全球主要指数表现 - 美国道琼斯指数2018年累计下挫5.6%、标普500指数及纳斯达克指数分别跌6.2%和3.9%[27] - 英国富时100指数2018年下跌12.5%[27] - 上海综合指数2018年共下跌24.6%[28] - 香港恒生指数2018年下跌13.6%[28] 香港新股市场情况 - 2018年香港新股集资总额共2865亿港元，同比上升123%[28] - 2018年内共有218只新上市企业，数目同比上升25%[28] 集团整体财务数据关键指标变化 - 报告年度集团总收入约7.18亿港元，较上一期约2.338亿港元增长207.1%[30] - 报告年度净利润约2.452亿港元，较上一期约1.183亿港元增长107.3%[30] - 总资产从2017年12月31日约53.1亿港元增长至2018年12月31日约104.4亿港元，增幅96.5%[30] - 报告年度公司拥有人应占集团溢利约2.452亿港元，较上一期约1.183亿港元增加107.3％[39] - 集团每股基本及摊薄盈利为0.53港仙，2017年12月31日为0.30港仙[39] - 集团报告年度收入增加379.0%至约7.912亿港元，上一期约为1.652亿港元[39] 各业务线数据关键指标变化 - 证券业务报告年度分类收入上升86.1%至约1.36亿港元，上一期为7310万港元[31] - 投资及融资分类报告年度收入大幅上升233.2%至约3.921亿港元，上一期为1.177亿港元[31] - 资产管理、企业融资及咨询分类报告年度收入大增341.1%至约1.899亿港元，上一期为4310万港元[33] - 证券分类报告年度收入约1.36亿港元，溢利约8180万港元，上一期收入约7310万港元，溢利约4910万港元[43] - 投资及融资分类报告年度收入总计3.921亿港元，上一期为1.177亿港元；溢利由上一期9190万港元增至报告年度1.109亿港元[46] - 资产、企业融资及咨询分类报告年度收入约1.899亿港元，溢利约1.486亿港元，上一期收入约4310万港元，溢利约3980万港元[51] 业务项目成果 - 报告年度集团为中国企业和金融机构完成25单公募债券承销交易，其中12单担任全球协调人角色[31] - 报告年度公司为中国企业和金融机构完成25单公募债券承销交易，其中12单担任全球协调人角色[43] - 报告年度内已有三个项目在港交所主板挂牌，其中两个项目公司担任保荐人及全球协调人，另一项目担任联席账簿管理人[54] - 公司为上市公司并购项目担任财务顾问，在两个受市场关注项目中分别担任收购方及标的上市公司财务顾问[54] 投资资产情况 - 2018年12月31日，上市股票投资4311千港元，2017年为2597千港元；上市债券（公允价值计入其他全面收益）3006050千港元，2017年为829965千港元[47] - 2018年12月31日，公司自营投资资产规模4063.0百万港元，其中债券投资3135.4百万港元[50] 管理资产规模 - 报告年度公司管理资产规模快速提升至约6亿美元[53] 保证金客户投资组合情况 - 公司保证金客户投资组合规模扩大，年末贷款结余及平均每月贷款结余较上一期增加[44] 行政开支及融资成本情况 - 截至2018年12月31日止年度，行政开支及融资成本合共4.069亿港元，较2017年同期的1.057亿港元大幅增加，员工成本增加105.9%[56] - 2018年集团融资成本主要包括应付票据、银行借贷等利息，较上一期有不同程度增加[62] 股息分配情况 - 董事会建议就2018年度派末期股息每股0.2港仙，2017年无[58] - 董事會建議派發末期股息每股0.2港仙，合共約9541.2萬港元，2017年無派息[118] 股份发行及股本情况 - 2018年7月20日和10月15日，公司分别配售和发行新股份，截至2018年12月31日，已发行股份股本总额为47.705977729亿股，股东应占权益总额约为18.761亿港元[60] - 2017年5月31日完成新股份认购，所得款项8.624亿港元，各业务使用比例分别为证券业务40%（约3.4亿港元）、自营交易业务10%（约8500万港元）等[66][69] - 截至2018年12月31日，2017年新股份认购所得款项用于收购民银资本全部已发行股本的金额为1990万港元[71] - 2018年7月20日及10月15日完成配售及发行新股份，配售事项总代价约2.05亿港元，2018认购事项总代价约4.9亿港元[78] - 2018年7月3日，公司与民银国际投资订立2018认股协议，发行13.5亿股新股，每股0.363港元，10月15日完成认购 [143] 所得款项用途 - 配售及2018认购事项所得款项60%（约4.17亿港元）用于扩展贷款及融资业务[76] - 配售及2018认购事项所得款项10%（约6950万港元）用于加强经纪服务能力[77] - 配售及2018认购事项所得款项10%（约6950万港元）用于扩展企业融资咨询业务，已用约1730万港元，余额约5220万港元[80] - 配售及2018认购事项所得款项10%（约6950万港元）用于发展资产管理业务[82] - 配售及2018认购事项所得款项10%（约6950万港元）用作一般营运资金，已用约3750万港元，余额约3200万港元[83] 公司资本承担及员工情况 - 2018年12月31日，公司资本承担约520万港元[90] - 2018年12月31日，公司约有80名雇员，总员工成本约7180万港元[94] 公司业务发展策略 - 公司拟优化投融资产结构，为新兴科技等企业提供金融服务推进投行和资管业务发展[95] - 公司将推进升级版“一体两翼”经营策略，“一体”优化投融资结构，“两翼”强化投行和资管业务发展[97] - 公司将拓展上市保荐和并购顾问服务，为内地企业跨境上市和并购提供服务[96] - 公司将以私募产品多元化为中心，推动资产管理业务升级发展[96] - 