公司基本信息 - 公司愿景是建立国际领先的航运服务产业集群统一经营平台和非金融类业务投资平台[3] - 公司使命是实现企业愿景并持续发展，为客户、员工、股东和社会创造价值[5] - 公司是中远海运的全资附属公司香港中远海运的附属公司，最终控股公司为中国远洋海运集团有限公司[4,8] - 公司全称为中远海运国际（香港）有限公司，股份于联交所上市，股份代号为00517[1,4,8,9] - 公司的附属公司包括中远（北京）海上电子设备有限公司、中远海运国际贸易有限公司等[8,9] - 公司的合营企业为中远佐敦船舶涂料（香港）有限公司[9] - 公司的联营公司包括连悦有限公司、常熟耐素生物材料科技有限公司[9] - 公司构建了涵盖船舶贸易代理等综合服务的航运服务平台，业务网络遍及中国内地、香港、新加坡、日本、德国以及美国等地[4] - 公司股份面值为每股0.10港元[9] 公司管理层及董事会信息 - 朱建辉57岁，自2020年3月起出任公司董事会主席[107] - 马先生46岁，自2018年10月起出任公司非执行董事[108] - 冯波鸣50岁，自2018年1月起出任公司非执行董事[109] - 陈冬45岁，自2018年1月起出任公司非执行董事[111] - 刘刚60岁，2016年9月起任公司执行董事，有30多年物流和航运业经验[112] - 徐耀华70岁，2004年2月起任公司独立非执行董事，曾任香港证券专业学会主席等职[113] - 蒋小明66岁，2007年4月起任公司独立非执行董事，拥有投资管理经验[114] - 韩武敦78岁，2011年6月起任公司独立非执行董事，有逾20年核数及会计工作经验[115] - 刘祥浩47岁，2018年4月起任公司副总经理，熟悉上市公司运作[117] - 王威48岁，自2018年4月起任公司副总经理[118] - 周黎亮58岁，自2018年4月起任公司副总经理[119] - 招瑞雪53岁，自2005年10月起任公司公司秘书[120] - 董事会制定全面指引、政策及程序支持企业管治架构[124] - 公司设有雇员手册，适用于全体雇员[124] - 截至2019年12月31日，公司应用原则并遵从企业管治守则，有3处偏离[124] - 董事会现由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[125] - 2019年主席为王宇航，副主席兼董事总经理为朱建辉[125] - 主席负责制定公司整体策略及政策，董事总经理负责日常营运及管理[125] - 非执行及独立非执行董事履行职能，包括独立判断、处理利益冲突及监察公司表现[125] - 董事会中执行董事占比33.33%[131] - 董事会中具备会计专业经验的成员占比50%[131] - 非执行董事马建华任期从2018年10月30日至2020年股东周年大会结束[128] - 非执行董事冯波鸣和陈冬任期从2018年1月15日至2020年股东周年大会结束[129] - 独立非执行董事徐耀华、蒋小明和韩武敦任期从2018年5月30日至2020年股东周年大会结束[129] - 公司采纳董事任命政策，提名委员会负责物色并提名合适人选供董事会考虑[128] - 每名董事须最少每三年一次轮流依章告退，并合资格于股东周年大会膺选连任[128] - 重新委任服务董事会超九年的独立非执行董事时，需由股东以独立决议案批准通过[128] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责监察及检讨其执行情况[130] - 新任董事均会收到全面资料包，部分董事参与持续专业发展[132] - 公司管理层向董事会提供月度报告，涵盖业务经营表现等信息[133] - 公司于2019年举行了4次常规董事会会议，会议通知提前至少14天发出，文件提前至少3天送交董事[135] - 会议记录初稿一般在会议后7天内送交相关人员审阅[136] - 朱建辉先生薪酬委员会会议出席情况为2/3，提名、企业管治、战略发展、风险管理委员会会议出席率均为100%[137] - 刘刚先生战略发展、风险管理委员会会议出席率为100%[137] - 冯波鸣先生股东特别大会出席率为3/4，战略发展委员会会议出席率为100%[137] - 陈冬先生股东特别大会出席率为2/4，风险管理委员会会议出席率为100%[137] - 徐耀华、蒋小明、韩武敦先生审核、薪酬委员会会议出席率均为100%，提名、企业管治委员会会议出席率也为100%[137] - 王宇航先生2020年3月4日辞任执行董事兼主席[138] - 董事会下设六个董事委员会，各有明确职权范围书[138] - 审核委员会2019年召开三次会议，主要工作包括审阅业绩公告、财务报表等[140] - 薪酬委员会2019年召开三次会议，主要工作包括审阅股票期权激励计划、董事酬金等[142] - 提名委员会2019年召开一次会议，主要工作包括检讨董事会成员多元化等并对2020年董事重选提建议[143] - 企业管治委员会2019年召开两次会议，主要工作包括检讨董事持续专业发展等[144][145] - 战略发展委员会2019年召开一次会议，主要工作包括检讨2018和2019年度战略发展规划[146] - 风险管理委员会2019年召开一次会议，主要工作包括检讨2019年风险管理报告等[148] - 审核委员会成员为三名独立非执行董事，分别是韩武敦先生、徐耀华先生及蒋小明先生[139] - 薪酬委员会成员为三名独立非执行董事蒋小明先生、徐耀华先生、韩武敦先生及一名执行董事朱建辉先生[142] - 提名委员会成员为三名独立非执行董事徐耀华先生、蒋小明先生、韩武敦先生及一名执行董事朱建辉先生[143] - 企业管治委员会成员为一名执行董事朱建辉先生及三名独立非执行董事徐耀华先生、蒋小明先生、韩武敦先生[145] 财务数据关键指标变化 - 2019年全年收入32.65745亿港元，较2018年的95.21575亿港元下降66%[24] - 2019年毛利5.5521亿港元，较2018年的5.66127亿港元下降2%[24] - 2019年经营溢利8466.2万港元，较2018年的1.81593亿港元下降53%[24] - 