公司基本信息 - 公司是世界顶尖的高端品牌及奢侈手袋等制造商和大中华区品牌分销商，2011年进入中国手袋零售市场[3] - 公司目前拥有四个自家品牌，即Tuscan's、Fashion & Joy、2018年收购的Amedeo Testoni及其副线品牌i29 [3] - 公司拥有国际品牌Cole Haan于香港及中国内地的独家分销及经营权[3] - 公司股票代码为1023 [2] - 公司网址为www.sitoy.com [14] - 2021年6月30日集团旗下运营五个品牌，包括自有品牌TUSCAN'S和Fashion & Joy，还取得Cole Haan中国内地及香港独家分销及运营权，收购A. Testoni S.p.A.及其附属公司[44] 公司组织架构及人员信息 - 公司薪酬委员会主席为龙洪焯先生，成员有杨华强先生、杨志达先生[14] - 公司提名委员会主席为杨华强先生，成员有关保铨先生、龙洪焯先生[14] - 杨华强72岁，在集团任职超50年，专注制造奢侈品牌手袋及小皮具超19年[83] - 杨和辉68岁，在集团任职超43年，专注制造奢侈品牌手袋及皮具超16年[84] - 杨健47岁，在集团任职超22年，专注策略计划及业务发展超15年[84] - 刘健成博士65岁，在企业监控等方面累积约30年行政管理经验[86] - 杨志达51岁，在核数等方面累积广泛经验，曾在主要国际会计师行任职超十年[88] - 报告日期董事会由七名董事组成，含三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[102] - 杨华强任主席，杨和辉任行政总裁[113] - 独立非执行董事及非执行董事任期分别至2023年12月5日和2024年7月31日[114] - 董事会成立三个委员会，包括审核、提名等委员会[115] - 薪酬委员会由独立非执行董事龙洪焯先生（主席）、杨志达先生及执行董事杨华强先生组成，年内举行一次会议，成员出席率均为100%[127][128] 公司合作机构信息 - 公司香港法律顾问为胡关李罗律师行[14] - 公司主要往来银行有香港上海滙丰银行有限公司、恒生银行有限公司、中国银行（香港）有限公司[14] - 公司核数师为安永会计师事务所[14] 财务数据关键指标变化 - 2021财年公司收益约14.249亿港元，同比下跌21.2%[18][31] - 2021财年毛利约4.064亿港元，下跌7.4%，毛利率为28.5%[29] - 2021财年公司普通权益持有人应占亏损约1.502亿港元，每股基本亏损15.61港仙[31] - 2021年每股资产净值1.81港元，2020年为1.90港元[25] - 2021年资本负债比率为3.5%，2020年为3.9%[25] - 2021年权益回报为 - 8.8%，2020年为 - 8.2%[25] - 2021年总资产回报为 - 6.6%，2020年为 - 6.1%[25] - 2021年流动比率为2.14倍，2020年为2.27倍[25] - 2021年速动比率为1.58倍，2020年为1.73倍[25] - 公司建议派发2021财年特别股息每股1港仙，全年股息每股3港仙[27][31] - 集团收益从2020财年约1,808.9百万港元减少约21.2%至2021财年约1,424.9百万港元[54] - 销售成本从2020财年约1,369.9百万港元减少约25.7%至2021财年约1,018.4百万港元[55] - 毛利从2020财年约439.0百万港元减少约7.4%至2021财年约406.4百万港元，毛利率从2020财年约24.3%上升至2021财年约28.5%[55] - 销售及分销开支从2020财年约237.4百万港元减少约8.4%至2021财年约217.5百万港元[56] - 行政开支从2020财年约296.6百万港元减少约7.7%至2021财年约273.8百万港元[57] - 其他开支从2020财年约72.2百万港元增加约14.5%至2021财年约82.7百万港元[60] - 2021财年公司亏损约1.537亿港元，2020财年亏损约1.502亿港元[63] - 2021年6月30日和2020年6月30日，公司投资物业账面价值分别约为7亿港元和7.114亿港元[64] - 2021财年公司资本开支达约1700万港元，主要用于升级制造设施和扩展零售业务[68] - 2021年6月30日公司现金及现金等价物达约4.778亿港元，2020年为5.178亿港元[73] - 