公司基本信息 - 公司主要营业地点位于香港中环德辅道中189号李宝椿大厦12楼1201 - 1202室[7] - 公司股份代号为702，网址为www.sino - oilgas.hk[10] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[10] 公司人员架构 - 公司执行董事包括戴小兵博士（主席）、景哈利先生（行政总裁）、温子勳先生[5] - 柴琳女士于2018年4月1日被委任为非执行董事，黄国全先生于2018年12月31日辞任独立非执行董事[5] - 戴小兵博士自2010年5月任执行董事，2011年9月任董事长，负责集团多方面事务[115] - 景哈利先生于2010年11月任公司行政总裁，2011年9月任执行董事，负责集团战略规划等[116][118] - 戴小兵博士于2010年5月任公司执行董事，2011年9月任董事会主席，负责集团人力管理等[117] - 温子勳先生于2009年3月任公司执行董事，现为财务总监，负责集团财务管理等[120][121] - 陈华先生于2014年6月任公司非执行董事，其创立的京基集团投资开发总面积超500万平方米[122][123] - 黄绍武先生于2014年6月任公司非执行董事，他是爱施德主要创始人，爱施德为《财富》中国500强企业[125][128] - 何林峰先生于2014年8月任公司非执行董事，2019年3月30日辞职，有丰富财务管理和项目投资经验[126][128] - 柴琳女士于2018年4月任公司非执行董事，中国华融旗下子公司持有公司本金1.3亿美元可转换债券[127] - 柴琳女士自2018年4月起担任公司非执行董事，中国华融全资附属公司为公司本金1.3亿美元可换股债券持有人[129] - 黄龙德教授于2010年8月获委任为公司独立非执行董事，在会计专业有逾四十年经验[131][132] - 王延斌博士于2011年9月获委任为公司独立非执行董事，与全国各油田和矿务局合作科技项目30余项，出版专著3部，发表学术论文70余篇[134][136] - 党伟华博士于2013年7月获委任为公司独立非执行董事，任职长江证券23年[135][137] - 严筱虹女士于2011年12月获委任为公司董事会秘书，2005年8月加入公司[139][141] - 饶孟宇博士自2007年12月起在公司全资附属公司工作，担任集团首席地质学家，发表24篇研究论文[140] - 饶孟余博士自2007年12月起在奥瑞安能源工作，发表科研论文二十四篇，参与的成果获2009年度中国煤炭工业协会科技进步二等奖[142] - 梅喜民先生2015年9月加入公司，负责政府公共事务协调及协助奥瑞安生产运营，1983年获吉林大学经济学学士学位，1995年获高级经济师职称[144][147] - 戴中刚先生2015年4月加入公司，负责三交煤层气项目生产运营管理及整体部署，持有江西财经大学工商管理学士学位[145][147] - 周锁林先生2007年加入公司，负责奥瑞安财务管理，拥有丰富油气行业财务管理经验[146][148] - 周星妤女士2017年11月加入公司，负责香港及国内融资及业务并购，持有华中师范大学经济学硕士学位[151][153] - 谈心先生2015年2月加入公司，负责融资及业务并购，毕业于上海财经大学国际金融专业，获南开大学硕士学位[152][153] 公司财务状况 - 2018年公司营业额为427,867千港元，其中持续经营业务营业额为427,867千港元，已终止经营业务营业额为0千港元[13] - 2018年公司持续经营业务除所得税支出前亏损为382,926千港元，所得稅抵減为2,959千港元[13] - 2018年公司本年度亏损为385,885千港元，其中本公司拥有人应占亏损为376,922千港元，非控股权益应占亏损为8,963千港元[13] - 2018年公司每股基本亏损和摊薄亏损均为15.64港仙[13] - 2014 - 2018年期间，2014年公司盈利10,420千港元，其余年份均为亏损[13] - 2018年公司总资产净值为30.09亿港元，本公司拥有人应占权益为30.03亿港元[16] - 2018年公司总营业额约4.27867亿港元，较2017年的约4.97935亿港元略有下降[43][47] - 