公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入9150万美元，2016年为1.332亿美元，2015年为1.257亿美元，2014年为1.775亿美元[19] - 2018年公司毛利为亏损230万美元，2016年为1570万美元，2015年为910万美元，2014年为1190万美元[19] - 2018年公司经营业务业绩亏损4350万美元，2016年亏损1320万美元，2015年亏损1100万美元，2014年亏损1550万美元[19] - 2018年公司资产总额1.152亿美元，负债总额3310万美元，资产净值8210万美元[19] - 2018年公司权益回报率为 - 50.9%，流动比率为3.3倍，股东权益负债比率为23%[19] - 2018年公司净亏损4180万美元，较2017年的930万美元增加349%，净亏率从10%增至46%[29][41] - 2018年公司收入为9150万美元，较2017年的9370万美元减少220万美元或2.3%[31] - 2018年公司销售成本为9390万美元，较2017年的8770万美元增加7.1%，销售成本率从94%增至103%[32] - 2018年公司录得毛损230万美元，毛损率2.5%，2017年为毛利610万美元，毛利率6.5%[33] - 2018年公司分销开支为600万美元，较2017年的690万美元减少13%[34] - 2018年技术转让费为150万美元，较2017年的90万美元增加67%[35] - 2018年行政及其他开支为1370万美元，较2017年的930万美元增加47%，2017年占总收入百分比为15%[36] - 2018年公司经营业务亏损4350万美元，较2017年的1320万美元增加230%[39] - 2018年12月31日集团流动资产净值为7770万美元，2017年为1.051亿美元；流动资产为1.108亿美元，2017年为1.41亿美元；流动负债为3310万美元，2017年为3590万美元[42] - 2018年12月31日集团须于一年内偿还的计息借贷为1890万美元，2017年为2330万美元；负债比率为23.0%，2017年为18.6%[42] - 2018年12月31日集团现金及银行存款总额为6370万美元，2017年为1.022亿美元[43] - 2018年12月31日集团共雇用1575名雇员，2017年为1578名；截至2018年12月31日止年度的总薪资及相关成本约为1280万美元，2017年为1210万美元[47] - 公司2007年12月首次公开售股所得款项净额约为7670万美元，2018年12月31日已使用4140万美元，余额为3530万美元[52] - 2018年12月31日扩展越南分销管道招股章程金额为1500万美元，已使用1170万美元，余额为330万美元[52] - 2018年12月31日建设新专门店招股章程金额为4600万美元，已使用1400万美元，余额为3200万美元[52] - 2018年12月31日并购资产或业务招股章程金额为900万美元，已使用900万美元[52] - 2018年12月31日一般营运资本招股章程金额为270万美元，已使用270万美元[52] - 公司截至2018年12月31日可供派予股东的储备为80,423,338美元[113] 越南市场宏观经济及行业数据 - 越南2018年国内生产总值增长7.08%，超过预定增长6.7%的目标[25] - 越南五大外国直接投资厂商2018年销售总额达336万辆，比2017年成长2.8%[26] 公司越南市场业务数据关键指标变化 - 公司2018年在越南市场排名第三，销售约5.73万辆，占市场份额1.7%[26] - 截至2018年底公司在越南总销售数量约6.12万辆，比去年同期增加6.3%[27] - 公司2018年出口至东盟国家约6.61万辆，比去年同期退减7.2%[27] - 2018年越南内销收入占全部收入约55%，较2017年的54%略有提升，内销收入从5070万美元减少1%至5020万美元[31] - 2018年出口销售收入从4300万美元减少4%至4130万美元，出口引擎销量从约11900台降至零台[31] 公司治理结构与运作 - 截至2018年12月31日，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则规定，但未设立提名委员会[56] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，董事在2018年度遵守规定标准[57] - 2018年度董事会成员包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[60] - 2018年度公司举行了8次董事会会议和2次股东大会[62] - 公司主席和行政总裁分别由刘武雄先生和林智铭先生担任，职责区分明确[63] - 非执行董事任期为三年，须在股东周年大会上轮席退任及膺选连任[64] - 公司设立审计委员会和薪酬委员会，职责范围刊于公司及联交所网站[65] - 薪酬委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，2018年度成员为林青青女士、吴贵美女士及刘武雄先生[67] - 薪酬委员会2018年度举行3次会议，成员全部出席[68] - 薪酬委员会就公司执行董事及高级管理层薪酬政策及架构向董事会提供建议，确保无董事自定薪酬[68] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2018年举行四次会议且成员全出席[69][70] - 2018年公司未成立提名委员会，董事委任按相关责任和规定作出[71] - 董事会采纳成员多元化政策，2018年委任两名执行董事[73] - 董事负责财务报表编制，2018年财报按永续经营原则编制[76] - 董事会负责企业管治职责，检讨相关政策和常规[77] - 董事会负责评估集团风险，每年至少一次检讨内控制度成效[78] - 公司管理层负责设立和评估内控制度，出具内审报告[80] - 管理层识别集团风险，董事会厘定可接受风险程度[81] - 持有不少于公司百分之十缴足股本且已缴付所有到期催缴股款或其他款项之股东书面要求时，董事会须于收到要求后两个月内召开股东大会[92] - 