K&S矿场产能与生产情况 - K&S矿场年产能达320万吨，已投入商业化生产，即将达至全面产能，生产含铁量65%的优质铁矿石产品[6] - 报告期内，K&S产能平均提高至设计产能约80%，2019年6月成功以接近全面产能的93%运行[9] - 2019年6月K&S以93%的平均产能运营，中期产能维持稳定于约80%[63] - K&S矿场第一期旨在年产320万吨含铁品位达65%的铁精矿，可选择二期扩充至年产630万吨，正评估升级一期厂房至年产约460万吨[61] 铁精矿产量、销量、售价与收益情况 - 上半年铁精矿产量比去年同期增加16%，收益增加27%至8920万美元，已投产矿场分部的EBITDA增加63%至2370万美元[10] - 2019年上半年铁精矿产量为1262938湿公吨，较2018年增长16.4%；销量为1239398湿公吨，增长18.4%[22] - 2019年上半年铁精矿基于湿公吨平均售价为71美元/吨，较2018年增长6.0%；基于干公吨平均售价为77美元/吨，增长5.5%[22] - 2019年上半年铁精矿收益为88546千美元，较2018年增长26.6%；工程服务收益为698千美元，增长超100%；总收益为89244千美元，增长27.2%[22] - 截至2019年6月30日止六个月，公司总收益为8924.4万美元，其中销售铁精矿7520.9万美元，送货服务1333.7万美元，工程服务69.8万美元[150] - 截至2018年6月30日止六个月，公司总收益为7018.5万美元，其中销售铁精矿6996.2万美元，工程服务22.3万美元[154] - 截至2019年6月30日止六个月，集团外部销售收益为89,244千美元，2018年同期为70,185千美元[157][162] 成本相关情况 - 现金成本从2018年上半年的每吨51.7美元减少3.5%至2019年的每吨49.9美元[10] - 2019年上半年折旧及摊销前矿场营运开支及服务成本为65924千美元，较2018年增长17.5%；折旧及摊销为14919千美元，增长63.4%[22] - 2019年上半年每噸出售現金成本下降3.5%至49.9美元，加工及生產固定開支、礦場管理及相關成本分別降低8.6%及3.7%，運輸成本降低13.7%至每噸15.7美元[39] - 礦場營運開支及服務成本從2018年6月30日的5610萬美元上漲至2019年上半年的6590萬美元，成本增加17.5%，銷量增加18.4%[37] - 2019年上半年矿场营运开支及服务成本为80,740千美元，2018年同期为65,249千美元[164] - 2019年上半年一般行政开支为5,221千美元，2018年同期为5,235千美元[164] - 2019年上半年融资成本为24,203千美元，2018年同期为10,430千美元[169] - 2019年上半年所得税开支为708千美元，2018年同期为 - 336千美元[171] - 2019年上半年分包采矿成本及工程服务为24,941千美元，2018年同期为13,604千美元[164] - 2019年上半年铁路运费为19,416千美元，2018年同期为17,860千美元[164] - 2019年上半年折旧及摊销为13,114千美元，2018年同期为9,126千美元[164] 亏损与盈利相关情况 - 已撇销与工商银行贷款相关的未摊销贷款成本1150万美元，折旧开支增加1490万美元，2019年上半年录得亏损2520万美元[11] - 2019年上半年其他收入、收益及亏损为508千美元，较2018年减少70.3%；外汇亏损为5520千美元，2018年为收益1263千美元[22] - 2019年上半年除税前亏损为25932千美元，较2018年增长69.5%；除税后亏损为25224千美元，增长61.3%[22] - 2019年上半年已投产矿场EBITDA为23683千美元，较2018年增长62.6%；本集团（不包括外汇）EBITDA为18684千美元，增长77.9%；本集团EBITDA为13164千美元，增长11.9%[22] - 2019年上半年本公司拥有人应占亏损为25204千美元，较2018年增长61.4%；不包括一次性非经常性项目亏损为13739千美元，增长70.2%；不包括一次性非经常性项目及外汇亏损为8219千美元，减少11.9%[22] - 2019年上半年公司基本亏损为13700千美元（2018年为8100千美元），亏损较高主要因外汇亏损大、折旧费用高和其他融资成本高[30] - 生產分部EBITDA從2018年6月30日的1460萬美元增至2370萬美元，增幅62.6%，2019年上半年利潤為910萬美元（2018年：560萬美元）[44] - 2019年外匯虧損為550萬美元，其他融資成本為1270萬美元[44] - 所得稅抵免0.7百萬美元（2018年6月30日所得稅開支：0.3百萬美元）[47] - 2019年上半年公司擁有人應佔虧損為2520萬美元（2018年：1560萬美元）[48] - 2019年上半年公司除税前亏损为25,932千美元，较2018年同期的15,301千美元增加69.48%[92] - 2019年上半年公司期内亏损为25,224千美元，较2018年同期的15,637千美元增加61.31%[92] - 2019年上半年公司基本每股亏损为0.36美仙，2018年同期为0.22美仙[92] - 2019年上半年公司全面开支总额为45,749千美元，较2018年同期的14,158千美元增加223.13%[95] - 2019年上半年公司亏损25204千美元，2018年上半年亏损15619千美元[102] - 2019年上半年其他全面收入为505千美元，2018年上半年其他全面开支为432千美元[102] - 2019年上半年公司拥有人应占亏损2520.4万美元，2018年同期为1561.9万美元[177] 资产负债相关情况 - 报告期末实现稳健的资产负债表，录得资产净值2.74亿美元，相当于每股0.30港元[11] - 