公司基本信息 - 公司前身成立于1999年4月，2010年6月整体改制，2013年12月12日在港交所主板挂牌上市[3] - 公司在30个省、自治区、直辖市设有33家分公司，拥有8家平台子公司，集团员工约1.6万人[3] - 公司法定代表人为张子艾，董事会秘书和公司秘书为艾久超[12] - 公司H股和境外优先股上市交易所均为香港联合交易所有限公司，股份代号分别为01359、04607[12][13] - 公司2016年9月30日在境外非公开发行1.6亿股、每股票面金额100元的非累积永续优先股，于港交所上市[8] 公司治理与决策 - 2019年公司完成董事会换届工作，选举产生第四届董事会[26] - 2020年3月31日，董事会2020年第一次会议审议通过2019年年度报告，应出席董事10名，实际出席10名[10] - 董事会建议按每10股人民币1.026元（含税）向股东派发2019年度普通股现金股息，方案待股东大会审议[10] - 2019年公司拟转让幸福人寿50.995%股权，已获股东大会批准，尚待银保监会批准[7] - 2019年公司拟转让幸福人寿50.995%股权，幸福人寿构成终止经营[15] 财务审计与报告 - 公司按中国会计准则和国际财务报告准则编制的2019年年度财务报告经审计，出具标准无保留意见审计报告[10] 宏观经济环境 - 2019年世界经济增长疲弱，增速创金融危机后新低[33] - 2019年中国国内生产总值同比增长6.1%，保持中高速增长[33] 2015 - 2019年关键财务指标变化 - 2015 - 2019年资产总额分别为713,974.7百万元、1,174,480.9百万元、1,386,937.5百万元、1,495,759.2百万元、1,513,230.0百万元[14] - 2015 - 2019年持续经营活动收入总额分别为78,744.1百万元、91,657.2百万元、120,034.6百万元、98,103.4百万元、96,146.9百万元[14] - 2015 - 2019年净利润分别为14,027.5百万元、15,512.2百万元、18,122.4百万元、12,036.1百万元、13,052.9百万元[14] - 2015 - 2019年平均股东权益回报率分别为14.0%、13.88%、14.12%、8.32%、8.56%[14] - 2015 - 2019年平均总资产回报率分别为2.34%、1.69%、1.46%、0.82%、1.00%[14] - 2015 - 2019年成本收入比分别为23.90%、30.51%、27.00%、24.89%、30.68%[14] - 2015 - 2019年每股收益分别为0.39元、0.43元、0.45元、0.29元、0.31元[14] - 2015 - 2019年每股净资产分别为2.81元、3.54元、3.36元、3.09元、3.76元[14] 2019年与2018年关键财务指标对比 - 2019年持续经营活动资产收入为164.036亿元，2018年为193.083亿元[16] - 2019年不良债权资产公允价值变动为136.453亿元，2018年为114.515亿元[16] - 2019年其他金融工具公允价值变动为148.401亿元，2018年为160.85亿元[16] - 2019年投资收益为4.645亿元，2018年为1.529亿元[16] - 2019年利息收入为254.016亿元，2018年为250.057亿元[16] - 2019年收入总额为961.469亿元，2018年为981.034亿元[16] - 2019年持续经营活动税前利润为192.724亿元，2018年为226.978亿元[16] - 2019年持续经营活动本年度利润为135.178亿元，2018年为157.459亿元[16] - 2019年终止经营活动本年度税后利润为15.004亿元，2018年亏损38.66亿元[16] - 2019年末集团资产规模为人民币15,132.3亿元，同比上升1.2%[21] - 2019年归属本公司股东净利润为人民币130.5亿元，同比增长8.4%[21] - 2019年平均股东权益回报率为8.56%，同比提升0.24个百分点[21] - 2019年平均总资产回报率为1.00%，2018年为0.82%，2017年为1.46%[18] - 2019年成本收入比率为30.68%，2018年为30.51%，2017年为24.89%[18] - 2019年每股收益为人民币0.31元，2018年为0.29元，2017年为0.45元[18] - 2019年每股净资产为人民币3.76元，2018年为3.54元，2017年为3.36元[18] - 2019年现金及存放中央银行款项为19,002.1百万元，2018年为16,651.9百万元[17] - 2019年客户贷款及垫款为337,859.1百万元，2018年为336,616.5百万元[17] - 2019年负债总额为1,324,819.5百万元，2018年为1,317,190.7百万元[17] - 2019年集团实现归属于本公司股东净利润130.5亿元，较去年增长8.4%[27] - 2019年集团平均股东权益回报率为8.56%[27] - 截至2019年末，集团资产总额15132.3亿元，较年初增长1.2%[27] - 2019年公司核心一级资本充足率11.20%[27] - 2019年全年新增收购经营类不良资产521.6亿元[27] - 截至2019年底，收购经营类不良资产净额达1981.5亿元[27] - 2019年持续经营活动收入总额96,146.9百万元，较2018年的98,103.4百万元同比下降2.0%[37][39] - 2019年以摊余成本计量的不良债权资产收入16,403.6百万元，较2018年的19,308.3百万元减少15.0%，分别占相应期间持续经营活动收入总额的17.1%及19.7%[37][40] - 