公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为9,544,418千元人民币，较2017年的9,465,444千元人民币增长0.8%[18] - 2018年公司毛利为1,055,022千元人民币，较2017年的1,162,540千元人民币下降9.2%[18] - 2018年公司本年度溢利为127,140千元人民币，较2017年的271,480千元人民币下降53.2%[18] - 2018年母公司拥有人应占溢利为106,418千元人民币，较2017年的242,885千元人民币下降56.2%[18] - 2018年每股基本盈利为人民币0.08元，2017年为人民币0.18元，计算基于母公司拥有人应占年内溢利及年内已发行普通股加权平均数，2018年为1,357,431,128股，2017年为1,355,932,999股[22][25] - 2018年公司收益为人民币9544.4百万元，较2017年同期的人民币9465.4百万元增加0.8%[67][70] - 2018年集团收益为95.444亿元，较2017年略升0.8%；2018年溢利为1.271亿元，2017年为2.715亿元；2018年母公司拥有人应占溢利为1.064亿元，2017年为2.429亿元；2018年每股基本溢利为0.08元[170][172] - 2018年公司总收益为9544418千元，较2017年的9465444千元增长0.8%[177] - 2018年销售成本8489.4百万元，较2017年的8302.9百万元增加2.2%[188] - 2018年毛利1055.0百万元，较2017年的1162.5百万元减少9.2%，毛利率从12.3%降至11.1%[189] - 2018年其他收入及收益118.3百万元，较2017年的94.0百万元增加25.8%[193] - 2018年销售及分销成本408.7百万元，较2017年的367.2百万元增加11.3%[194] - 2018年行政开支269.7百万元，较2017年的260.7百万元增加3.4%[195] - 集团销售及分销成本从2017年的3.672亿人民币增加11.3%至2018年的4.087亿人民币[198] - 集团研发开支从2017年的1.431亿人民币减少22.4%至2018年的1.11亿人民币[199] 股息与股东登记相关 - 董事会建议派发2018年末期股息每股2.0港仙，2017年为零港仙[23][25] - 2018年公司未宣派及支付任何中期股息或特别股息[23][25] - 公司将在2019年5月21日至24日暂停办理股东登记手续，期间不进行股份过户登记[24][25] - 股东需在2019年5月20日下午4:30前将过户文件及股票送交公司股份过户登记分处办理登记以出席股东大会[24][25] - 公司将于2019年6月3日至6月5日暂停办理股东登记手续，股东需在2019年5月31日下午4:30前提交过户文件以获取末期股息[28] 业务发展影响因素 - 2018年下半年中美贸易战和中国铅价异常飙升影响公司业务增长和盈利，整体增长势头停止，下半年营业额与上半年基本持平，而2017年下半年电池业务较上半年增长29%[35] - 2019年第一季度全球和中国经济受中美贸易战等因素影响，市场预计贸易战可能结束，中国将制造商增值税从16%降至13%利于需求恢复和成本降低[43] - 2018年9月美国对公司运往美国市场产品征收10%关税，此前威胁征收10 - 25%关税[134][136] 业务扩张计划 - 2018年第三季度公司决定扩大回收铅产能和加强环保设施，新厂全面运营后回收铅产品年销售额可能达40亿元人民币[41] - 越南两间工厂和中国锂电池厂于2018年开始建设，预计2019年下半年完成建设并交付产品[42] - 公司预计未来几年全球可充电电池需求持续增长，凭借产品和销售团队优势把握市场机会[54] - 中国回收铅行业整改为公司扩大业务创造机会，合营企业产能将在几个月内翻倍[51] - 2018年1月16日完成收购英国电池分销商DBS Energy Limited 60%股权，2月22日和10月24日分别在德国和意大利成立全资贸易公司[94][96] - 2018年开始建设一期锂电池厂房，未来将设计更多锂产品并批量生产[106][107] - 越南两间工厂2018年11月签约建设，备用电池工厂预计2019年二季度末前交付产品，汽车电池工厂预计三季度末前交付产品，设计产能超目前海外总产能两倍，公司计划2020年底前海外产能满足至少50%海外需求[112][113] - 印度工厂2018年下半年扩张计划延迟，预计2019年实施[114] - 2018年12月安徽淮北经开区开始建设锂电池工厂，面积近150,000平方米，最终设计产能至少4GWh，预计2019年四季度前超三分之一产能运营[115][116] - 2018年三季度公司启动再生铅产能扩张及环保设施提升计划，预计2019年二季度完成建设并恢复满产，允许年产量从2017年10万吨增至2018年20万吨，满产潜在年销售额达40亿元[118] - 公司2018年第三季度启动回收铅产能扩张及环保设施改进计划，预计2019年二季度恢复全面生产，年产能从2017年100,000吨增至200,000吨，全面生产下年销售额可达40亿元[120] - 集团回收合营工厂产能从每年100千吨增至200千吨，全面生产下年销售额可达40亿元，预计2019年二季度恢复全面生产[169][171] - 集团决定未来几年投入更多资源加速欧洲业务发展，并继续寻找业务收购机会[162] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年电池及相关产品收益为人民币8069.1百万元，较2017年同期的人民币7661.3百万元增加5.3%，付运量（以吨计）较去年同期增长约1.0%[68][70] - 2018年回收铅产品收益为人民币1419.1百万元，较2017年同期的人民币1754.8百万元减少19.1%[68][70] - 2018年电池销售收益增加人民币407.7百万元（2017年：人民币1398.5百万元），26.9%（2017年：58.1%）来自中国市场，73.1%（2017年：41.9%）来自海外市场[74][75] - 