集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，集团综合营业收入约26.63亿港元，较2018年的34.72亿港元下跌23%[8] - 2019年公司拥有人应占溢利约1.69亿港元，较2018年的1.41亿港元上升20%[8] - 2019年每股基本盈利为15.35港仙，去年为12.82港仙 [47] - 2019年集团综合营业收入约26.63亿港元，较上年度约34.72亿港元下跌23%；公司拥有人应占溢利由去年约1.41亿港元上升至约1.69亿港元，增幅20% [47] - 2019年12月31日集团雇员约4150名，2018年约4570名；2019年雇员成本约7.81亿港元，2018年约7.58亿港元，占营业收入比例从2018年的22%升至2019年的29%[74] - 截至2019年12月31日年度，集团经营活动现金流出净额约5200万港元；2019年12月31日存货水平增至约7.66亿港元，2018年约7.64亿港元[76] - 2019年12月31日集团银行借款约19.2亿港元，94%以港元计值、5%以美元计值、1%以人民币计值[78] - 2019年12月31日集团银行结存及现金约3.32亿港元，49%以人民币计值、24%以美元计值、17%以港元计值、8%以欧元计值、2%以其它货币计值[78] - 2019年12月31日集团负债比率升至94%（2018年：84%），流动比率为0.58（2018年：0.73）[78] - 2019年12月31日，公司可供分派储备中实缴盈余为23,033千港元，保留溢利为98,303千港元，总计121,336千港元[142][143][144] - 截至2019年12月31日止年度，来自集团五大客户的营业收入合共占集团总营业收入少于14%，对五大供应商的购货额合共占总购货额约18%，最大供应商占总购货额约7%[147] 集团业务线营收占比情况 - 2019年制造及销售染整机械、不锈钢材贸易、制造及销售不锈钢铸造产品营收占比分别为73%、8%、19%[18] - 2019年按地域营收占比：中国48%、香港6%、亚太（中国及香港除外）11%、欧洲25%、北美洲及南美洲2%、其它地区8%[19] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年制造及销售染整机械在中国营收11.26亿港元，2018年为19.41亿港元[22] - 2019年不锈钢材贸易在中国营收1.03亿港元，2018年为2.16亿港元[24] - 2019年制造及销售不锈钢铸造产品在中国营收4.94亿港元，2018年为5.06亿港元[26] - 2019年制造及销售染整机械业务营业收入约19.41亿港元，占集团营业收入73%，较上年度约26.95亿港元下跌28% [51] - 2019年香港和中国市场染整机械销售额约10.82亿港元，较上年度约12.28亿港元下跌12% [51] - 2019年海外市场染整机械销售额约8.59亿港元，较上年度约14.67亿港元下跌41% [51] - 2019年制造及销售染整机械业务经营溢利上升约69%，由去年约1.21亿港元上升至约2.04亿港元 [51] - 2019年不锈钢材贸易业务营业收入约2.16亿港元，占集团营业收入约8%，较去年约2.62亿港元下跌18%，经营溢利约600万港元，去年约1800万港元[64] - 2019年制造及销售不锈钢铸造产品业务营业收入约5.06亿港元，占集团营业收入19%，较上年度约4.94亿港元上升2%，经营溢利由去年约8100万港元上升至约8300万港元[67] - 2019年环保服务业务营业收入约3万港元，经营亏损约2200万港元[71] 股息分配情况 - 董事会建议就2019年度派发末期股息每股2港仙[9] - 董事会建议向2020年6月5日名列股东登记册的股东派付本年度末期股息每股2港仙，合共约2200.4万港元[138] - 2019年3月27日公司采纳股息政策，决定是否宣派及厘定股息金额时需考虑多项因素[131] 公司管理层变动 - 2019年10月18日，管幼平获委任为公司执行董事兼首席执行官，接替冀新[12] - 管幼平自2019年10月18日起任公司执行董事兼首席执行官，接替冀新[88] - 吴旭东先生于2019年7月26日获委任执行董事[84] 