公司业务概述 - [公司主要从事全球能源资产投资及管理和出行服务业务，附属公司及投资组合公司业务多样][17] - [公司主要业务为全球能源资产及出行服务业务投资与管理，附属公司及投资组合业务涵盖出行服务平台、上游油气业务等多个领域][100] 财务业绩 - [2020年销售及服务收入为243,546千港元，其中原油销售收入152,219千港元，提供出行服务收入91,327千港元][6] - [2020年投资亏损244,018千港元，主要业务活动总亏损206,152千港元][6] - [2020年EBITDA亏损210,978千港元，经调整EBITDA同样亏损210,978千港元][6] - [2020年除税前亏损303,843千港元，年度亏损296,725千港元][6] - [2020年每股基本亏损4.499港仙，每股摊薄亏损4.499港仙][6] - [宏博矿业2019财年总销量约400,279桶，销售总收入约190,200,000港元][3] - [2019年Stonehold总产量及收入分别达到约856,000桶油当量及37,000,000美元，公司对其投资固定年利率为8%，资产出售时有权获出售所得净款项92.5%的金额][3] - [2019财年公司录得Stonehold投资亏损约143,000,000港元，LNGL投资亏损约117,000,000港元，主要因油价下跌和股价下跌][9] - [2019财年公司录得净亏损2.967亿港元，2018财年录得净利润约2700万港元，亏损主要因2020年Q1油价下跌致投资公允价值从2018财年的1.63亿港元变为2019财年的负2.44亿港元][13] - [2020年非流动资产为2,734,099千港元，较2019年的2,606,207千港元有所增长；流动资产为1,179,910千港元，较2019年的1,292,562千港元有所下降][7] - [2020年资产总值为3,914,009千港元，负债总额为507,221千港元，资产／(负债)净值为3,406,788千港元][7] - [2020年全球能源投资中，宏博矿业上游油气业务总产量406,290桶，总销量400,279桶，净销量320,224桶，平均单位售价每桶475港元][10] - [2020年宏博矿业未计折旧及摊销的平均单位生产成本每桶92港元，平均单位生产成本每桶214港元，较2019年有所下降][10] - [2020年宏博矿业年度钻探产油井12口，年度压裂维修3口][10] - [2020年出行服务业务中，Weipin自2019年11月15日至2020年3月31日订单总数3,088,786单，平均每日订单数量22,546单，平均每单收入30港元][10] - [2019年石油市场价格稳定在60 - 70美元/桶，布伦特原油均价64.36美元/桶，2020年市场需求平均下降860万桶/日][14] - [全球LNG市场每年增加4000万吨，达到3.59亿吨/年，欧洲是最大增长市场，新增约3600万吨/年][15] - [2019年中国天然气消费量较2018年增加9.4%，进口量增加6.9%，其中LNG进口量增加12.2%至6025万吨/年][15] - [中国新出行行业年交易量超3000亿元，预计2022年市场规模达5000亿元，目前年乘车订单量超100亿单][15] - [2019财年宏博矿业原油产量增加约4.8%至40.6万桶，总原油销量及净原油销量增加约2.5%，分别至40.0279万桶及32.0224万桶][20] - [与2018财年相比，2019财年宏博矿业原油销售总收入及净收入减少约9.4%，分别至约1.902亿港元及1.522亿港元][20] - [宏博矿业平均单位生产成本由2018财年的每桶241港元减至2019财年的每桶214港元，减幅约11.2%；未计折旧及摊销的平均单位生产成本减幅约18.3%][21] - [截至2020年3月31日，宏博矿业平均每日总产量为1129桶，平均每日总销量为1112桶][20] - [2020年宏博矿业产油井钻探12口，成本5.1131亿港元；2019年钻探13口，成本6.1104亿港元][23] - [基于2020年3月31日油气储量，宏博矿业1P净储量为730万桶，2P净储量为1300万桶，较2019年分别下降19.8%和15.0%][23] - [2019年Stonehold目标资产总净产量约85.6万桶油当量，收入约3700万美元][27] - [2019财年Stonehold定期贷款为公司带来利息收入1360万美元，2020年3月31日公司录得Stonehold投资公允价值亏损3000万美元][29] - [2019年中国天然气总消费量增长至3070亿立方米，2020年市场将更活跃][30] - [2020年二季度海外疫情致国际LNG现货价降至1000元/吨以下，国内价格2500 - 3000元/吨，九丰可利用价差提升盈利][31] - [销售及服务收入包括原油销售收入约1.522亿港元及出行服务收入约9130万港元，原油销售收入较2018财年减少1580万港元或9.4%，出行服务自2019年11月15日至2020年3月31日获得3088786笔订单，平均每笔订单收入30港元][57][58] - [原油销售成本由2018财年的9330万港元减少640万港元或约7.0%至2019财年的8700万港元，平均单位生产成本减少约11.2%，未计折旧及摊销的平均单位生产成本减少约18.3%][59] - [提供出行服务成本包括应付司机盈利约7200万港元、无形资产摊销约3110万港元、平台收费约1100万港元、司机奖励金及引荐费约460万港元][60] - [投资亏损包括Stonehold投资公允价值亏损1.433亿港元、LNGL投资股价变动公允价值亏损1.166亿港元，其他投资公允价值收益净额等共计1590万港元][61] - [行政开支由2018财年的6680万港元增加1850万港元或约27.7%至2019财年的8530万港元，主要因Weipin综合入账][62] - [除所得税以外的税项由2018财年的1510万港元减少370万港元或约24.5%至2019财年的1140万港元，因宏博矿业收入减少及石油特别收益金减少][63] - [勘探开支由2018财年的200万港元增加90万港元或约43.6%至2019财年的290万港元，因勘探活动增加][64] - [公司2018财年录得净融资成本1.185亿港元，2019财年录得净融资收入190万港元，因2018财年赎回若干可换股票据][65] - [除税前利润由2018财年的3550万港元大幅减少3.393亿港元至2019财年的亏损3.038亿港元，因上述因素累积效应][66] - [中国新出行行业年交易量超3000亿元，预计2022下半年将达5000亿元，目前每年乘车订单量超100亿单，公司业务重心部分转移至出行服务平台业务][56] - [年度利润由2018财年的2740万港元大幅减少3.241亿港元至2019财年亏损2.967亿港元][68] - [EBITDA由2018财年的2.366亿港元变为2019财年亏损2.11亿港元，主要因投资亏损][71] - [2020年3月31日，公司及其附属公司拥有无抵押现金及银行存款11.142亿港元，2019年为11.915亿港元][74] - [2020年3月31日，公司及其附属公司拥有未偿还贷款7750万港元，2019年无][74] - [2020年3月31日，公司拥有账面价值约5000万港元可换股债券，2019年为4570万港元][74] - [2020年3月31日，资产负债比率约为3.2%，2019年为1.2%][75] - [所得税由2018财年的递延税项开支800万港元变为2019财年的递延税项抵免860万港元及当期税项开支150万港元][67] - [全球能源投资2020年销售及服务收入为15.2219亿港元，2019年为16.8026亿港元][73] - [出行服务业务2020年销售及服务收入为9.1327亿港元，2019年无相关收入][73] - [2020年公司总销售及服务收入为24.3546亿港元，2019年为16.8026亿港元][73] - [2019财年，三大客户占公司及其附属公司销售商品及服务总收入的62%，最大客户占40%；五大供应商占公司及其附属公司总采购额的24%，最大供应商占5%][114] - [2020年3月31日公司并无可供分派予股东之储备][113] 公司投资情况 - [九豐每年进口逾1,000,000吨LNG，公司拥有其少数股权][4] - [GNL