公司基本信息 - 公司股份代号为747[1][6] - 公司注册办事处在中国沈阳经济技术开发区中央大街20甲1–4号[6] - 公司经营地点在中国沈阳市沈河区文艺路19号地王俱乐部公寓B座2 - 12 - 5室[6] 人员变动 - 陈铭燊先生于2020年11月12日辞任独立非执行董事及审核委员会主席[4] - 罗卓强先生于2020年11月12日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会委员[4] - 董思浩先生于2020年9月1日辞任联席公司秘书及授权代表[6] - 钟文伟先生于2020年9月8日获委任为联席公司秘书及授权代表[6] - 黄永菁女士于2021年2月11日辞任监事[4] - 郑泽健先生于2021年2月11日获委任为监事[4] 公司经营背景 - 2020年新冠疫情全球爆发和世界经济衰退，公司贯彻稳中求进精神，力求逆境中稳步发展[9][10] 基础设施建设业务数据 - 2020年9月，中房潮州完成径南工业园区项目12.3亩K线道路验收交付，收入662.4万元[12] - 2020财年，中房潮州完成径南工业园区项目附属工程四路一坡中潮商路、新旺路及火炬路延长段施工，2021年1月完成验收，金山公司3月同意回购，新兴路预计2021年完成施工及验收[12][13] - 2020财年基础设施建设业务中，中房潮州径南工业园项目12.3亩K线道路收益662.4万元，2019年同期38.63亩斜坡巩固工程收益2189.3万元[29][32][43][47] 信贷业务数据 - 集团自2017年逐步缩减信贷业务规模，2020财年出售沈物投资和中华信贷，不再经营信贷业务[15][20] - 2020财年，公司未录得信贷业务收入，2019年同期为453.7万元，较2019年同期减少100%[29][32][45][49] 物业投资业务数据 - 2020财年，集团物业投资业务分布于广州、北京及三河，因现有物业未全部运营，物业租赁收入38.4万元[16][20] - 2020财年公司物业租赁业务收入38.4万元，2019年同期为13万元，较2019年同期大幅增加约195.38%[29][32][46][50] - 2020财年公司进一步发展物业投资业务，完成北京房山125套物业收购等[46][50] 公司投资项目调整 - 2020年，公司调整投资项目，包括出售部分潮州农村商业银行股权、取消三河京郊78%股权交易、恢复收购11个商铺及60个停车位交易，出售沈物投资100%股权，终止信贷和证券投资业务[19][21] 内部监控 - 2020年，集团聘请思天顾问有限公司了解内部程序执行并审阅相关政策流程，将根据《内部监控审阅报告》采取行动[23][25] 财务数据关键指标变化 - 2020财年集团收入700.8万元，较2019年同期2202.3万元大幅下降约68.18%，主要因疫情影响中国基础设施建设投资、施工和验收[28] - 2020财年公司收益为700.8万元，较2019年同期2202.3万元大幅减少约68.18%[32] - 2020财年公司除税前亏损为3788.2万元，2019年同期亏损为9062.1万元[30][33] - 2020年12月31日公司在预期信贷亏损模型方面录得减值亏损约998.8万元，源于出售合辉煌发展66.67%股权及股东贷款的应收款项[31][33] - 2020财年公司确认约3638万元的物业、厂房及设备减值亏损[36][38] - 2020财年公司所得税开支为9.6万元，较2019年同期9万元增加约6.67%[37][39] - 2020财年公司每股基本及摊薄亏损约为2.7分，较2019年度同期6.06分减少约55.45%[40][41] - 2020年12月31日，集团总资产为人民币898,130,000元，较2019年的人民币996,411,000元减少9.86%[56] - 2020年12月31日，非流动资产为人民币513,724,000元（2019年：人民币451,327,000元），流动资产为人民币384,406,000元（2019年：人民币545,084,000元）[56] - 2020年12月31日，流动负债为人民币213,401,000元（2019年：人民币188,634,000元），股东资金为人民币678,036,000元（2019年：人民币718,925,000元）[56] - 2020年12月31日，集团拥有流动资产净值约人民币171,005,000元（2019年12月31日：人民币356,450,000元），其中现金及现金等价物为人民币2,343,000元（2019年12月31日：人民币7,627,000元）[56] - 2020年12月31日，集团无银行贷款，流动比率为1.8倍（2019年：2.89倍），资产负债比率为0.24倍（2019年：0.19倍）[56] 物业收购相关 - 2016年11月15日，北京瀋商与北京中投订立预购协议，以人民币152,800,000元收购北京物业[59] - 2018年3月26日，双方订立补充协议，将北京物业验收交付日期推迟至2019年12月31日，该项目于2018年8月17日取得预售许可证[59] - 2020年5月20日，因疫情双方再次订立补充协议，将北京物业竣工交付日期推迟至2021年6月30日，预计收购事项于2022年6月30日或之前完成[59] - 2018年2月9日，北京瀋商与三河京郊订立物业收购协议，以人民币110,000,000元收购河北省物业[61][62] - 河北省物业包括11个商铺单位，总面积约3,168平方米，以及60个停车位，双方须于2018年8月9日前完成协议义务[61][62] - 深圳深合有条件以3.21亿元收购三河京郊78%股权[65] - 天子庄园项目土地总面积约300,243.3平方米[65] - 上海万邦向深圳深合退还已付定金1.1亿元[65] - 三河京郊物业于2021年3月16日完成收购[68] - 2018年8月17日，北京沈商与三河京郊将最后完成期限延至2018年12月31日[63] - 