财务数据关键指标变化 - 公司总收益减少44.3%至1.176亿港元（2019年：2.112亿港元），亏损1.143亿港元（2019年：1.108亿港元）[10] - 股东应占亏损为9200万港元（2019年：8040万港元），每股基本亏损2.87港仙（2019年：2.10港仙）[10] - 2020年12月31日，公司总资产及净资产分别为43.71亿港元及20.679亿港元[10] - 毛利下跌61.1%至2950万港元（2019年：7580万港元），葡萄酒业务毛利下跌41.3%至3730万港元（2019年：6350万港元），毛利率下跌17.6个百分点至31.8%（2019年：49.4%）[21] - 其他收益剧增130.3%至3060万港元（2019年：1330万港元），政府补助急增194.3%至1870万港元（2019年：630万港元）[22] - 销售及分销开支减少12.3%至4370万港元（2019年：4980万港元），占收益百分比增加13.6个百分点至37.2%（2019年：23.6%）[23] - 行政及其他营运开支减少20.5%至7920万港元（2019年：9970万港元）[24] - 年内除税前亏损约为12210万港元（2019年：11050万港元）[27] - 2020年12月31日，现金及现金等价项目减少19.8%至21340万港元（2019年：26620万港元），总借贷增加36.0%至18.803亿港元（2019年：13.829亿港元）[30] - 2020年12月31日，存货轻微减少0.3%至20930万港元（2019年：21000万港元），制成品减少52.0%至2950万港元（2019年：6150万港元），葡萄酒业务制成品周转率改善至204日（2019年：379日）[33] - 2020年12月31日，总资产增加12.6%至43.71亿港元（2019年：38.822亿港元），总负债增加29.2%至23.03亿港元（2019年：17.824亿港元）[34] - 贸易应收账款周转率下降至47日（2019年：80日）[36] - 2020年12月31日，公司并无任何可供分派储备[101] - 年内公司并无进行股本集资活动，亦无结转所得款项[103] - 2020年度慈善捐款约为150万港元[96] - 截至2020年12月31日，尚未行使购股权总计104,260,900份，年内失效34,345,500份[122] - 截至2020年12月31日止年度，支付外聘核数师天职香港会计师事务所有限公司审核年度财务报表费用为120万港元，无 非审核服务费用[200] 葡萄酒业务数据关键指标变化 - 公司葡萄酒业务收益同比减少8.9%至1.172亿港元（2019年：1.285亿港元）[9] - 葡萄酒业务收益同比下降8.9%至11720万港元（2019年：12850万港元）[20] - 葡萄酒业务毛利下跌41.3%至3730万港元（2019年：6350万港元），毛利率下跌17.6个百分点至31.8%（2019年：49.4%）[21] - 葡萄酒业务制成品周转率改善至204日（2019年：379日）[33] 济州业务相关情况 - 公司济州业务中锦绣山庄酒店发展项目因融资障碍未开工，娱乐场所去年多数时间停运[10] - 2020年访济州客量与2019年相比急剧下降87.7%[19] - 公司娱乐收益骤降99.5%至约40万港元（2019年：8260万港元）[19] - 2021年1月，济州地方法院驳回株式会社美高乐诉讼上诉，维持一审无罪判决[48] - 韩国济州娱乐业务受中国经济情况及地区事件影响[80][81] 澳洲悉尼业务相关情况 - 澳洲悉尼歌剧院壹号项目开发工程2020年10月完成结构封顶，有望2021年二季度前后交付[10] - 澳洲悉尼房地产业务受物业市场、发展及融资风险影响[83][84][85] 公司法律诉讼情况 - 2020年6月16日，CIM被告要求NSR Toronto就相关损失赔偿5000万加元（约2.9亿港元）[51] - 2020年3月13日，NSR Toronto及其高管接获申索，原告要求NSR被告赔偿800万加元（约4770万港元），含出售事项顾问费500万加元（约2980万港元）[53] - 