综合财务数据关键指标变化 - 2019年综合收益约为人民币27770万元，2018年为人民币27870万元[11][15] - 2019年毛利约为人民币11550万元，2018年为人民币8210万元[11][15] - 未计投资物业公平值变动及发展中物业减值拨备，2019年除税前利润为人民币5200万元，2018年为人民币5880万元[11][15] - 2019年公司拥有人应占税后亏损人民币9980万元，2018年为溢利人民币6960万元[13][16] - 2019年公司收益2.777亿元，毛利1.155亿元，毛利率41.6%；2018年收益2.787亿元，毛利8210万元，毛利率29.5%[42][45][47] - 2019年出售其他持作出售物业收益1360万元，2018年为2360万元[43][47] - 2019年分销成本1100万元，2018年为2320万元[49][52] - 2019年行政开支4960万元，2018年为5180万元[50][53] - 2019年公司分占林和村重建项目溢利1960万元，2018年为2310万元[51][54] - 所得税开支从2018年的4050万元降至1480万元，因天伦鞋业交易中心公平值减少拨回递延税项负债[59][62] - 公司拥有人应占年度亏损9980万元（2018年：盈利6960万元），因物业组合减值亏损拨备及不利公平值变动[64][68] - 截至2019年12月31日，公司总资产约为人民币4,025.4百万元，2018年同期约为人民币3,620.3百万元[92][96] - 截至2019年12月31日，公司权益总额约为人民币1,808.0百万元，2018年同期约为人民币1,964.1百万元；负债总额约为人民币2,217.3百万元，2018年同期约为人民币1,656.2百万元[92][96] - 截至2019年12月31日，公司负债比率约为55.1%，2018年同期为45.7%[94][97] 物业相关公平值及减值关键指标变化 - 2019年投资物业公平值下调人民币6260万元，2018年为人民币3890万元[12][15] - 2019年为发展中物流商业项目提拨减值亏损人民币16800万元[12][15] - 2019年为新天半山项目拨回以前提拨的减值亏损约人民币230万元，2018年为人民币8150万元[12][15] - 2019年天伦鞋业交易中心和上虞花园商业单位公允价值亏损分别为5960万元和300万元，2018年分别为3890万元和0[56] - 2019年在建物流项目计提减值损失1.68亿元，新天半山转回减值损失230万元，2018年转回8150万元[57] - 天伦鞋业交易中心及上誉花园商业单位分别录得公平值亏绌5960万元（2018年：3890万元）及300万元（2018年：无）[60] - 发展中物流项目减值亏损拨备共1.68亿元，新天半山录得减值亏损拨回230万元（2019年：8150万元）[60] 市场环境及政策影响 - 2019年住房和城乡建设部“稳地价、稳房价、稳预期”监管政策逐步实施，土地市场降温[21] - 2020年受疫情影响，预计经济增长放缓，若中央维持房地产调控政策，全国房地产市场将面临更大调整压力[20][21] 各业务线销售及出租数据关键指标变化 - 2019年新天半山B区别墅可售面积约2000平方米，认购面积约360平方米（2018年：7800平方米），涉及金额约27百万元（2018年：316百万元）[24][26] - 2019年天伦鞋业交易中心受经济下行及产业转移影响，商铺平均出租率下滑，年中部分楼层升级改造后办公室出租率轻微增长[25][27] - 林和村重建项目甲级写字楼“广贸中心”和“峻林”1 - 6栋已大部分于以前年度售罄入账，最后一栋高层住宅现楼发售单价理想[30][32] - 2017年初公司投得扬州广陵81000平米地块开发“扬州智慧生活城”，A区地上建筑面积约93000平米，2019年6栋完成主体结构验收，预售金额约2950万元，可售面积约3600平米[31][33] - 2019年新天半山交付住宅面积约3800平方米，收益2.335亿元；2018年交付面积5700平方米，收益2.273亿元[43][47] - 2019年天伦鞋业交易中心租金收入及物业管理费收入分别为1840万元和350万元，2018年分别为1680万元和360万元[44][47] - 