公司战略规划与业务发展 - 公司谋划2021 - 2025年未来五年业务发展规划，目标是成为深耕另类投资、聚焦服务跨境企业的专业特色投行[10] - 2021年是公司部署落实未来五年业务发展规划的起步之年，开启回归主业、转型发展[17] - 公司将以专业化、产品化、基金化、数字化、协同化「五大战略」为引领发展[17] - 公司力争通过未来五年发展实现向数字化全面财富管理等「四个转变」[17] - 2021年公司将探索特殊机遇，拓展业务产品和渠道，增强业务板块协同效应[18] - 2021年公司将推动业务创新突破，落实全面风险管理和全面预算管理[18] - 公司制定2021 - 2025年发展规划，定位为“深耕另类资产、聚焦服务跨境企业专业资本性投行”[64] 公司业务成果与突破 - 2020年公司通过换股方式对华融投资实施私有化退市，完成构建中国华融在港单一投资及投行统一平台的战略部署[10] - 2020年公司科学搭建投行团队，实现近年首笔承销项目突破[12] - 2020年公司成功发起设立首只不良资产基金[12] - 2020年公司新增债券一级市场交收结算、沪港通、深港通，推出移动APP「华融财富通」，证券业务逆势增长[12] - 2020年公司完成若干笔债券承销业务并完成首笔新股承销[60] - 2020年11月10日公司完成华融投资私有化，华融投资成全资附属公司[49] - 2020年11月10日公司完成华融投资私有化[61] - 2020年12月底华融晟远挂牌转让债权资产，合同总额为人民币9.061961亿元，最终对价款为人民币6.8亿元[99] 公司人员变动 - 徐晓武于2021年1月4日获委任为公司执行董事及董事会主席[22] - 王君来于2019年11月20日获委任为公司执行董事及行政总裁[25] - 王琦于2020年6月15日获委任为公司非执行董事[26] - 洪嘉禧于2019年12月13日获委任为公司独立非执行董事[28] - 于猛先生因母公司其他工作安排，于2020年8月24日辞任董事会主席及执行董事[40] - 杨润贵先生于2020年8月24日获委任为执行董事及董事会主席，2021年1月4日辞任[40] - 徐晓武先生于2021年1月4日获委任为执行董事及董事会主席[41] - 徐晓武先生于2021年1月29日辞任华融投资董事[42] - 章晓峰于2021年6月29日获委任为公司副行政总裁[45] - 王燕屏于2021年1月获委任为公司助理行政总裁、风险总监[46] - 徐晓武于2021年1月4日获委任为执行董事兼主席，杨润贵于2020年8月24日获委任、2021年1月4日辞任主席[138] - 王琦于2020年6月15日获委任为非执行董事[138] - 2021年1月4日，杨润贵辞任，徐晓武获委任为董事会主席及执行董事[200] 人员背景信息 - 徐晓武曾于1999年11月至2016年8月担任国银金融租赁股份有限公司副总裁[22] - 王君来于1995年8月至2000年4月任职于中国银行江苏省分行公司业务部及风险管理部[25] - 洪先生曾服务德勤中国31年，于2014 - 2016年担任德勤中国主席[28] - 王琦于2007年6月毕业于中南财经政法大学获硕士（会计学专业）学位[26] - 洪先生自2016年10月31日起任国美金融科技独立非执行董事，自2017年6月19日起任盛业资本独立非执行董事等[29] - 马立山先生69岁，2016年8月19日获委任为本公司独立非执行董事，曾在中粮集团等企业任职[32] - 关浣非先生63岁，2017年5月23日获委任为本公司独立非执行董事，在金融及保险业经验丰富[34] 公司财务数据关键指标变化 - 本年度集团收入约8.41亿港元，上一年度约21.78亿港元[50] - 本年度按公允价值计入损益账之金融资产亏损净额约3.13亿港元，上一年度约2.25亿港元[50] - 本年度出售按公允价值计入其他全面收益之金融资产亏损净额约1418.4万港元，上一年度约1871.5万港元[50] - 本年度集团年度亏损约26.86亿港元，上一年度约26.87亿港元[50] - 本年度股东应占亏损约27.86亿港元，上一年度约23.31亿港元[50] - 