收入和利润（同比环比） - 物业发展收入为1,606,812千港元，同比增长约41.1%[6] - 项目管理服务收入为509,022千港元，同比增长约101.6%[6] - 期间溢利为347,802千港元，同比大幅增长（2018年同期为4,364千港元）[6] - 母公司权益持有人应占期间溢利为358,124千港元（2018年同期亏损53,003千港元）[6] - 总收入约2,202,698,000港元，同比增长49.5%[49] - 物业发展收入约1,606,812,000港元，同比增长41.0%[49] - 租赁收入约86,864,000港元，同比增长6.2%[49] - 项目管理服务收入约509,022,000港元，同比增长101.6%[49] - 毛利约1,072,427,000港元，同比增长28.3%[51] - 其他收入及收益约216,555,000港元，同比增长181.5%[53] - 公司溢利为347,802,000港元，同比增长7,869.8%[68] - 收入增加至2,202,698,000港元，同比增长49.5%[68] - 收入220.27亿港元，同比增长49.5%（2018年同期：147.36亿港元）[170] - 毛利107.24亿港元，同比增长28.3%（2018年同期：83.59亿港元）[170] - 经营溢利143.93亿港元，同比增长73.2%（2018年同期：83.13亿港元）[170] - 期间溢利34.78亿港元，同比大幅增长7870.8%（2018年同期：0.44亿港元）[170] - 公司报告期内录得股东应占溢利约3.581亿港元[166] 成本和费用（同比环比） - 投资物业公平值收益净额为14,515千港元，同比下降约78.1%[6] - 投资物业公平值收益净额约14,515,000港元，同比下降78.1%[52] - 融资成本约752,904,000港元，同比增长23.2%[60] - 所得税开支总额约338,583,000港元，同比增长56.8%[64] - 融资成本增加至752,904,000港元，同比增长23.2%[68] - 所得税开支增加至338,583,000港元，同比增长56.8%[68] - 员工成本5165.4万港元，同比增长70.2%（2018年同期：3034.6万港元）[168] - 投资物业公平值收益净额1.45亿港元（2018年同期：6.63亿港元）[170] - 已付利息为7.47537亿港元[186] - 已付企业所得税为1.01277亿港元[186] 各条业务线表现 - 项目管理服务分部业绩约8.985亿港元，较去年同期约2.526亿港元大幅增长[36] - 项目管理服务协议收入确认为金融资产公平值变动，金额为389,483,000港元[68] - 按公平值计入损益之金融资产公平值变动约389,483,000港元[57] - 租金收入总额约8,686.4万港元，较去年同期约8,178.2万港元增长6.2%[35] 各地区表现 - 珠光 • 雲嶺湖在回顧期間合約銷售面積8,969平方米，銷售額155,937,000港元[16] - 新城御景在回顧期間合約銷售面積15,289平方米，銷售額146,593,000港元[19][20] - 珠光 • 逸景在回顧期間合約銷售面積19,110平方米，銷售額286,964,000港元[22] - 天鷹項目在回顧期間合約銷售面積14,049平方米，銷售額198,480,000港元[23] - 花城御景花園在回顧期間合約銷售面積272平方米，銷售額26,804,000港元[29] - 御景雅苑在回顧期間合約銷售面積3,864平方米，銷售額63,203,000港元[32] - 待售货量集中在广州地区从化片区，可售货量充足[45] - 重点发展城市更新项目和粤港澳大湾区业务，获取优质土地储备[45] 管理层讨论和指引 - 土地储备策略为维持充足储备支撑未来三至五年发展需求，期间未收购新土地[33] - 公司正与潜在投资者磋商新票据发行，但尚未订立具约束力协议[42] - 公司计划通过销售物业和预售发展中物业获得现金流[195] - 公司计划进行再融资活动包括跨境担保安排下境外贷款[195] - 公司拥有备用信贷融资额度以支持未来十二个月营运资金[195] 其他财务数据 - 现金及现金等值项目为4,628,433千港元，同比下降33.8%[73] - 借款总额为19,106,877千港元，同比下降0.2%[72][73] - 资产负债比率为67%，同比增长3个百分点[76] - 