.19亿元，毛利率从约14.5%降至约4.8%[12] - 石油及天然气销售合约总额由约69.76亿元减至约47.5亿元，较上年减少约22.26亿元或31.9%，毛利由约1700万元增至约4000万元，毛利率由约0.2%升至0.8%[17][22] - 管道天然气销售收益由约3.06亿元增至约4.04亿元，较去年增加约9800万元或32%，毛利由约2100万元增至约5700万元，毛利率由约7.2%升至14.5%[19][23] - 2020年3月31日止年度集团营业额约64.47亿元，2019年约85.53亿元，营业额减少主要因石油及天然气销售合约总额减少[26][27] - 2020年3月31日止年度毛利约1.35亿元，2019年约2.26亿元，毛利率由约2.6%略降至约2.1%[28] - 2020年3月31日止年度其他收入约1500万元，2019年约4800万元，大幅减少因出售聚元后不再入账相关利息收入[28] - 2020年3月31日止年度行政开支约7700万元，2019年约9100万元，相比去年减少约15.4%[28] - 2020年3月31日止年度融资成本约1亿元，2019年约8800万元，增加约14.4%，因银行及其他借贷及担保票据增加[28] - 2020年3月31日止年度，公司所得税开支约为人民币1200万元，2019年约为人民币2500万元，减少主要因应课税收入减少[30] - 2020年3月31日，公司银行结余及现金约为人民币2900万元，2019年约为人民币6800万元[30] - 2020年3月31日，公司流动资产净额约为人民币6.36亿元，2019年约为人民币9.08亿元；流动比率约为1.22，2019年约为1.33[30] - 2020年3月31日，公司一年内到期借款约为人民币12.41亿元，一年后偿还约为人民币3700万元，担保票据约为人民币2.81亿元；资产负债比率约为1.1，2019年约为0.9[30] - 2020年3月31日止年度，购买物业、厂房及设备资本开支约为人民币1000万元，2019年约为人民币2000万元[30] - 2020年3月31日，公司已抵押资产约为人民币9.52亿元，2019年约为人民币7.98亿元[30] - 液化天然气产量约4.53亿立方米，较上年减少约1700万立方米或3.6%，销售收益约12.65亿元，较上年增加约2500万元或2%，毛利减少约1.19亿元至约6100万元，毛利率由约14.5%降至约4.8%[15] 业务范围与发展 - 2020财年公司主要业务为石油及天然气产品贸易与咨询服务、液化天然气相关业务[9][14] - 中国政府落实能源改革政策，预计公司经营的能源市场将健康可持续增长[5] - 公司拟与同业或国企合作拓展液化天然气分销渠道，与全球知名油气供应商战略合作促进贸易业务，拓展与优质终端用户合作[5] - 公司将继续发展天然气业务并探索新业务机遇，同时采取审慎策略减轻市场挑战的不利影响[7] - 中国政府相关政策下天然气需求将保持稳定增长，政策对公司经营市场环境有利[20][24] - 公司将继续发展天然气领域业务，探索新商机为股东创造价值[21][24] 董事会与公司治理 - 截至报告日期，董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[44][45] - 截至2020年3月31日止年度，董事会举行四次会议，其中一次仅由主席及独立非执行董事举行[48][49] - 王建清、梁海明博士、黄之强先生、谢祺祥先生出席董事会会议次数为4/4，保军先生、周健先生出席次数为3/3[50] - 董事会负责集团领导、控制及监督业务、战略决策和财务表现，授权管理团队处理日常管理工作[53][57] - 公司已获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立确认书，认为其均为独立人士[54][58] - 全体董事须轮值告退及于公司股东周年大会上膺选连任，每名董事须每三年最少告退一次[55][59] - 梁海明博士、黄之强先生、谢祺祥先生自2010年1月起获委任为独立非执行董事超九年，公司评估认为其满足独立性指引[56][59][61][62][65] - 