财务数据关键指标变化 - 公司2018年汽车销量为47,677台，同比下降5.36%[11][15] - 公司2018年营业额为人民币52.53亿元，同比增长3.55%[11][15] - 公司2018年除税后盈利为人民币4.62亿元，同比下降8.03%[11][15] - 公司2018年出口销售金额占全年营业额约0.56%[3][4] 业务线表现 - 公司新能源产业取得突破，新能源汽车产品开始小批量投放市场[19][21] - 公司4JZ发动机项目导入落地，将引入五十铃最新技术产品[19][21] - 公司全年新建多个一级经销商、直营支店和直营销售店[19][22] - 公司改革售后机制，提升了服务水平和客户满意度[19][22] - 公司强化自主创新坚决打赢国六攻坚战涉及开发量产成本质量和市场五条战线同步协同推进[28][30] - 公司推进新能源汽车产业发展强化产业规划和实现路径加强产品开发和生产品质保障能力建设[32][35] - 公司重点开拓东南亚中东中亚和非洲等发展中国家市场加速出口销售和海外营销网络建设[32][34] - 公司推进双联合项目加强核心技术能力培育和售后服务体系建设[35] - 公司主要业务为生产销售五十铃轻、中、重型卡车、皮卡、多用途车、底盘及汽车零部件[68] - 公司主要业务为生产及销售五十铃轻型、中型、重型商用車、皮卡車、多功能汽車、底盘以及汽車零件[73] 管理层及治理结构 - 罗宇光自2016年12月22日起担任公司执行董事、董事长及薪酬委员会成员[43] - 林修一自2018年5月30日起担任公司执行董事、副董事长及总经理[43] - 前垣圭一郎于2018年5月30日辞任公司副董事长及总经理职务[45][47] - 太田正纪自2016年6月15日起担任公司执行董事[46][48] - 罗宇光拥有24年汽车行业连续从业经验[43] - 林修一在五十铃汽车有限公司拥有超过30年采购业务管理经验[43] - 前垣圭一郎曾于2010年至2014年担任庆铃五十铃（重庆）发动机有限公司副董事长[45][47] - 太田正纪自1979年加入五十铃，拥有丰富生产技术管理经验[46][48] - 罗宇光曾担任庆铃五十铃（重庆）发动机有限公司董事长至2016年11月[43] - 公司管理层包含多名来自五十铃汽车有限公司的高管人员[43][45][46] - 李巨星先生53岁自2015年5月28日起担任公司执行董事[50] - 徐松先生51岁自2016年6月15日起担任公司执行董事[50] - 龙涛先生67岁自1994年4月28日起担任公司独立非执行董事[54] - 宋小江先生68岁自1994年4月28日起担任公司独立非执行董事[55] - 李巨星曾于2016年9月26日至12月22日期间代行公司董事长职务[50] - 徐松先生持有工程学士及工商管理硕士学位[50] - 龙涛先生现任北京海问创业新技术投资管理有限公司董事长[54] - 宋小江先生任重庆平正律师事务所主任并从事律师工作29年[55] - 李巨星毕业于哈尔滨工业大学铸造专业获工学学士学位[50] - 徐松先生1988年6月加入中国共产党[50] - 公司监事的履历包含25年企业管理经验[61] - 公司财务部门负责人具有国际金融专业背景及经济学学士学位[62] - 公司独立非执行董事之一拥有哈佛商学院工商管理硕士学位[58] - 公司独立非执行董事之一曾担任高盛中国区主管等投行高级职务[58] - 公司监事的履历包含机械工程专业背景及日本企业管理研修经历[61] - 公司执行董事及监事于2018年5月30日更新或订立三年期服务合约[105] - 公司所有独立非执行董事均确认其独立性[108] - 独立非执行董事均已提交独立性确认函[113] - 公司董事及监事未参与任何与公司业务存在竞争关系的业务[119][121] - 薪酬委员会由一名执行董事和四名独立非执行董事组成[131][132] 成本与费用 - 公司因新产品推出导致研发成本增加，可能削弱产品价格竞争力[89][92] - 公司添置物业、厂房及设备约人民币4618.4万元用于扩充生产设施[91][94] 