公司管理层信息 - 永远荣誉主席方寿林现年85岁，1963年开始经营染整机械制造业务，有50多年经营经验[28] - 主席兼执行董事叶茂新现年57岁，2011年6月9日加入公司，2015年9月1日起任现职，有逾30年纺织机械行业经营管理经验[29] - 执行董事管幼平现年52岁，2019年10月18日起任现职，有逾30年纺织行业从业经历[30] - 执行董事杜谦益现年54岁，2016年4月18日起任现职，长期在纺织机械行业工作[33] - 执行董事吴旭东现年56岁，2019年7月26日起任现职，有近30年经营管理经验[33] - 非执行董事方国梁现年58岁，1986年加入集团，2016年10月1日起调任非执行董事[34] - 独立非执行董事应伟现年53岁，2011年9月1日起任现职，曾在多家公司任职[36] - 独立非执行董事袁铭辉博士现年69岁，2004年9月1日起任现职，为香港科技大学荣休教授[37] - 独立非执行董事李建新现年66岁，2014年7月1日起任现职，有多年金融工作经验[38] 公司未来发展规划 - 集团会持续投放资源提升染整设备功效，加强环保、节能和自动化功能，推进配套染整智能化装备系统研发[58] - 2020年集团将提升研发、制造、成本管控能力，规范管理流程，顺应市场需求，开拓新市场及销售渠道，加强人才和企业文化建设[63] - 集团从事不锈钢材贸易多年，与全球领先钢铁厂建立稳固关系，将审慎经营该业务，控制市场风险[64] - 2020年不锈钢材价格预期稳定，多项基建项目将为贸易业务带来机会，集团对此业务乐观[65] - 集团将通过精简工序、采用自动化机器提升不锈钢铸造产品产能，加强成本监控，拓展美国销售网络[69] - 2020年初集团与泰安相关政府单位沟通环保业务特许经营权和业务整顿事宜，望业务恢复正常[71] - 公司将逐步退出环保服务及地产投资等非核心业务，整合核心业务[72] 公司运营相关事件 - 集团位于广东中山的新厂房预计2020年中全面投入生产经营，投产后产能将扩充 [55] - 2020年初疫情爆发，集团深圳及中山工厂短暂延后复工日期至2月底，营运未受严重干扰 [55] - 2019年6月4日深圳龙岗染整设备生产厂房发生员工聚集事件，7月3日解决，对集团经营表现及财务状况无重大直接影响 [48] 公司企业管治情况 - 截至2019年12月31日年度，公司遵守《企业管治守则》所有守则条文，惟偏离守则条文第A.6.7条[81] - 公司采纳的董事及有关雇员证券交易行为守则不比标准守则宽松，2019年未察悉违反守则情况[82] - 董事会由四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[84] - 各非执行董事及独立非执行董事与公司订立为期两年服务合约[90] - 方国樑自2016年10月1日调任非执行董事，任期延至2020年9月30日，董事袍金每年18万港元，顾问酬金每月10万港元[90] - 公司现有三名独立非执行董事，占董事会成员人数超三分之一[91] - 董事会每年至少召开四次会议，2019年共召开八次，包括四次书面决议案会议[93] - 全体董事获发定期会议14天通告、非定期会议合理天数通告[94] - 2019年举行一次主席及非执行董事出席、无其他执行董事出席的会议[94] - 董事会负责执行企管守则相关企业管治职能[96] - 董事会检讨及监察公司企业管治政策、人员培训、合规政策、操守准则及遵守企管守则情况[96] - 公司为董事及行政人员投保，本年度无针对其索偿，每年检讨保险[87] - 董事会成立三个辖下委员会，分别为提名、薪酬及审核委员会[97] - 2012年3月28日成立提名委员会，2019年3月27日修订其职权范围[98] - 本年度提名委员会举行三次会议[101] - 公司于2013年8月28日采纳董事会成员多元化政策，2019年3月27日修订[100] - 根据公司细则，每届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任，主席叶茂新自愿轮值退任[103] - 叶茂新、管幼平、吴旭东及应伟将在股东周年大会退任并愿重选连任[103] - 2012年4月1日起全体董事每月获公司表现及财务状况最新资料[104] - 