公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年全年收入为1.52595亿港元，2017年为1.30652亿港元[21] - 公司2018年全年分部溢利为4380.8万港元，2017年为1620万港元[21] - 2018年行政及其他营运开支约1.15836亿港元，较去年增加1603.9万港元[74][78] - 2018年金融资产减值净额拨备约752.3万港元[75][79] - 财务成本从2017年约1634万港元减至2018年约1156万港元[76][80] - 2018年末股东资金约6.64625亿港元，2017年末为7.14829亿港元[81] - 2018年末净流动资产约4.01468亿港元，2017年末为4.64442亿港元[81] - 2018年末总借款约8822.6万港元，固定利率6.37%，资产负债率13% [82] - 2018年12月31日，集团股东资金约为6.64625亿港元，较2017年的7.14829亿港元有所下降；流动资产净值约为4.01468亿港元，较2017年的4.64442亿港元有所下降[84] - 2018年12月31日，集团银行结余及现金为2.69578亿港元，较2017年的4.10117亿港元有所下降；流动比率为3.49，较2017年的3.03有所上升[84] - 2018年12月31日，集团借贷总额约为8822.6万港元，较2017年的1.59093亿港元有所下降；资本负债比率为13%，较2017年的22%有所下降[85] - 2018年公司商誉减值亏损约714.3万港元，较2017年的1465万港元有所下降[90][95] - 2018年12月31日，按公平值计入其他全面收益的金融资产账面价值约为1587.2万港元，按公平值计入损益的金融资产账面价值约为7769.5万港元[91][96] - 截至2018年12月31日，物业、厂房及设备为92,416千港元（2017年：102,527千港元），预付租赁款项为23,021千港元（2017年：25,040千港元）[105] - 截至2018年12月31日止年度，员工成本总额约为50,626,000港元（2017年：32,951,000港元）[111] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年工业用物业发展收入为1334.2万港元，2017年为651.8万港元；分部亏损为692.5万港元，2017年为1190.5万港元[21] - 2018年一般贸易收入为6004.3万港元，2017年为6418.2万港元；分部溢利为425.5万港元，2017年为160.5万港元[21] - 2018年证券经纪收入为71万港元，2017年为343.6万港元；分部亏损为228.7万港元，2017年为54.5万港元[21] - 2018年保险经纪收入为800.7万港元，2017年为1407.2万港元；分部亏损为43.5万港元，2017年为0.6万港元[21] - 2018年资产管理收入为47.1万港元，2017年为132.3万港元；分部亏损为540.5万港元，2017年为70.4万港元[21] - 2018年贷款融资收入为7002.2万港元，2017年为4112.1万港元；分部溢利为5460.5万港元，2017年为2775.5万港元[21] - 2018年酒类贸易收入为6004.3万港元，2017年为6418.2万港元；分部溢利为425.5万港元，2017年为160.5万港元[25] - 工业物业发展仓库业务收入从2017年的651.8万港元上升682.4万港元至2018年的1334.2万港元，分部亏损从2017年的1190.5万港元降至2018年的692.5万港元[27] - 一般贸易中酒品贸易2018年收入为6004.3万港元（2017年：6418.2万港元），分部溢利为425.5万港元（2017年：160.5万港元）[28] - 证券经纪业务2018年收入为71万港元（2017年：343.6万港元），分部亏损为228.7万港元（2017年：54.5万港元）[33][37] - 保险经纪业务2018年收入约为800.7万港元，亏损净额为43.5万港元，2017年收入为1407.2万港元，亏损净额为0.6万港元[40][43] - 资产管理部门管理的“Spruce Light绝对回报基金”管理资产净值约为1000万美元，2018年收入为47.1万港元，分部亏损为540.5万港元，2017年收入为132.3万港元，分部亏损为70.4万港元[41][44] - 2018年贷款融资分部收入为7002.2万港元，分部溢利为5460.5万港元，2017年分别为4112.1万港元和2775.5万港元，增长得益于新收购业务[49][53] - 2018年末应收贷款及利息结余约为1.13952亿港元，2017年为1.89891亿港元；贷款年利率为6% - 30%，2017年为6.6% - 18%[58][60] - 2018年末融资担保业务已发出的担保总额约为4.92亿元人民币，2017年末为3.49亿元人民币[58][60] 公司仓库信息 - 公司仓库位于中国江苏省太仓市，共6个单元，总面积约4.86万平方米[23] - 公司仓库位于中国江苏省太仓市，共6个单元，总面积约48600平方米[27] - 公司位于太仓的仓库已就获授一般银行融资作出抵押[103][104] 市场环境数据 - 2018年中国固定资产投资同比增长5.9%，增速较上年回落1.3%；社会消费品零售总额同比增速放缓至9%，增速较上年回落1.2%[42][44] - 2018年沪深300指数全年下跌25.3%，恒生指数下跌13.6%，恒生中国企业指数下跌13.5%[42][44] - 香港获授权保险经纪公司的数目由2017年3月31日的771间增至2018年3月31日的778间[40][43] 收购业务相关 - 收购Sino Wealth集团和Access China集团时，卖方保证2018年北京安家世行融资担保有限公司和北京信诺微资产管理有限公司经审核除税后溢利净额分别不低于2000万元和3000万元人民币[63][67] - Sino Wealth集团2018年经审核除税后溢利净额约为1550万元人民币，差额约630万港元从1100万港元代价中扣除[65] - Access