油轮运力情况 - 截至2020年6月30日,集团拥有和控制油轮运力152艘,2217万载重吨,其中自有运力142艘,1942万载重吨,租入运力10艘,275万载重吨,另有订单运力15艘,286.5万载重吨[4] - 2020年6月末集团拥有和控制油轮运力152艘,2,217万载重吨,较2019年6月末增加1艘,29万载重吨[10] - 集团控股附属公司油轮142艘,载重1942万载重吨,平均船龄9.8年;LNG轮6艘,载重105万立方米,平均船龄2.9年;在建LNG轮3艘,载重52.5万立方米[40] - 长期租入油轮10艘,载重275万载重吨,平均船龄10.9年[40] - 合营及联营公司油轮11艘,载重68万载重吨,平均船龄10.4年;LNG轮30艘,载重503万立方米,平均船龄3.9年;在建油轮3艘,载重14.5万载重吨;在建LNG轮2艘,载重34.8万立方米[40] 市场地位与行业数据 - 集团在沿海原油运输领域保持行业龙头地位,市场份额超55%[4] - 近二十年来,TD3航线超大型油轮平均等价期租租金最低年份为1.28万美元/天(2011年),最高年份为10.5万美元/天(2008年),相差7倍[5] - 全球80%以上油轮码头及85 - 90%油品货源掌握在大石油公司手中[5] - 目前海上LNG运量占世界LNG运量的80%以上[6] - 截至2020年六月末,全球约6.1%原油轮船龄超20年,包括约46艘VLCC,老旧船拆解量预计上升[43] LNG船舶情况 - 截至2020年6月30日,集团参与投资41艘LNG船舶,投入运营36艘,608万立方米,在建5艘,87万立方米[5] - 集团参与投资的41艘LNG船舶全部为项目船,与项目方签长期期租合同,收益稳定[6] - LNG是天然气在 - 163℃条件下液化形成,体积是同质量天然气的1/625[6] - 截至2020年6月末,公司有36艘参与投资的项目制LNG运输船运营,同比增加6艘[17] 市场景气度与业务数据 - 2020年上半年国际油轮运输市场景气度先扬后抑,VLCC船型TD3C(中东-中国)航线TCE为82,200美元/天,同比增加约303.7%,其他主要船型代表性航线同比增加约140%-230%[7] - 2020年上半年全球LNG贸易量预计为1.73亿吨,同比下降约0.7%;截至6月末,全球LNG船队规模共567艘,总舱容约8,564万立方米,较去年同期增加28艘、约457万立方米[9] - 2020年上半年集团实现运输量(不含期租)8,110.78万吨,同比增加3.0%;运输周转量(不含期租)2,578.63亿吨海里,同比增加1.0%[10] - 2020年上半年集团主营业务收入96.69亿元,同比增加37.0%;主营业务成本60.02亿元,同比增加5.8%;毛利率同比提高18.3个百分点[10] - 2020年上半年集团实现归属于公司权益持有人利润29.55亿元,同比增加528.2%;EBITDA 53.51亿元,同比增加87.0%[10] - 2020年上半年集团完成非公开发行股票项目,募集资金约51亿元[10] - 内贸原油营业额13.68212亿元,同比增加12.2%;经营成本9.34596亿元,同比增加10.3%;毛利率31.7%,同比提高1.2个百分点[12] - 外贸原油营业额50.03112亿元,同比增加67.3%;经营成本28.87797亿元,同比增加8.1%;毛利率42.3%,同比提高31.6个百分点[12] - 国内运输营业额26.14213亿元,同比增加9.2%;经营成本19.50964亿元,同比增加6.7%;毛利率25.4%,同比提高1.8个百分点[13] - 2020年上半年油品运输合计运输量8093.28万吨,同比增3.0%,周转量2577.77亿吨海里,同比增1.0%[14] - 2020年上半年外贸油轮运输收入63.90亿元,同比增60.7%,运输毛利26.47亿元,同比增493.6%,毛利率41.4%,同比增加30.2个百分点[15] - 