2019年3月18日，三河京郊交付1个停车位使用权作为延期办理物业不动产证书补偿[63] - 2021年2月28日，北京沈商与三河京郊将交易完成日期延至2021年5月28日[65] 股权交易相关 - 深圳沈玺有条件以1.73亿元出售深圳合辉煌发展66.67%股权及股东贷款[68] - 截至报告日期，深圳沈玺已收到出售款项2000万元[68] - 深圳合辉煌发展股权出售事项于2020年11月15日完成[68] - 2019年12月30日，公司附属深圳深合以7100万元收购八家中资公司95%股权，其中4700万元支付给北京万紫公寓管理有限公司，2400万元代目标公司支付给债权人[70] - 截至2019年12月31日，收购目标公司已付定金5600万元[70] - 收购八家中资公司事项于2020年4月7日完成[70] - 2020年10月16日，公司全资附属深圳聚晟以3500万元收购神农架宾馆60%股权及全部股东贷款[70] - 神农架宾馆持有两块毗邻土地使用权，总面积约35,506平方米，用于商业酒店服务[72][77] - 收购神农架宾馆事项于2021年3月15日完成[74][79] - 2020年12月31日，公司以500万元出售沈物投资（连同其子公司）100%股权[75][80] - 截至报告日期，公司收到沈物投资部分出售代价200万元，交易未完成[75][80] - 沈物投资交易相关比例低于5%，无需遵守上市规则的公告规定[75][80] - 公司终止收购三河京郊78%股权及与收购物业连向实体垫款的主要交易[76][81] - 上海万邦须退还深圳深合已付订金1.1亿元，北京沈商须向三河京郊支付新代价1.1亿元，深圳深合同意代付，上海万邦也须向三河京郊支付1.1亿元，订金按资产比率计算超8% [84] - 2018年9月12日，泰合创建以1.33亿元将海粤房地产20%股权转给厚丰贸易 [84] - 截至报告日期，厚丰贸易已结算6284万元，余额7016万元未支付 [84] - 2019年1月3日，中房潮州以每股1.8元收购潮州市区农村信用合作联社870万股，交易代价1566万元 [86] - 2019年1月24日，中房潮州以每股1.85元收购潮州市区农村信用合作联社2572.0335万股，交易代价约4827.1万元 [86] - 完成两次收购后，中房潮州将合计持有潮州市区农村信用合作联社5972.0335万股 [86] - 2019年6月21日，潮州农商银行开业成立 [86] - 两次收购的3442.0335万股潮州市区农村信用合作联社股份2019年未登记折算成潮州农商银行股份，登记完成后中房潮州将持有3649.0344万股 [86] - 2020年10月16日，公司出售1276万股潮州农商行股份，占已发行股本约0.48%，现金代价1847.648万元，完成后持股0.9%[89] - 2019年6月24日，公司出售深圳沈和100%股权，代价1395万元，交易于2019年6月28日完成[93][95] 贷款相关 - 2018年11月7日，公司向广州乐游提供1500万元贷款，年利率8%，期限8个月；2019年8月9日，年利率调至6%，期限延长8个月；2020年5月20日，1400万元贷款期限再延长12个月，年利率6%[89] - 广州乐游于2020年4月28日结算100万元，2020年6月18日偿还120万元，2020年7月7日偿还20万元，2021年3月30日偿还100万元，截至报告日剩余本金1160万元[89][92][94] 其他收支相关 - 公司于2019年7月16日、2020年11月10日及2021年3月30日分别收到广州艺菀300万元、300万元及100万元[96] - 截至2020年12月31日，集团有45名雇员，2020年薪金及酬金总额448.6万元，2019年同期为449.7万元[96] - 截至2020年12月31日，集团无资产抵押或质押，2019年也无[99] - 2020年财政年度，集团因港元兑人民币升值录得汇兑收益199.3万元，2019年同期为9万元[99] - 截至2020年12月31日，集团无重大或然负债，2019年也无[99] - 截至2020年12月31日，集团总资本承担为2827.3万元，2019年为24363.8万元[99] 人员履历 - 张敬明63岁，自1986年先后任职多家公司，在业务管理等方面经验丰富[102][105] - 冷小荣54岁，1989年毕业于江西大学，1998年获会计师职称，在多公司任职，经验广泛[103][105] - 周霆欣62岁，1982年毕业于南京通信工程学院，在多公司任职，经验丰富[104][106] - 尹宗臣57岁，毕业于哈尔滨工业大学，1997 - 2012年在多家公司任职，有逾30年建筑等经验[109][111] - 叶智锷35岁，2008年毕业于华南农业大学，2011年毕业于东北财经大学，从事房地产法律事务[110][111] - 罗卓强41岁，2001年毕业于武汉金融高等专科学校，2017 - 2019年完成南华大学法学课程[114][115] - 2003 - 2019年6月罗卓强在多家公司任职，2019年7月至今任广东天健顾问有限公司执行董事[114][115] - 罗卓强负责多家中企审计及上市融资顾问服务，经验丰富[114][115] - 郭鲁晋先生65岁，1982年毕业于中国人民大学获学士学位，1982 - 1988年任教育部高等教育司主任科员，1988 - 1993年任国家发改委处长，1993 - 2015年任中国光大银行多部门负责人[121][122] - 黄春锋先生44岁，2002年获郑州大学学士学位，2013年获社科院研究生院硕士学位，2017年获中欧国际工商学院EMBA硕士学位，1998 - 2010年任职于工商银行和浦发银行，2010 - 2013年任上海银行和江苏银行支行副行长，2014 - 2016年任国泰中投总经理，2016年至今任创星原董事长[123][124] - 王兴业先生43岁，硕士研究生，担任青鸟消防等多家公司职务及公司监事会主席[127][129] - 陈俊峰先生38岁，2008年11月 - 2010年