Quebec规划产能为每年11,000,000吨，公司拥有其少数股权][4] - [公司持有LNGL 9.8%的股权，是其第二大股東；所有注资完成后将拥有准时速能源39%的股权；实际持有Weipin 35.5%股本并拥有其董事会大部分表决权及业务活动决策权][5] - [2016年7月公司完成收购宏博矿业，代价为人民币5.5888亿元（约6.52亿港元）][18] - [宏博矿业与延长石油合作勘探开发内蒙古212及378区块原油，分别享有销售所得款项（扣除税项）的80%及20%][18] - [212区块已获15年开采许可证，212及378区块勘探许可证到期可续期两年，212区块现有勘探许可证2022年4月3日到期，378区块新许可证在申请中][18] - [2019财年宏博矿业钻探12口油井，成功率100%，截至2020年3月31日，所有生产井及估计储量资源均位于212区块][18] - [公司向Stonehold提供定期贷款，首笔付款1.65亿美元，后续付款500万美元，年利率8%，额外收益为处置目标资产出售所得款项扣除相关费用后92.5%][27][28] - [2017年7月公司附属公司以1亿元人民币认购九丰股份，九丰从事清洁能源业务][31] - [公司于2017年11月30日以315万美元（约2463.3万港元）购买GNL Quebec权益，2018年7月26日追加投资100万美元（约780万港元），截至2020年3月31日持有少数权益][32] - [GNL Quebec开发的LNG出口站项目额定液化产能最高达每年1100万吨，日处理量最高可达15.5亿标准立方英尺（约每年154亿立方米）][32] - [2019年GNL Quebec在第四轮首次交割融资中取得2120万美元额外融资，12月取得1545万美元额外可换股票据][32] - [公司于2018年6月13日完成对LNGL 5644.45万股股份的认购，总认购价为2820万澳元（约1.668亿港元），持有9.8%股权][34] - [截至2019年12月31日，LNGL总现金为830万澳元，并无债务，2020年5月底出售Magnolia LNG项目附属公司权益][34] - [公司于2018年12月21日向准时达能源出资4393.7万港元，2020年1月8日追加投资1746.22万港元，完成后将持有39%股权][35] - [2019年准时达能源在中国境内外开展新业务取得进展，与多家公司建立业务关系并签署合约][36] - [公司于2019年11月15日总投资约2亿元人民币认购Weipin股份，完成后实际持有35.5%权益股份，拥有董事会多数投票权和业务决策权][37] - [2018年公司与杰瑞就成立能源投资基金订立框架协议，因全球油價及股市暴跌，2020年第一季度能源股权基金遇困境，双方协商终止合作，公司将继续在该领域寻找新机会][47] - [2016年公司完成反向收购交易，认购事项所得款项拟定为26.9亿港元，2020年已收金额为26.26亿港元][49] - [所得款项拟定用途包括支付交易同支、收购宏博矿景股权、偿还宏博矿景应付款项及借贷、为212区块开发计划提供资金、为公司经营开支提供资金、收购其他石油公司等，2020年实际用途与拟定用途有差异，如部分用于结算交易同支付款、偿还借贷、212区块开发工程、提供定期贷款、认购九丰股份等][49] - [2020年3月31日，认购事项所得款项26.26亿港元全部按拟定用途动用][51] - [Aquarius认购事项中，1亿股优先股被没收注销，公司可使用部分已付金额334.8万港元，将7.3639亿港元用于212区块开发计划，2020年3月31日已收到全部所得款项][50] - [Stonegate投资中，将未动用所得款项5.32亿港元和6050万港元用于定期贷款付款，定期贷款产生稳定利息收入][50] - [富士康认购事项所得款项总额14.85亿港元，净额14.83亿港元，原计划11亿用于潜在投资或收购，3亿用于扩大业务，8300万用于其他投资，2020年3月31日，3.76亿用于天然气投资，8300万用于网约车投资，4.59亿已按拟定用途动用][52][53] - [2020年6月24日，董事会决议更改未动用的富士康认购事项所得款项净额拟定用途][53