财务收益与业绩 - 截至2021年6月30日止六个月，公司股东应占收益约为1.54亿元，较去年同期增加2.573亿元[3] - 同期，公司未经审核的除利息、税项、折旧及摊销前经营溢利约为3.302亿元，较去年同期增加2.675亿元[3] - 同期，公司未经审核的营业额约为13.47亿元，较去年同期增加约35.4%[3] - 公司销售总量（不包括贸易部分）达约566,319吨，较去年同期减少3.6%[3] - 截至2021年6月30日止六个月，公司未经审核的每股基本收益约为人民币2.81分[3] - 2021年上半年营业额为13.47亿元，2020年同期为9.95亿元[40] - 2021年上半年除税前收益为1.59亿元，2020年同期亏损1.16亿元[42] - 2021年上半年经营活动所得现金为1.62亿元，2020年同期为0.82亿元[42] - 2021年上半年税项为0.53亿元，2020年同期为 - 0.12亿元[48] - 2021年上半年每股基本盈利为0.028元，2020年同期亏损0.019元[50] - 截至2021年6月30日止六个月，公司营业额约达13.47亿元，较去年同期增加约35.4%，股东应占收益约达1.54亿元，去年同期亏损约1.033亿元[66] - 公司销售总量（不包括贸易部分）达约566,319吨，较去年同期减少3.6%[66] - 公司毛利率由去年同期的约0.3%增至21.6%，销售成本约达10.56亿元，较去年同期增加约6.5%，分销成本减少约29.9%，行政开支较去年同期增加约53.8%，其他收入较去年同期增加约153万元[67] 股息分配 - 董事不建议就截至2021年6月30日止六个月派付任何中期股息[4] - 董事会不建议就2021年上半年派付任何股息[51] 资产与负债 - 2021年6月30日，公司总资产为29.60951亿元，较2020年12月31日的28.47247亿元有所增加[21] - 2021年6月30日，公司总负债为27.88435亿元，较2020年12月31日的28.28730亿元有所减少[25] - 2021年6月30日集团有流动负债净额20.23亿元[35] - 应付贸易账款为1.1509亿元，工程应付款为11.6185亿元，应计费用及其他应付款项为33.4246亿元[59] - 短期借贷为18.60964亿元，借贷年利率为4.35厘至8.70厘[61] - 2021年6月30日集团有流动负债净额约20.23亿元，流动资产包括现金及银行存款约4392.4万元等，流动负债包括短期贷款约18.61亿元等[97] - 2021年6月30日集团有尚未支付资本承担额约8700万元[98] - 2021年6月30日及2020年12月31日，集团资本负债比率分别为92%及99%[100] - 2021年6月30日，若干土地使用权及建筑物等已质押作抵押品，总账面价值较2020年有变化[110] 现金流情况 - 截至2021年6月30日止六个月，经营活动产生之现金净流入为1.38542亿元，投资活动产生之现金净流出为1.03497亿元[28] - 同期，融资活动产生之现金净流出为0.5660亿元，现金及现金等价物增加2938.5万元[29] 应收款项 - 2021年应收贸易账款为973.3万元，2020年为7.4万元[57] - 2021年其他应收款项为5071.6万元，2020年为5038.3万元[57] - 集团给予的信贷期为零至三个月[57] 工厂生产情况 - 广安工厂醇氨联产装置自1月25日恢复生产，KAM装置自1月21日恢复生产，PBAT项目一期设备投资已完成，正在调试[70] - 达州工厂装置自1月26日恢复生产，成功开发多种新产品并实现销售[72] 行业市场情况 - 2021年上半年全国甲醇产能达9614万吨，较去年同期增加581万吨，同比增长6.43%，总产量为4063万吨，产量同比增长24.2%[73] - 2021年1 - 6月甲醇进口共计583.36万吨，较去年同期减少7.01万吨，降幅1.18%[73] - 2021年上半年下游烯烃平均开工率在86%，较去年同期增长5%，消费量由去年上半年的2100万吨提升至2300万吨，传统下游开工率为50%，较同期增长10%[73] - 2021年下半年国内将有410万吨甲醇装置计划投产，多集中在西南、西北，时间为7 - 10月[76] - 