公司基本信息 - 公司股份代号为730[1][7] - 公司网址为www.shougang-grand.com.hk[7] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[6][7] - 公司主要过户登记处为Ocorian Management (Bermuda) Limited[6][7] - 首程控股及环球数码均于联交所主板上市[9][11] 公司股权及业务架构 - 公司持有京西商业保理有限公司41.41%股权[9][11] - 公司持有南方国际租赁有限公司75%权益，持有北京首华方泰投资管理有限公司86.71%权益，持有北京京西供应链管理有限公司100%权益[46][48][50] - 公司主要业务架构包括金融服务和物业投资及管理，占比均为100%[45] 徐先生任职及薪酬情况 - 徐先生于2017年1月获委任为公司执行董事，6月获委任为董事会主席[9][11] - 徐先生于2021年1月起兼任公司董事总经理，3月29日辞任[9][11] - 徐先生于2020年及2021年财政年度每月薪金为港币280,000元[10][12] - 徐先生与公司全资附属公司签订三年服务合约，2020年1月1日起生效[10][12] 其他人员任职及薪酬情况 - 田刚于2021年3月获委任为公司执行董事，2021财年其月工资为120,000港元[15][16][19] - 黄冬林于2018年5月获委任为公司非执行董事，2020财年月董事袍金为15,833港元，2021年3月起调整至20,000港元[17][18][20] - 张建勋于2021年3月获委任为公司非执行董事，首钢集团持有北京首钢朗泽约45.98%股权，其不收取酬金[22][23][25][26] - 谭竞正于1996年2月获委任为公司独立非执行董事，2020和2021财年全年董事袍金为240,000港元[24][26][29] - 张兴禹于2020年3月获委任为公司独立非执行董事，2020 - 2021财年每月董事袍金为20,000港元[30][31][33] - 谭先生2020 - 2021财年全年董事袍金为240,000港元[33] - 伍文峯于2021年3月获委任为公司独立非执行董事，2021财年每月董事袍金为20,000港元[32][36][40] - 安殷霖于2021年3月获委任为公司独立非执行董事，2021财年每月董事袍金为20,000港元[37][38][40][41] - 梁衡义于2021年3月29日获委任为公司总经理[39][42] 人员委聘书情况 - 张兴禹与公司签订为期三年委聘书，从2020年3月20日起生效[31][33] - 伍文峯与公司签订为期三年委聘书，从2021年3月19日起生效[36][40] - 安殷霖与公司签订为期三年委聘书，从2021年3月19日起生效[38][41] - 谭先生与公司签订为期三年委聘书，从2020年1月1日起生效[33] 2020年公司整体财务关键指标变化 - 2020年公司实现营业收入、溢利同比双增长[59][61] - 2020年公司收益约为8537.8万港元，较2019年的7770.2万港元增加约10%[75][82][83][86][87] - 2020年公司毛利率约为86%，较2019年的74%增长约12%[75][82][84][86][87] - 2020年公司年度溢利为1819.4万港元，较2019年的58.3万港元增长3021%[75] - 2020年公司持有人应占溢利约为598万港元，2019年为亏损约792.1万港元，实现亏转盈[75][82][86] - 2020年总现金为3.18818亿港元，较2019年的7.02164亿港元减少55%[76] - 2020年总资产为21.61473亿港元，较2019年的22.94032亿港元减少6%[76] - 2020年总负债为3974.84万港元，较2019年的5505.34万港元减少28%[76] - 2020年银行借款为2903.03万港元，较2019年的4655.57万港元减少38%[76] - 2020年行政开支约为6807.9万港元，较2019年的6523.2万港元增加约4%[89][93] - 2020年应占联营公司之溢利约为125.8万港元，较2019年的261.4万港元减少[90][93] - 2020年12月31日，集团流动借款为港币143,308,000元，2019年为港币297,018,000元；非流动借款为港币146,995,000元，2019年为港币168,539,000元[111] - 2020年12月31日，集团现金及现金等值项目约为港币318,818,000元，2019年为港币607,782,000元；初始期限超过三个月的定期存款约为港币零元，2019年为港币94,382,000元[111][112] - 2020年12月31日，集团总权益为港币1,763,989,000元，2019年为港币1,743,498,000元；总资产为港币2,161,473,000元，2019年为港币2,294,032,000元[111] - 2020年12月31日，集团流动比率为458%，2019年为305%[111] - 截至2020年12月31日，集团借款约为2.90303亿港元，其中约1.43308亿港元须在12个月内偿还，约1.46995亿港元在12个月后偿还，年内新增银行贷款约2.83683亿港元[115][116] - 截至2020年12月31日，公司持有人应占股本及储备约为14.45637亿港元，较2019年12月31日的13.55149亿港元有所增加，主要因年度溢利约598万港元及汇兑差额约7349.8万港元所致，年内未发行新股，已发行股本约为3984.6万港元[117][120] 2020年公司业务线收益占比情况 - 2020年按主要业务分类收益中，售后回租安排服务占比92.2%，资产管理及咨询服务占比0.4%、6.2%、1.2%[53][54] - 2020年按经营地区分类收益中，香港占比99.3%，中国内地占比0.7%[56] 2020年公司各业务线表现情况 - 2020年融资租赁业务为国内大型企业集团项目规模持续稳健增长，供应链管理公司围绕钢铁行业及其上下游产业实现创收突破且规模扩大，资产管理服务公司开拓资产证券化资管业务模式并取得初步成效，商业保理业务持续贡献溢利[60][62] - 