2021年2月11日，一名原告提呈动议，要求NSR被告及其他被告各自向法院支付500万加元，以待确定顾问费权利[54] 公司人员相关情况 - 马晨山45岁，2019年12月30日获委任为公司执行董事兼董事会主席[57] - 张建47岁，2004年2月25日获委任为公司执行董事[58] - 杭冠宇54岁，2015年6月8日获委任为公司执行董事[59] - 刘华明49岁，2015年6月8日获委任为公司执行董事[60] - 丁良辉67岁，2004年2月25日获委任为公司独立非执行董事[62] - 谢广汉66岁，2015年11月24日获委任为公司独立非执行董事[63] - 曹貺予70岁，2004年2月25日获委任为公司独立非执行董事[64] - 吴武振36岁，自2020年9月18日起为公司之公司秘书及授权代表[65] - 2020年12月31日，集团聘用381名全职雇员，2019年为453名[46] - 刘华明、丁良辉及曹貺予先生将在2021年股东周年大会上轮值退任并参选连任[104] - 2020年12月31日，张建、杭冠宇、刘华明先生持有公司股份权益总额均为785.04万股，占已发行股本约0.24%[113] - 2020年12月31日，张建先生持有长石投资有限公司注册资本671.5万元，占注册资本约3.36%[114] - 支付给高级管理层（董事除外）薪酬在100万港元及以下的有2人，100.0001万 - 150万港元的有2人[188] 公司股权结构情况 - 截至2020年12月31日，新华联国际置地有限公司持有1,757,450,743股，占已发行股本约54.79%[116] - 截至2020年12月31日，新华联文化旅游发展股份有限公司持有1,757,450,743股，占已发行股本约54.79%[116] - 截至2020年12月31日，新华联国际投资有限公司持有215,988,336股，占已发行股本约6.73%[116] - 截至2020年12月31日，新华联实业投资有限公司持有215,988,336股，占已发行股本约6.73%[116] - 截至2020年12月31日，新华联控股有限公司持有1,973,439,079股，占已发行股本约61.52%[116] - 截至2020年12月31日，傅军先生持有1,983,439,079股（含10,000,000股实益拥有），占已发行股本约61.83%[116] - 截至2020年12月31日，长石投资有限公司持有1,973,439,079股，占已发行股本约61.52%[116] - 截至2020年12月31日，肖文慧女士持有1,979,449,079股（含6,010,000股实益拥有），占已发行股本约61.71%[116] 公司治理相关情况 - 审核委员会包括丁良辉先生、谢广汉先生及曹貺予先生三名独立非执行董事[130] - 2020年6月18日股东大会未续聘国卫为核数师，2020年9月29日特别股东大会批准委任天职为新任核数师，任期至2021年股东大会届满[133] - 报告日公司公众持股量超已发行股份的25%，符合上市规则规定[134] - 截至2020年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的所有适用守则条文，但A.2.1条及A.6.7条有所偏离[138] - 公司主席马晨山兼任行政总裁，董事会认为此安排可确保集团贯彻领导，有效规划整体策略，且现有董事会能确保权力与职能平衡，集团会定期检讨并物色合适人选另行委任行政总裁[138] - 独立非执行董事曹貺予和谢广汉因海外公务及疫情受旅游和入境限制，未能出席2020年部分股东大会[139] - 除2020年1月22日被罢免的苏波外，全体董事确认截至2020年12月31日止年度遵守证券交易标准守则[140] - 截至2020年12月31日止年度，无雇员未遵守证券交易书面指引[141] - 董事会负责公司整体业务管理，包括审批营运政策、业务策略等重大事宜，日常管理等指派给执行董事及高级管理层，重大交易需董事会批准[143][144] - 董事会按企业管治守则履行企业管治职能，截至2020年12月31日止年度已检讨公司企业管治常规及遵守守则事宜[146][147] - 