若独立非执行董事服务超9年，其进一步委任须经股东单独决议批准[63] - 填补临时空缺获委任的董事应在获委任后的首次股东大会上由股东选举[64] - 上市规则附录3第4(2)段规定此类董事任职至公司下一次股东周年大会并可在该会议上膺选连任[64] - 因上市规则不一致，董事会决定维持现有公司细则不变[64] - 王先生自2011年1月27日起任公司主席，2011年9月15日获委任为行政总裁，负责管理董事会及集团业务[68][75] - 守则规定主席与行政总裁职责应区分且不由同一人担任，但董事会认为现有架构适合公司，无需改变[69][70][75] - 董事应参与持续专业发展，回顾年度及至年报日期已向董事提供监管更新等材料[71][76] - 董事会成立三个有清晰书面职权范围的委员会，确保集团恰当控制和高水准企业管治[73][77] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，分别为梁海明博士、黄之强先生及谢祺祥先生[74][78] - 薪酬委员会职责包括制订薪酬政策、咨询薪酬建议、向董事会提建议、审查批准薪酬等[80] - 薪酬委员会于2020年3月31日止年度举行一次会议，讨论及批准董事及管理层该年度薪酬[85] - 薪酬委员会成员梁海明博士、黄之强先生、谢祺祥先生出席次数均为1/1[86] - 薪酬委员会开始审阅董事及高级管理人员的薪酬政策[82][83] - 审核委员会由梁海明博士、黄之强先生及谢祺祥先生三名独立非执行董事组成[86] - 审核委员会负责就外聘核数师的委任、重新委任及罢免向董事会提供推荐意见等多项职责[86][88] - 审核委员会需每年与外聘核数师开会最少两次[88] - 审核委员会应就外聘核数师提供非核数服务制定政策并执行[88] - 审核委员会需审阅公司财务信息，监察财务报表等报告的完整性[88] - 审核委员会在审阅报告时应关注会计政策更改等多项内容[88] - 审核委员会应考虑报告及账目中重大或不正常事项及相关人员提出的事项[88] - 审核委员会获董事会授权调查活动、寻求资料、获取外界意见及邀请外界人士参会[95][97] - 审核委员会专责检讨及监督集团财务报告程序及内部监控，已审阅2020年3月31日止年度财务业绩[96][97] - 审核委员会每年至少举行两次例会，2020年3月31日止年度已举行两次会议[96][97] - 审核委员会成员梁海明博士、黄之强先生、谢祺祥先生出席会议次数均为2/2[98] - 审核委员会已审阅2020年3月31日止年度年报、2019年9月30日止六个月中期报告及集团风险管理报告和内部监控制度[98] - 提名委员会由公司主席兼执行董事王建清及两名独立非执行董事梁海明博士、黄之强先生组成[98] - 提名委员会职责为至少每年检讨董事会架构、人数及成员并就变动提出建议以配合公司策略[98] - 审核委员会需检讨公司财务监控、风险管理及内部监控制度等多项内容[90] - 审核委员会要与外聘核数师沟通合作，评估合作关系并讨论审计建议等[92][94] - 除税务服务外，一般禁止外聘核数师提供非审计服务，特殊情况需委员会批准[92][94] - 提名委员会职责包括物色董事人选、提出委任建议、评估独立董事独立性等[100] - 董事会制定提名政策，涵盖确定职责、甄选准则、考虑多元化等内容[100] - 公司设立董事会多元化政策，从多方面考虑成员多元化，委任以用人唯才为原则[102][104] - 截至2020年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议讨论董事会架构、人数及成员，成员均出席[104][105][106] 财务报表相关 - 董事负责编制集团财务报表，确保符合法规和会计准则并准时刊发[107][109] - 外聘核数师德勤•关黄陈方会计师行就集团财务报表的报告责任声明载于第45至53页独立核数师报告书内[108][110] - 截至2020年3月31日止年度，应付集团核数师审核服务费用约为人民币1,700,000元[113][119] - 董事提呈截至2020年3月31日止年度年报及经审核综合财务报表[163][165] - 集团本年度业务回顾、未来业务发展讨论及财务表现分析载于年报第2至3页的「主席报告」及第4至8页的「本集团之管理层讨论及分析财务回顾」[166] - 