财务数据 - 2019年营业额为258,158千元人民币，2018年为293,922千元人民币[8] - 2019年毛利率为44.6%，2018年为46.8%；2019年净亏损率为5.9%，2018年为0.4%[8] - 2019年每股亏损（基本及摊薄）为0.1929人民币仙，2018年为0.0378人民币仙[8] - 2019年洗发水及护发产品收入234,142千元人民币，2018年为267,398千元人民币[10] - 2019年霸王品牌收入241,488千元人民币，2018年为271,200千元人民币[15] - 2019年公司总营业额约为人民币2.582亿元，较2018年约人民币2.939亿元下降约12.1%[25][27] - 2019年公司经营亏损约为人民币1290万元，2018年同期经营亏损约为人民币80万元[25][27] - 2019年公司净亏损约为人民币610万元，2018年同期净亏损约为人民币120万元[25][27] - 2019年公司营收约2.582亿元，较2018年下降约12.1%[80] - 2019年线上销售渠道营收较2018年下降约4.7%，传统销售渠道营收下降约21.1%[80] - 2019年核心品牌霸王营收约2.415亿元，占总营收约93.5%，较2018年下降约11.0%[80] - 2019年皇家风品牌营收约700万元，占总营收约2.7%，较2018年下降约17.7%[80] - 2019年丽涛品牌营收约750万元，占总营收约2.9%，较2018年下降约16.7%[81] - 2019年赫本品牌营收约180万元，占总营收约0.7%，较2018年下降约57.1%[81] - 2019年公司营业额约为2.582亿元，较2018年的2.939亿元下降约12.1%[82] - 2019年电商渠道营业额较2018年下降约4.7%，传统渠道营业额较2018年下降约21.1%[82] - 核心品牌霸王2019年营业额约2.415亿元，占比93.5%，较2018年下降约11.0%[82] - 2019年销售成本约1.431亿元，较2018年的1.564亿元下降约8.5%[85][88] - 2019年毛利下降至约1.15亿元，较2018年的1.375亿元下降约16.4%，毛利率从46.8%降至44.5%[86][89] - 2019年销售及分销开支减少至约1.047亿元，较2018年减少约7.7%，占收益百分比从38.6%增至40.5%[93] - 2019年行政费用约为3060万元，较2018年的2580万元增加约18.6%，占收益百分比从8.8%增至11.9%[94] - 2019年公司录得经营亏损约1290万元，2018年为80万元[96][97] - 2019年公司利息支出约230万元，2018年为40万元[99] - 2019年公司净亏损约610万元，2018年为120万元[101][103] - 2019年银行借款利息约为人民币0.6百万元，2018年约为人民币0.4百万元；2019年租赁负债利息约为人民币1.7百万元，2018年无[104] - 2019年集团录得所得税约人民币6,000元，2018年无；回拨以前年度超额计提中国企业所得税约为人民币9.1百万元[105] - 2019年度集团录得亏损约人民币6.1百万元，2018年同期录得经营亏损约人民币1.2百万元；实际净亏损比预期低[106] - 2019年度公司拥有人应占亏损约人民币6.1百万元，2018年约为人民币1.2百万元[107] - 2019年12月31日，公司现金及现金等价物为1.022亿元，2018年为6550万元；总贷款为970万元，2018年为1260万元；总资产为2.902亿元，2018年为2.832亿元；资产负债率为3.3%，2018年为4.3%[131] - 2019年12月31日，公司资本承担总额为约人民币30万元[139] 公司架构与人员 - 公司执行董事为陈启源（主席）、陈正鹤（首席执行官）、黄菩榕CPA[16] - 