公司管理层与股权变动 - 2018年12月常振明上任成为公司董事长[16] - 中信增加对公司投资，仍是单一第一大股东[16] 安保业务发展 - 2018年安保板块在更多国家和地区落地，取得当地合法牌照并建立合作[16] - 北京安保培训基地可为员工和客户提供高水平安保培训[17] - 2018年开始规划、研究升级基于GPS系统的全球跟踪定位指挥系统[17] - 2018年西北区为三峡集团开辟新疆到巴基斯坦的物流陆运安全通道[17] - 2018年西南区承接柬埔寨特变电工和孟加拉中轻长沙院的输变电项目[17] - 2018年非洲打通和理顺东向与南向通道，保证业务持续高速增长[17] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司总资产为15.05983亿港元，较2017年上升70%[46][47] - 2018年股东资金为10.64608亿港元[46] - 2018年每股资产净值（不包括非控股权益）为0.45港元[46] - 2018年现金及银行结存为8.38509亿港元[46] - 2018年流动比率为5.39，总负债资产比率为0.21[46][47] - 2018年市账率为2.76[46] - 2018年每股基本亏损为0.1361港元，2017年为0.1584港元[46] - 2018年综合收入为8.66748亿港元，按年增长约20%[49] - 2018年底集团雇员总数为477名，2017年为432名[72][75] - 2018年底集团总资产为15.05983亿港元，2017年为8.84177亿港元[73][75] - 2018年底集团负债为3.14462亿港元，2017年为4.96236亿港元[73][75] - 2018年底集团非控股权益为1.26913亿港元，2017年为1.24267亿港元[73][75] - 2018年底集团股东权益为10.64608亿港元，2017年为2.63674亿港元[73][75] - 2018年底集团每股资产净值（扣除非控股权益）为0.45港元，2017年为0.18港元[73][75] - 2018年底集团现金及银行结存为8.38509亿港元，2017年为3.02057亿港元[74][75] - 2018年底集团贷款总额为6227.6万港元，2017年为2.58347亿港元[74][75] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年航空及物流业务收入为8.49276亿港元，占总收入98%（2017年：97%）[49][50][52] - 2018年金融市场资讯业务收入为1747.2万港元，较2017年下跌12%[49][50][52] - 运营子公司收入8.49276亿港元，主要来自非洲、欧洲南部及中国内地[57] - Transit Freight Forwarding 2018年收入3.73745亿港元，收入增长3%[57] - Frontier Logistics (Shanghai) 2018年收入1.89545亿港元，预计2019年收入继续增长[57] - Maleth Aero Limited 2018年收入1.51834亿港元，公司对其2019年运营及业绩持乐观态度[57] - PAL收入较2017年下降19%，预计2019年实施措施后表现改善[57] - 集团航空及物流业务亏损较2017年增加21%至1.96737亿港元[57] - 金融市场资讯业务2018年收入1747.2万港元，较2017年下降12%，录得经营亏损107.1万港元[61][63] - 直接投资业务2018年无盈利，2017年亏损587.5万港元[61][63] 公司业务发展规划 - 2019年公司计划参与一两个基础设施项目，实现多元化发展[62] - 公司确定一带一路沿线老挝、缅甸、柬埔寨等国家为业务发展重点[66] 股份与期权相关 - 2018年公司根据购股期权计划授出21,397,030份购股期权，2017年为14,497,030份[67][70] - 2018年公司未根据股份奖励计划授出任何股份，2017年为1,137,000股[72][75] - 2018年5月23日，公司以每股1.30港元向三名认购人发行6.4亿股新股份，筹集所得款项净额8.30567亿港元[79][80] - 截至2018年12月31日，上述所得款项净额中约3.89163亿港元已用作拟定用途，包括1667.8万港元用于在缅甸等国开办业务、4920.7万港元用于飞机营运等[79][80] - 2018年12月2日，执行董事Prince先生行使2.05115657亿份购股权，所得款项净额1.49734亿港元用作额外营运资金[79][81] - 2017年3月13日，公司以每股0.90港元发行2.16亿股新股份，筹集所得款项净额1.92456亿港元用作营运资金，截至2018年12月31日已全部按拟定用途使用[79][81] - 截至2018年12月31日，公司有6488.612万份尚未行使之购股权（2017年：3.51162575亿份），若全部行使可筹得约8200万港元（2017年：3.58亿港元）[79][81] 货币与汇兑风险 - 公司采纳稳健财务政策，现金及银行结存主要以港元、人民币、美元及欧元持有[84] - 香港业务交易多以港元及美元列值，美元兑港元汇率相对稳定，货币汇兑风险极低[84] - 中国内地业务交易多以人民币列值，人民币兑换外币受外汇管制规则规限，本期未用金融工具对冲[84] - 非洲业务交易多以美元、肯尼亚先令及南非兰特列值，2018年肯尼亚先令及南非兰特兑港元汇率分别下跌2%及上升17%，未用金融工具对冲[84] - 欧洲业务交易多以欧元及美元列值，2018年欧元兑港元汇率下降4%，未用金融工具对冲[84] 重大事项与抵押情况 - 截至2018年12月31日，集团无重大附属公司及联营公司收购或出售事项[88] - 2018年12月31日，集团银行存款抵押额为1.53635亿港元（2017年：2.31365亿港元），贸易应收款项抵押额为3392.1万港元（2017年：1168.2万港元），附属公司银行融资上限为300万美元[88] - 