公司管理层变动 - 常振明自2018年12月起担任公司主席已一年[12] - 2020年3月24日张懿宸、费怡平获委任为非执行董事，胡庆刚辞任[5] 公司基本信息 - 公司独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所执业会计师[7] - 公司主要往来银行包括交通银行、中国光大银行、恒生银行、中国工商银行[7] 公司业务发展 - 2019年公司在更多国家和地区推进安保服务建立，在已开展业务国家加强拓展并推出多元化服务，获多个不同规模安保服务合同[13] - 公司重视安保培训基地建立和国际人才招聘渠道建设，持续开展全球定位和监控安保系统研发[13] - 公司对物流业务进行约半年重组后，自去年四季度积极推进五大物流通道建立[13] - 五大物流通道包括以刚果民主共和国为起点的西向、南向和东向通道，以及中哈能源通道、中巴经济走廊、中老泰基础设施走廊、中缅经济走廊[13] - 2019年底公司与中信资本集团共同设立先丰战略资源基金，进行能源及资源业务投资[18][21] - 2020年3月初公司在刚果（金）与当地伙伴申请设立合资保险公司，已成功获取相关牌照[18][20] - 2019年公司加强四大重点区域管理，完善人员、财务、合规、技术等管理和制度[19][22] - 2019年安保板块公司在更多国家和地区落地安保业务，加强已落地国家业务拓展[15] - 2019年物流板块公司调整业务后，最后一季度推动五大物流通道建设[15] - 基建板块公司凭借属地化优势获取大型基础设施和资源项目，与物流通道建设协同推进[18][21] - 2020年公司进入整体上升阶段，将围绕五大物流通道布局和重大项目推进业务[27][29] - 过去一年公司取得长足发展，安保能力获认可，保险、物流和基建业务进展良好[30][31] 公司财务减值与拨备 - 2019年公司对部分表现不佳的飞机及设备进行减值测试和拨备，共计约64,509,000港元[19][22] - 2019年公司针对应收账款计提约14,286,000港元的呆坏账准备，增加了当年总亏损[19][22] - 2019年公司对物业、机器及设备减值拨备6450.9万港元，较2018年的831.8万港元大幅增加；对金融资产减值拨备1428.6万港元，较2018年的273.2万港元增加[34][35] - 集团就一架不良737飞机作出减值亏损拨备2009.4万港元[54][55] - 集团出售三架直升机净代价79.7万美元（相当于620.9万港元），作出减值亏损拨备3892.6万港元[54][56] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司综合收入为7.2592亿港元，较2018年的8.66748亿港元减少16%[34][35][43] - 2019年公司亏损3.56747亿港元，较2018年的2.56623亿港元有所增加[34][35] - 2019年每股基本亏损为15.13仙，2018年为13.61仙[38] - 截至2019年12月31日，公司总资产为12.23423亿港元，较2018年减少2.8256亿港元；现金及银行结存为4.65529亿港元，较2018年减少3.7298亿港元[38][39] - 2019年公司流动比率为2.84，2018年为5.39；总负债资产比率为0.31，2018年为0.21；市账率为2.28，2018年为2.76[38] - 2019年12月31日公司雇员总数为625名，2018年为477名[64] - 2019年12月31日公司资产总值为12.23423亿港元，2018年为15.05983亿港元[64] - 2019年12月31日公司负债为3.7981亿港元，2018年为3.14462亿港元[64] - 2019年12月31日公司非控股股东权益为1.24875亿港元，2018年为1.26913亿港元[64] - 2019年12月31日公司股东权益为7.18738亿港元，2018年为10.64608亿港元[64] - 2019年12月31日公司每股资产净值为0.31港元，2018年为0.45港元[64] - 2019年12月31日公司可用现金及银行结余为4.65529亿港元，2018年为8.38509亿港元[67] - 2019年12月31日公司总借款为1.16176亿港元，2018年为0.62276亿港元[67] - 