公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年收益为人民币18.108亿元，毛利率27.9%，毛利为人民币5.054亿元，总资产为人民币97.998亿元[13] - 2018年公司收益为18.10797亿元，销售/服务成本为13.05351亿元，毛利为5.05446亿元[55] - 2018年公司除税前亏损为13.49481亿元，年内亏损为13.56371亿元[55] - 2018年公司年内全面开支总额为12.08295亿元[55] - 2018年公司每股基本亏损和摊薄亏损均为0.28元[59] - 2018年公司非流动资产为40.2514亿元，流动资产为57.74672亿元，资产总值为97.99812亿元[60] - 2018年公司流动负债为49.58244亿元，资产总值减流动负债为48.41568亿元[60] - 2018年公司非流动负债为15.01396亿元，拥有人权益为33.40172亿元[60] - 2018年公司非控股权益为5.77123亿元，本公司拥有人应占权益为27.63049亿元[60] - 2018年集团整体收益约1810.8百万元，较2017年约1865.2百万元减少约2.9%[109] - 2018年集团整体销售/服务成本约1305.4百万元，较2017年约1389.1百万元减少约6.0%[111] - 2018年集团整体毛利约505.4百万元，较2017年约476.1百万元增加约6.2%[112] - 2018年集团整体毛利率约27.9%，较2017年约25.5%上升约2.4个百分点[113] - 2018年集团录得其他收入约93.7百万元，较2017年约21.1百万元增加约72.6百万元[116] - 2018年销售及分销开支从约1.286亿元降至约1.089亿元，减少约15.3%[118] - 2018年研发支出从约4620万元增至约4890万元，增加约5.8%[119] - 2018年行政开支从约4.426亿元降至约3.864亿元，减少约12.7%[120] - 2018年融资成本从约1.284亿元增至约2.458亿元，增加约91.4%[121] - 2018年集团亏损从约2.999亿元增至约13.564亿元，增加约352.3%[123] - 2018年流动净资产从约23.215亿元降至约8.164亿元，减少约64.8%[126] - 2018年借款总额从约29.615亿元增至约30.514亿元，增加约3.0%[126] - 2018年贸易应付款项从约5.528亿元增至约6.687亿元，增加约21.0%[129] - 2018年按公允价值计入损益的金融资产总投资成本从约27.468亿元增至约33.828亿元，公允价值从约28.686亿元降至约26.313亿元[130] - 2018年按公允价值计入损益的金融资产公允价值变动亏损从约7080万元增至约9.061亿元[130] - 2018年集团资本开支约为1.112亿元人民币，2017年约为1.307亿元人民币[134] - 2018年末集团添置物业、厂房及设备的资本承担约为2420万元人民币，2017年末约为320万元人民币[135] - 2018年末集团按公平值计入损益之金融资产账面价值约为10.211亿元人民币，2017年末约为14.04亿元人民币；在建工程账面价值约为4010万元人民币，2017年末无[138] - 2018年末集团若干受限制银行结余账面价值约为6.253亿元人民币，2017年末约为5.563亿元人民币[141] - 2018年末集团有4114名雇员，2017年末有4018名；2018年集团薪酬及福利总开支约为3.968亿元人民币，2017年约为3.573亿元人民币[144] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年汽车零部件业务收益为人民币18.108亿元，教育运营业务和金融服务业务发展迅速[17] - 2018年汽车零部件业务毛利为人民币5.054亿元[18] - 2018年汽车零部件业务收益约1353.9百万元，较2017年约1530.2百万元减少约11.5%[109] - 