截至2019年6月30日，公司资产总值为618,489千美元，较2018年12月31日的609,960千美元增长1.39%[97] - 截至2019年6月30日，公司负债总额为343,991千美元，较2018年12月31日的290,450千美元增长18.43%[97] - 截至2019年6月30日，公司资产净值为274,498千美元，较2018年12月31日的319,510千美元下降14.09%[97] - 截至2019年6月30日，公司股本为1,285,158千美元，与2018年12月31日持平[100] - 截至2019年6月30日，公司累计亏损为1,025,756千美元，较2018年12月31日的1,000,552千美元增加2.52%[100] - 2019年6月30日公司流动负债净额约54500千美元[109] - 2019年6月30日贸易及其他应收款项为1825.4万美元，2018年12月31日为1102.7万美元[183] - 2019年6月30日贸易及其他应付款项为6346.5万美元，2018年12月31日为5478.8万美元[190] - 2019年6月30日借款总计23182.3万美元，2018年12月31日为21286.9万美元[195] - 2019年6月30日有抵押借款为23175.8万美元，2018年12月31日为15877.7万美元[195] - 2019年6月30日一年内应偿还借款为2071万美元，2018年12月31日为11195.4万美元[195] - 2019年6月30日流动负债为2071万美元，2018年12月31日为11195.4万美元[195] 融资相关情况 - 2019年3月，工商银行贷款再融资完成，Gazprombank成为新融资供应商[12] - 2010年12月13日，集团与工商银行订立融资协议，工商银行向附属公司借出3.4亿美元用于K&S项目采矿业务建设[198] - 原计划自2014年12月起分16期每半年偿还一次，每期2125万美元，2022年6月清偿[198] - 2017年2月27日，工商银行同意将2017年6月20日及12月20日到期的两期共4250万美元还款重组为五期[198] - 2018年6月20日至2020年6月20日各期还款增加850万美元至2975万美元[198] - 2019年3月19日，集团全额偿还工商银行未偿还贷款本金及利息并终止协议[199] - 2018年12月18日，集团就2.4亿美元Gazprombank贷款订立两项贷款协议，2026年到期[200] - Gazprombank贷款第一笔本金1.6亿美元，年利率为伦敦银行同业拆息加5.7厘，按季度等额还款[200] - Gazprombank贷款第二笔本金8000万美元，年利率为伦敦银行同业拆息加7.7厘，2026年12月偿还[200] - 2019年3月19日，集团提取Gazprombank贷款偿还工商银行约1.69亿美元，拨付K&S项目营运资金300万美元[200] - 2019年3月21日，集团进一步提取Gazprombank贷款偿还CJSC Pokrovskiy Rudnik贷款约5700万美元[200] 铁矿石市场与公司策略情况 - 公司将铁矿石价格对冲，策略是将不超过K&S产量的一半进行对冲[16] - 2019年上半年，铁矿石价格出现一定程度的波动，但整体影响正面[17] - 公司对铁矿石市场前景保持谨慎乐观，认为一带一路倡议下中国基建项目对铁矿石需求增加将抵消全球贸易纠纷影响[18] 其他业务项目情况 - Kuranakh矿场面积约85平方公里，运营生产含铁品位达62.5%的铁精矿及含二氧化钛品位达48%的钛铁精矿[76] - Garinskoye项目由公司拥有99.6%权益，DSO方式方案有储量2020万吨、含铁品位48%、剥离率每1.7立方米/吨的矿坑，年产能190万吨，铁精矿品位55%，运营8年[83] - Garinskoye项目发展方案一为建设年产能460万吨的大型露天矿场，寿命超20年，需建设铁路连接；方案二为中级DSO方式[83] - 公司对Kostenginskoye项目全权益拥有，产品为铁精矿，位于俄罗斯远东地区犹太自治州[85] - 公司对Bolshoi Seym项目全权益拥有，产品为钛铁矿，位于俄罗斯远东地区阿穆尔州[85] - 公司对钢渣再加工项目拥有46%权益，产品为五氧化二钒，位于中国黑龙江[85] - 公司对Giproruda拥有70%权益，提供采矿技术研究及咨询服务，位于俄罗斯圣彼得堡[85] K&S矿场其他情况 - 2019年上半年K&S安全监控进展理想，失时工伤率为1.45，2018年6月30日为零[69] - 2019年上半年K&S订立重大新合约及承担金额相对较低，反映矿场提升至接近全数产能[53] - 2019年上半年K&S成功使客户层多元化，向中国南部更远处客户试运，售价增幅大于运输成本增加[67] - 报告期内，采矿承包商在K&S开采476.63万吨矿石、钻探276358米及爆破699.81万立方米[71] - 阿穆尔河大桥开通后，K&S运往中国边境运输成本每吨最多节省5美元[72] - 2019年上半年388.94万吨矿石用于初步加工，生产出265.2538万吨预选精矿，最终生产出126.2938万吨铁精矿并售出123.9398万吨[66] - 2019年上半年K&S单位现金成本价为每吨49.9美元，集团认为达全面运营时现金成本将进一步减少[68] Kuranakh矿场安全情况 - 2019年上半年Kuranakh矿场失时工伤率为零，2018年6月30日失时工伤率也为零[77] 现金流量情况 - 经营业务所得現金淨額為1310萬美元（2018年6月30日：1170萬美元），利息款項從570萬美元增加至1010萬美元，資本支出為170萬美元[49] - 2019年6月30日，集團現金、存款及銀行結餘賬面值約為830萬美元（2018年12月31日：860萬美元）[51] - 2019年上半年经营业务所得现金净额为13069千美元，2018年同期为11675千美元[106] - 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