2019年12月31日，集团可用现金及银行结存为4.65529亿港元，2018年为8.38509亿港元[71] - 2019年12月31日，集团贷款总额为1.16176亿港元，2018年为6227.6万港元[71] - 2019年12月31日，集团维持盈余现金及银行净值状况3.49353亿港元，2018年为7.76233亿港元[71] - 2019年12月31日，集团银行存款为1.04936亿港元，2018年为1.53635亿港元[76] - 2019年12月31日，集团若干贸易应收款项为3659.2万港元，2018年为3392.1万港元[76] - 2019年12月31日，集团购买土地使用权的资本开支承担为1116.3万港元，2018年为1144万港元[79] - 截至2019年12月31日，公司购置土地使用权之资本开支承担为1116.3万港元，2018年为1144万港元[84] - 截至2019年12月31日，公司未动用所得款项净额为1.92023亿港元[99] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年航空及物流业务收入为6.82497亿港元，较2018年的8.43135亿港元减少1.60638亿港元[43] - 2019年安保、保险及基建业务收入为2746.3万港元，较2018年的614.1万港元有显著提升[43] - 2019年金融市场资讯业务收入为1596万港元，较2018年的1747.2万港元有所减少[43] - 南非仓库和物流公司TFF 2019年收入为3.53895亿港元，较2018年的3.73745亿港元略有下降5%，仍贡献公司约49%的收入，且2019年实现盈亏平衡[44] - 集团2019年收入减少16%，航空及物流业务收入减少1.60638亿港元[45] - 凤凰航空收入从2018年的7733.9万港元降至2019年的3776.6万港元[45] - Maleth收入从2018年的1.51834亿港元降至2019年的1.15375亿港元[45] - 上海物流业务收入从2018年的1.89545亿港元降至2019年的1.24069亿港元[45] - TFF 2019年收入为3.53895亿港元，较2018年的3.73745亿港元轻微下降5%，占集团收入约49%（2018年为43%）[46] - 上海物流业务收入下降35%，预计来年收入改善[49][50] - Maleth收入下降24%，因可管理飞机数目减少[49][50] - 凤凰航空收入下降51%，2019年成功续约航空服务牌照三年[49][50] 公司资金筹集与分配 - 2018年5月通过认购筹集所得款项净额8.30567亿港元[68][71] - 公司通过认购事项筹集所得款项净额约为8.30567亿港元[83][87] - 2020年3月24日，董事会决定将约1亿港元未动用所得款项净额从在巴基斯坦及中国新疆建立业务分配至在非洲及中东扩展业务[102][103] - 在巴基斯坦及中国新疆建立业务余下未动用所得款项净额779.1万港元将用于支持中巴经济走廊物流业务发展[102][103] 汇率变动情况 - 2019年，肯尼亚先令及南非兰特兑港元汇率分别下跌1%及上升3%[76] - 2019年，欧元兑港元汇率下降3%[76] 公司后续事项及或然负债 - 新型冠状病毒疫情自2020年1月爆发，或影响公司业务运营及财务业绩，影响程度取决于未来发展[82][86] - 除已披露事项外，2019年12月31日后至年报日期，公司无重大后续事项[82][86] - 截至2019年12月31日，公司除资产抵押披露外无重大或然负债[85] 公司企业管治 - 公司采用香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则及报告的守则条文作为自身企业管治政策[105][106] - 截至2019年12月31日止年度，公司董事会检讨集团企业管治常规，认为公司已不时遵守企业管治守则之守则条文[108] - 年报日期，公司董事会由10名董事组成，包括3名非执行董事、4名执行董事和3名独立非执行董事[108] - 董事会辖下设有4个董事会委员会，即审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及风险委员会[108] - 