2020年上半年内贸油轮运输收入25.88亿元,同比增8.9%,运输毛利6.47亿元,同比增15.2%,毛利率25.0%,同比增加1.4个百分点[16] - 2020年上半年LNG运输收入6.50亿元,同比减0.4%,运输毛利3.60亿元,同比减0.6%,毛利率55.4%,同比减少0.1个百分点,投资收益3.37亿元,同比增76.2%,税前利润4.38亿元,同比增32.8%[17] 运营调整与成本控制 - 2020年上半年公司调整7艘VLCC厂修时间,增加营运天241天[18] - 2020年上半年燃油单耗同比下降3.9%[18] - 2020年上半年主营业务经营成本合计60.02亿元,同比增5.8%[19] 投资收益情况 - 2020年上半年公司确认合营及联营公司投资收益4.99亿元,同比增50.3%[20] - 2020年上半年2家主要合营联营公司营业收入13.07亿元,归母净利润7.50亿元,同比增35.6%[20] 现金流与财务指标 - 报告期内经营活动产生的现金净额约为35.07亿元,较2019年同期的26.96亿元增加约30%[22] - 2020年6月30日船舶建造及购买已批准及已签订合同但未拨备金额为89.19亿元,2019年12月31日为61.56亿元[23] - 2020年6月30日集团应占联营公司已签订合同但未拨备的资本性承诺为1.75亿元,2019年12月31日为2.47亿元;合营公司该金额为9.56亿元,2019年12月31日为15.16亿元[23] - 2020年6月30日净债务权益比率为61%,低于2019年12月31日的97%[25] - 截至2020年6月30日,现金及现金等价物余额为72.18亿元,比上年末增加32.99亿元,增幅84%[25] - 2020年6月30日应收账款及应收票据扣除呆账拨备后为13.34亿元,2019年12月31日为9.38亿元[26] - 2020年6月30日油运合同相关的合同资产合计为10.06亿元,2019年12月31日为4.70亿元[26] - 2020年6月30日应付账款及应付票据为15.93亿元,2019年12月31日为19.22亿元[29] - 2020年6月30日集团持有的利率掉期合约名义本金金额合计约为38.03亿元,2019年12月31日约为38.13亿元[31] - 报告期内相关银行贷款浮动利率为三个月伦敦银行同业拆借利率加2.20%,与2019年同期相同[31] - 2020年6月30日银行贷款抵押为13.25亿元,无抵押为63.93亿元;2019年12月31日抵押为12.99亿元,无抵押为50.23亿元[32] - 2020年6月30日其他计息贷款无抵押为3300万元;2019年12月31日为22.33亿元[32] - 2020年6月30日银行及其他计息贷款即期部分为77.51亿元;2019年12月31日为85.55亿元[32] - 2020年6月30日银行贷款抵押非流动负债为146.83亿元,无抵押为9.20亿元;2019年12月31日抵押为151.25亿元,无抵押为20.58亿元[32] - 2020年6月30日其他计息贷款无抵押非流动负债为1.10亿元;2019年12月31日为1.43亿元[32] - 2020年6月30日应付债券为24.95亿元;2019年12月31日为24.93亿元[33] 担保情况 - 公司承担的租约担保不超820万美元(约5805.2万元人民币)[36] - 截至2019年12月31日,公司租船合同履约担保结余为640万美元(约4530.9万元人民币)[36] - 公司签订的财务担保协议金额为3.775亿美元(约26.73亿元人民币)[36] 投资活动现金流出 - 2020年上半年公司投资活动现金流出约19.66亿元,其中船舶建造及购入款开支约14.42亿元[39] 疫情相关举措 - 截至报告日,公司为经营船舶配送口罩超50万只、红外电子测温器357只、医用护目镜7716只、消毒液13855瓶、酒精8131瓶、防护服14012套[41] - 截至报告日,公司完成约2900名船员换班,覆盖99%的自有船舶,完成3800多名船员心理健康排查[41] - 