2018年金融服务业务收益约150.3百万元，较2017年约95.6百万元增加约57.2%[109] - 2018年教育运营业务收益约306.6百万元，较2017年约239.4百万元增加约28.1%[109] 首控证券业务情况 - 首控证券2018财年共参与12家IPO承销，其中7家为教育行业，5家为其他行业[20] - 彭博2018年在港IPO承销业务券商排名榜中，首控证券按承销项目数量排名第21位，按募集所得款项排名第30位[20] - 2018年3月，首控证券担任中国新华教育集团有限公司上市联席账簿管理人及联牵头经办人，公司获纳入恒生综合指数等指数成份股[24] - 2018年4月，首控证券首次参与债券承销，担任中瑞实业集团有限公司美元高级债券发行的联席账簿管理人及联牵头经办人[25] - 2018年5月，首控证券担任中国21世纪教育集团有限公司、澳洲成峰高教集团有限公司上市联席账簿管理人及联牵头经办人，公司获纳入MSCI全球标准指数及MSCI中国全股票指数成份股[25] - 2018年7月，首控证券担任博骏教育有限公司、光控精技有限公司上市联席全球协调人、联席账簿管理人及联牵头经办人，担任精英汇集集团控股有限公司上市副经办人[29] - 首控证券担任杉杉品牌、希望教育、中国春来教育等多家公司上市联席账簿管理人及联席牵头经办人[30][32][33][37] - 首控证券在2018年在港IPO承销业务券商排行榜中，按承销项目数量排名第21位，按募集所得款项排名第30位[67] - 自2016年2月2日首控证券开业至2018年12月31日，联交所主板IPO上市的教育企业共14家，首控证券参与其中10家的上市承销，覆盖率超七成[86] - 首控证券获证券及期货条例第1类（证券交易）及第4类（就证券提供意见）受规管活动牌照[84] - 2018年在港IPO承销业务按承销项目数量排名，首控证券排第21位；按募集所得款项排名，排第30位[90] - 2018年首控证券参与多个公司上市承销及债券承销业务[91][93] 公司收购与投资情况 - 2018年2月，公司收购拥有韩国在线教育品牌「Siwon School」的SJW国际10%股份[23] - 首控集团收购PGA高中国际课程运营商新疆中际100%股权[33] - 公司收购SJW国际已发行股份总数的10%及新疆中际100%的股权[67][76] - 2018年6月，公司认购2940万股KSI Education Ltd新股份，相当于其经扩大已发行股份总数约49.0%[79] - 截至2018年12月31日，首控国联持有1.5亿股博骏教育股份[88] - 集团出售美联英语，出售价格约为初始投资额的两倍[90] - 首控文投1号子基金于2017年投资新疆中际并持有65%股权，2018年8月集团收购其100%股权[90] - 2018年公司向第一卖方配發及發行1814万股新股份[147] - 公司有条件同意购买SJW国际已发行股份总数的52%和2%，后经修订有条件同意购买10% [149] - 2018年公司根据天泰买卖协议向冠均控股配發及發行7630万股新股份[149] - 郑州隆啟同意购买天泰文化100%股权及股东贷款3912万元人民币[149] - 公司于2018年认购29,400,000股KSI教育新股份，利元控股认购30,600,000股KSI教育新股份[152] - 公司于2018年收购新疆中际100%股权[153] - 2018年3月1日至11月8日，公司按每股约2.65澳元收购4,077,345股G8教育股份，按每股约2.09澳元出售2,509,844股G8教育股份，首控澳洲教育产业投资基金受託人按每股约2.30澳元出售5,095,785股G8教育股份[154] - 2017年12月14日，公司按初步转换价每股3.27港元发行800,000,000港元可换股债券，募集所得款项净额约751百万港元用于教育运营及金融服务业务发展[156] - 2018年2月26日，公司以每股2.58港元发行18,140,000股新股份，支付收购SJW国际已发行股份总数10%的代价[156] - 2018年2月26日，公司按每股2.70港元发行76,300,000股新股份，支付收购天泰文化100%股权的代价[156] - 