根据公司章程细则，每年股东周年大会上，三分之一（如董事数目非三的倍数，则最接近但不少于三分之一）的董事须轮席退任，每名董事至少每三年轮席退任一次[110][111] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就独立性作出的年度确认书，董事会确定全体独立非执行董事均符合独立性规定[110][111] - 截至2019年12月31日止年度，公司定期向董事提供集团业务变动与发展及法例监管环境的最新情况及介绍[110][112] - 全体董事须向公司提供2019年12月31日止年度所获培训的记录[110][112] - 截至2019年12月31日止年度，董事会检讨及监督董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[110][112] - 董事会检讨及确保履行相关法例及监管规定、操守守则、企业管治守则及企业管治报告披露[110][112] - 董事负责编制财务报表，确保其按持续经营基准编制并作出真实而公平的反映[110][112] - 审核委员会目前由3名独立非执行董事组成[114] - 提名委员会目前由5名董事组成，负责物色潜在董事及相关事宜[114] - 薪酬委员会目前由5名董事组成，2019年检讨集团薪酬政策及水平[116][119] - 风险委员会目前由5名董事组成，负责协助董事会处理风险相关事宜[117] - 公司于2019年3月采纳董事会提名政策[123] - 提名委员会评估候选人时会参考相关因素并按程序推荐[124] - 填补临时空缺或增选成员时，提名委员会向董事会推荐供审议批准[124] - 提名候选人参加股东大会选举时，提名委员会向董事会提名供审议推荐[124] - 公司会按要求向股东发送候选人相关信息[124] - 董事会对推荐候选人参加股东大会选举有最终决定权[124] - 公司于2019年3月采纳提名政策，明确提名程序及过程[125] - 股东可在寄发大会通告后一天起至股东大会日期前七天内，向公司书面提名董事候选人[126] - 董事会对股东大会上建议人选接受选举事宜有最终决定权[127] - 提名委员会采纳的准则包括商业经验、公众董事会经验、多元化、地位、时间承诺和独立性等[129] - 董事会已采纳董事会多元化政策，考虑多个范畴以实现成员多元化[133][134] - 提名委员会定期检讨多元化政策，讨论并向董事会建议修订[133][134] - 经审查，提名委员会信纳多元化政策规定已达成[135] - 截至2019年12月31日止年度各董事出席公司会议记录将载列[136] - 2019年公司股东大会、董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险委员会会议次数分别为1次、4次、3次、1次、2次、3次[137] - 2019年所有董事均确认遵守董事证券交易标准守则规定准则[139][141] - 2019年所有董事均参与持续专业发展，阅读上市规则更新及企业管治相关资料[140] - 2019年审计服务费用为3080千港元，非审计服务（企业管治报告等）费用为395千港元，总计3475千港元[145][146][147] - 2019年公司委聘罗兵咸永道会计师事务所为法定核数师[147][148] - 截至2019年12月31日止年度，公司秘书陈锦坤先生接受不少于15个小时相关专业培训[148][150] 公司风险管理与内部控制 - 董事会负责为集团设立风险管理文化和风险偏好，维持风险管理及内部监控系统[149][151] - 集团建立风险管理及内部控制系统，旨在管理未达成业务目标风险[149][151] - 集团已制定风险管理政策，采用COSO企业风险管理框架[153] - 集团在风险管理和内部控制上采用自上而下和自下而上相结合的方法[153] - 公司根据2019年内部审计计划开展内部控制活动，评估组织架构变动并更新审计计划[158][160] - 公司实施内部控制措施降低制裁风险，成立风险管理委员会负责相关措施并制定管理政策[158][160] - 董事会认为公司参照COSO的风险管理及内部控制系统有效且充分，已遵守企业管治守则规定，有措施防范制裁风险[158][160] 公司股东沟通与权益 - 公司通过多种渠道与股东及投资者沟通，股东大会提供直接沟通机会，鼓励股东参与并行使投票权[159][161] - 合共持有不少于10%公司已缴足股本的股东有权要求召开特别股东大会，会议须在递交要求后三个月内举行[163][166] - 占公司总投票权不少于5%的股东人数或不少于100名股东有权