2021年6月30日公司资本负债比率为约3.5%，2020年为3.9%[73] - 2021财年公司61.9%的销售以业务单位功能货币以外货币计值，2020年为71.3%[74] - 2021财年公司约78.2%成本以单位功能货币计值，2020年为71.5%[74] - 2021年6月30日约2520万港元定期存款已抵押作银行融资担保，2020年为2350万港元[78] - 存货周转天数从2020财年的114天增至2021财年的144天[79] - 贸易应收账款周转天数从2020财年的76天减至2021财年的64天[80] - 贸易应付账款及应付票据周转天数从2020财年的63天增至2021财年的86天[81] - 2021财年公司核数师安永会计师事务所审核服务酬金为2000千港元，非审核服务酬金为0[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 零售业务收益增加6.8%至约514.3百万港元，除税前分部亏损为约61.4百万港元，较去年的156.2百万港元显著改善[34][43] - 制造业务分部收益约897.1百万港元，分部除税前亏损约52.1百万港元[35] - 2021财年北美客户占按地区分部收益约14.1%[35] - 时代中心可供租赁楼层的100%已租出[38] - 物业投资业务因香港商业物业市场转弱，公平值亏损约11.4百万港元[38] - 物业投资分部产生收益约13.5百万港元，除税前分部亏损约2.6百万港元[38] - 2021财年集团外部客户采购订单较去年下跌约31.7%，制造业务外部客户分部收益约897.1百万港元，分部除税前亏损约52.1百万港元，去年为溢利60.6百万港元[47] - 2021财年物业投资业务收益约13.5百万港元，除税前亏损的分部业绩约2.6百万港元，因投资物业公平值亏损净额约11.4百万港元[49] 公司业务发展规划 - 公司预计制造业务下个财年将获巨大增长[39] - 公司预计零售分部未来数年能实现满意增长[39] - 公司将集中资源于中国核心城市（尤其是大湾区核心城市）进行扩张[39] - 公司将继续加大供应链资源整合力度，建立自身供应链体系[41] 公司企业管治相关 - 2021财年公司遵守企业管治守则所载守则条文[97] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则监管董事证券交易行为[98] - 全体董事确认2021财年全面遵守标准守则规定[99] - 可能拥有集团内幕消息的雇员须遵守不比标准守则宽松的书面指引[100] - 2021财年未发现相关雇员未遵守指引的情况[101] - 董事会将集团日常营运管理权限授予管理层，二者权力及职责明确[103] - 董事会监控集团业务发展及财政表现，制定策略方向[104] - 重大投资决定、批准财务报表及宣派股息等事项由董事会保留[104] - 管理层实施董事会决定、制定商业计划并向董事会报告集团整体表现[104] - 年内举行四次董事会定期会议，会前向董事发至少14日通知，文件至少提前三天送交[105] - 全体董事董事会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[107] - 全体董事参与持续专业发展，培训范畴为大数据及数码转型的要求及流程[111][112] - 审核委员会年内举行两次会议，成员出席率100%[117] - 提名委员会年内举行两次会议，成员出席率100%[120] - 审核委员会职责包括审阅业绩报告、讨论财务事项等[117] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构、评估独立性等[120] - 董事会于2018年9月17日采纳提名政策，可协助公司实现董事会成员多元化[121] - 董事会于2013年6月3日采纳董事会成员多元化政策，提名委员会每年商讨可计量目标[123][124] - 雇员及董事薪酬根据内部平等因素及外部市场状况厘定并检讨，一般包括固定薪金、退休金等[129][130] - 独立非执行董事薪酬固定按季支付[131] - 2021年9月27日，董事会检讨公司年内是否符合企业管治守则及报告披露资料[133] - 集团建立风险管理及内部监控系统遵守企业管治守则原则第C.2条[139] - 风险管理系统包括识别、评估、管理阶段，年内风险评估未发现重大风险[139][140][141][142] - 集团制定符合COSO 2013年框架的内部监控系统[143] - 