财务数据关键指标变化 - 2020年公司实现扭亏为盈，录得溢利1430万元人民币（2019年：亏损3200万元人民币）[13] - 截至2020年12月31日止年度，公司营业收入为8670万元人民币（2019年：6990万元人民币），与去年相比大幅上升24%[13] - 公司成功控制员工成本，金额减少1710万元人民币至2020年的1330万元人民币[13] - 2019年公司就预付款项、其他应收款项及其他无形资产确认减值亏损拨备1880万元人民币，属一次性性质[13] - 截至2020年12月31日止年度，集团营业收入增加24%，即1680万元[25] - 截至2020年12月31日止年度，公司拥有人应占溢利为1430万元（2019年：亏损3200万元），除税前溢利约为2260万元（2019年：亏损3520万元）[26] - 2020年集团成功将员工成本降低1710万元或56%[26] - 2020年的应收贸易账款及应收贷款预期信用损失拨备减少300万元或12%[26] - 2020年1月20日公司以2240万美元换1.54亿人民币，2021年1月19日以1.54亿人民币换2240万美元对冲风险，掉期合约金融资产亏损800万人民币，结构性存款产品汇兑溢利810万人民币[27] - 2020年每股基本盈利为0.53分人民币，2019年亏损1.18分人民币，董事会不建议派发2020年末期股息[27] - 2020年12月31日亏损类别余额较2019年增加1270万人民币，导致计提额外拨备[33] - 2020年末次级、可疑、亏损贷款总余额较2019年减少5260万人民币，拨备比率接近100%，超97%应收贷款归类正常[37] - 2020年应收贸易账款及应收贷款预期信用损失拨备净额为2240万元，2019年为2540万元[55] - 2019年12月31日次级贷款中有5140万元于2020年结付或出售，相关应收贷款减值亏损已予拨回/核销[55] - 2020年12月31日按公平值計入損益之金融資產增至1.495億元，2019年為1.057億元；銀行質押存款減少至7.347億元，2019年為9.229億元；銀行貸款減少至8.095億元，2019年為9.27億元[58] - 2020年12月31日公司總權益為17.012億元，較2019年12月31日輕微減少2.6%[62] - 2020年12月31日公司現金及現金等價物約為3.502億元，2019年為3.164億元[62] - 截至2020年12月31日止年度，公司經營業務現金流入7900萬元，2019年為流出1.566億元；投資活動流入1.189億元，2019年為4690萬元；融資活動流出1.551億元，2019年為流入1.106億元[62] - 2020年12月31日公司流動比率為2.37，2019年為2.23；資產負債比率為50.5%，2019年12月31日為55.6%[63] - 2020年12月31日公司借款總數為8.37723億元，2019年為9.56495億元；借貸以人民幣及港元計價，分別約為8.095億元及約3353.3萬港元（約2822.3萬元人民幣）[63] - 截至2020年12月31日止年度，公司已發行普通股數目維持於27.0112312億股[65] - 2020年12月31日公司就獲得銀行融資額度抵押存款7.34704億元，2019年為9.22865億元；抵押一項本金為1.54億元之結構性存款及其利息，2019年本金為1.05億元及其利息[70] - 2020年12月31日，集团共有27名员工，2019年为36名[72] - 董事不建议就2020年及2019年12月31日止年度派發末期股息[93] - 2020年12月31日止年度，无本年度内订立或仍有效的股票挂钩协议[99] - 2020年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[100] - 截至2020年12月31日，计划可授出附带权利认购60,157,078股股份的购股权，占公司已发行股本的2.23%[101] - 截至2020年12月31日止年度，集团首五大客户产生的收入占收入总额68%，最大客户产生的收入占收入总额36%[108] - 2020年12月31日，已向博盛汇丰就支付代价垫付共人民币576,000,000元，占代价的80%[111] - 2020年12月31日，向博盛汇丰垫付共人民币576,000,000元超逾上市规则规定的资产率8%[113] - 截至2020年12月31日，最高应收关连保理贷款本金金额约1.7亿元人民币，关连保理贷款收益总额约780.8万元人民币[134] - 截至2020年12月31日，延保业务未开展，无延保服务合作协议项下交易[150] - 截至2020年12月31日止年度，延保业务未开展，无延保服务维修合作协议下的交易[163] - 截至2020年12月31日，结构协议涉及收益为无（2019年：无），总资约9621万元，应收贷款为无（2019年：约1.00741亿元及3000元）[189] - 2020年12月31日，就董事所知，无董事或其联系人在与集团业务存在或可能存在竞争的业务中拥有权益[196] - 2020年12月31日，公司董事及最高行政人员在公司及其相联法团的股份、相关股份及债券中无须知会公司及联交所等的权益及淡仓[199] - 截至2020年12月31日，公司各董事、其配偶或未成年子女无获授可藉购入公司股份或债券而获益的权利，也未行使该等权利[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年集团放贷额从2019年的18亿元增至19亿元，商业保理业务总贷款额超19亿元且转亏为盈，经营盈利4140万元[14][20] - 2020年其他金融服务业务转亏为盈，经营溢利220万元[22] - 2019年底集团总人数减至36人，2020年底减至27人，其他行政费用大幅减少[23] - 2020年集团自商业保理业务录得收入7010万元，较2019年大幅增加60%[25] - 