2021年上半年中国合成氨市场价格为3422元/吨，同比上涨34.25%，主产区液氨外销量预计达246.80万吨，同比上涨13.74%[79] - 2021年下半年合成氨计划投产共计225.5万吨，丙烯腈新增产能或集中下半年投产104万吨，己内酰胺下半年投产计划82万吨[84] - 2021上半年中国尿素产量2790万吨，同比下滑0.79%，开工率70.47%，比去年同期下滑2.97%[87] - 2021年上半年三聚氰胺月均开工率为69.04%，比去年同期上涨12.97%，西南地区尿素库存为1.89万吨，比去年同期下滑83.45%[87] - 2021年上半年国内复合肥月度平均开工负荷为41.13%，同比下滑2.52%[87] - 2021年上半年国内尿素市场震荡上行，价格达近十年历史高位[87] 市场价格预测 - 预计2021年下半年甲醇价格高位广泛震荡，整体先跌后涨，西南地区大体行情也如此[78] - 预计2021年下半年西南地区液氨价格维持高位区间震荡运行，后期有国际装置恢复、进口量增加等不确定因素[86] - 预计2021年三季度尿素价格走低并在相对低位运行，4季度价格走高并维持到年底[89] 公司发展措施 - 公司将持续推动绩效考核、薪酬改革等措施激发团队创造力和执行力[93] - 公司将加强员工队伍培训，提高技术水平和管理能力[93] - 公司将推行销售模式优化，提高直销客户比例和本地客户销售规模[93] - 公司将推动新项目报批、开工与建设，实现产品升级，增强竞争力[93] 股权相关情况 - 截至2021年6月30日，未行使购股权占公司股份约4.53%，2020年10月23日采纳的购股计划剩余年期约9.3年[116] - 假设全部未行使可换股证券于2021年6月30日转换，转换前股份总数为54.88亿股，转换后为83.01亿股[118][119] - 转换前交通银行股份有限公司持股5.102亿股，占比9.30%，转换后持股5.102亿股，占比6.15%[119] - 转换前汤国强先生持股1.258亿股，占比2.29%，转换后持股7.058亿股，占比8.50%[119] - 转换前史建敏先生持股2.47亿股，占比4.50%，转换后持股2.47亿股，占比2.98%[119] - 转换前张伟华先生持股5亿股，占比9.11%，转换后持股15.2亿股，占比18.31%[119] - 转换前公众股东持股41.05亿股，占比74.80%，转换后持股53.18亿股，占比64.06%[119] - 截至2021年6月30日止年度每股摊薄收益，假设全部未行使可换股证券按人民币1.86分转换[121] - 董事汤国发、史建敏、谭值学分别持有公司股份及相关股份好仓92.058亿股、5.47亿股、15.2亿股，占已发行股本权益分别为167.74%、9.97%、27.70%[128] - 交通银行股份有限公司持有公司股份5.10196亿股，占股本权益9.30%[135] 可换股证券情况 - 公司发行7050万港元可换股债券，后增加可换股债券余下本金至9.18亿港元，所得款项净额约9.86亿港元，部分已用于生产线建设[104] - 公司无能力履行可换股证券一、二、三及四项下的赎回责任，到期日分别为2024年11月12日、2024年1月30日、2024年3月14日和2025年9月27日[121] - 可换股证券一在2021 - 2023年12月31日使持有人获同等经济回报的股价分别为0.271、0.278、0.286港元[124] 公司诉讼与财务改善 - 集团与银行存在若干诉讼，已采取措施改善流动资金及财务状况，仍在积极协商重续或重组贷款[137] - 集团新PBAT生产线建成，2021年上半年盈利能力有所改善，采取措施控制行政成本，董事会有信心消除财务报表不发表意见[137] 公司规范与守则 - 截至2021年6月30日止6个月，公司已就董事证券交易采纳标准守则，未发现董事违规[138] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层审阅公司及集团会计准则、内部监控及财务申报事宜[141] - 自2005年1月1日起，董事会常规及程序依据上市规则附录14守则建立，集团已遵守守则条文[142] 股份交易情况 - 回顾期内，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市股份[143] 员工情况 - 2021年6月30日集团有员工643名，较2020年的649名有所减少[109]