2018年12月31日，集团投资联营公司资本开支承担为674.9万港元（2017年：705.8万港元），购买土地使用权资本开支承担为1144万港元（2017年：3588.9万港元）[88] - 截至2018年12月31日，除资产抵押披露外，集团无重大或然负债[88] - 2018年12月31日后至年报公布日期，公司或集团无重大其后事项[88] 企业管治与董事会相关 - 2018年全年，公司董事会认为公司不时遵守企业管治守则的守则条文[93][95] - 董事会辖下设有审核、提名及薪酬3个委员会[94] - 根据公司章程细则，每年股东周年大会上，三分之一董事须轮席退任，每名董事至少每三年轮席退任一次[100][101] - 公司已获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条作出的独立性年度确认书，董事会确定全体独立非执行董事符合独立性规定[100][101] - 2018年，董事会审查并监督董事和高级管理层的培训及专业发展，确保合规[100] - 审核委员会目前包括三位独立非执行董事[104] - 提名委员会目前由五位董事组成[104] - 薪酬委员会协助公司管理制定薪酬政策，检讨集团对执行董事及高级管理人员的薪酬政策及水平[108] - 风险委员会目前包括五名董事[108] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会已审阅独立核数师有关审核年度综合财务报表的报告，并讨论集团的风险管理及内部监控[104] - 公司持续开展董事培训，定期向董事提供集团业务变动与发展及法规监管环境的最新情况[102] - 全体董事须向公司提供截至2018年12月31日止年度所获培训的记录[102] - 董事会已检讨及监督董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[102] - 董事会已检讨及确保履行相关法规及监管规定、操守守则、企业管治守则及企业管治报告披露[102] - 董事确认负责编制财务报表，确保其按持续经营基准编制以作真实而公平的反映[102] - 董事会于2019年3月采纳提名政策[109] - 提名委员会评估候选人时会参考商业经验、公众董事会经验等因素[122] - 股东提名候选人的书面通知需在不早于寄发大会通告后一天起至不迟于股东大会日期前七天止送达公司香港主要营业地点[113] - 董事会对任何股东大会上建议人选接受选举的一切事宜有最终决定权[114] - 2013年董事会采纳董事会多元化政策，考虑多方面实现成员多元化[133] - 提名委员会定期检讨董事会多元化政策并向董事会建议修订[133] - 截至2018年12月31日止年度各董事出席公司各次会议的记录将列出[134] - 提名委员会为填补董事会临时空缺或任命额外成员提出建议供董事会考虑及批准[111] - 提名委员会为建议人选在股东大会上接受选举作出提名供董事会考虑及建议[111] - 公司将向股东发出通函提供建议人选的相关资料[112] - 2018年公司周年大会和特别大会各召开1次，审计委员会会议召开4次，提名委员会和薪酬委员会会议各召开2次[136] - 截至2018年12月31日，所有董事确认全年遵守董事证券交易标准守则规定准则[141][143] - 2018年全体现任董事均参与持续专业发展，阅读上市规则更新及企业管治相关资料[142] 审计与服务费用 - 2018年审计服务费用为3010千港元，非审计服务（企业管治报告等）费用为501千港元，总计3511千港元[147][148] - 2018年公司委聘香港罗兵咸永道会计师事务所为法定核数师，独立核数师报告在年报第57 - 63页[147][148] 公司秘书相关 - 公司未外聘服务供应商担任公司秘书，截至2018年12月31日，公司秘书陈锡坤先生接受不少于15个小时相关专业培训[150] 风险管理相关 - 董事会负责为集团设立风险管理文化和偏好，评估风险水平并监控，通过审核委员会维持风险管理及内部监控系统[149][151] - 公司制定风险管理政策，采用COSO企业风险管理框架及“自上而下及自下而上”方法管理风险[156][157] - 2018年审核委员会和董事会持续检讨及监察风险管理有效性，进行全面风险评估[160][161][162][164] - 公司根据2018年内部审计计划开展内控活动，评估组织架构变动并更新审计计划[162][164] - 公司实施内部控制措施减低制裁风险，成立风险委员会负责相关措施[162][164] - 董事会认为公司参照COSO的风险管理及内控系统有效充分，遵守企业管治守则规定[162][164] 股东沟通与权益 - 公司通过多种渠道与股东及投资者沟通，股东大会提供直接沟通机会[163][164] - 合计持有不少于10%公司已缴足股本的股东有权要求召开特别股东大会[166][168] - 占不少于公司总投票权5%的股东人数或不少于100名股东有权在股东大会提建议[166][168] 公司章程相关 - 截至2018年12月31日，公司章程文件无变动[167][169] 可持续发展与社会责任 - 集团致力于减排、提高能源效益及减少环境影响以实现持续经营[172] - 公司地面物流业务在货车安装减阻装置，预计可降低5%的燃油使用量[173] - 与2017年相比，按收入划分的直接及间接能源消耗总强度保持稳定[177][180] - 公司货运代理业务在该年度达到南非政府发布的广义黑人经济赋权（BBBEE）框架的四级水平[186] - 年内公司货运代理业务达到南非政府发布的广域黑人经济授权（BBBEE）框架的第四级[187] - 公司物流部门超50名管理人员在中国参加了为期10天的安全及安保培训[195][198] - 年内公司货运代理业务成为供应商道德资料交换（SEDEX）成员并进行了SEDEX成员道德贸易审核（SMETA）[197][199]