售后回租安排服务分部收入增加约10%至约港币78,691,000元，分部业绩溢利约港币65,976,000元[94] - 供应链管理服务分部收入约港币5,294,000元，较2019年的港币716,000元增长，分部业绩录得溢利约港币2,431,000元，2019年为亏损约港币2,070,000元[97][98] - 资产管理及咨询服务分部收入约港币1,054,000元，较2019年的港币4,812,000元下降，分部业绩录得亏损约港币5,259,000元，2019年为港币305,000元[99][102] - 物业租赁服务分部收入减少约41%至约港币339,000元，分部业绩录得亏损约港币970,000元，2019年为溢利约港币2,065,000元[100][102] 公司未来发展策略 - 2021年公司将继续围绕钢铁产业和国内大型企业集团及其上下游客户提供组合金融产品，增强客户服务能力[64][65] - 2021年公司将在深耕钢铁主业基础上拓展更多市场化业务，加大投入提升“新金融、新技术、新服务”核心能力[64][65] - 公司将重视“一带一路”国际化机遇，探索跨境业务模式，拓展境内外融资通道，推进海外业务布局[66][67] - 公司将利用香港资本市场优势，为境内外产业提供跨境金融服务，以产业项目资源带动金融服务业务规模增长[66][67] - 面对宏观经济挑战，公司将重视风险控制，优化风险管理体系，加强关键领域和环节的风险识别与预防能力[69] - 公司将紧抓政策机遇，为目标企业提供创新金融产品服务实体经济，强化风险管理[104][106] 公司其他财务相关情况 - 现金及现金等值项目和定期存款减少主要由于经营活动所用现金净额约港币146,343,000元、偿还银行贷款净额约港币187,280,000元及收到出售债务工具所得款约港币15,506,000元[111][112] - 截至2020年12月31日，集团投资物业账面总值2370万港元及楼宇账面价值1454.9万港元已抵押，对应未偿还银行借款817万港元；售后回租安排下应收款项账面价值3.21283亿港元已抵押，对应未偿还银行借款2.12133亿港元[119][122][123] - 截至2020年12月31日，集团全职员工为50名，2019年12月31日为60名[128][132] - 2020年公司及其附属公司未支付或承诺支付款项给任何人作为加入奖励[129][132] - 2020年集团无重大收购、出售及重要投资事项[118][121] - 截至2020年12月31日，集团无重大外汇风险和重大或然负债[126][127][130][131] 公司企业管治情况 - 公司在2020财政年度遵守了上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文[135][140] - 独立非执行董事温兆华于2021年1月8日离世后，公司独立非执行董事人数低于上市规则规定，未能符合相关委员会成员人数及组成规定[136][141] - 伍文峯及安殷霖于2021年3月19日获委任为独立非执行董事，使独立非执行董事人数符合上市规则要求，公司也符合相关委员会组成规定[137][138][141] 董事会组成及运作情况 - 董事会现由八名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事[143][145] - 本年度董事会由三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成，男性董事占75%，女性董事占25%[155][157] - 37.5%董事年龄介于30 - 40岁，62.5%董事为50岁或以上[155][157] - 非执行董事通过提供意见对公司策略及政策制定作出贡献[151][156] - 公司采纳董事会成员多元化政策以实现可持续及均衡发展[153][157] - 提名委员会负责物色合适董事人选并考虑多元化政策[160][164] - 董事会负责集团整体战略制定和表现监控[162][166] - 董事会授权执行委员会和高级管理人员处理日常运营[162][166] - 董事会每年至少召开四次会议，必要时会额外安排[163][167] - 董事可亲自或通过电子通讯方式参加会议[163][167] - 公司董事会定期会议一般提前至少14天发出通知，议程及相关文件会在会议拟举行日期至少3天前送交全体董事[170] - 截至2020年12月31日财政年度，公司举行了7次董事会会议，审议集团项目、中期及全年业绩[173][175] - 2020年董事出席情况：徐量、苏桂锋、李婧、黄冬林、谭竞正出席次数/资格出席次数为7/7；刘东升为2/2；游文丽为6/7；张兴禹为6/6；费建江为1/1；温兆华为6/7[174] 董事任免情况 - 苏桂锋自2021年3月19日起辞任董事[180][183] - 李婧自2021年3月24日起辞任董事[181][183][187] - 刘东升自2020年5月21日起退任董事[182][183] - 张兴禹自2020年3月20日起获委任为董事[183] - 费建江自2020年3月20日起辞任董事[183][188] - 游文丽自2021年3月24日起辞任董事[183][187] - 温兆华于2021年1月8日离世[184][189] 董事任期及重选相关情况 - 填补临时空缺获委任董事任期至下次股东大会，增加成员获委任董事任期至下届股东周年大会，有资格膺选连任[194][199] - 除主席及董事总经理外，董事须至少每三年轮值退任一次，主席及董事总经理自愿至少每三年退任及膺选连任一次[194][199] - 董事会建议重选董事将在公司应届股东周年大会接受重选，相关详细资料将在通函公布[195][199] - 公司与所有董事签订任期不多于三年的服务合约或委聘书[196][200] - 公司按规定委任三名独立非执行董事，占董事会成员不少于三分之一，其中一人有专业资格或财务专长[197] - 公司收到两名独立非执行董事的年度独立性确认，并认为他们独立[198] - 服务董事会超九年的独立非执行董事重选需股东单独决议批准[198]