财务业绩 - 2021财年公司营业额约人民币71.89亿元，较2020年约人民币64.47亿元上升11.5%，除税后溢利约人民币5200万元，2020年亏损约人民币4400万元[6] - 2021财年公司业绩主要来自LNG生产销售和管道天然气销售[14] - 2021财年公司生产约5.26亿立方米LNG，较去年增加约7300万立方米，增幅16.2%[16] - 2021财年LNG销售业务收入约人民币11.73亿元，较去年减少约人民币9200万元，降幅7.3%，占总营业额约16.3%[16] - 2021财年LNG销售业务毛利增加约人民币1.02亿元至约人民币1.63亿元，毛利率从约4.8%增至约13.9%[16] - 2021年3月31日止年度公司营业额约为71.89亿元，较2020年的64.47亿元增加，主要因石油及天然气销售合约总额增加[31][37] - 2021年毛利约为3.03亿元，较2020年的1.35亿元增加，毛利率从2.1%增至4.2%，主因2020年Q3及Q4液化天然气平均售价上涨且原材料价格稳定[32][38] - 2021年其他收入约为1200万元，较2020年的1500万元减少20.2%[33][39] - 2021年外汇亏损净额约为5100万元，而2020年为外汇收益净额约4600万元，因汇率波动致汇兑损失[34][40] - 2021年行政开支约为8300万元，较2020年的7700万元增加8.6%[35][41] - 2021年融资成本约为9700万元，较2020年的1亿元减少3.7%，因银行及其他借款和担保票据减少[43] - 2021年所得税开支约为2700万元，较2020年的1200万元增加，因应纳税所得额增加[44] - 2021年购买物业、厂房及设备资本开支约为1600万元，2020年约为1000万元[45] - 截至2021年3月31日，公司已质押资产总额约为4.66亿元，2020年约为9.52亿元[46] - 截至2021年3月31日，公司银行结余及现金约为4600万元人民币，2020年约为2900万元人民币[48] - 截至2021年3月31日，公司流动资产净额约为7.99亿元人民币，2020年约为6.36亿元人民币；流动比率约为1.41，2020年约为1.22[48] - 截至2021年3月31日，公司一年内到期借贷约为10亿元人民币，担保票据约为2.11亿元人民币；资产负债比率约为0.85，2020年约为1.1[48] - 截至2021年3月31日止年度，公司融资成本约为9700万元人民币，较2020年减少约3.7%[49] - 截至2021年3月31日止年度，公司所得税开支约为2700万元人民币，2020年约为1200万元人民币[50] - 截至2021年3月31日止年度，购买物业、厂房及设备资本支出约为1600万元人民币，2020年约为1000万元人民币[51] - 截至2021年3月31日，公司已抵押资产约为4.66亿元人民币，2020年约为9.52亿元人民币[52] - 截至2021年3月31日止年度，应付集团核数师审核服务费用约为人民币857,000元[138][144] 业务范围 - 公司业务主要包括油气产品贸易及咨询服务、LNG加工等附属业务及网络[13] - 公司为投资控股公司，主要附属公司及联营公司业务分别载于综合财务报表附注46及附注20[190] 业绩扭亏原因 - 公司财务业绩扭亏为盈，得益于政府防控措施使经济恢复，2020年四季度天然气需求增长推动LNG均价上涨[15] 业务发展策略 - 公司拟与同业或国企合作拓展LNG分销渠道，与全球知名供应商战略合作促进贸易业务，拓展与优质终端用户合作[6] - 公司将继续发展天然气业务并探索新业务机遇为股东创造价值[8] - 公司将继续发展天然气领域业务并探索新商机，同时采取谨慎措施应对市场挑战[30][36] 市场应对措施 - 疫情未完全控制，油气市场有不确定性，公司将采取审慎措施实施策略减轻不利影响[8] 人员情况 - 截至2021年3月31日，公司约有400名雇员，2020年约为420名[57] - 执行董事王建清52岁，有能源及贸易经验，曾任福记食品服务控股主席[169][170][175] - 执行董事保军53岁，有超20年项目投资等经验，曾在广东中轻工程设计院任职[171][177] - 执行董事周健48岁，有超20年能源领域经验，曾任中国联合石油等公司职务[173][174][179] - 梁海明博士于金融工具风险管理等方面经验丰富，曾于星展银行服务八年，2009年离职时为高级副总裁[181] - 梁海明博士自2013年7月8日起任鲜驰达控股集团独立非执行董事，自2021年4月30日起任大昌微线集团独立非执行董事[181] - 黄之强先生持有澳洲阿得雷德大学工商管理硕士学位，在财务等领域有超40年经验[181][184] - 黄之强先生曾担任越秀地产执行等多职超十年，现为多家公司独立非执行董事[184] - 黄之强先生曾于2016年2月2日至2018年5月23日任中国山水水泥集团独立非执行董事[184] - 黄之强先生曾于2021年4月13日至2021年6月9日任国安国际独立非执行董事[184] - 黄之强先生曾于2005年5月2日至2020年2月21日任镍资源国际控股独立非执行董事[184] 董事会情况 - 截至2021年3月31日，董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[63] - 截至2021年3月31日止年度，董事会共举行十二次会议[68] - 年内董事会举行十二次会议，王建清、保军、周健出席率分别为11/12、11/11、11/11，梁海明、黄之强、谢祺祥出席率均为12/12[69] - 董事会负责集团领导、监督业务和财务表现，授权管理层处理日常管理工作[72] - 公司收到各独立非执行董事年度独立性确认书，认为他们均为独立人士[72] - 全体董事须轮值告退及在股东周年大会上膺选连任，每名董事每三年最少告退一次[72] - 梁海明、黄之强、谢祺祥自2010年1月起任独立非执行董事超九年，公司评估认为他们满足独立性指引[72][75][76] - 若继续委任服务超九年的独立非执行董事，须以独立决议案提呈股东批准[77][80] - 所有获委任填补临时空缺的董事须在首次股东大会上接受股东选举，任期至下一届股东周年大会，届时可膺选连任[78][80] - 