截至2019年12月31日，董事会由6位成员组成，包括主席、CEO、CFO和3位独立非执行董事[159][160] - 2019年董事会召开8次会议，所有董事均出席[162][164] - 公司已采纳提名政策和董事会多元化政策，并在选董事时考虑多元化[163][164] - 独立非执行董事任期为3年一屆，须经董事会确定与集团无重大关系[161][164] - 主席与CEO职责分开，除CEO是主席儿子外，董事间无其他关系[161][164] - 提名委员会可提名非董事会成员提名的候选人，为填空缺提建议供董事会审批[163][164] - 评估候选人时，提名委员会考虑个人品德、经验及董事会多元化等因素[167] - 董事会多元化政策考虑候选人性别、背景、经验等多方面，任命基于能力[168] - 薪酬委员会由执行董事陈正鹤及两名独立非执行董事张建荣和魏伟峰组成，张建荣任主席[179] - 薪酬委员会主要职责是向董事会建议集团全体董事及高级管理层整体薪酬政策和结构等[179] - 薪酬委员会2019年召开两次会议，陈正鹤、张建荣和魏伟峰均出席[179] - 会议中薪酬委员会讨论了董事的薪酬结构[180] - 提名委员会评估潜在候选人时会参考个人诚信品德、业务成就经验等因素[169] - 董事会任命以任人唯贤为基础，按多元化政策客观标准审议候选人[170] - 提名委员会2019年召开三次会议，成员审查集团高级管理层结构及董事膺选连任事项[181][184] - 薪酬委员会2019年召开两次会议，讨论董事的薪酬架构[183] - 审核及风险管理委员会2019年召开三次会议，履行多项职责并处理一项现金库务管理事项[187][188][189][191][192] - 审核及风险管理委员会由三位独立非执行董事组成，其中二人具备相关商业与财务技巧与经验[182][185] - 公司员工薪酬按工作责任、表现、经验及行业标准厘定，分别参加社保和强积金计划，还有绩效奖金和购股权福利[154] 公司地址 - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111, Cayman Islands[18] - 中国主要营业地点为广州白云区广花三路468号霸王工业园，邮编510450[20] - 香港营业地点为九龙柯士甸道122号丽斯中心16楼B室[20] 公司核数师 - 公司核数师为信永中和（香港）会计师事务所有限公司，位于香港铜锣湾希慎道33号利园一期43楼[23] 公司发展策略 - 短期公司拟组建经验丰富管理团队，恢复销售增长和盈利能力，提升投资者信心[34][35] - 长期公司将巩固发展模式及定位，保持多品牌多产品策略，成为中草药家庭及个人护理产品领军企业[34][35] - 公司对霸王品牌产品将利用网红、大学生广告艺术节等拓展市场，提升销售收入[118] - 公司对皇家风尚品牌产品系列将继续推广品牌形象，2020年主推香水产品系列[118] - 公司对丽涛品牌产品系列将主推消毒洗衣液和沐浴露，满足疫情期间市场需求，提升收入[118] - 公司计划通过与流量明星合作、参加大学生广告艺术节、新媒体宣传等方式推广霸王品牌，主推霸王防脱、天然植物及氨基酸系列产品，同时推出霸王消殺类产品增加销售额；2020年主推追风品牌香氛系列产品；迎合市场需求，主推丽涛品牌抑菌类洗衣液和沐浴露系列产品[119] - 传统渠道方面，公司将定期更新激励销售政策、投放消殺类产品、推广新品、开拓新渠道等稳定和增加销售额；电商渠道方面，公司希望实现稳定增长，打造防脱育髮类爆品，筛选优质电商平台和经销商并增加销售费用投入，还将挖掘社交电商潜力[123][124][125][126] - 公司将继续探索与潜在经销商合作，把品牌推广至其他国家，以开放态度寻找海外合作机会[127][129] 公司业务活动 - 2019年公司更新传统渠道霸王品牌两个护发产品系列包装，推出网红产品霸王育髮液[40][41] - 