2018年7月6日，公司按每股4.15港元发行74,500,000股新股份，支付认购29,400,000股KSI教育新股份的代价[159] - 2018年9月6日，公司按每股5.02港元发行80,452,000股新股份，支付收购新疆中际100%股权的代价[159] 公司荣誉情况 - 首控集团获第十三届资本杰出中国企业成就奖—教育投资银行[38] - 首控集团获第二十一届中国国际教育品牌创新峰会“2018中国最具品牌影响力教育投资机构”[39] - 首控集团LACP 2017年度视觉奖获金融－多元化服务组金奖、教育组银奖、亚太地区年报最佳财务报告铜奖，入选全球年报100强、亚太年报80强以及中国年报60强[42] - 首控集团IADA 2018 SUMMER SEASON AWARDS获两项大奖[43] - 首控集团第32届国际ARC AWARDS获两项大奖[44] - 2018年6月公司荣获《资本杂志》“第十三届资本杰出中国企业成就奖－教育投资银行”奖项[72] - 2018年8月公司附属公司首控基金荣获第二十一届中国国际教育品牌创新峰会“2018中国最具品牌影响力教育投资机构”奖项[72] - 公司2017年年报获美国通讯联盟主办的2017年度视觉奖等多项国际奖项[72] 公司业务发展策略与模式转变 - 2018年公司业务发展策略获广泛认同，相继纳入多个指数成份股并调入“港股通”股票名单[64] - 2018年公司发展策略转向管理提升，模式转向内生增长，构建核心业务模式[64] - 公司教育运营业务发展策略由投资并购主导转向管理提升为主，模式由外延拓展转向内生增长[76] - 2019年集团将布局全球教育市场，致力成为最懂金融的教育产业运营服务专家[99] 公司相关业务背景与市场情况 - 2014年以前公司主要从事汽车零部件业务，2014年底涉足金融服务业，2016年确立教育投资、教育管理服务和教育金融服务三驾马车联动态势[71] - 公司现为MSCI全球标准指数等多个指数成份股，并获调入“沪港通”和“深港通”下“港股通”股票名单[71] - 2017年汽车产量2901.54万辆，2018年为2780.92万辆，同比下降约4.16%；2017年销量2887.79万辆，2018年为2808.06万辆，同比下降约2.76%[94] - 2018年集团汽车零部件业务完成生产各种减震器约976万支[95] - 2017年9月教育部发布《中小学综合实践活动课程指导纲要》[96] - 2018年4月教育部发布《高等学校人工智能创新行动计划》[98] - 2018年香港有206家企业于联交所上市，集资总额达约2878.8亿港元，上市企业数量和集资额均位列全球第一[103] - 2019年1 - 2月汽车产销同比分别下降14.08%和14.94%[107] 公司活动与项目情况 - 首控集团参加香港耀能协会公益活动[46] - 首控集团于新加坡举办国际教育交流研讨会[48] - 首控集团冠名赞助亚洲舞蹈艺术节[52] - 2018年暑期，公司组织多个夏令营活动，包括“2018 KSI–不一样的夏天”“2018童年乐营国际夏校”等[80] - 2018年11月，公司申请的学前教育、艺术等专业方向入选教育部产学结合协同育人项目企业目录[82] - 2018年，福清西山学校小学女子足球队夺得福建省青少年“未来之星”阳光体育大会五人制足球比赛（小学组）冠军，初中男子足球队荣获福建省青少年校园足球联赛暨中学生足球锦标赛（初中组）一等奖[82] - 新加坡莱佛士音乐学院已获得新加坡私立教育理事会四年期教育信托认证，其与西伦敦大学合作办学文凭证书于2019年1月获中国教育部留学服务中心纳入国外学历学位认证范围[83] - 2018年首控资管于8月发行首控多元系列基金[91] 公司人员情况 - Sea博士截至年报日期被视作于809,520,000股股份中拥有权益，占已发行股份总数约16.10%[165] - Sea博士55岁，1986年获河南大学经济学学士学位，1992年和1995年分别获复旦大学经济学硕士和博士学位，1995年被河南大学委任为教授[164] - 赵先生44岁，2004年毕业于中南大学，持有哲学硕士学位[166][167] - 李女士46岁，2002年取得成都信息工程学院金融学本科学历，2016年修毕长江商学院相关课程[169]