公司基本信息 - 公司股份代号为769[7] - 公司核数师为天健德扬会计师事务所有限公司[7] - 公司主要往来银行包括中国建设银行、招商银行等多家银行[7] - 公司注册办事处位于开曼群岛[4] - 公司总办事处及主要营业地点在中国江苏省宜兴市丁蜀镇[4] - 公司在香港、宜兴和开曼群岛设有主要营业地、总办事处和注册办事处[172] - 公司主要業務為投資控股，集團主要業務為稀土及耐火產品製造銷售[186] 公司管理层信息 - 钱元英女士62岁，为集团创办者及主席，在稀土及耐火材料行业有逾30年经验[74] - 蒋泉龙先生68岁，为集团创办者，2021年1月起任江苏省稀土行业协会理事会名誉会长，有逾30年相关行业经验[74] - 蒋大伟先生37岁，2006年加入集团，2017年起任集团行政总裁兼执行董事[78] - 蒋才南先生62岁，1986年加入集团，2005年起任集团执行董事，在耐火材料行业有逾30年经验[78] - 黄春华先生57岁，2001年加入集团任独立非执行董事，在金融市场有丰富知识和经验[78] - 金重先生69岁，2004年加入集团任独立非执行董事，毕业于武钢学院耐火专业[78] - 窦学宏82岁，2021年4月加入集团任独立非执行董事，有超30年稀土行业相关经验[81][83] - 蒋鑫36岁，2008年加入集团，2012年起任总经理，负责市场推广[82][84] - 蒋洪君62岁，2000年加入集团，任副总经理，有超30年行政管理经验[87] - 黄望52岁，2019年11月加入集团，任宜兴新威利成稀土有限公司总经理兼总工程师[87] - 华占刚44岁，2001年加入集团，任无锡新威高温陶瓷有限公司总经理[87] - 罗纳德50岁，1999年加入集团，任财务总监及公司秘书，2020年8月起任濠江机电控股有限公司独立非执行董事[87] 公司治理相关信息 - 公司根据上市规则附录十四企业管治守则采纳本身企业管治常规守则，2020年全年遵守该守则[91] - 公司采纳不低于上市规则附录十标准守则的公司守则，2020年董事均遵守标准守则及公司守则[91] - 董事会有七名成员，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[95] - 除董事会会议外，主席2020年与独立非执行董事在执行董事不在场时举行一次会议[94] - 公司董事培训方面，新获委任董事任期开始时接受综合、正规及特定开导，本年度董事按企业管治守则参与持续专业发展[101] - 董事会定期会议通告至少提前14天送呈全体董事，董事会文件及资料至少提前3天送呈[101] - 公司秘书负责编撰及保管董事会和委员会会议记录，草案合理时间内传董事，最终版本供董事查阅[104] - 截至2020年12月31日，董事会符合上市规则中委任至少三名独立非执行董事，其中一名有专业资格或会计相关财务管理经验的规定[104] - 独立非执行董事接受公司两年期委任书，已进行年度独立性确认，董事会认为均符合独立性指引[106][108] - 王国珍先生于2021年1月4日辞世，独立非执行董事及审核委员会成员人数低于上市规则规定最低人数[107][109] - 公司于2021年4月1日委任窦学宏先生为独立非执行董事及审核委员会成员填补临时空缺，其需在2021年股东周年大会上退任，符合资格重选[110] - 公司由董事会规管，负责指导监督事务，监督集团业务、决策及表现，委派管理人员执行决策和日常运作[110] - 董事会负责执行企业管治守则的第D.3.1条守则并已审阅公司企业管治相关政策及实施情况[114] - 董事会采纳了董事会成员多元化政策以实现董事会多元化[114] - 董事会采纳了提名政策，明确了甄选标准和提名程序[114] - 为填补临时空缺和提名候选人参选，提名委员会将向董事会提供建议[117][121] - 向股东寄发的通函将载有候选人资料及股东提名提交期限[117][122] - 董事会拥有股息政策的决定权，需符合多项条件[127] - 董事会设立了审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[127] - 审核委员会主要协助董事会审阅与核数师关系、财务资料等[129] - 