2019年4月公司聘请霍尊为霸王洗护产品短期品牌形象代言人，推出以其命名的套装产品[40][41] - 2019年公司与拼多多合作，推出专用草本精华生姜洗发水，节日期间推出专用捆绑产品系列[42] - 2019年下半年公司推出氨基酸洗发水产品系列，抢占传统渠道市场份额[42] - 2019年公司开发大学生销售渠道，通过大学生广告艺术节等活动推广产品[42] - 公司与电商平台合作定制中草药生姜洗发水系列产品，下半年推出氨基酸洗发水系列新品[43] 品牌分销与销售平台 - 截至2019年12月31日，霸王、追风、丽涛品牌分销网络分别约有810、125、44个分销商及6个重点零售商，均覆盖中国26个省份及4个直辖市[48][49] - 公司已在18个线上零售平台建立电商旗舰店销售霸王、追风和本草堂品牌产品，其中2家于回顾年度内建立[51] 公司荣誉与认证 - 2019年12月，霸王品牌10种中草药洗护髮系列产品被认定为“2019年广东省高新技术产品”，有效期至2022年底[52][53] - 广东省食品药品监督管理局颁发的化妆品生产许可证有效期至2021年5月[52][53] - 公司护髮护肤产品生产流程获美国FDA CFSAN和ISO22716有关化妆品良好生产规范认证，有效期至2022年7月[52][53][55] - 2019年3月，公司获天猫平台颁发的2019年度物流服务杰出品牌天猫金妆奖[55] - 2019年7月，霸王（广州）有限公司被授予“优秀合作单位”和“爱心公益奖”[56] - 2019年9月，霸王和追风品牌获广东省日化商会颁发的“广东日化—中国力量”最具影响力品牌奖[56] - 2019年11 - 12月，公司获多个奖项，包括第4届中国品牌i莓奖、第8届社会化营销论坛暨金蜜蜂整合营销类金奖、2019年度中国时尚产业“最受消费者青睐品牌奖”等[57][58] - 公司荣获2019年《中国日化用品十大品牌企业》奖项[62] 疫情影响 - 2020年初新冠疫情使公司一季度业务受临时干扰，财务业绩受影响[63][64] - 新冠疫情或对集团截至2020年6月30日止六个月的财务业绩产生不利影响[111] 公司其他情况 - 截至2019年12月31日，公司未录得坏账[68] - 公司主要客户信贷期为30至90日，与其他客户一致[74][76] - 2020年公司企业主题是“2020，不畏难，再出发”[117] - 董事们因不确定因素对2020年中国经济不乐观，但认为疫情后集团或获商机，对集团长远发展有信心[117] - 截至公告发布日，公司暂无正在洽谈的收购事宜，暂不积极寻找潜在收购机会，但对潜在投资机会持开放态度[128][129] - 回顾年度，公司并无重大收购或出售其附属及联营公司的活动[134] - 2019年12月31日，公司并无重大或然负债[138] - 公司采用股息政策，每年股息不超预期合并年净利润30%，可发特别股息[168] - 公司拟每半年向股东宣布总额不超预计合并年净利润30%的股息，还可不时宣布特别股息[170] - 股息支付受开曼群岛法律、上市规则、香港法律等限制[171][172] - 董事负责按照法定要求和会计准则编制公司财务报表，且无重大不确定性影响公司持续经营能力[197] - 董事会负责对风险管理和内部控制系统的充分性和有效性作出适当断言并解决重大内部控制缺陷[198] - 集团管理层在回顾年度通过日常管理活动识别业务风险并向审核及风险管理委员会汇报[199] - 董事负责编制公司财务报表并确保遵照法定要求及会计准则[200] - 核数师对集团2019年度综合财务报表申报责任声明载于年报第70至72页[200] - 无重大不明朗因素对公司持续经营能力产生重大疑问[200] - 截至2019年12月31日，全体董事定期接收集团业务等事宜简报及更新，并参与培训[175] - 2019年董事共接受约223小时各领域培训，每人平均约37小时[175][176]