集团业绩载于第54至55页之综合损益及其他全面收入报表[168] 风险管理与内部控制 - 集团风险管理和内部控制系统特点是提供治理结构、政策程序和报告机制[114] - 集团建立风险管理组织框架、制定企业风险管理系统并设立内部审计职能[115][116][117] - 公司已成立由董事会、审核委员会及风险管理小组组成的风险管理组织架构[120] - 风险管理报告和内部审计报告至少每年提交审核委员会复核并最终提交董事会审批[122] - 公司遵循规定，知悉内幕消息后会尽快披露，确保消息保密[122] 股东与公司沟通 - 公司通过财务报告、股东大会等与股东保持沟通，设有网站http://www.yuanhenggas.com [125][126][127] - 截至2020年3月31日止年度，公司举行一次股东周年大会，王建清、周健等董事出席[126][127][128] - 公司无预定派息率，董事会根据集团表现等因素决定股息派付[130][133] - 截至2020年3月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[131][134] - 持有不少于公司十分之一有表决权已缴足股本的股东有权要求召开特别股东大会[132] - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会须在呈交要求后2个月内举行[135] - 持有总表决权不少于二十分之一的股东或不少于100名股东可向公司书面要求发出决议案通知及传阅声明[137][139] - 股东可向公司香港主要营业地寄送书面查询向董事会作出查询[138][140] 董事信息 - 执行董事王建清51岁，有能源及贸易经验，曾任福记食品服务控股主席等职[142][143][149] - 执行董事保军52岁，有超20年项目投资等经验，曾在广东中轻工程设计院任职[144][151] - 执行董事周健47岁，有超10年能源领域经验，曾任中国联合石油等公司职务[146][147][153] 公司基本情况 - 公司为投资控股公司，主要附属公司及联营公司业务分别载于综合财务报表附注53及附注21[164][165] - 截至2020年3月31日止年度，集团并无严重违反或不遵守适用法律法规，以致对业务及营运造成重大影响[166] - 公司于2020年3月31日并无可供分派予股东之储备[168] - 公司于年内或年末并无订立股票挂钩协议[168] - 根据公司细则，届时三分之一董事将在应届股东周年大会上依章告退，符合资格且愿意膺选连任[171][174] - 拟于应届股东周年大会上膺选连任之董事概无与公司订立于一年内须作出赔偿（法定赔偿除外）方可终止之服务合约[172][174] 股权结构 - 截至2020年3月31日，王建清持有公司股份3,765,123,824股，持股比例57.52%[178] - 截至2020年3月31日，保军持有公司股份45,000,000股，持股比例0.69%[178] - 截至2020年3月31日，周健持有公司股份10,000,000股，持股比例0.15%[178] - 2020年3月31日，公司董事及主要行政人员在公司或相联法团股份等中无相关权益及淡仓[180] - 2020年3月31日，公司董事根据购股计划在可认购公司股份购股权中无权益[180] - 截至2020年3月31日，冠恒有限公司持股31.28619473亿股，持股比例47.80%[200] - 截至2020年3月31日，Galaxy King Limited持股5.86486402亿股，持股比例8.96%[200] - 截至2020年3月31日，程徐持股37.65123824亿股，持股比例57.52%[200] - 截至2020年3月31日，中国建设银行股份有限公司持股15亿股，持股比例22.92%[200] - 截至2020年3月31日，中央汇金投资有限责任公司持股15亿股，持股比例22.92%[200] - 截至2020年3月31日，Fundfleet Investment Limited Partnership持股5.03703704亿股，持股比例7.70%[200] - 截至2020