若董事会未于要求发出日期起计二十一日内召开股东特别大会，提出要求人士或其中持有过半数总投票权之人士可自行召开，费用由公司偿付[92] - 股东提名董事参选，需在寄发选举股东大会通知后翌日起至少七日至会议召开前至少七日递交书面通知，且通知须述明规定的个人履历[93] - 公司外聘核数师毕马威会计师事务所确认持续关连交易符合上市规则规定事项，且交易价值未超相关年度上限[88] - 独立非执行董事确认契诺人于截至2018年12月31日止年度遵循不竞争契据要求[85] - 独立非执行董事确认集团截至2018年12月31日止年度持续关连交易条款符合公司及股东整体利益[86] - 公司截至2018年12月31日止年度宪章文件无变动[94] - 公司在合理可行情况下尽快披露内幕消息，确保公告资料无虚假误导性[82] - 全体董事确认遵守董事培训守则条文，参与持续专业发展[83] - 公司采取措施维护独立股东权益，包括不竞争契据和持续关连交易协议[84] 公司人员变动与薪酬 - 刘武雄54岁，2015年5月16日获委任为公司执行董事及主席，在机车工业累积逾25年经验[96] - 林智铭59岁，2018年8月获委任为公司执行董事，在机车工业累积逾30年经验[97] - 林俊宇44岁，2016年4月获委任为公司执行董事，在审计及财务管理方面拥有约20年经验[97] - 江金鏞67岁，2018年8月获委任为公司执行董事，在汽车及机车制造业拥有逾40年经验[98] - 邱颖峰58岁，2012年1月起委任为公司非执行董事，在机车制造业拥有逾30年经验[99] - 吴丽珠53岁，2015年8月获委任为公司执行董事，2016年6月27日调任为非执行董事，累积逾25年财务、行政及管理经验[99] - 林青青54岁，2007年11月起委任为公司独立非执行董事，拥有逾25年金融行业经验[101] - 沈华荣69岁，2011年8月起委任为公司独立非执行董事，拥有逾35年高等教育教学、政府机关及私人企业服务经验[101] - 吴贵美75岁，2013年8月起委任为公司独立非执行董事，曾任教于国立台湾大学数学系[102] - 陈峰城48岁，2018年10月加入集团，在机车产业生产方面拥有逾20年经验[103] - 吕天福先生自2018年5月31日起，因退休原因，辞任公司执行董事之职务[107] - 林智铭先生、江金鏞先生于2018年8月13日获委任为董事[107] - 公司高级管理人员薪酬介乎港币零至一百万元范围[104] - 邱颖峰先生、沈华荣先生、吴贵美女士须于应届股东周年大会上轮值退任[121] - 林智铭先生、江金鏞先生将在应届股东周年大会上退任董事职务[121] - 公司董事薪酬由董事会考虑经营业绩、个人表现和市场统计数据厘定[124] 公司股权结构 - 刘武雄持有三阳工业普通股111,380股，占总股0.013%[135] - 林智铭持有三阳工业普通股26,793股，占总股0.003%[135] - 江金鏞持有三阳工业普通股165,480股，占总股0.019%[135] - 邱颖峰持有三阳工业普通股18,412股，占总股0.002%[135] - 吴丽珠持有三阳工业普通股17,046,560股，占总股1.997%[135] - 计算三阳工业股份占比依据截至年报日期已发行股份853,595,604股[136] - 三陽工業股份有限公司及SY International Ltd.持有普通股608,818,000股，占比67.07%[140] 公司购股计划 - 购股计划可授出购股权涉及股份上限为90,768,000股，占年报日期已发行股份10%[130] - 每名承授人12个月内获授购股行使时发行股份总数不超已发行股份1%[131] - 2018年12月31日止年度无购股授出或注销，当日无剩余购股，购股计划2017年11月23日到期[133] 公司关联交易 - 2018年总采购协议、分销协议、技术特许协议、研究发展服务协议金额分别为13,284,154美元、2,637,616美元、1,513,924美元、2,576,694美元，2017年分别为7,918,868美元、1,287,226美元、934,865美元、729,634美元[147] - 总采购协议2016 - 2018年年度上限分别为20,600,000美元、32,830,000美元、42,430,000美元[148] - 分销协议2016 - 2018年年度上限均为10,000,000美元[148] - 技术特许协议2016 - 2018年年度上限分别为4,410,000美元、4,970,000美元、5,680,000美元[148] - 研究发展服务协议2016 - 2018年年度上限分别为4,320,000美元、4,860,000美元、4,910,000美元[148] - 2018年生产机器、模具及设备购买协议金额为579,098美元，2017年为871,181美元[151] - 2018年零件销售协议金额为657,454美元，2017年为689,793美元[151] - MIO制造协议2017 - 2018年制造及组装年度上限均为1,701,000美元，采购MIO零件年度上限均为1,450,000美元[153] - 2018年各项持续关连交易未超年度上限[154] - 2018年3月26日公司与SYI订立买卖协议，以270万美元收购越南三阳汽车投资，并承担200万美元股东贷款，现金总代价470万美元，交易于12月17日完成[159] - 公司独立非执行董事确认相关交易符合上市规则要求，核数师就持续关连交易发出无保留函件[155] 公司合规与其他事项 - 截至报告日期，公司保持上市规则规定的充足公众持股量[157] - 按《香港公司条例》第469条定义的董事利益获准弥偿保证条文在整个财政年度生效，本年度无管理与行政合约[158] - 除收购越南三阳汽车外，2018年度集团无其他重大购置及处分附属公司或关系企业[159] - 毕马威会计师事务所任满告退，委聘其为核数师将在应届股东周年大会提呈决议案，公司过去三年未变更核数师[161] - 董事会不建议派付截至2018年12月31日止年度之末期股息[54] - 董事会不建议派付截至2018年12月31日止年度之末期股息[108] 公司环境、社会及管治相关 - 环境、社会及管治报告根据联交所上市规则附录二十七指引制成，范畴包括集团越南重要营运据点[164] - 集团面临越南汽机车排放标准、工厂迁移、劳工法规等环境及社会风险，可能增加成本[165]