现金及现金等价物8.03亿港元，较2018年末5.45亿港元增长47.4%[174] - 权益总额72.28亿港元，较2018年末68.48亿港元增长5.6%[176][178] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等值项目为8.02784亿港元[188] - 公司未偿还计息银行及其他借款为96.2亿港元，其中境外借款51.1亿港元，境内借款45.1亿港元[192] - 公司现金及现金等值项目以及定期存款总账面值为41.04亿港元[192] - 公司于2019年6月30日有计息银行及其他借款总账面值约96.2亿港元需一年内到期偿还[195] - 公司已订约资本及其他承担约55.8亿港元[195] - 公司已订约但未拨备的资本开支总额为55.795亿港元[164] 债务和融资安排 - 2016年优先票据第一批到期日从2019年8月3日延长至9月22日[40] - 优先票据利率介于7.51%至12.4%[75] - 银行借款利率固定部分介于5.27%至11.5%，浮动部分占6.4%[75] - 公司拥有尚未偿还的2017年有抵押优先担保票据本金额为5000万美元（约3.849亿港元），由股份、附属公司权益、企业及个人担保抵押[85] - 公司有尚未偿还有抵押其他借款约101.935亿港元，由发展中待售物业、在建资产、土地使用权、投资物业及附属公司权益等抵押[87] - 有抵押其他借款包含人民币255亿元贷款（分期偿还，最后期限2022年12月）及人民币55.1亿元贷款（2019年11月到期）等多项具体贷款安排[87] - 公司拥有尚未偿还无抵押及有担保其他借款2.2亿港元，由执行董事个人担保，包括2000万港元（2019年9月到期）及2亿港元（2019年11月到期）贷款[89] - 公司于2019年1月完成向控股股东融德发行7.7亿股认购股份，每股价格1.30港元，总面值7700万港元，所得款项净额约10.005亿港元用于偿还银行及其他借款[90] - 认购股份价格较2018年11月23日收市价1.39港元折让约6.5%，较前五个交易日平均价1.41港元折让约7.8%，较前十个交易日平均价1.43港元折让约9.1%[90] - 认购股份价格较2017年12月31日经审核每股资产净值约0.81港元溢价约60.5%[90] - 第二批2017年优先票据于2019年6月30日及中期报告日期尚未发行[85] - 有抵押其他借款包含人民币120亿元贷款（2021年7月到期）及人民币63.6亿元贷款（2021年4月到期）等长期债务[87] - 有抵押其他借款还包含港元贷款9.9亿港元（2019年10月到期）及人民币60亿元贷款（2024年1月到期）[87] - 二零一六年优先票据发行本金总额最多为500,000,000美元[94] - 二零一六年认股权证行使款额最多合共为75,000,000美元[94] - 融德持有公司2,542,000,000股股份作为二零一六年股份押记[96] - 第一批二零一六年优先票据发行本金总额为190,000,000美元（约1,492,400,000港元）[100] - 第二批二零一六年优先票据发行本金总额为220,000,000美元（约1,708,700,000港元）[100] - 发行第一批及第二批票据所得款项净额约389,552,000美元（约3,021,818,000港元）[100] - 向第一批投资者发行认股权证行使款额合共28,500,000美元[101] - 向第二批投资者发行认股权证行使款额合共33,000,000美元[101] - 认股权证股份行使价经调整为1.79港元[101] - 认股权证悉数行使可认购最多267,988,826股股份（总面值26,798,882.60港元）[101] - 假设2016年认股权证全部行使，公司将收到总所得款项约4.8亿港元及净所得款项约4.79亿港元[105] - 2016年认股权证行使款额为6150万美元[105] - 截至2019年6月30日，未有2016年认股权证被行使[105] - 发行第二批票据所得款项2亿美元用于全额偿还2014年债务[107] - 发行第二批票据所得款项500万美元用于偿还欠付投资者的债务[107] - 发行第二批票据所得款项1500万美元用作一般营运资金及建筑项目成本[107] - 2014年认股权证最高行使款额合计为7000万美元[128] - 2014年认股权证行使价为2.1464港元[128] - 