公司牌照 - 公司持有第1、2、4、6、9类受规管活动牌照及持牌放债业务牌照[12] 公司业绩 - 报告期内公司收益约501.6百万港元，同比增长约12.2%[12] - 报告期内公司纯利约165.5百万港元，较上一期增加约10.1%[12] - 报告期内公司拥有人应占溢利增至约1.655亿港元，较上期增加约10.1%，每股基本及摊薄盈利为0.35港仙[24] - 报告期内集团收入增至约5.016亿港元，较上期增加约12.2%，主要因投资及融资和资产管理贡献[25] - 证券分类报告期收入及溢利分别约为3370万港元及1830万港元，较上期下降，因业务量降低[26] - 投资及融资分类报告期收入约为3.819亿港元，溢利约为1.507亿港元，溢利减少因减值亏损计提增加[27] - 报告期内资产管理分类收入约6220万港元，溢利约4290万港元，较上一期均有增加[36] - 报告期内企业融资及咨询分类收入约2380万港元，溢利约990万港元，较上一期均减少[37] - 报告期内行政开支及融资成本合共约2.365亿港元，较上一期的2.584亿港元减少[38] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为501,578千港元，较2019年同期的447,101千港元增长12.2%[103] - 同期，公司除税前溢利为200,168千港元，较2019年同期的175,707千港元增长13.9%[103] - 公司拥有人应占本期溢利为165,450千港元，较2019年同期的150,315千港元增长10.1%[103] - 基本及摊薄每股盈利为0.35港仙，较2019年同期的0.32港仙增长9.4%[103] - 公司拥有人应占本期全面收益总额为47,578千港元，较2019年同期的350,205千港元下降86.4%[106] - 2020年上半年公司拥有人应占溢利为165,450千港元[113] - 2020年上半年其他全面〔亏损〕/收益为 - 117,872千港元[113] - 2020年上半年经营业务所用现金净额为3.98亿千港元，2019年同期所得现金净额为9.03亿千港元[118] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为43.2万千港元，2019年同期为1258万千港元[118] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为43.2万千港元，2019年同期为1258万千港元[118] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为2.01亿千港元，2019年同期减少净额为5.31亿千港元[118] - 2020年上半年经纪及相关服务佣金收入为36.5万千港元，2019年同期为93.7万千港元[129] - 2020年上半年包销等佣金收入为1705.2万千港元，2019年同期为2361万千港元[129] - 2020年上半年财务顾问等服务收入为1448.3万千港元，2019年同期为3350.9万千港元[129] - 2020年上半年资产管理服务费收入为6222.6万千港元，2019年同期为1525.2万千港元[129] - 2020年上半年提供融资及证券孖展融资利息收入为1.19亿千港元，2019年同期为1.95亿千港元[129] - 2020年上半年债务证券投资利息收入为2.38亿千港元，2019年同期为1.28亿千港元[129] - 2020年上半年可呈报分类收入为501,578千港元，2019年上半年为447,101千港元[133][135][139] - 2020年上半年分类业绩为200,168千港元，2019年上半年为175,707千港元[135][139] - 2020年上半年经纪及相关服务等佣金收入为365千港元，2019年上半年为937千港元[146] - 2020年上半年债务证券投资利息收入为237,962千港元，2019年上半年为127,940千港元[146] - 2020年上半年提供融资及证券孖展融资利息收入为119,490千港元，2019年上半年为194,667千港元[146] - 2020年上半年股息收入及其他投资收入为41,875千港元，2019年上半年为24,996千港元[146] - 2020年上半年资产管理服务费收入为62,226千港元，2019年上半年为15,252千港元[146] - 2020年上半年其他收入为7,483千港元，2019年上半年为3,017千港元[147] - 2020年上半年出售物业、厂房及设备亏损和汇兑亏损净额为3815000港元，2019年同期为4823000港元[149] - 2020年上半年减值亏损为107689000港元，2019年同期为22642000港元[150] - 2020年上半年融资成本为163167000港元，2019年同期为167234000港元[153] - 2020年上半年除税前溢利经扣除物业、厂房及设备折旧1491000港元和使用权资产折旧11679000港元后得出，2019年同期分别为3533000港元和11678000港元[154] - 2020年上半年税项为34718000港元，2019年同期为25392000港元，香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算[156] - 2020年上半年本公司拥有人应占溢利为165450000港元，加权平均普通股数目为47673449千股；2019年同期分别为150315000港元和47705863千股[157] 投资与融资业务 - 投资聚焦大中华区，关注科技、医疗医药健康、大消费等领域[13] - 融资提供上市前融资、项目融资等不同结构债权融资产品[13] - 报告期内中资境外债券发行总量减少，公司承销量下降但保持稳步发展[14] - 公司严控境外债券承销风险，覆盖央企、优质国企等优质发行人群体[14] - 