2020年新贷款总额超19亿元（2019年：18亿元）[14][20][25] - 2020年商业保理业务收入7014.1万人民币，2019年为4379.4万人民币，经营盈利5866.5万人民币，2019年为1677.3万人民币，分类业绩盈利4142.3万人民币，2019年亏损1164.4万人民币[30] - 2020年商业保理业务应收贷款预期信用损失拨备1724.2万人民币，2019年为1985.7万人民币，2019年其他无形资产及金融资产减值拨备856万人民币[30] - 2020年为商业保理业务获取银行贷款质押存款利息收入1220万人民币计入经营费用净额[31] - 2020年融资租赁业务收入905.4万人民币，2019年为1335.9万人民币，经营溢利491.5万人民币，2019年为257.7万人民币，分类业绩亏损24.5万人民币，2019年亏损810.2万人民币[40] - 2020年融资租赁业务收入减少430万人民币，经营费用大幅下降[41] - 2020年就融资租赁业务应收贷款计提额外预期信用损失拨备520万人民币[41] - 2019年，融资租赁业务其他无形资产项下电脑软件及相关预付款共约250万元全额减值，其他应收款项减值220万元[43] - 2020年12月31日，融资租赁业务应收贸易账款及应收贷款总余额2481.6万元，减值拨备2014.4万元；2019年分别为6747.9万元和1989.4万元[45] - 2020年，其他金融服务业务收入746.9万元，经营费用净额 - 531.5万元，经营盈利215.4万元；2019年分别为1273.3万元、 - 2456.2万元、 - 1182.9万元[47] - 2020年其他金融服务业务成功录得220万元溢利，2020年经营开支较2019年因员工成本减少1460万元而大幅减少[48] - 2019年，公司录得其他无形资产及金融资产的减值拨备约540万元，其中500万元为相关业务其他无形资产下电脑软件及相关预付款项的拨备[51] - 2020年12月31日，应收贸易账款及应收贷款净额74066.7万元，贷款结余总额78648.5万元；2019年分别为76568.7万元和80876.4万元[52] - 2020年贷款总回报8.56%，拨贷比率5.83%，不良贷款率5.31%，拨备覆盖率109.75%；2019年分别为8.59%、5.33%、11.88%、44.50%[52] - 2020年商业保理业务中的次级、可疑及亏损贷款较2019年12月31日明显减少约5260万元，不良贷款率因而降低[52] 董事相关变动 - 周亚飞自2021年3月26日起获委任为董事[7] - 陈伟于2021年3月26日辞任董事[7] - 钟达欢于2020年6月29日退任董事[7] - 周亚飞53岁，2021年3月26日起获委任为公司执行董事[74] - 魏秋立53岁，2016年9月5日起获委任为公司非执行董事[75] - 曹大宽62岁，2019年8月29日起获委任为公司独立非执行董事[77] - 洪嘉禧65岁，2016年10月31日起获委任为公司独立非执行董事[79] - 万建华65岁，2017年8月26日起任公司独立非执行董事[82] - 张礼卿57岁，2016年9月5日起任公司独立非执行董事[83] - 雷坚47岁，2019年9月1日起任集团财务副总裁[84] - 截至2020年12月31日及报告日期，公司有执行董事、非执行董事和独立非执行董事，部分将在股东大会退任并参选连任[191] 公司基本信息 - 公司核数师为大华马施云会计师事务所有限公司[7] - 公司股份代号为628[7] - 公司主要业务为投资控股，附属公司提供商业保理、融资租赁及其他金融服务[87] 公司业务计划 - 公司计划透过收收购天津冠创美通电子商务有限公司推出预付卡、互联网支付服务及相关科技服务业务，预期2021年或2022年完成收购[60] - 集团计划在“零售 + 金融”领域扩充金融科技业务版图，推出延长保修服务业务[164] 董事履历及背景 - 曹大宽曾于北京瑞豐投資管理有限公司任职逾12年[77] - 洪嘉禧已服务德勤中国31年[79] - 洪嘉禧2004 - 2014年担任广州注册会计师协会顾问[80] - 洪嘉禧2006 - 2011年出任深圳市罗湖区政治协商委员会委员[80] - 周亚飞于2000 - 2004年担任国美电器有限公司首席财务官[74] 公司协议及交易相关 - 公司一项购股权计划于2012年9月28日获采纳，有效期十年，根据该计划可能授出购股权相关股份最高数目不得超采纳日已发行股本的10%，任何12个月期间各合资格参与者行使购股权后获发行及可发行股份总数不得超已发行股份总数的1%[101] - 2014年9月5日，该计划的10%限额更新，公司可据此向合资格参与者授出购股权以认购最多达60,157,078股股份，即该日公司已发行股份的10%[101] - 截至2020年12月31日止年度，根据该计划已授出而尚未行使的购股权所涉及股份数目为零[101] - 公司将2019、2020及2021年来自关连保理贷款的收入总额分别限制于不超900万元人民币[134] - 2019 - 2021年关连保理贷款未偿还本金总额年度上限分别为2.9亿元、2.3亿元、2.3亿元人民币[134] - 延保服务合作协议中，国美网金2020 - 2021年收取服务费用（扣除增值税）年度上限分别为2500万元、5500万元人民币[149] - 经修订保理服务框架协议于2019年3月15日订立，4月15日订立补充协议扩大范围[133] - 延保服务合作协议和延保服务维修合作协议均于2020年4月3日订立，有效期至2021年12月31日[137][153] - 个别延长保修协议项下延长保修期为基本保修期届满后6个月至10年，部分电子产品总保修期最长可达14年[148] - 关连保理贷款需待转让相关应收账款后方告作实，借款人需支付利息及其他费用[128][130] - 延保服务中，服务公司向国美网金支付一次性服务费，国美