本年度公司发行约51亿股新股用于华融投资私有化[51] - 本年度每股基本亏损42.5港仙，上一年度37.6港仙[51] - 2020年公司就风险项目计提减值拨备约22.07772亿港元[54] - 2020年末现金及现金等值项目总额约17.20306亿港元，2019年末约39.9719亿港元；年末70%以港元或人民币为单位，2019年末为88%[69] - 2020年末资本负债比率为772.26%，2019年末为611.53%，增加因股东权益减少[69] - 2020年末从中国华融国际控股获约6.05115亿美元股东贷款，2019年末约11.61685亿美元[72] - 2020年末录得佳择国际有限公司贷款2.6094亿美元，2019年末贷款3.45亿美元及5852.9万港元[72] - 2020年末录得同系附属公司人民币贷款4.994亿元，2019年有港元、人民币及美元贷款[72] - 2020年末已动用银行授信约33.58758亿港元，2019年末约34.28288亿港元[73] - 2020年末拥有未提取银行备用授信约16.29012亿港元，2019年末约16.255亿港元[73] - 2020年末融资租赁应收款项账面价值3.8202亿港元及定期存款1300万港元用于抵押借贷[77] - 2020年度，集团减值亏损净额约22.07772亿港元[86] - 2020年度，集团计提客户孖展融资垫款减值拨备约3.14亿港元[86] - 2020年度，集团计提客户孖展融资垫款及其他贷款及债务工具减值拨备5.19亿港元[87] - 2020年度，集团计提客户孖展融资垫款及其他贷款及债务工具减值拨备约7.13亿港元[88] - 2020年度，按公允价值计入其他全面收益之金融资产减值拨备净额约1.02亿港元[91] - 2020年度，集团一孖展融资垫款项目计提减值拨备2.1亿港元[91] - 2020年度，另一贷款项目计提减值准备1.5亿港元[91] - 2020年12月31日集团聘用79名雇员，2019年12月31日为103名[100] - 董事会不建议就本年度派付末期股息，2019年也无[105] - 2020年12月31日公司无可供分派储备，2019年12月31日亦无[123] - 本年度集团慈善捐赠约零港元[125] - 本年度集团五大客户应占总营业额约占集团总营业额33.4%，最大客户应占营业额约占集团本年度总营业额9.8%[126] - 本年度公司及其附属公司未发行任何债券[115] - 本年度公司未订立任何股权挂钩协议[116] - 本年度内无未获行使或已授出的购股权[117] - 本年度除将华融投资私有化发行股份外，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[121] - 本年度公司高级管理人员（董事除外）中薪酬在50万至100万港元的有3人[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年资产管理及直接投资分类收入约6.01634亿港元，上一年度约16.05725亿港元；本年度业绩亏损约23.4434亿港元，上一年度亏损约16.33662亿港元[57] - 2020年证券分类收入约1.60766亿港元，上一年度约4.15712亿港元；本年度业绩亏损约2.2709亿港元，上一年度亏损约5.7523亿港元[58] - 2020年企业融资分类收入约51.1万港元，上一年度约890.7万港元；本年度业绩亏损约15.2万港元，上一年度亏损约506.4万港元[60] - 2020年金融服务及其他分部收益约7809.7万港元，上一年度1.48035亿港元；本年度分部亏损约8896.4万港元，上一年度亏损约1.606亿港元[61] - 2020年资产管理及直接投资分类利息收入由上一年度的13.49763亿港元下降为约5.55668亿港元[57] - 2020年资产管理及直接投资分类按公允价值计入损益账之金融资产之亏损净额由上一年度约2.37899亿港元增加至约2.75108亿港元[57] 华融投资私有化相关 - 公司向华融投资计划股东提出有条件股份交换要约，每股计划股份换2.82股公司新发行股份[93] - 