2018年回收铅销售金额减少人民币335.8百万元（2017年：人民币1754.8百万元），中国市场占公司期内营业额为64.7%（2017年：67.5%）[74][75] - 2018年期内备用电池销售金额为人民币4436.9百万元（2017年：人民币4674.2百万元），较去年同期减少5.1%[76][77] - 2018年期内备用电池销售收益减少人民币237.3百万元（2017年：增加人民币354.6百万元）[76][77] - 2018年备用电池占电池收益约55.0%，2017年同期为61.0%[76][77] - 公司SLI电池销售额为25.421亿元，较去年同期增加17.4%，销售收益增加3.774亿元，占电池收益约31.5%[80][83] - 公司动力电池业务销售收益为8.716亿元，较去年同期增加75.4%，销售收益增加3.746亿元，占电池收益约10.8%[86][88] - 公司回收铅产品收益为14.191亿元，较去年同期减少19.1%，2018年下半年收益减少53.8%至4.482亿元[90][91] - UPS和可再生能源应用电池付运量增加部分抵消中国其他应用电池减少，但中美贸易战和铅价异常走高抑制海外需求，该业务销售及付运量负增长[79][82] - 中国铅价异常走高阻碍公司SLI电池出口销售增长，导致产品付运量负增长和利润率降低，但整体增长率控制在健康范围[81][83] - 备用电池收益负增长5.1%，销售额减少23730万元，主要因中国电信市场铅酸电池需求减少[129][130] - 公司在可再生能源应用销售取得初步突破，销售额增加近1亿元[132][135] - 2018年SLI电池销售额增加约3.774亿元，交付汽车制造商和售后市场分销商产品各有30%左右增长[140] - 2018年启动电池销售增加约3.774亿元，产品在各地区有30%的增长率[143] - 动力电池销售额增长约3.746亿元，继续成集团主要增长贡献者之一[147][148] - 2018年海外销售额达33.737亿元，较2017年的30.755亿元增长9.7%，美国地区增长率约7.2%，销售额增加2.982亿元，约67.1%由上半年贡献[160] - 2018年电池业务收益从76.613亿元增至80.691亿元，增长5.3%；回收铅产品收益从17.548亿元减至14.191亿元，减少19.1%[173] - 2018年备用电池收益从46.742亿元略减5.1%至44.369亿元；起动电池收益从21.647亿元增至25.421亿元，增加17.4%；动力电池收益从4.97亿元增至8.716亿元，增加75.4%[176] - 备用电池2018年收益4436853千元，占比46.5%，较2017年减少5.1%[177] - 中国市场2018年销售收益6170.7百万元，占比64.6%，较2017年减少3.4%[180] - 欧盟市场2018年销售收益1087.1百万元，较2017年的902.9百万元增加20.4%[181] - 美国市场2018年销售收益960.3百万元，较2017年的895.6百万元增加7.2%[181] 行业市场数据 - 预计到2020年中国占全球起动电池销量约50%，公司位于越南的起动电池工厂2019年第三季度投产，海外起动电池业务有望短期内复原[49] - 新能源汽车和电商物流发展为动力电池业务带来强劲需求，公司持续投资研发以维持增长[50] - 2018年12月中国车辆生产量按年估计下降14.9%，年底汽车拥有量达2.4亿辆，较2017年增加超10%，公司中国SLI业务向车企及售后市场销售平均增长率超30%[81][83] - 2019年1月中国汽车市场销量预计下降15.8%，为连续第七个月下滑[141][143] - 2018年底中国汽车拥有量达2.4亿辆，预计2020年中国将成最大SLI电池市场[141][143] - 2020年中国约77%车辆车龄将超3年，2015年为66%[141][143] - 中国低速电动车市场现有500万辆车，预计2020年达1000万辆，电池市场规模达84亿元[151][152] - 中国电动叉车销售比例从2016年的38.4%增至2017年的40.3%[153][154] 公司基本情况 - 公司是中国领先的铅酸蓄电池制造商之一及最大出口商，销售超2000种铅酸蓄电池产品[66][69] - 公司有20年为全球各行业提供电池解决方案的经验，目标是为股东价值提供长期可持续增长[61] - 公司产品分销至全球100多个国家和地区，全球有超50个销售办事处及中心，2018年底有超850名销售及相关支持员工[93][96] - 公司电池研发团队超400人，持有372项专利，报告日期另有133项专有技术在申请专利中[95][97] - 公司已开发超2000种不同类型电池产品，接近100条生产线及3处研发中心体现强大生产及研发能力[100][101] - 2018年公司有8个电池生产基地，总面积约970,000平方米，年末电池产能2170万KVAh，2017年为2160万KVAh[108][109] 铅价与铅进口量数据 - 2018年期内月平均铅价在18,192 - 20,514元/吨波动，较2017年12月变动范围 -4.1%至8.1%；2018年首六月月平均铅价分别为19,339元、19,310元、18,659元、18,520元、19,534元、20,514元[122] - 2018年中国铅进口量达128千吨，较2017年增长64%[122] - 2018年后六月月平均铅价分别为19,818元、18,192元、18,966元、18,559元、18,651元、18,649元[125][127] - 回收铅供应短期中断致价格2018年5月异常走高，6月达峰值，2019年1月回归正常[166][167] 地区工厂建设情况 - 安徽太和县2018年12月在建年产能200千吨冶炼厂，2018年3月拆除年产能共约400千吨小冶炼厂[166][167] 新技术合作与研发 - 创新公司新技术可使铅酸电池功率密度达现有5倍、重量更轻、使用寿命超现有两倍，公司将与其合作研发[105][107]