公司将关注有协同效应的投资标的或合作伙伴，推动集团发展[96] 风险管理情况 - 公司实施多项风险管理政策及程序，设立中央内部监控及合规管理系统[99] - 公司面临信用、市场、法律合规、流动性和营运风险 [130] - 公司法律及合规部门制定实施合规政策，确保业务交易合法合规 [133] 公司人员信息 - 执行董事李金泽49岁，发表近100篇法律及金融文章[101] - 执行董事丁之锁53岁，在投资银行业有丰富经验[102] - 副总经理吴海淦45岁，在投资银行及金融行业有逾20年经验[105] - 非执行董事任海龙54岁，现任中国民生银行交易银行部总经理[106] - 非执行董事廖肇辉51岁，在银行业有近30年工作经验[106] - 李卓然48歲，在業務運營等方面具有逾10年經驗[108] - 吳斌46歲，曾被評為上海市金融領軍人才[109] - 王立華56歲，現任天元律師事務所首席合夥人及北京大學客座教授[110] - 李建陽43歲，於香港股本市場擁有八年經驗[112] - 陳禕37歲，於金融行業擁有逾十年經驗[112] 融资协议续期情况 - 民銀資本財務將2018年8月17日簽訂的5億港元融資協議續期，還款日期延長至2019年8月21日[115] 可供分派储备情况 - 2018年12月31日，公司可供分派予股東之儲備包括23.188億港元實繳盈餘，與2017年相同[127] 客户收益占比情况 - 報告年度，集團五大客戶產生之總收益佔集團總收益之18.7%，上一期間為35.9%[129] - 報告年度，集團最大客戶產生之收益達4.5%，上一期間為14.3%[129] 公司业务交易情况 - 2018年2月5日，民银证券与中国民生香港分行订立费用函件，获佣金100万美元，参与发行4.5亿美元浮息票据及2.5亿美元定息票据，适用百分比率高于5%但低于25% [140] - 2018年10月1日，民银资本财务与借款方母公司订顾问协议，获顾问费700万港元，安排优先银团贷款3.9亿港元、夹层银团贷款3.1亿港元 [146] - 公司全资附属公司民银证券担任配售代理，促使认购人认购本金总额8000万美元的票据[149] 关连交易情况 - 配售及认购协议交易构成公司关连交易，适用百分比率少于25%，配售佣金少于1000万港元，获豁免独立股东批准规定[151] - 民银国际包销转介服务支出2017年年度上限1000万港元，2018年为2000万港元，2018年实际支出460万港元[158] - 上市公司资产管理服务收入2017年年度上限1700万港元，2018年为4100万港元，2018年实际收入2420万港元[158] - 存款服务结余2017年和2018年年度上限均为1.9亿港元，2018年未超上限[158] - 公司独立非执行董事确认持续关连交易在日常业务产生，按一般商业条款进行，符合股东整体利益[160] - 核数师就持续关连交易发出无保留意见函件，确认交易经董事会批准，按定价政策和相关协议进行，未超年度上限[161] - 来自中介控股公司之贷款及相关利息属获豁免遵守上市规则部分规定之关连交易[161] - 公司或附属公司与控股股东或其附属公司无董事或其关连实体拥有重大权益的重大交易[163] 股权权益情况 - 2018年12月31日，无公司董事或最高行政人员及其联系人在相关股份、债权证中有须披露权益或淡仓[167] - 截至2018年12月31日，中国民生银行股份有限公司等持有28,918,649,093股，占股本约60.62%[173] - 截至2018年12月31日，中国软实力科技集团有限公司持有3,869,535,829股，占股本约8.11%[173] - 报告日期，公众人士持有公司已发行股本总额最少为25%[177] 财务报表审核情况 - 公司截至2018年12月31日止年度经审核综合财务报表经审核委员会审阅后由董事会批准[178] - 报告年度财务报表由毕马威会计师事务所审核[179] 董事会相关情况 - 报告期及报告日在任董事包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事 [136] - 拟重选连任董事无不可一年内无赔偿（法定除外）终止的服务合约 [137] - 公司董事会目前由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[186] - 提名委员会及薪酬委员会主席及成员未出席2018年6月29日股东周年大会[183] - 董事会辖下独立委员会主席未出席2018年8月22日及9月20日股东特别大会[183] - 公司已采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事报告年度全面遵守规定准则[185] - 董事会授权执行董事及管理团队处理集团日常营运[188] - 报告年度内董事会已举行15次会议，按规定须最少每年举行四次[190] - 执行董事李金泽、丁之锁、吴海淦出席董事会会议的比例均为100%（8/8）[191] - 非执行董事任海龙、廖肇辉出席董事会会议的比例均为37.5%（3/8）[191] - 独立非执行董事李卓然、吴斌、王立华出席董事会会议的比例均为66.7%（10/15）[191] - 公司有三名独立非执行董事，符合上市规则相关规定[193] - 董事会主席由李金泽先生担任，总经理由丁之锁先生担任[195] - 公司设有六个董事委员会，分别为审核、薪酬、提名、执行、风险管理及内部监控、发展战略委员会[199] - 审核委员会书面职权范围符合企业管治守则，可于联交所及公司网站查阅[200] 公司其他情况 - 公司为员工提供有竞争力薪酬、良好工作环境并组织休闲活动 [134] - 公司致力于为客户提供卓越服务以维持业务和资产增长及盈利能力 [135] - 公司通过鼓励员工减少用电、用纸、减废和使用环保产品加强环境保护 [131] - 公司为董事及高级职员安排合适保险并每年审阅保障范围[196] - 公司为新任董事提供全面、正式及定制化指引[197]