2021财年董事会对集团风险管理及内部监控系统有效性进行半年度审核，认为系统有效适当，资源、员工资历和经验充分，培训计划及预算充足[155] - 公司无内部审计部门，外聘独立专业人士进行独立检讨，董事会将最少每年检讨一次内部审计部门之需要[155] - 董事会于2018年9月17日采纳股息政策，股息分派取决于财务业绩等因素，也会不时宣派特别股息，政策将定期审核[159] - 合共持有公司附有投票权已缴足股本不少于十分之一的两名或以上股东，或持有不少于十分之一的认可结算所（或其代名人）股东，可提呈书面要求函提请召开股东特别大会[161] - 董事会若认为书面要求函适合，须于接获起21天内着手安排召开股东大会，股东周年大会及特别决议案大会须发不少于21天书面通知，其他特别大会须发不少于14天书面通知[162] - 若董事会未在21天内安排召开，请求人可自行召开，但不得于接获书面要求函起计三个月后召开，公司偿付合理开支[163] 环境、社会及管治相关 - 环境、社会及管治报告涵盖2020年7月1日至2021年6月30日公司及附属公司可持续发展及社会责任工作与表现[164] - 环境、社会及管治报告涵盖中国内地及香港手袋等业务环境及社会表现，数据来自东莞时代、英德皮具和英德箱包[165] - 报告根据联交所《环境、社会及管治报告指引》编制，遵循强制披露规定及“不遵守就解释”条文[166] - 董事会负责监督公司环境、社会及管治表现，识别和管理相关风险，下放权力给管理层制定执行政策[171] - 董事会委任第三方顾问进行重要性评估，确定重大环境、社会及管治议题[172] - 公司通过多种渠道与不同持份者沟通，未来将提升持份者参与程度[173][175] - 政府与监管机构期望公司遵守政策法规、按时纳税、安全生产，公司定期呈报资料和会面[175] - 股东期望回报、合规运营、资讯透明，公司通过股东大会、公布、邮件等沟通[175] - 业务伙伴期望公司诚信经营、履行合约，公司通过业务沟通和洽谈合作[175] - 客户期望优质产品服务、履行合约、诚信经营，公司通过客户沟通会和回访[175] - 公司本年度确定的重大环境、社会及管治议题包括合规管理、预防处理环境事故等[176][177] - 公司遵守《中华人民共和国环境保护法》等当地环保法规，运营期间未发现不遵守适用规定的情况[178] - 东莞时代、英德皮具和英德箱包制定全面环境管理系统，公司定期进行内部审查评估其有效性[178] - 英德皮具及英德箱包定期提供环境政策培训，提高员工环保参与及意识[178] - 2021年12月，东莞时代用电量减少30兆瓦时[181] - 公司目标逐步减少生产中有害气体排放，长期生产二氧化碳中和产品及提供服务，推动使用可再生能源[181] - 公司目标提高资源利用率，减少生产及产品使用产生的废纸和其他废弃物[181] - 公司在电机、余热利用等方面提高能源效率，优先使用节能环保设备，推动使用可再生能源[181] - 公司更换老旧低效喷漆设施，集中安装喷漆设备，升级废气净化处理设备[185] - 公司制定资源及能源管理政策，如英德皮具及英德箱包的节能管理系统和绿色办公室政策[188] - 公司实行多项节能措施，如用LED灯取代白炽灯、划分照明区、提醒员工关灯等[189] - 公司关注气候问题，识别过渡性风险，制定天灾应变计划[192] - 公司致力为雇员构建和谐工作环境，实行更好雇佣措施，倡导工作场所道德规范及人权[193] - 公司根据当地法律及代加工客户要求制定雇佣政策，优先内部晋升，禁止强制劳动和使用童工[194] - 本年度公司经营范围内未发现不遵守适用劳工法规情况，未受劳工保障问题处分[195] - 公司为雇员提供具竞争力薪酬，定期进行表现评估，结果用于制定人力资源政策[197] - 公司按法律规定为内地和香港雇员支付相关保险和公积金，还提供额外福利[198] - 公司组织员工活动促进工作与生活平衡[198] - 公司定期绩效评估，建立内部晋升制度，为员工提供职业发展路径[199] - 公司为新员工提供岗前培训，不时为雇员提供不同程度在职培训[199] - 公司为香港办事处合格雇员提供外部培训补贴[200] 税务相关 - 截至2021及2020年6月30日止年度，集团在香港产生或所得的估计应课税溢利按适用的香港利得税税率16.5%计算[61] - 中国企业所得税按法定税率25%计算，2020年也是25%[62] 其他信息 - 2020年12月21日，公司附属公司以80万港元收购SBM 25%股权，交易完成后SBM成间接全资附属