2018年公司净亏损约3.85885亿港元，2017年净亏损约1.59561亿港元[45][48] - 2018年融资成本约3.24547亿港元，实际影响现金流的融资成本支出约1.10084亿港元[46][48] - 2018年洗煤业务商誉减值亏损约3924.4万港元，无形资产减值亏损约4573.4万港元[46][48] - 2018年集团为短期投资等计提预期信贷减值亏损约3176.9万港元，2017年无此项[50][53] - 2018年有关可转换票据的财务负债公允价值变动收益约3763.8万港元，2017年约1.87042亿港元[50][53] - 2018年利息收入约3053.6万港元，主要来自加拿大拟收购项目可退还按金4000万加元和短期投资[51][53] - 2018年12月31日，集团资产净值约为30.09亿港元，较2017年的31.64亿港元减少；总资产约为49.63亿港元，较2017年的54.1亿港元减少[83][87] - 2018年12月31日，集团总借贷约为15.95亿港元，较2017年的17.72亿港元减少；负债比例约为32.14%，较2017年的32.75%降低；流动比率约为0.35，较2017年的0.75降低[83][87] - 2018年公司赎回本金总额为2.96亿港元的可换股票据[84][87] - 2018年3月，公司向独立投资人发行33.8亿股新股，所得款项净额约1.78亿港元，约95%用于偿债，其余作营运资金[89][93] - 2018年7月，公司向两名独立投资人发行共79.6亿股新股，所得款项净额分别约1.4278亿港元及1.189亿港元，约93%用于偿债，其余作营运资金[90][93] - 2018年10月，公司向两名独立投资人发行5.5756亿股新股，所得款项净额约9317万港元，约95%用于偿债，其余作营运资金[91][93] - 2018年12月31日集团出现流动负债净值问题，2019年9月到期本金为10.14亿港元的可换股票据带来较大财务压力[96][100] 公司业务情况 - 2018年公司总产气量及销售量分别约为9742万立方米及7810万立方米，管道销售占总销售量的100%[16] - 2018年公司煤层气销售中，民用管道销售占比14.7%，工业用管道销售占比85.3%[18] - 公司通过产品分成合同拥有三交煤层气区块70%的权益，合作方为中石油[21] - 公司拥有位于山西沁水盆地一家原煤洗选项目公司75%权益[21] - 公司正积极寻求北美及中国原油及天然气项目并购机会[21] - 公司于陕西拥有一家全资附属融资租赁公司[21] - 公司拥有位于山西的一个液化天然气项目30%权益，该项目在建中[21] - 2018年三交煤层气项目销售额约8940.6万港元，较2017年增长约16.6%[43][44][47] - 公司在三交煤层气项目PSC中占70%权益，项目总面积383平方公里，证实及可能煤层气储量约83.01亿立方米[52] - 三交煤层气项目净储量（已证实+概略）约为83.01亿立方米，未来收入净现值（10%折现）约为114.98亿港元，公司享有70%权益[54] - 2017年7月项目获《采矿许可证》，获批煤层气生产规模为每年5亿立方米，有效期25年[56][57] - 截至2018年12月31日，项目累计完成钻井118口，90口正常排采井接入集气管网，建成各类管道及71.4公里10KV输电干线及电力支线[58][61] - 煤层气增压脱水站现日处理能力50万立方米，扩建后将达75万立方米[59][61] - 2018年煤层气销售额约8940.6万港元，同比上升约16.6%，产量约9742万立方米，销售量约7810万立方米，产销比率近80%[60][62] - 公司拥有山西沁水盆地原煤洗选项目公司75%权益，2018年业务收入约33148.8万港元，同比下降[64][67] - 因终止优惠供煤协议，公司为无形资产计提减值亏损约4573.4万港元，为商誉计提约3924.4万港元[65][67] - 2016年底成立的陕西兆银融资租赁公司2018年业务收入约697.3万港元，同比增长[66][68] - 2014年公司就加拿大阿尔伯塔省油气田收购签订两份谅解备忘录，2019年1月双方同意将签订正式协议期限延至7月31日[71][72] - 