2019年所得税前溢利3.85748亿港元，较2018年的3.36661亿港元增长15%[24] - 2019年权益持有人应占溢利3.30607亿港元，较2018年的2.8614亿港元增长16%[24] - 2019年每股基本盈利21.57港仙，较2018年的18.67港仙增长16%[24] - 2019年每股股息16.5港仙，较2018年的14港仙增长18%[24] - 2019年末总资产93.76946亿港元，较2018年末的92.56725亿港元增长1%[25] - 2019年末总负债11.58727亿港元，较2018年末的11.02025亿港元增长5%[25] - 2019年集团收入较2018年下跌66%至32.65745亿港元，核心业务航运服务业收入下跌72%至24.79881亿港元，一般贸易分部收入上升2%至7.85864亿港元[48] - 2019年集团毛利较2018年下跌2%至5.5521亿港元，整体平均毛利率为17.0%，较2018年的5.9%上升[49] - 2019年管理服务协议的管理费收益为1.07726亿港元，2018年为7466.5万港元[50] - 2019年其他收益及（亏损）/利得—净额为净亏损2358.7万港元，2018年为净利得9014.5万港元[51] - 2019年销售、行政及一般费用增加1%至5.54687亿港元[52] - 2019年集团经营溢利减少53%至8466.2万港元[59] - 2019年财务收益增加28%至2.07849亿港元，财务成本增加21%至399.2万港元[60][61] - 2019年集团所得税费用上升14%至5244万港元，撇除应占合营企业及联营公司的溢利/（亏损）后，所得税费用占所得税前溢利的比率由2018年的13%上升至18%[63] - 核心航运服务业收入减少72%至24.79881亿港元，占集团收入的76%（2018年为92%）[65] - 航运服务业分部经营溢利为1.73519亿港元，较2018年减少20%[67] - 经营溢利减少53%至8466.2万港元[68] - 财务收益净额增加28%至2.03857亿港元[68] - 应占合营企业溢利增加392%至4879.8万港元[68] - 应占联营公司溢利增加457%至4843.1万港元[68] - 年内溢利增加15%至3.33308亿港元[68] - 总资产增加1%至93.76946亿港元[69] - 总负债增加5%至11.58727亿港元[76] - 手头现金总额减少1%至63.19741亿港元[76] - 2019年底债务按到期日、贷款种类、货币分类一年内应偿还、无抵押、人民币债务均为6.14亿千港元，占比100%，2018年为4.57亿千港元，占比100%[77] - 2019年受限制银行存款为558.2万港元，2018年为570.6万港元[77] - 2019年底集团净现金为62.58亿港元，2018年为63.3亿港元，本年度现金回报率达3.3%，较2018年高出80个点子[78] - 2019年来自最大客户销售额及五大客户销售总额分别占总收入4%及16%，2018年分别占63%及70%；向最大供应商采购额及五大供应商采购总额分别占总销售成本4%及13%，2018年分别占67%及74%[79] - 2019年底集团有901名雇员，2018年为876名，其中香港雇员168名，2018年为196名，年内总雇员福利费用为4.06亿港元，2018年为3.83亿港元[80] - 2019年公司权益持有人应占溢利为3.30607亿港元，较2018年的2.8614亿港元上升16%[47] - 2019年公司每股基本盈利为21.57港仙，较2018年的18.67港仙上升16%[47] - 2019年末公司股票收市价为每股2.05港元，较2018年的2.69港元同比下跌23.8%[170] - 2019年公司已发行股本为15.33亿股，总市值为31.42559亿港元，2018年总市值为41.2365亿港元[170][177] - 2019年公司股价最高为2.75港元，最低为1.95港元，平均每日成交量为57.8万股，平均每日成交金额为132.3万港元[170] - 2019年公司每股基本及摊薄盈利为21.57港仙，2018年为18.67港仙[172][176][177] - 2019年公司每股股息总额为16.5港仙，2018年为14港仙[172][176][177] - 2019年公司年度派息比率为76%，2018年为75%[172][176][177] - 2019年公司市盈率为9.5倍，2018年为14.4倍[177] - 2019年公司总资产回报率为3.6%，股东权益回报率为4.2%[177] - 2019年公司流动比率为7.5倍，速动比率为7.2倍，利息覆盖率为97.6倍[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年涂料分部收入10.02416亿港元，较2018年的9.59576亿港元增长4%[26] - 2019年航运服务业各板块中，涂料所得税前溢利49,068，较2018年的11,045增长344%；船舶设备及备件为67,077，较2018年的66,153增长1%；船舶贸易代理为56,008，较2018年的91,316下降39%；保险顾问为58,459，较2018年的58,157增长1%；船舶燃料及其他产品为42,475，较2018年的 - 10,492增长505%[27] - 2019年航运服务业所得税前溢利总计273,087，较2018年的216,179增长26%，一般贸易为6,742，较2018年的16,958下降60%，公司及其他为105,919，较2018年的103,524增长2%，整体总计385,748，较2018年的336,661增长15%[27] - 2019年航运服务业收入为24.8亿港元，较2018年减少72%，若扣除新峰公司影响同比上升8%，所得税前溢利为2.73亿港元，较2018年上升26%[82] - 2019年船舶贸易代理分部收入较2018年减少22%至8497.8万港元，所得税前溢利为5600.8万港元，较2018年下跌39%[85]