审核委员会成员包括王国珍先生（2021年1月4日辞世）、黄春华先生、金重先生等[130] - 2021年4月1日，黄春华先生调任审核委员会主席，窦学宏先生获委任为成员[131] - 2021年1月4日，王国珍先生离世，不再担任审核委员会、薪酬委员会和提名委员会成员[133,140,142,147,152] - 2021年4月1日，黄春华先生调任审核委员会主席，窦学宏先生获委任为审核委员会成员[133] - 2021年4月1日，窦学宏先生获委任为薪酬委员会主席，黄春华先生调任为薪酬委员会成员[140,142] - 2021年4月1日，窦学宏先生获委任为提名委员会成员[147,152] - 薪酬委员会成员黄春华先生、金重先生、王国珍先生会议出席/举行数目均为1/1[139] - 提名委员会成员金重先生、黄春华先生、王国珍先生会议出席/举行数目均为1/1[147] - 蒋才南先生及黄春华先生将在即将举行的股东周年大会上轮值退任，但符合资格并愿意竞选连任[147,154] - 窦学宏先生于2021年4月1日获董事会委任为独立非执行董事，将留任至即将举行的股东周年大会，符合资格并愿意竞选连任[147,155] 公司风险管理与沟通信息 - 公司已制定由董事会、审核委员会及高级管理层组成的风险管理组织架构[156] - 集团各主要营运单位或部门负责日常风险管理活动，每月向CEO汇报[159][161] - 董事会委托审核委员会持续监察风险管理及内部控制系统，并每年审阅成效[160][163] - 集团本年度借助独立顾问进行了风险管理及内部控制系统审阅，未确认重大内控失误[160][163] - 集团维持内部指引确保内幕消息公平适时传播，高级行政人员负责控制和监察披露[167] - 公司股东大会为股东和董事会提供沟通机会，核数师受邀出席并协助解答疑问[167] - 股东周年大会和特别大会通告分别提前20个工作日和14天发送，投票以点票表决[167] - 持有公司具有投票权缴足股本不少于十分之一的股东有权书面要求召开特别大会[170] - 股东请求召开特别大会需按指定地址书面通知董事或公司秘书[170][171] - 股东特别大会须在请求书投递后两个月内举行[175] - 董事若未能在投遞起計21天內召開大會，請求人可自行召開，公司需償還請求人產生的合理開支[176] - 股東提呈建議書須遞交至公司香港主要營業地點（香港灣仔告士打道39號夏愨大廈2509室），建議書妥當適當後董事會將載入股東大會議程[176][178][180] - 建議書以普通決議案批准需至少14日書面通知，以特別決議案於股東特別大會或以普通決議案於股東週年大會批准需至少21日書面通知[178][180][181] - 公司加強與投資者溝通，高級管理人員與機構投資者及分析師定期交談，設有網頁www.creh.com.hk刊載公司訊息[183] 公司财务数据关键指标变化（整体） - 2016 - 2020年公司收入分别为7.09亿、6.37亿、9.02亿、10.19亿、11.12亿港元[11] - 2016 - 2020年公司拥有人应占溢利/（亏损）净额分别为 - 1.04亿、 - 0.83亿、 - 0.05亿、0.39亿、0.2亿港元[11] - 2016 - 2020年公司资产净值分别为26.55亿、27.54亿、26.19亿、26.02亿、27.85亿港元[13] - 2020年公司收入约11.12亿港元，较2019年约10.19亿港元增加约9%[25] - 2020年公司整体毛利率约7%，与2019年相若[25] - 2020年公司净溢利约2060.8万港元，每股盈利回落至约0.84港仙（2019年：1.66港仙）[25] - 2020年12月31日，公司持有现金及银行存款约17.40亿港元，较2019年末增加约2.61亿港元[54] - 2020年末，减值亏损前应收账款约4.94亿港元，较2019年末的约2.92亿港元增加约七成[54] - 预付款项及按金从2019年末的约4.16亿港元大幅下降至2020年末的约1.06亿港元[54] - 2020年12月31日，公司的流动资产净值约为25.34亿港元，较2019年末增加约1.96亿港元[54] - 总负债对总资产的比率维持于约5% [54] - 2020年12月31日，公司在国内一家银行维持了人民币1.5亿元（折合约1.78亿港元）的融资额度，尚未使用[58] - 