报告期内成功为一家公司完成港交所主板上市，两个保荐项目向联交所递交主板上市申请[18] - 报告期内担任并购项目中上市公司收购方的财务顾问，显示客户对专业能力高度认可[18] - 股权资本市场部报告期完成11个首次公开招股承销项目，较上期的1个大幅上升[18] - 公司将通过发展投融资业务带动债券发行与承销、企业融资及咨询和资产管理业务发展[20] - 2020年6月30日公司自营投资资产规模约94亿港元，较2019年12月31日的80亿港元增加约14亿港元[29] - 报告期内投资组合产生收入总额约2.88亿港元，较上一期的1.791亿港元有所增加[32] 资产管理业务 - 公司一款固定收益类基金获全球2019“长短仓固定收益策略基金收益10强”荣誉[15] - 公司申请的民银融汇基金及其子基金获证监会核准为认可基金[15] - 公司资产管理业务客户来源和产品结构逐步多元化[15] 公司战略与挑战 - 集团将坚持“优化一体，突出两翼”基本战略，兼顾业务发展与合规风控[21] - 集团认为新冠疫情、中美关系和地缘政治等因素使下半年充满挑战，需审慎行事[19] 公司财务状况 - 2020年6月30日已发行股份股本总额为47,658,307,729股，较2019年12月31日减少18,970,000股[43][44] - 2020年6月30日集团流动资产约为124.559亿港元，速动资产约为91.383亿港元，较2019年12月31日均有增加[46] - 2020年6月30日集团流动比率约为1.2，与2019年12月31日持平[46] - 2020年6月30日集团债项约99.309亿港元，较2019年12月31日的88.871亿港元增加[47] - 2020年6月30日集团资本负债比率约为82.5%，较2019年12月31日的80.0%有所上升[47] - 2017新股份認購所得款項約40%（3.4億港元）用於支持及發展證券業務，已全數動用[52] - 2017新股份認購所得款項約10%（8500萬港元）用於發展自營交易業務，已全數動用[52] - 2017新股份認購所得款項約10%（8500萬港元）用於發展及擴張資本中介業務，餘下370萬港元未動用，預計2020年末或之前動用[52][53] - 2018配售及認購所得款項60%（約4.17億港元）用於擴展貸款及融資業務，已全數動用[59] - 2018配售及認購所得款項10%（約6950萬港元）用作一般營運資金，餘下500萬港元未動用，預計2020年末前後動用[59][60] - 2020年6月30日，集团无其他资产抵押或押记、无重大或然负债、无重大资本承担[61][62][63] - 報告期間，集团无持有佔總資產5%以上的單一重大投資，无重大收購或出售附屬公司及聯營公司[64][65] - 2020年6月30日非流动资产为583,193千港元，2019年12月31日为607,676千港元[107] - 2020年6月30日流动资产为12,455,922千港元，2019年12月31日为11,032,140千港元[107] - 2020年6月30日流动负债为10,812,283千港元，2019年12月31日为9,301,050千港元[110] - 2020年6月30日流动资产净额为1,643,639千港元，2019年12月31日为1,731,090千港元[110] - 2020年6月30日总资产减流动负债为2,226,832千港元，2019年12月31日为2,338,766千港元[110] - 2020年6月30日非流动负债为116,905千港元，2019年12月31日为116,523千港元[110] - 2020年6月30日资产净额为2,109,927千港元，2019年12月31日为2,222,243千港元[110] - 2020年6月30日股本为476,583千港元，2019年12月31日为476,792千港元[110][113] - 2020年6月30日贷款及垫款为1896679000港元，较2019年12月31日的2217812000港元有所减少；2020年上半年预期信贷亏损拨备为6813000港元，2019年同期为642000港元[161][163] - 2020年6月30日应收账款为528004000港元，较2019年12月31日的601243000港元有所减少；最大客户结余占应收现金及孖展客户账款总额的41%，2019年12月31日为35%[166][167] - 2020年6月30日贷款及垫款中向独立第三方提供的实际年利率介乎5%至14%，与2019年12月31日相同[163] - 截至2020年6月30日，证券交易业务应收孖展客户应收账款抵押证券公允价值约为7.56亿港元，较2019年12月31日的9.37亿港元有所下降；约99%孖展客户应收款项结余由充足抵押品抵押；期内确认预期信贷亏损拨备155.5万港元[169] - 证券包销及咨询服务业务应收账款方面，2020年6月30日总计为530.5万港元，较2019年12月31日的1698.8万港元减少[170] - 按摊销成本计量的金融资产，2020年6月30日为1.35亿港元，较2019年12月31日的1.71亿港元减少；期内确认预期信贷亏损拨备3496.9万港元[173] - 透过其他全面收益按公允价值列账之金融资产，2020年6月30日为8382.16万港元，较2019年12月31日的6888.91万港元增加；期内确认预期信贷亏损6435.2万港元，2020年6月30日预期信贷亏损拨备为1.70亿港元[175] - 透过损益按公允价值列账之金融资产，上市股本投资2020年6月30日为272.5万港元，较2019年12月31日的2545.4万港元减少[176] - 应付账款方面，2020年6月30日总计为1.85亿港元，较2019年12月31日的3895.8万港元增加[179] - 2020年6月30日，公司向中间控股公司民生商银国际控股有限公司获得贷款合约62.48亿港元，较2019年12月31日的5