公司认为发行2016年优先票据及认股权证是筹集资金偿还2013年及2014年债务的良机[105] - 发行第一批票据所得款项全额用于偿还部分2013年债务[106] - 二零一七年优先票据总本金最多8000万美元约合6.24亿港元分两批发行[132] - 第一批二零一七年优先票据发行本金5000万美元约合3.849亿港元[138] - 第一批优先票据发行净收益约4847.4万美元约合3.783亿港元[138] - 建银国际证券孖展贷款最高额度7.5亿港元分段递减至4.5亿港元[140] - 孖展贷款未偿还金额4.9亿港元截至2019年6月30日[140] - 孖展贷款利率首阶段年利率7.75% 2019年4月起上调至9%[140] - 控股股东融德质押1亿股股份作为二零一七年优先票据担保[134] - 最终股东须共同持有公司至少51%股本及融德至少70%股本[135] - 优先票据资金用于珠光新城御景及天鹰君苑房地产项目[138] - 违反持股条件或股东变动将触发优先票据立即到期偿还[136] - 建银国际证券孖展贷款要求融德在首次提取日期前存入至少100,000,000股股份作为首批押记股份[144] - 建银国际证券孖展贷款要求融德在贷款期第60天或之前存入额外150,000,000股股份作为第二批押记股份[144] - 截至2019年6月30日，融德在建银国际证券账户中质押的股份数量为380,000,000股[144] - 信达定期贷款融资总额为500,000,000港元，年利率12%[150] - 截至2019年6月30日，信达定期贷款融资未偿还金额为500,000,000港元[150] - 信达定期贷款要求融德在提取融资前存入至少100,000,000股股份到优先贷款人融德账户[152] - 信达定期贷款要求融德在提取融资后10个工作日内额外存入150,000,000股股份[152] - 融德账户中与信达定期贷款融资相关的股份数量为3.8亿股[154] - 公司要求优先贷款人融德账户记存不少于1亿股股份[156] - 公司要求优先贷款人融德账户在提取融资后记存额外1.5亿股股份[156] - 公司为买方安排的按揭融资提供担保[159] - 公司有总账面值约35.86亿港元的优先票据未能遵守财务契约[192] - 公司延长2016年第一批优先票据到期日从2019年8月3日至2019年9月22日，本金额约14.92亿港元[193] - 其中优先票据总账面值约35.86亿港元可能须按要求偿还[195] 其他没有覆盖的重要内容 - 总资产为36,269,856千港元，较2018年末增长约1.3%[6] - 总负债为29,041,891千港元，较2018年末基本持平[6] - 权益总值为7,227,965千港元，较2018年末增长约5.5%[6] - 合约销售额为1,520,884千港元，同比增长49.1%[9] - 合约建筑面积为100,654平方米，同比增长10.5%[9] - 珠光 • 雲嶺湖項目總佔地面積200,083平方米，總建築面積125,908平方米，分兩期開發，第一期建築面積41,913平方米，第二期83,995平方米[16] - 新城御景項目總佔地面積280,836平方米，總建築面積384,041平方米，分三期開發，第一期建築面積56,797平方米[20] - 珠控國際中心總建築面積109,738平方米，已售出62,686平方米，剩餘3,134平方米可供出售或出租，43,918平方米為投資物業[25] - 投资物业总面积约112,267平方米，包括广州天河区地中海酒店18,184平方米、珠控国际中心43,918平方米等[35] - 公司股东权益约为71.127亿港元[166] - 公司已发行普通股数量为7,194,417,247股[166] - 公司持有行使价为6,150万美元的未行使认股权证[166] - 公司资本架构包含股东权益、银行贷款及优先票据[166] - 公司员工总数344名，较2018年末332名增加12名[168] - 每股基本盈利4.65港仙（2018年同期：亏损0.83港仙）[170] - 经营活动中使用的现金流量净额为33.25387亿港元[186] - 投资活动产生的现金流量净额为31.10384亿港元[186] - 融资活动产生的现金流量净额为4.45028亿港元[188] - 除税前溢利为6.86385亿港元[186] - 公司自2019年1月1日起采纳香港财务报告准则第16号租赁会计准则[200] - 新租赁准则对作为出租人的公司没有影响[199] - 公司采用修订追溯采纳法处理新租赁准则[200]