董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成，公司会参考多元化政策检讨董事会规模及组成[149] - 公司于2013年8月采纳董事会成员多元化政策，2018年12月采纳提名政策[154][156] - 独立非执行董事任期为三年并须轮值告退，所有董事至少每三年轮值告退一次[153] - 截至2020年12月31日止年度，公司概无委任新董事[158] - 定期董事会会议每年按季度最少召开四次，2020年董事会举行14次会议[160][161] - 执行董事马晨山出席13/14次会议，张建、杭冠宇、刘华明出席14/14次会议，苏波不适用，吴光曙出席7/7次会议；独立非执行董事丁良辉、谢广汉、曹貺予均出席14/14次会议[161] - 苏波于2020年1月22日被罢免为执行董事，吴光曙于2020年6月18日退任为董事[161][162] - 定期董事会会议通告于会议召开日最少十四日前送达各董事，董事会文件最少三日前送达[163] - 公司秘书负责撰写及存档董事会和委员会会议记录，初稿供董事表达意见，定稿可供随时查阅[164] - 涉及主要股东或董事利益冲突的重大交易，须在董事会会议上处理，相关董事放弃投票且不计入法定人数[164] - 提名委员会制定可计量目标推行董事会成员多元化政策，并于回顾年度认为公司已实现该政策的可计量目标[154] - 公司收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性出具的年度确认书，提名委员会信纳丁良辉先生、谢广汉先生及曹貺予先生均为独立人士[166] - 管理层适时向董事会提供财务、业务及营运报告，定期向董事提供管理账目及相关资料[167] - 公司为董事及高级职员投购董事及高级职员责任保险，涵盖多种责任[168] - 公司定期检讨集团业务发展，公司秘书为董事更新上市规则及相关法规资料[169] - 董事已遵守企业管治守则第A.6.5条有关持续专业发展的条文，并提供截至2020年12月31日止年度的培训记录[172] - 公司未区分主席及行政总裁职责，马晨山先生兼任两职，负责多项事务[173] - 董事会设立提名、薪酬及审核三个委员会，各董事在委员会任职情况明确[175] - 公司于2005年7月31日成立提名委员会，由一名执行董事和三名独立非执行董事组成[177] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构、物色提名董事人选、评核独立董事独立性等[178][179] - 董事委员会获充足资源履行职责，可在合理要求下寻求独立专业意见，费用由公司支付[176] - 截至2020年12月31日，提名委员会举行1次会议，马晨山先生出席次数为0/1，丁良辉先生、谢广汉先生、曹貺予先生出席次数为1/1[181][182] - 公司于2005年7月31日成立薪酬委员会，由2名执行董事和3名独立非执行董事组成，2020年举行2次会议[183][188] - 薪酬委员会成员丁良辉先生、刘华明先生、谢广汉先生、曹貺予先生出席次数为2/2，马晨山先生出席次数为1/2[189] - 公司于2005年7月31日成立审核委员会，由3名独立非执行董事组成，2020年举行4次会议[195][196] - 审核委员会成员丁良辉先生、谢广汉先生、曹貺予先生出席次数为4/4[193][194][195] - 审核委员会推荐董事会于应届股东周年大会上续聘天职为公司核数师[200] 公司业务概述及风险应对 - 公司为投资控股公司，附属公司业务包括在韩澳开发经营房地产等[70] - 集团主要业务位于韩国、澳洲及中国，股份于港交所主板上市，年内无因违规受重大影响[74] - 集团业务受全球经济波动、市场状况及疫情等事件影响[78] - 集团业务遍及多国，面临潜在汇率波动风险，未使用金融工具对冲[79] - 中国葡萄酒业务受宏观环境、政府政策、竞争及声誉风险影响[86][87][88][89] - 集团重视遵守法规，调配人力确保合规并与相关部门密切沟通[74] - 集团为应对风险调整发展策略，分散投资并调整业务模式[81][86] 公司其他事项