王建清自2011年1月27日任公司主席，2011年9月15日任CEO，负责管理董事会和集团业务[82] - 守则规定主席和CEO角色应分开，但董事会认为王建清具备管理能力，现结构适合公司，无需改变安排[83][84] - 董事应参与持续专业发展，回顾年度及至年报日期已向董事提供监管最新规定等材料[85][90] - 主席与行政总裁由王先生一人担任，董事会认为该架构适合公司，可促使策略有效拟定及落实[89] 董事会委员会情况 - 董事会已成立三个具清晰书面职权范围的委员会，确保集团恰当控制和高水准企业管治[87][91] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成[88][91] - 薪酬委员会职责包括制定薪酬政策、咨询薪酬建议、提出薪酬相关建议等多项内容[93][95] - 薪酬委员会有权在必要时就薪酬建议寻求专业意见[95][96] - 薪酬委员会已开始审阅董事及高级管理人员的薪酬政策[95][96] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议讨论及批准董事和管理层薪酬，成员出席率均为100%（2/2）[99] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，职责包括外聘核数师相关事宜、审核公司财务信息等[99] - 审核委员会需每年与外聘核数师开会最少两次[101] - 审核委员会要就外聘核数师提供非核数服务制定并执行政策[101] - 审核公司财务资料时需关注会计政策更改、重大判断区域等事项[101] - 审核公司财务监控、风险管理及内部监控系统[104] - 与管理层讨论确保风险管理及内部监控系统有效[104] - 研究风险管理及内部监控事宜调查结果及管理层回应[104] - 若有内部审核功能，需协调内外核数师工作并确保其有效运作[104] - 审核集团财务及会计政策和常规[104] - 审核委员会获董事会授权调查活动、寻求资料、获取专业意见及邀请外界人士出席会议[114] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议，成员出席率均为100%[113][116] - 审核委员会已审阅公司2021年3月31日止年度年报、2020年9月30日止六个月中期报告及风险管理报告[116][119] - 审核委员会审阅外聘核数师薪酬、聘用条款、审计计划，就任命新核数师提建议并查询其辞任[117][120] - 提名委员会由王建清、梁海明、黄之强组成[118][121] - 提名委员会职责包括至少每年检讨董事会架构等并提建议、物色董事人选等[119][122][123][125] - 董事会制定提名政策，规定提名委员会职责、董事选任标准程序等[124] - 提名委员会需评估董事会多元化状况并致力于实现多元化组成[124] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议讨论及检讨董事会架构、人数及成员[132][133] - 公司制定提名政策，包括明确提名委员会职责、董事甄选准则和程序等[126] - 公司设立董事会多元化政策，从多方面考虑董事会成员多元化，委任以用人唯才为原则[130][132] 财务报表编制责任 - 董事负责编制集团财务报表，确保符合法规和会计准则并准时刊发[133][135] 风险管理与内部监控 - 公司风险管理及内部监控系统以清晰架构、程序和机制促进业务风险管理[139][145] - 集团成立风险管理组织架构，由董事会、审核委员会及风险管理小组组成[140][145] - 集团制定并采纳企业风险管理系统，风险管理小组至少每年识别、评估和管理风险[141][145] - 集团设有内部审计职能，协助监督风险管理及内部监控系统，处理缺陷[142][145] - 董事确认不知悉对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不明朗事件或状况[137][143] - 风险管理和内部审计报告至少每年提交审核委员会复核并最终提交董事会审批，董事会已确认现有风险管理及内部监控系统有效[148] 公司秘书与沟通 - 现任公司秘书于2013年9月以书面决议案方式委任，董事会认为无需召开实质董事会会议[150][153] - 董事会及公司主要通过财务报告、股东大会与股东保持持续沟通，公司设有网站作为沟通渠道之一[151][152][154] - 2020年因疫情出行限制，董事会主席及部分执行董事未能出席股东大会，独立非执行董事黄之强代为主持[152] - 截至2021年3月31日止年度，公司举行一次股东大会和一次特别股东大会，部分董事出席次数为0/2，独立非执行董事出席次数为2/2[157][158] 派息政策 - 公司无预定派息率，董事会根据集团表现、财务状况等因素酌情决定派息[159][161] 组织章程 - 截至2021年3月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[160][162] 股东权利 - 持有不少于公司十分之一已缴付资本且有表决权的股东有权要求召开特别股东大会，董事会需在收到申请后2个月内召开[164] - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会须在呈交要求后2个月内举行[165] - 持有总表决权不少于二十分之一的股东或不少于100名股东可向公司书面要求发出决议案通知或传阅不超1000字声明[166] - 股东可向公司香港主要营业地寄送书面查询以向董事会作出查询[166] 年报相关内容指引 - 集团本年度业务回顾、未来业务发展讨论及财务表现分析载于年报第2至3页“主席报告”及第4至8页“本集团之管理层讨论及分析财务回顾”[191] - 集团资本风险管理以及财务风险管理目标及政策载于年报第147至163页综合财务报表附注40及41[192] 合规与环保 - 截至2021年3月31日止年度，集团无严重违反或不遵守适用法律法规以致对业务及营运造成重大影响[193] - 集团明白业务对环境有影响，致力遵守中国及香港政府制定的相关环保标准及政策[194] - 有关公司环境政策及常规的更多详情，可参阅将在年报刊发后三个月内在公司及联交所网站刊载的“环境、社会及管治报告”[195]