公司整体财务数据关键指标变化（2015 - 2019年） - 公司2015 - 2019年收入分别为8.43亿、7.09亿、6.37亿、9.02亿、10.19亿港元[10] - 公司2015 - 2019年本公司拥有人应占溢利/（亏损）净额分别为 - 2.57亿、 - 1.04亿、 - 0.83亿、 - 0.05亿、0.39亿港元[12] - 公司2015 - 2019年资产净值分别为29.37亿、26.55亿、27.54亿、26.19亿、26.02亿港元[14] 公司整体财务数据关键指标变化（2019年对比2018年） - 2019年公司收入约10.19亿港元，较2018年的约9.02亿港元增加约13%[34][36] - 2019年公司净溢利约3959万港元，2018年同期净亏损约738万港元，成功扭亏为盈[34][37] - 2019年每股盈利约1.66港仙，2018年每股亏损约0.23港仙[34][37] - 2019年末公司持有现金及银行存款约14.79亿港元，较2018年末减少约1.87亿港元；流动资产净值约23.38亿港元，较2018年末增加约1693.1万港元；总负债对总资产的比率约5%，与去年末相若[69][72] - 2019年末公司投放稀土及耐火材料的预付材料款分别约2.93亿港元及9952.6万港元，较去年共增加约2.41亿港元[74][76] - 2019年末公司持有存货约值2.56亿港元，比2018年末增加约1.03亿港元[74][76] - 2019年12月31日公司雇员约400人，较2018年减少；雇员成本（含董事酬金）约3405.8万港元，同比减少约两成[80][82] 公司业务收入占比情况 - 2019年稀土产品类收入占比95%，耐火产品类占比1%，其他占比4%[20] - 2019年按地区收入占比中华人民共和国81%，日本14%，欧洲4%，其他1%[21] - 2018年稀土产品类收入占比95%，耐火产品类占比2%，其他占比3%（2% + 1%）[23] - 2018年按地区收入占比中华人民共和国81%，日本13%，欧洲5%，其他1%[24] 公司人员构成 - 公司执行董事包括钱元英女士（主席）、蒋泉龙先生、蒋大伟先生、蒋才南先生[5] - 公司独立非执行董事包括黄春华先生、金重先生、王国珍先生[5] 公司法律顾问 - 公司香港法律顾问为赵不渝、马国强律师事务所（Chiu & Partners）[8] 稀土业务线数据关键指标变化 - 2019年稀土产品收入约6.92亿港元，较2018年的约5.55亿港元上升约25%，占总收入约68%[34][36] - 2019年公司销售稀土产品约1100吨，较去年减少约三成[40][42] - 2019年公司来自稀土分部的收入约6.92亿港元，较去年增加约25%[40][43] - 2019年公司销售的氧化铽和氧化镝平均价格较去年分别上升约两成和五成[40][43] - 2019年公司稀土分部毛利率约为2%[46] - 2019年公司稀土业务板块毛利率约为2%[48] - 中国内地市场占公司稀土业务收入约95%，日本和欧洲市场分别占约4%和1%[47][49] 耐火业务线数据关键指标变化 - 2019年耐火产品收入约3.27亿港元，较2018年的约3.48亿港元降低约6%，占总收入约32%[34][36] - 2019年公司耐火材料业务分部收入约3.26617亿港元，较2018年下降约6%，分部毛利率约为18%[52] - 2019年公司销售约2.83万吨耐火材料和高温陶瓷产品，较去年略有增加，不足半成[52] - 2019年公司主要耐火产品如电熔镁铬砖及铝碳砖平均售价较去年上升约一成，浇注料和高温陶瓷平均售价上升约两成[52] - 2019年公司耐火材料相关销售额约2.78248亿港元，比2018年增加约8%，毛利率维持在约21%[52] - 2019年公司销售约1.71万吨镁砂产品，比2018年减少约两成，产品平均售价下降逾两成半[52] - 2019年公司镁砂销售收入约4836.9万港元，较2018年的约9005.2万港元减少约46%，毛利率跌至约9%[52] - 公司耐火产品以中国内地市场为主，占分部收入约81%，日本市场约占14%，其他市场约占5%[56][58] 公司业务计划 - 公司计划在2019年末2020年初对稀土车间进行技术改造，优化生产工艺，降低消耗，节省成本[61] - 2019年第三季度公司与日本客户加强技术合作，预计2020年开始为业绩做贡献[68][70] - 公司计划收购中国东北地区菱镁矿项目，完成调研后短期内落实[68][70] 疫情影响 - 2020年一季度新冠疫情爆发，无法估计对公司业务的影响[68][71] 公司人员信息 - 钱元英女士61岁，为集团创办者及主席，在稀土及耐火材料行业有逾30年经验[89] - 蒋泉龙先生67岁，为集团创办者，曾担任集团主席至2017年9月，在稀土及耐火材料行业有逾30年经验[89] - 蒋大伟先生36岁，2006年加入集团，2017年获委任为集团行政总裁兼执行董事[89] - 蒋才南先生61岁，1986年加入集团，2005年获委任为集团执行董事，负责耐火材料业务运营及销售[92][94] - 黄春华先生56岁，2001年加入集团，为独立非执行董事，2007年5月至2009年4月任法国巴黎证券（亚洲）有限公司证券董事和中国资本市场策略师[93][95] - 金重先生68岁，2004年加入集团，为独立非执行董事，毕业于武钢学院耐火专业[93][96] - 王国珍先生84岁，2012年加入集团，为独立非执行董事，1987 - 1994年为国务院稀土领导小组专家组成员及产业组组长[98][101] - 蒋鑫先生35岁，2008年加入集团，2012年获委任为集团总经理，负责业务市场推广[99] - 蒋洪君先生61岁，2000年加入集团，现任集团副总经理，负责日常行政事务，有逾30年行政管理经验[100] 公司董事会构成及出席情况 - 公司董事会目前有7名成员，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[118][119] - 钱元英女士董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率100%（1/1）[121] - 蒋泉龙先生董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率0%（0/1）[121] - 