2019年集团其他物业租金收入及物业管理费收入合计870万元，2018年为740万元[44][47] 项目开发进度 - 2018年底公司投得扬州沙头镇250000平米地块，2020年3月“苏中智慧农业产业示范城”正式动工，C区建筑面积约88000平米[35] - 新天半山E区地盘面积118,102平方米，计划可销售总建筑面积约15,000平方米，权益百分比约100%，预计2021年完工[84] - 扬州智慧生活城地盘面积81,186平方米，计划可销售总建筑面积约88,000平方米，权益百分比约51%，预计2021年第三季度完工[84] - 徐州智慧产业小镇地盘面积101,904平方米，计划可销售总建筑面积约104,000平方米，权益百分比约51%，预计2021年第二季度完工[84] - 苏中智慧农业产业示范城地盘面积247,000平方米，计划可销售总建筑面积约190,000平方米，权益百分比约46%，预计2021年完工[87] 融资及抵押情况 - 银行及其他借款产生的融资成本（资本化前）从2018年的3060万元增加至7410万元，租赁负债利息为40万元[58][61] - 截至2019年12月31日，银行借款为人民币333.3百万元，按中国人民银行五年贷款基本利率加63.3%至110.6%的浮动利率计息；其他借款为人民币524.7百万元，按每年9.5%至11%的固定利率计息[94][97] - 截至2019年12月31日，公司约人民币607百万元的投资物业和人民币187.3百万元的持作出售已竣工物业已抵押以获取一般银行信贷；约人民币267.9百万元的持作出售已竣工物业、人民币538.3百万元的发展中物业和人民币4.2百万元的存款已抵押以获取其他借款[101] - 2019年12月31日，集团投资物业约为人民币607百万元（2018年12月31日：人民币665百万元）、持作出售的已竣工物业约为人民币187.3百万元（2018年12月31日：无）已作抵押以取得一般银行融资[105] - 2019年12月31日，价值分别约为人民币267.9百万元（2018年12月31日：无）、人民币538.3百万元（2018年12月31日：人民币455百万元）及人民币4.2百万元（2018年12月31日：人民币3百万元）之持作出售的已竣工物业、发展中物业及存款已作抵押以取得其他借款[105] 员工情况 - 截至2019年12月31日，公司约有213名员工，2018年同期为229名，其中约209名在内地，4名在香港[102] - 2019年12月31日，集团雇用约213名员工（2018年12月31日：229名），其中约209人驻中国内地及4人驻香港[106] 购股期权计划 - 2013年5月20日股东大会批准采纳新购股期权计划，本年度未授出新购股期权[103][106][109][114] 公司治理 - 董事信息 - 执行董事张高滨40岁，负责集团整体战略发展等，于2016年12月加入董事会[117][119] - 执行董事罗章冠35岁，负责业务发展及财务部日常管理，于2015年4月加入集团[118][119] - 独立非执行董事罗伟雄60岁，于2011年2月加入集团[121] - 独立非执行董事麦耀棠61岁，于2015年12月加入集团[122] - 李偉權46岁，2011年5月加入集团，任公司秘书及财务总监[127][128] - 霍志達46岁，2019年8月加入集团，有逾20年审计等经验[125] - 麥耀棠61岁，2015年12月加入集团，律师行业工作逾30年[125] - 盧偉雄60岁，2011年2月加入集团，任多家公司独立非执行董事[124] - 霍志達和Fok Chi Tat Michael均毕业于多伦多大学，获商业学士，香港理工大学企业金融硕士，有逾20年审计等经验[123][125] 公司治理 - 董事会结构及职责 - 董事会由五名董事组成，两名执行董事，三名独立非执行董事[143][147] - 截至2019年12月31日，全体独立非执行董事任期两年，每届股东周年大会三分之一董事须轮席告退[144][147] - 董事会设有提名、薪酬、审核三个委员会，均有书面职权范围[151][154] - 