公司2014年6月及9月订立两份收购加拿大阿尔伯塔省油氣田的谅解备忘录，2019年1月双方同意将条款延至2019年7月31日，并商讨退回相关按金安排[74] - 截至2018年12月31日，煤层气证实储量（1P）为1315亿立方英尺，证实及概略储量（2P）为4280亿立方英尺[76] - 2018年投入三交煤层气项目的总资本化支出约为5200万港元，较2017年的1.29亿港元减少[80][85] - 截至2018年12月31日，公司为加拿大farm - in项目产生钻探开支约700万港元，较2017年的1100万港元减少[82][86] 公司发展规划 - 公司引入实力股东优化股东结构，以实现企业价值最大化[30][32] - 2019年公司可转债到期有一定财务压力，将采取措施缓解并维持良好财务状况[35] - 2019年公司将采取措施舒缓财务压力，在油气及能源领域寻求机遇，探讨业务多元化[37] - 公司考虑通过与持有人及投资者探讨转换、修订条款、股东收购、向金融机构融资等方式偿付可换股票据[96][100] - 集团未来将缓解短期财务压力，推动三交煤层气项目发展，评估多元化业务可行性[112][113] 行业环境 - 2018年中国天然气消费量增长17.7%，预计2019年中国将超越日本成最大LNG进口国，2040年净进口量接近欧盟水平[106][110] - 2018年山西省政府推进煤改气方案，集团认为三交煤层气项目将稳定发展，竞争力和盈利能力将增强[107][110] 公司企业管治 - 公司董事会致力于维持及发展高水平企业管治，为业务运营及发展提供基础[155][160] - 截至2018年12月31日，公司遵守香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则全部守则条文[156][160] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则，监管全体董事买卖公司证券[157][161] - 截至2018年12月31日，董事会由三名执行董事、四名非执行董事和四名独立非执行董事组成[159] - 2018年12月31日董事会包括3名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事，何林峰2019年3月30日辞任非执行董事，黄国全2018年12月31日辞任独立非执行董事[163] - 2018年董事会举行会议9次，审核委员会4次，薪酬委员会1次，提名委员会2次，股东周年大会1次，股东特别大会4次[167] - 戴小兵出席董事会等会议情况为9/9、–、1/1、2/2、1/1、3/4等[167] - 截至2018年12月31日，审核委员会成员为黄龙德教授、黄国全先生和王延斌博士，党伟华2019年3月29日获委任为成员[167] - 截至2018年12月31日，戴小兵、黄国全和黄龙德为薪酬及提名委员会成员，党伟华2019年3月29日获委任为成员[167] - 董事会负责管理集团业务及事务，包括制定整体策略等，部分职责分派给三个委员会[169][173] - 董事会包括至少三名独立非执行董事，符合上市规则第3.10(1)条规定，黄龙德教授有相关专长[170][174] - 黄国全辞任后公司未符合独立非执行董事占比规定，需在2018年12月31日起三个月内合规[170][174] - 公司已获独立非执行董事年度独立性确认书，董事间无重大关系[171][174] - 全体董事在整个年度内遵守董事买卖证券准则[162] - 董事会现有规模足以应付目前营运，各董事具备丰富经验并了解自身责任[176,180] - 所有董事参与持续专业发展，符合管治守则要求[178,180] - 高级管理人员定期向董事会及委员会提供资料，助其决策[183,186] - 公司续保保单，弥偿董事及高管履职产生的损失等[185,187] - 主席与行政总裁角色分开，分别由戴小兵博士和景哈利先生担任[189,191] - 戴小兵博士负责集团全面事务、人力、资本和技术管理[189,191] - 景哈利先生负责集团战略、营运、对外关系和组织管理[189,191] - 非执行董事及独立非执行董事与公司订立2年或1年服务合约[190,192] - 公司章程规定每届股东大会三分之一董事轮席告退，可膺选连任[190,192] - 获董事会委任填补空缺或新加入的董事任期至首届股东大会