蒋大伟先生董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率0%（0/1）[121] - 蒋才南先生董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率0%（0/1）[121] - 黄春华先生董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率100%（1/1）[121] - 金重先生董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率0%（0/1）[121] - 王国珍先生董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率100%（1/1）[121] 公司企业管治相关情况 - 公司已根据上市规则附录14所载的企业管治守则采纳本身的企业管治常规守则，2019年全年遵守该守则[112][114] - 公司已采纳不低于上市规则附录10所载标准的董事证券交易守则，2019年全年董事均遵守该守则[113][115] - 董事会定期会议通告至少提前14天送呈全体董事，董事会文件至少提前3天送呈[126] - 截至2019年12月31日，董事会一直符合上市规则中委任至少三名独立非执行董事的规定，其中一名需有适当专业资格或会计相关财务管理经验[128] - 每位独立非执行董事接受公司为期两年的委任书，并根据上市规则第3.13条进行年度独立性确认[128] - 公司董事按照企业管治守则第A.6.5段参与持续专业发展[126] - 公司会不时为董事提供有关法规修订资料，包括联交所发出的指引信[126] - 公司秘书负责编撰及保管所有董事会会议及委员会会议记录，草稿在合理时间内给董事传阅，最终版本供董事查阅[126] - 董事会负责执行企业管治守则第D.3.1条条文所载功能[131] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，目标是维持与公司业务发展相关的多元化观点的董事会[131] - 董事会已采纳提名政策，明确相关甄选标准及提名程序[131] - 涉及主要股东或董事利益冲突的重大交易由董事会在正式会议上考虑及处理[128] - 董事会已采纳股息政策，目标股息支付比率由董事会全权决定，需符合公司宪章文件规定、开曼群岛公司法偿付能力规定等条件[134] 公司董事会委员会情况 - 董事会设立审核、薪酬及提名三个委员会处理特定事宜，各委员会均有明确书面职权范围[137][140] - 审核委员会成员王国珍先生、黄春华先生、金重先生会议出席/举行数目均为3/3，会议中审阅公司会计政策及业绩等[141] - 薪酬委员会成员黄春华先生、金重先生、王国珍先生会议出席/举行数目均为1/1，会议中检讨薪酬政策并向董事会提建议[146] - 提名委员会负责参考相关政策审阅董事会组成、协定多元化目标、就董事委任等提供意见及评估独立董事独立性[147][149] - 独立非执行董事金重、黄春华、王国珍出席会议次数均为2/2[152] 公司董事相关安排 - 钱元英、蒋大伟及金重将在即将举行的股东周年大会上轮值退任并愿竞选连任[152][162][163][164][165][166] - 董事负责编制截至2019年12月31日止年度财务报表，报表按持续经营基准编制[152][167] 公司核数师情况 - 公司本年度就核数师审核服务（包括中期审阅）支付酬金318.5万港元，核数师未提供其他非审核服务[168][171] 公司风险管理情况 - 集团风险管理组织架构由董事会、审核委员会及高级管理层组成[169][172] - 集团各主要营运单位或部门负责日常风险管理活动并向行政总裁汇报[169][174] - 董事会将持续监察及每年审阅风险管理及内部监控系统成效的责任交予审核委员会[176] - 本年度集团在独立顾问协助下进行风险管理及内部监控系统审阅，未确认重大内部监控失误[176] 公司股东大会相关规定 - 公司股东周年大会及股东特别大会通告分别最少提前二十营业日及十四日发送给股东[177] - 股东在股东大会上的投票按上市规则以点票表决方式进行，表决结果将刊于公司及联交所网页[177] - 通知股东年度股东大会和特别股东大会分别至少提前20个工作日和14天[181] - 持有公司有表决权已缴足股本不少于十分之一的股东有权书面要求召开特别股东大会[185] - 特别股东大会须在请求书投递后两个月内举行[189] - 若董事未能在请求书投递后21天内召开大会，请求人可自行召开，公司需偿还其合理开支[190] 公司股东沟通及建议相关规定 - 股东就董事会事宜联系公司的地址为香港湾仔告士打道39号夏愨大厦2509室，邮箱为info@creh.com.hk，电话为(852) 2869 6283，传真为(852) 2136 0030 [191] - 登记股东就股份登记相关事宜可联系香港中央证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼，电话为(852) 2862 8555，传真为(852) 2865 0990 [191] - 股东在股东大会提呈建议书需书面通知连同详细联络资料递交公司香港主要营业地点（香港湾仔告士打道39号夏愨大厦2509室）[191] - 建议书若需公司普通决议案批准，需至少14天书面通知；若需特别决议案或普通决议案在特定大会批准，需至少21天书面通知[196][197] 公司其他信息 - 公司网址为www.creh.com.hk，用于发布业务、财务等信息[199] - 公司本年度未对组织章程细则作出修订，最新版本可在公司及联交所网页查阅[199] 公司股息情况 - 董事会建议不派发2019年度末期股息（2018年：无）[81][83] 公司应收账款情况 - 公司近年优化客户组合，应收账款周转显著改善[34][37] 公司融资情况 - 自2018年起公司抵押若干租赁土地和楼宇（2019年末账面价值合共约4514.7万港元），获取融资额度人民币1.5亿元（折合约1.67亿港元），该额度尚未使用[75][77] - 2019年公司未向银行或金融机构借款，年末无资产抵押、无金融衍生工具产品，无重大息率风险[75][77]