截至2019年12月31日各董事接受企业管理、风险管理、税务合规课程及企业管治资料阅读培训[107] - 2005年12月成立薪酬委员会，2019年3月27日修订其职权范围[107] - 本年度薪酬委员会成员中独立非执行董事占多数[108] - 本年度薪酬委员会召开2次会议，批准CEO薪金及绩效奖励和部分高管薪金调整，检讨薪酬政策及结构[109] - 公司于1998年12月成立审核委员会，2019年3月27日修订职权范围[110] - 2019年审核委员会召开3次会议，建议续聘大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司为核数师[113] - 审核委员会审阅2018年年报、2019年中期报告及审计发现报告，检讨会计准则变动影响等工作[114] - 叶茂新等董事2019年各委员会会议出席情况公布，如叶茂新董事会会议8/8[115] - 大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司提供审计及非审计服务，总酬金约318.5万港元[116][117] - 公司2019年综合财务报告经审核委员会审阅及外聘核数师审计[119] - 董事会负责评估集团风险，通过审核委员会检讨风险管理及内部监控系统成效[120] - 公司设有内部审计部，主管向董事会主席及审核委员会汇报，规划年度审计时间表[120] - 2019年内部审计部开展项目识别集团关键风险范畴，董事会认为会计及财务汇报职能资源、员工资历经验及培训预算充足[121] - 公司秘书李志强2019年遵守上市规则参加不少于15小时相关专业培训[124] 股东相关情况 - 2019年5月28日举行股东周年大会，通告于会前至少20个营业日寄发，主席及外聘核数师出席解答提问[128] - 持有不少于十分一公司附有股东大会投票权的缴足股本的股东可要求召开股东特别大会[129] - 2020年5月25日至28日暂停办理股份过户登记，以确定出席2020年股东周年大会及投票权利，过户文件需在5月22日下午4时30分前送达[139] - 待拟派末期股息获2020年股东周年大会批准后，6月4日至5日暂停办理股份过户登记，以确定股东享有股息权利，过户文件需在6月3日下午4时30分前送达，股息单6月19日寄发[141] - 叶茂新先生、管幼平先生、吴旭东先生及应伟先生将在2020年股东周年大会轮值退任，有资格重选连任[151] 公司股份及权益情况 - 中国恒天集团有限公司持有615,408,140股普通股，占公司已发行股本的55.94%[184] - 方寿林先生作为实益拥有人持有48,800,000股普通股，占比4.44%；由配偶持有10,000,000股，占比0.91%；作为全权信托创立人相关信托持有126,104,220股，占比11.46%，总计持有184,904,220股，占比16.81%[184] - 中国恒天控股有限公司持有357,790,500股股份，新伟思国际有限公司持有257,617,640股股份[187] - Bristol Investments Limited持有16,000,000股股份，Polar Bear Holdings Limited持有83,100,000股股份，Sheffield Holdings Company Limited持有27,004,220股股份[187] - 截至2019年12月31日及年报日期，公司维持上市规则规定的不少于25%的公众持股量[194] - 2019年12月31日，方国樑先生在公司股份好仓中，实益拥有3,100,000股（占0.28%），配偶持有200,000股（占0.02%），作为全权信托受益人拥有126,104,220股（占11.46%），总计129,404,220股（占11.76%）[153] - 公司于2015年5月21日采纳购股计划，有效期十年[156] - 购股计划详情及2019年12月31日止年度已授出购股变动概述载于综合财务报告附注34[156] 公司关联交易情况 - 2018年12月3日，立信染整深圳向恒天地產提供本金4000萬元人民幣委託貸款，年利率11%，2019年6月25日全數償還，收取利息1620021元人民幣[161] - 恒天地產由立信染整深圳擁有13.26%權益，由公司控股股東中國恒天集團有限公司擁有42.74%權益，餘下約44%由第三方擁有，中國