2020年，公司雇员成本包括董事酬金合计约为3062.9万港元，同比减少约一成[59] - 董事会不建议就截至2020年12月31日止年度派发现金股息（2019年：无）[66] - 董事会未建议支付2020年12月31日止年度的末期股息，2019年亦无末期股息[68] - 2020年12月31日，公司可供分派給股東的儲備為2,172,563,000港元[186] 公司各条业务线数据关键指标变化（稀土业务） - 2020年稀土产品类和耐火产品类收入占比分别为98%、1%、1%[16] - 2020年稀土产品收入约8.09亿港元，较2019年约6.92亿港元增加约17%，占总收入约73%[25] - 2020年公司稀土分部收入约8.09亿港元，较去年增加约17%[29][32] - 2020年公司销售主要应用在磁性材料的重稀土元素氧化铽和氧化镝平均价格较去年分别上升约30%和5%[29][32] - 2020年公司应用在磁性材料的轻稀土元素氧化镨钕平均价格和去年相若，其他轻稀土元素氧化镧和氧化铈下跌约15%[29][32] - 2020年公司销售稀土产品约1400吨，与去年相比上升约20%[30][33] - 2020年公司稀土分部毛利率约3%，与去年相若[30][33] - 公司稀土产品内销占比约98%，海外市场占比约2%[36] 公司各条业务线数据关键指标变化（耐火业务） - 2020年不同地区收入占比情况：欧洲及其他占比87%、10%、3%[17] - 2020年耐火产品收入约3.03亿港元，较2019年约3.27亿港元减少约7%，占总收入约27%[25] - 2020年耐火材料业务收入约3.03亿港元，较2019年减少约7%，毛利率约17%[36] - 2020年公司销售约2.81万吨耐火材料产品，主要产品平均售价下跌约10%-15%，相关收入约2.6亿港元，较2019年减少约7%，毛利率约20%[36] - 2020年公司销售约1.93万吨镁砂产品，较去年增加约10%，平均售价下降约30%，收入约4357.5万港元，较2019年减少约10%，毛利率跌至约1%[38][41] - 2020年公司耐火产品内销占分部收入约87%，日本市场约占10%，其他市场约占3%[40][42] 公司年报及其他相关信息 - 2021年1月，工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，加强稀土行业管理[48] - 公司就核数师提供的审核服务（包括中期审阅）支付酬金为298.5万港元，核数师未提供其他非审核服务[156] - 公司2020年未對組織章程細則作出修訂，最新版本可在公司及聯交所網頁查閱[183] - 集团2020年度業績載於年報第59頁綜合損益表，未宣佈及派發中期和末期股息[186] - 集团過去五個財政年度業績概要載於年報第164頁[186][187] - 附屬公司主要業務載於綜合財務報表附註19，集团分部資料詳情載於附註15，其他分派詳情載於附註27[186] 公司股权结构信息 - 钱元英作为信托之成立人持有公司股份707,179,200股，占已发行股本的30.20%[195] - 钱元英作为受控公司之权益人持有公司股份21,000,000股，占已发行股本的0.90%[195] - 蒋泉龙作为配偶之权益/受控公司之权益人持有公司股份728,179,200股，占已发行股本的31.10%[195] - 蒋大伟作为实益拥有人持有公司股份530,077股，占已发行股本的0.02%[195] - 707,179,200股以好仓透过YY Holdings Limited持有，其全部已发行股本由YY Trust的受托人YYT (PTC) Limited持有[195][197] - 21,000,000股以好仓透过Praise Fortune Limited持有，其39.93%的已发行股本由钱元英持有[196][198] 公司其他财务附注信息 - 蒋才南先生及黄春华先生将在即将举行的股东周年大会上轮值退任，且愿膺选连任[190] - 截至2020年12月31日，无董事与公司订立不可由公司于一年内终止而毋须支付法定赔偿以外赔偿的服务合约[190] - 公司物业、厂房及设备年内变动详情载