2019年以摊余成本计量的不良债权资产月均余额为212,199.0百万元，2018年为228,369.1百万元[40] - 以摊余成本计量的不良债权资产月均年化收益率（不含已减值资产处置损失）从2018年的8.4%上升至2019年的9.1%[40] - 2019年不良债权资产公允价值变动13,645.3百万元，较2018年的11,451.5百万元增加19.2%[37] - 2019年其他金融工具公允价值变动14,840.1百万元，较2018年的16,085.0百万元减少7.7%[37] - 2019年投资收益464.5百万元，较2018年的152.9百万元增加203.8%[37] - 2019年持续经营活动税前利润19,272.4百万元，较2018年的22,697.8百万元减少15.1%[37] - 2019年本年度利润15,018.2百万元，较2018年的11,879.9百万元增加26.4%[37] - 集团收购经营类不良债权资产公允价值变动从2018年的114.422亿元增长17.9%至2019年的134.849亿元，分别占相应期间持续经营活动收入总额的11.7%及14.0%[41] - 2018年及2019年12月31日，以公允价值计量的收购经营类不良债权资产余额分别为1891.139亿元及1976.213亿元[41] - 2019年已实现的公允价值变动为123.773亿元，较2018年的113.308亿元增加9.2%；未实现的公允价值变动为11.076亿元，较2018年的1.114亿元增加894.3%[43] - 2019年处置规模为447.556亿元，较2018年的358.421亿元有所上升[45] - 集团其他金融工具公允价值变动从2018年的160.85亿元减少为2019年的148.401亿元，占相应期间持续经营活动收入总额的16.4%和15.4%[46] - 债转股资产的公允价值变动分别为73.668亿元及74.632亿元，占相应期间持续经营活动收入总额的7.5%和7.8%[46] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债转股资产公允价值变动从2018年的64.345亿元上升8.2%至2019年的69.636亿元[50] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他金融资产公允价值变动损失从2018年的8.341亿元增加为2019年的14.899亿元[50] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他金融资产分红收入从2018年的74亿元下降16.9%至2019年的61.512亿元[50] - 2019年集团投资收益为46.45亿元，比2018年的15.29亿元上升203.8%[52] - 集团利息收入从2018年的250.057亿元增至2019年的254.016亿元，增幅1.6%[53] - 以摊余成本计量的其他债权投资利息收入从2018年的14.275亿元增至2019年的23.531亿元，增幅64.8%[54] - 买入返售金融资产利息收入从2018年的15.33亿元减至2019年的6.707亿元，降幅56.2%[55] - 集团佣金及手续费收入从2018年的36.498亿元减至2019年的35.366亿元，降幅3.1%[56] - 基金及资产管理业务佣金及手续费收入从2018年的8.71亿元减至2019年的6.623亿元，降幅24.0%[57] - 证券及期货经纪业务佣金及手续费收入从2018年的8.112亿元增至2019年的9.534亿元，增幅17.5%[57] - 房地产销售收入从2018年的174.385亿元增至2019年的181.553亿元，增幅4.1%[58] - 房地产销售成本从2018年的113.766亿元增至2019年的128.553亿元，增幅13.0%[59] - 集团处置子公司、联营及合营公司净收益从2018年的15.509亿元减至2019年的8.816亿元，降幅43.2%[60] - 集团其他收入及净损益从2018年的34.529亿元减至2019年的28.042亿元，降幅18.8%[61] - 集团其他收入及净损益从2018年的34.529亿元降至2019年的28.042亿元，降幅18.8%[63] - 终止经营活动收入从2018年的89.227亿元增至2019年的116.339亿元，增幅30.4%[64] - 已赚保费净收入从2018年的91.286亿元降至2019年的82.056亿元，降幅10.1%[67] - 集团持续经营活动成本及支出总额从2018年的773.742亿元增至2019年的785.578亿元，增幅1.5%[70] - 集团员工薪酬从2018年的53.705亿元增至2019年的60.019亿元，增幅11.8%[71] - 集团资产减值损失从2018年的81.562亿元增至2019年的89.242亿元，增幅9.4%[72] - 汇兑净收益从2018年的11.489亿元减至2019年的8.396亿元[63] - 其他净收益从2018年的4.658亿元减至2019年的0.518亿元[63] - 租金收入从2018年的4.727亿元增至2019年的8.157亿元[63] - 其他金融工具公允价值变动收益同比增加34.915亿元[66] - 2019年联营及合营公司权益减值损失为18.584亿元，买入返售金融资产减值损失为5.219亿元[73] - 以摊余成本计量的不良债权资产减值损失从2018年的43.801亿元降至2019年的35.441亿元，应收款项减值损失从2018年的9.5亿元转变为2019年转回1.155亿元[74] - 集团利息支出从2018年的462.865亿元下降4.1%至2019年的443.666亿元，其中借款利息支出下降14.3%，应付债券利息支出上升11.1