China集团2018年经审核除税后溢利净额约为2800万元人民币，差额约280万港元从1000万港元代价中扣除[66] - Sino Wealth集团2018年经审核除税后溢利净额约为人民币1550万元，与溢利保证差额约630万港元从1100万港元代价款项中扣除[68] - Access China集团2018年经审核除税后溢利净额约为人民币2800万元，与溢利保证差额约280万港元从1000万港元代价款项中扣除[68] 政策影响 - 国务院2017年8月2日颁布条例指明融资担保业务行政监管发展方向，业务将在新规支持下持续稳定健康发展[50][53] - 2019年中央政府将改革完善货币信贷投放机制，政策对融资及信贷市场有正面影响，利于集团内地供应链金融及融资顾问服务业务[55][59] 贷款融资业务情况 - 贷款融资业务包括在香港和中国内地提供融资担保、贷款融资、融资咨询和贷款转介服务[48] - 香港贷款融资业务主要是按揭贷款，公司采取严格信贷审批政策，与专业人士合作评估物业价值，监控市场趋势[56][59] - 公司实行审慎策略，关注高净值客户，建立严格内部贷款管理系统，与外部专业人士合作[57][60] 法律诉讼相关 - 强制执行可变权益实体合约仲裁申请于2016年8月获受理，2017年2月21日起暂停[69][70] - 融资担保附属公司2019年3月对P2P平台诉讼开庭，未出司法判决[73][77] 公司股份相关 - 2017年6月公司完成公开发售，筹得净额约2.22亿港元，其中2500万港元用于扩大放债业务、2000万港元用于中国保理业务、500万港元用于扩大保险经纪业务、2200万港元用于一般营运资金、1.5亿港元用于未来投资[88][89] - 2018年5 - 6月，按每股0.187港元及0.188港元行使购股权后发行1317万股新股份；12月下旬接获900万份购股 权行使要求，行使价0.187港元，股份于2019年1月发行[93][98] - 2018年3月20日，公司向合格人士授出4.5758亿份购股权，确认以股份支付款项开支约4031.3万港元[94][99] - 2018年6月14日，公司接获转换通知，按每股0.24港元转换本金总额764.4106万港元的可换股票据，6月15日向票据持有人配 发及发行3185.0442万股股份[102][103] 公司会议安排 - 公司2019年股东周年大会定于6月6日举行，6月3日至6月6日暂停办理股份过户登记手续[112] - 股东如欲出席2019年股东周年大会并投票，过户表格及股票须于5月31日下午4:30前送呈登记[112] 公司人员变动 - 刘克泉46岁，2016年6月1日任非执行董事，6月30日调任执行董事等，2018年6月8日不再担任CEO[118] - 杨大勇43岁，2018年6月8日获委任为执行董事兼行政总裁[119] - 张沛东51岁，2016年6月30日任独立非执行董事，7月5日调任执行董事[120] - 关启初52岁，2015年5月4日任独立非执行董事，有超10年企业会计经验[124] - 吕昂46岁，2016年7月5日任独立非执行董事，有多年贸易和金融风险识别控制经验[125] - 周梁宇45岁，2016年6月30日获委任为独立非执行董事，有逾20年投资等行业经验[126][128] - 关基楚52岁，2015年5月4日获委任为独立非执行董事，有逾10年企业会计经验[127] - 吕子昂46岁，2016年7月5日获委任为独立非执行董事，在识别及控制贸易和金融风险方面有多年经验[127] 公司委员会相关 - 公司于2018年8月28日成立提名委员会[131][133] - 董事会现由3位执行董事和3位独立非执行董事组成[136][139] - 2018年举行了14次董事会会议和1次股东大会[142] - 执行董事刘克泉、杨大勇、张沛东董事会会议出席率分别为100%、100%、100%，股东大会出席率分别为100%、0%、0%[143] - 独立非执行董事关基楚、吕子昂、芮明杰、周梁宇董事会会议出席率分别为100%、100%、100%、100%，股东大会出席率分别为100%、100%、0%、0%[143] - 非执行董事委任年期为三年，须按公司细则在股东周年大会上轮值退任及膺选连任[144][149] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，年内召开三次会议，关基楚、吕子昂、周梁宇出席率均为100%，芮明杰出席率为100%（6月6日后不再担任）[153][155][156][157] - 薪酬委员会由两位独立非执行董事和一位执行董事组成，年内召开两次会议[159][160] - 审核委员会已审阅集团2017年经审核财报、2018年上半年未经审核财报、2018年综合财报及相关业绩公布和核数师报告，并建议董事会核准[154][155][156] - 薪酬委员会已审核公司董事和高级管理层的薪酬政策和框架，评估执行董事表现并确定薪酬方案[160] - 年内薪酬委员会召开2次会议，吕子昂博士、关基楚先生、张沛东先生出席率100%，芮明杰博士于2018年6月6日不再担任委员[162][163] - 提名委员会由一名执行董事刘克泉先生及两名独立非执行董事吕子昂博士、周梁宇先生组成，年内召开1次会议[166][167][169] - 提名委员会成员刘克泉先生、吕子昂博士、周梁宇先生出席率100%[175] 公司合规与培训 - 公司采用上市规则附录10所载的“上市发行人董事进行证券交易的标准守则”作为董事证券交易操守守则，全体董事在2018年12月31日止年度遵守规定准则[135][138] - 公司负责安排及资助董事培训，鼓励董事参加相关课程或阅读材料提升专业发展[148][150] - 公司秘书持续向董事提供上市规则及监管规定最新资料，确保合规和良好企业管治[148][150] - 公司收到各独立非执行董事独立性年度确认，认为其均符合上市规则评估独立性指引[147][149] - 公司秘书陈兆敏小姐已接受不少于15个小时的相关专业培训[185][189] 公司审计相关 - 公司审计师HLM CPA Limited提供审计和非审计服务费用分别为110万港元和80万港元，非