2020年11月11日公司根据计划配发达约51亿股新股份，11月12日华融投资股份撤销上市地位[95] - 公司按每持有一股华融投资股份获发2.82股公司股份的基准，向华融投资合资格股东发行51.2112亿股股份[113] - 2020年7月3日，公司向计划股东提出有条件股份交换要约，每持有一股计划股份换取2.82股股份 [162] - 建议及计划构成公司的一项非常重大收购事项及关连交易 [163] - 2020年11月10日计划生效，11月12日华融投资股份于联交所撤销上市地位 [165] - 根据计划，向计划股东配发达约51亿股新股份 [166] 公司股权结构 - 2020年12月31日，中国华融受控制公司权益持股44.41556104亿股，占公司已发行股本约51.00%[150] - 2020年12月31日，中国华融受控制公司权益（保证权益）持股21.44097429亿股，占公司已发行股本约24.62%[150] - 2020年12月31日，佳择实益拥有26.1143844亿股，占公司已发行股本约29.98%[150] - 2020年12月31日，Camellia Pacific实益拥有18.30117664亿股，占公司已发行股本约21.01%[150] - 2020年12月31日，Shinning Rhythm Limited保证权益持股20.09097429亿股，占公司已发行股本约23.07%[150] - 2020年12月31日，雄连企业有限公司实益拥有1.29亿股，占公司已发行股本约1.48%[153] - 2020年12月31日，中国天元国际金融有限公司实益拥有6.46220529亿股，占公司已发行股本约7.42%[153] - 2020年12月31日，中国天元金融集团（控股）有限公司受控制公司权益持股7.75220529亿股，占公司已发行股本约8.90%[153] - 2020年12月31日，贾天将先生受控制公司权益持股17.71738029亿股，占公司已发行股本约20.34%[153] - Fresh Idea Ventures Limited持有1.35亿股相关股份的直接保证权益，公司由Camellia Pacific及佳择共同拥有51% [157] - 中国天元金融集团（控股）有限公司被视为在7.75220529亿股股份中拥有权益，其中雄连企业有限公司持有1.29亿股，中国天元国际金融有限公司持有6.46220529亿股 [158] - 中国天元资产管理有限公司持有9.965175亿股股份，贾天将先生拥有宁夏天元锰业集团有限公司99.96%的权益 [159] 公司与中国华融的持续关连交易 - 2019年5月22日，公司与中国华融订立为期三年的总协议，为其及联系人提供三类服务 [168] - 中国华融间接实益持有公司已发行股本约51%，总协议项下拟进行交易构成公司的持续关连交易 [169] - 2019年总协议截至2022年5月21日止三个年度的年度上限金额均为6亿千港元，本年度公司获约48万港元的承销收入 [172] - 公司第一类交易证券经纪服务费率预计介于0.07%至0.5%，配售及承销服务费率预计介于0.2%至5%[174] - 公司第三类交易管理费范围预计介于每年0.5%至2%，表现费范围预计介于基金回报的0%至25%[177] - 公司借助中国华融及其联系人客户网络扩充证券业务规模，探索中国市场商机[178] - 订立交易前，相关协议须由合规及法律部门、高级管理层及负责人审阅批准[181] - 公司核数师将对持续关连交易进行年度审阅，确保符合上市规则规定[181] - 公司将定期审阅与中国华融的交易，识别超建议年度上限风险的交易[181] - 董事确认持续关连交易在日常业务中进行，按商业条款且符合股东利益[183] - 公司委聘安永会计师事务所汇报持续关连交易[183] - 董事会获核数师无保留意见函件，确认持续关连交易符合相关规定[183] - 除特定项外，关联方交易符合上市规则定义，公司按规定披露[184] 公司融资协议 - 2019年2月21日，公司与银行签订非承诺性循环贷款融资协议，总金额1亿美元，延期至2021年1月20日[187] - 2020年3月17日，公司与银行签订循环贷款融资协议，总金额6亿港元，无固定限期[187