风险因素 - 公司下半年面临中国汽车行业持续下滑和竞争加剧的挑战[12][16] - 公司面临因市场环境恶化导致的销量及利润下滑风险，国内商用汽车制造商销量均有不同程度下滑[83][87] - 公司面临因国家排放法规趋严及产品切换时间缩短带来的研发支撑不足风险[89][92] - 公司在中高档商用卡车市场的优势地位受到竞争对手产品推出的不利影响[93][97] 内部管理与运营 - 公司优化管理提升经济效益生产部门提高技术和效率同时注重安全环保质量管理部门改进质量管理体系和培训[29] - 公司加强质量管控科学编制完善检查作业和工序作业指导书等质量控制文件强化标准作业[33][36] - 公司深化人力资源改革调整工资总额决定机制和绩效体系强化定岗定编和提质增效[40] - 公司强化体系建设全面培育营销竞争力优化营销组织提升市场反应灵敏度与精准度[32][34] - 公司建立有效初期流动管理体制确保可靠稳定的产品投放市场[28][30] - 公司深化8项质量管理活动和五十铃IMM活动做实三级质量管控强化质量检查[36] - 公司财务核算及管理符合相关规定，未发现疑问[65] - 公司未发现董事及高级管理人员存在滥用职权损害股东及员工权益的行为[65] 股东结构与关联方 - 公司股东总数139名，其中庆铃汽车集团持有内资股1,243,616,403股，占总股本50.10%[123][124] - 五十铃汽车持有H股496,453,654股，占H股类别40.08%，占总股本20.00%[124] - Allianz SE通过受控法团持有H股102,122,000股，占H股类别8.24%，占总股本4.11%[124][130] - Edgbaston Investment Partners LLP持有H股68,655,000股，占H股类别5.54%，占总股本2.77%[124] - 五名最高薪酬人士中有三名为公司董事及监事[120][122] - 公司董事、监事及最高行政人员均未持有公司股份或债权证权益[109][114] - 公司未签订任何非雇佣性质的管理合约[112][117] - 公司未订立任何股票挂钩协议[96][100] - 庆铃集团和五十铃分别持有公司已发行股本50.10%和20.00%[135] - 庆铃五十铃发动机由五十铃、庆铃集团和公司分别持股50.61%、30.06%和19.33%[135] - 庆铃模具为公司附属公司，由公司和五十铃分别持股50.56%和49.44%[135] - 庆铃五十铃发动机于2018年12月29日吸收合并五十铃庆铃汽车零部件[135] - 公司与五十铃共同控制的销售服务实体为庆铃五十铃（重庆）汽车销售服务有限公司[135] - 五十铃控股的联营公司为五十铃庆铃（重庆）汽车技术开发有限公司[135] - 所有关联交易条款在合并后维持不变，履约方变更为庆铃五十铃发动机[135] 关联交易详情 - 公司与庆铃集团及其附属公司签订新零件供应协议，零件定价基于实际成本加不超过8%的边际溢利[137] - 公司向重庆庆铃锻造提供综合服务，定价基于实际成本加应付税款[137] - 公司向重庆庆铃车桥租赁机械，租金按年度折旧金额加应付税款确定[137] - 公司向重慶慶鈴日發及慶鈴專用供應半成品汽車零部件價格基於成本加不超過8%利潤率[140] - 公司向慶鈴集團銷售汽車零部件及其他金額約人民幣1185.3萬元[140] - 公司向重慶慶鈴鑄造銷售廢金屬金額約人民幣2364.2萬元[140] - 公司向重慶慶鈴車橋銷售汽車零部件金額約人民幣1394.9萬元[140] - 公司向重慶慶鈴日發銷售汽車零部件金額約人民幣980.6萬元[140] - 公司向慶鈴集團購買汽車零部件金額約人民幣2056.6萬元[143][145] - 公司向重慶慶鈴車橋購買汽車零部件金額約人民幣42180.1萬元[143][145] - 公司向重慶慶鈴日發購買汽車零部件金額約人民幣6134.7萬元[143][145] - 公司向重慶慶鈴塑料購買汽車零部件金額約人民幣5932.1萬元[143][145] - 