截至2020年8月底,公司向约700位船员发放超期津贴,涉及金额约590万元[42] 市场趋势预测 - 2020年下半年全球石油需求预计回暖,但库存消化或压制货运量,油轮吨海里需求将承压[43] - 内贸海洋油运输需求长期将稳中有升,内贸中转油运输市场短期高度景气,中长期总体平稳[44] - 2020 - 2023年LNG液化产能增长少,LNG船交付量大,中短期LNG运输即期市场可能趋弱[44] 股权结构情况 - 截至2020年6月30日,中国海运及其附属公司合计于1,554,631,593股A股中拥有权益,占公司股份总数的32.64%[51] - 截至2020年6月30日,中远海运直接持有601,719,197股A股,占公司已发行股本总数的约12.63%;中远海运(本身及透过附属公司)合计于2,156,350,790股股份中拥有权益[51] 股票期权情况 - 2018年12月27日,公司董事会批准向133名激励对象授出35,460,000份股票期权[53] - 截至2020年6月30日,12名激励对象的374万份股票期权失效,激励对象人数由133人调整为121人,股票期权数量由35,460,000份调整为31,720,000份[55] - 激励计划行权价格由6.00元/股调整为5.98元/股[55] - 刘汉波被授予475,000份股票期权,占相关类别股份总额的0.01370%,占已发行股份总额的0.00997%[57] - 朱迈进被授予416,000份股票期权,占相关类别股份总额的0.01200%,占已发行股份总额的0.00873%[57] - 赵劲松持有6000股H股好仓,占相关类别股份总额的0.00046%,占已发行股份总额的0.00013%[57] - 紧接授出股票期权日期前一日A股的收市价为人民币4.50元[55] - 2020年3月30日,董事会批准注销12名人持有的374万份股票期权[55] - 2018年12月27日授予刘先生和朱先生股票期权,报告期内无其他向董事及监事等授出购买公司股份权利及行使情况[60] 人员持股情况 - 张松声持有中远海运控股H股好仓161,000股,占有关相联法团已发行股份总额的0.00131%;持有中远海运发展H股好仓200,000股,占有关相联法团已发行股份总额的0.00172%[59] - 杨磊持有中远海运控股H股好仓28,000股,占有关相联法团已发行股份总额的0.00023%;持有中远海运发展H股好仓213,000股,占有关相联法团已发行股份总额的0.00183%;持有中远海运港口普通股好仓26,597股,占有关相联法团已发行股份总额的0.00084%;持有中远海运国际(香港)普通股好仓660,000股,占有关相联法团已发行股份总额的0.04305%[59] 公司证券交易情况 - 报告期内公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券情况[61] 公司治理情况 - 公司董事会设审计、薪酬与考核、战略、提名、风险控制五个专门委员会[61][62][63][64][65][66] - 前非执行董事冯波鸣先生、张炜先生和林红华女士因预先安排事务未出席周年股东大会,独立董事芮萌先生、张松声先生和前独立董事叶承智先生受疫情影响未出席[61] 员工情况 - 2020年6月30日公司雇员总数为6,876人,2019年6月30日为6,720人[68] - 报告期内公司员工成本约为人民币9.68亿元,2019年同期约为人民币8.86亿元[68] - 公司已采纳《上市规则》附录十所载《标准守则》,报告期内董事等均确认遵守[67] - 公司按经营业绩及盈利检讨雇员酬金调整幅度,员工工资总额与经营业绩挂钩,无其他股票期权计划及奖金[68] 非公开发行A股情况 - 2020年3月17日公司完成向三家公司非公开发行A股,股份总数由4,032,032,861股增至4,762,691,885股,A股总数由2,736,032,861股增至3,466,691,885股[
中远海能(01138) - 2020 - 中期财报