提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，张高滨先生为主席[152][155] - 董事会负责公司整体策略和企业发展，保留政策及重要交易决策权[132][135] - 董事会将日常运营事宜委托给总经理和部门主管[132][135] 公司治理 - 委员会运作 - 提名委员会年内开会2次，评估退任独立非执行董事独立性，就董事委任和重选提建议，更新及检讨董事会多元化政策[158][162] - 薪酬委员会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成，霍先生为主席，2019年开会2次审查相关事项[159][163] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，2019年开会3次，审查集团业绩、审计计划等事项[167][170] 公司治理 - 其他事项 - 需关注截至2019年12月31日财政年度个别董事公司会议出席率情况[138] - 董事张高滨出席董事会会议7/7次，出席提名委员会会议2/2次[139] - 董事罗章冠出席董事会会议7/7次，出席提名委员会会议2/2次，出席股东周年大会1/1次[139] - 董事卢伟雄出席董事会会议6/7次，出席审核委员会会议3/3次，出席提名委员会会议2/2次，出席股东周年大会1/1次[139] - 董事麦耀棠出席董事会会议6/7次，出席审核委员会会议3/3次，出席提名委员会会议2/2次，出席股东周年大会1/1次[139] - 董事霍志达出席董事会会议1/1次，出席审核委员会会议1/1次[139] - 董事陈之望出席董事会会议2/3次，出席审核委员会会议2/2次，出席提名委员会会议1/1次[139] - 2019年公司就审计服务和非审计服务已付/应付核数师费用分别约为人民币0.9百万元和人民币0.4百万元[169][171] - 董事会负责编制公司及集团财务报表，按持续经营基准编制[168][171] - 董事会负责确定和审查集团企业管治政策及表现，公司管理层不时向董事会汇报相关政策及常规[173][176] - 董事会有责任维护集团风险管理和内部控制系统，2019年进行了有效性审查和评估[174] - 聘请外部顾问维护集团内部审计职能，制定年度内部审计计划并执行审查[175] - 所有员工按行业惯例和现行劳工法获薪酬，香港员工除基本薪金外还有医疗、绩效奖金和公积金福利[160][164] - 公司已采纳提名政策，按相关准则甄选董事人选[161] - 公司秘书于2019年接受不少于15小时相关专业训练[181][184] - 公司所有股东获最少20个营业日通知股东周年大会日期及地点[188][192] - 持有公司已缴足股本不少于10%的股东可要求召开股东特别大会[189][193] - 股东特别大会应在呈请递交后两个月内举行，若21日内董事会未召开，呈请人可自行召开[190][193] - 公司采用上市规则附录10所载的董事证券交易标准守则，董事在年报涵盖期间均遵守规定[198] - 2019年公司组织章程文件无变化[199] - 董事会认为截至2019年12月31日止年度风险管理及内部监控制度有效且足够[177] - 公司设网站提供主要业务、财务等全面资讯[187][191] - 公司或通过现金或其他方式分派股息，派息需董事会酌情决定及（若适用）股东批准[182][185] - 董事会宣派或建议派付股息前会考虑集团业务营运业绩等多种因素[182][185] 公司风险 - 公司面临市场风险，若内地物业市场严重回落资产或难变现，公司密切监测市况、分散投资并维持低负债比率[66][70] - 公司面临营运风险，买家等违约及内部因素可能影响经营业绩，公司有内控系统和经验员工应对[67][71] - 公司面临物业租赁及转租风险，租金和占用率受多种因素影响，公司进行营销活动和装修物业应对[74][76] 物业权益及面积情况 - 截至2019年12月31日，天伦鞋业交易中心总楼面面积22526平方米，权益百分比100%[81] - 截至2019年12月31日，上誉花园商用单位总楼面面积2198平方米，权益百分比100%[81] 年报发布 - 新天地產集团有限公司发布2019年年报[126][136] 资本承担及财务担保 - 资本承担及财务担保详情载于综合财务报表附注33及4