公司向慶鈴集團銷售汽車底盤及相關零件金額約人民幣123914萬元[150][152] - 公司与庆铃集团签订新仓库租赁协议，年租金分别为人民币5,827,000元（19,880.4平方米土地）、920,000元（20,697平方米土地）及463,000元（10,000平方米土地）[155][157] - 公司向重庆庆铃锻造租赁机械设备的年租金基于折旧额计算，本年度交易金额约为人民币20,089,000元[156][158] - 公司向庆铃集团租赁110千伏安变电站设备，本年度交易金额约为人民币873,000元[160][162] - 公司与庆铃模具的采购交易金额约为人民币1,428,000元，销售金额约为人民币14,405,000元，综合服务收益为人民币350,000元[161][163] - 公司向庆铃模具出租土地的月租金为人民币3,946.09元，本年度交易金额约为人民币43,000元[167][169] - 公司向五十铃采购汽车零部件及配件的本年度交易金额约为人民币387,765,000元[168] - 公司向五十铃销售套装零部件及汽车配件的本年度交易金额约为人民币4,168,000元[168] - 向五十铃采购汽车零部件金额约为人民币3.87765亿元[170] - 向五十铃销售配件套件及其他汽车零部件金额约为人民币416.8万元[171] - 技术转让及商标许可协议项下持续关连交易金额约为人民币2213.7万元[174][178] - 600P系列车辆商标使用费为每辆2000日元[177] - 100P系列车辆商标使用费为每辆1500日元[177] - TF/UC系列车辆商标使用费为每辆1500日元[177] - 向庆铃五十铃发动机采购发动机总成及零部件金额约为人民币12.00482亿元[181][183] - 向庆铃五十铃发动机销售发动机零部件及原材料金额约为人民币7.28736亿元[181][183] - 向庆铃五十铃发动机提供综合服务金额约为人民币101.9万元[182][184] - 向庆铃五十铃发动机出租设备金额约为人民币3928.5万元[186] - 新设备租赁协议年交易金额约为人民币3928.5万元[188] - 新工厂租赁协议年交易金额约为人民币426万元[189] - 销售合资土地及场所租赁年交易金额约为人民币155万元[190] - 销售合资综合服务协议年交易金额约为人民币2000元[193][195] - 销售合资供应协议年交易金额约为人民币3614.2万元[194][196] - 五十铃庆铃技术开发工厂租赁协议因提前终止年交易金额为零元[199] - 五十铃庆铃技术开发综合服务协议年交易金额约为人民币110.5万元[199] 股息与分配 - 公司建议派发末期股息每股人民币0.16元，总额约为人民币3.97163亿元[70] - 公司建议派发末期股息每股人民币0.16元，总额约为人民币397,163,000元[75] - 公司可供股东分配溢利为保留溢利约人民币17.05亿元（2017年：约人民币17.03亿元）[103] 员工与社会责任 - 公司截至2018年12月31日共有员工3,008人[5][6] - 公司所有全职员工均享有国家规定的工伤保险、失业保险、医疗保险、养老保险、生育保险和住房公积金[81][85] - 公司致力于环境保护、节能减排和资源综合利用，通过减排、环保及资源保护体现科学发展理念[71][76] - 公司持续投入新扩建环保处理设施，改善现场作业环境，采取综合措施防治污染[78] - 公司环境、社会及管治报告将于2019年7月或之前刊载于公司及联交所网站[78] - 公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》，确保产品质量和保护消费者权益[81][84] - 公司遵守中华人民共和国各种不同税种的具体规定，依法纳税[82][86] - 公司遵守《中华人民共和国商标法》及《中华人民共和国专利法》，积极保护知识产权[78] 其他重要事项 - 公司业务回顾及主要风险分析详见年报中"董事长报告"、"董事会报告"、"企业管治报告"及"合并财务报表附注"章节[69]