收入和利润（同比环比） - 2019年营业总额为154,354千港元，较2018年的183,927千港元下降16.1%[6] - 2019年毛利为61,492千港元，较2018年的95,941千港元下降35.9%[6] - 2019年除所得税前亏损为546,345千港元，较2018年的153,860千港元扩大255.2%[6] - 2019年净亏损为550,100千港元，较2018年的162,721千港元扩大238.1%[6] - 公司2019年营业收入为1.544亿港元，较2018年下降16%[25] - 公司拥有人应占亏损为5.188亿港元，主要因金融资产减值净额4.065亿港元[25] - 年度亏损扩大238.1%至5.501亿港元（2018年：1.62721亿港元）[180] - 公司拥有人应占亏损达5.18793亿港元（2018年：1.69468亿港元）[180] - 基本每股亏损扩大至51.76港仙（2018年：18.02港仙）[180] - 毛利率下降至39.8%（2018年：52.2%）[180] - 经营亏损扩大326.5%至4.8958亿港元（2018年：1.14782亿港元）[180] - 年内净亏损达5.501亿港元，较上年的1.627亿港元亏损大幅增加238.1%[184][185] - 公司2019年净亏损约5.501亿港元[165] - 公司2019年净亏损约5.501亿港元[192] 成本和费用（同比环比） - 金融资产减值净额达4.065亿港元，较2018年6600万港元大幅增加[25] - 员工成本为0.975亿港元，较2018年1.178亿港元有所减少[25] - 金融资产减值亏损净额激增515.4%至4.06496亿港元（2018年：0.66062亿港元）[180] - 其他收入增长44.2%至0.57459亿港元（2018年：0.3984亿港元）[180] - 全面支出总额增至5.63128亿港元（2018年：1.99531亿港元）[181] - 货币汇兑差额产生0.12889亿港元损失（2018年：0.36254亿港元）[181] - 商誉减值费用约1900万港元[167] - 应收贷款预期信贷亏损约5.01亿港元[169] - 应收贷款减值亏损约4.06亿港元[169] 各条业务线表现 - 2019年中国彩票市场总销售额为4,220.53亿元人民币，同比下降17.5%[9] - 2019年视频型彩票销售额为440.85亿元人民币，同比下降7.1%[9] - 2019年基诺型彩票销售额为1.67亿元人民币，同比增长28.6%[9] - 视频彩票中福在线2019年销售额为440.85亿元人民币，同比下降7.1%，占福彩销量21.3%和全国彩票总销量10.4%[12] - 公司累计供应超过70,000台终端机，截至2019年底约41,500台第三代终端机分布在全国2,000多个销售厅[12] - 公司海外业务在柬埔寨开展电脑彩票系统运维，并于2019年8月9日在加纳开始销售[16] - 公司具备视频和电子即开彩票从系统、游戏到终端机的全面综合优势[20] - 集团主要业务涵盖视频彩票、电脑票与基诺型彩票以及新媒体彩票等相关领域[50] 各地区表现 - 广东省福利彩票电脑票销量约122亿元人民币，持续位居全国省级市场首位[15] - 上海市福利彩票电脑票销量达39.3亿元人民币[15] - 公司中标重庆市福利彩票中心项目，未来五年将提供3,000台彩票投注机及服务[15] - 公司海外业务在柬埔寨开展电脑彩票系统运维，并于2019年8月9日在加纳开始销售[16] 管理层讨论和指引 - 法院判决中彩在线公司需向天意公司支付约13.6亿元人民币合作报酬及利息，案件尚未终审[14] - 公司获得人工智能国家级产业基地中国声谷的龙头企业落地奖励[18] - 移动售票机器人项目获得2019年中国声谷建设专项资金支持[18] - 计划出售香港物业获得净额约2068万港元用于营运资金[194] - 可换股债券到期日从2020年11月延长至2021年11月[194] - 公司认为OPCO税务风险为低，因其收入及税务支出占集团整体比例不大[106] - 公司已采取包括法律合规审查、架构调整及高管委派等措施减轻税务风险[105] - 股息政策考虑因素包括財務表現、營運資本需求、資本開支及流動資金狀況等[133] 其他财务数据 - 流动负债净额为1.681亿港元，2018年为流动资产净额3.301亿港元[26] - 现金及现金等价物为6470万港元，资产净值为5.315亿港元[26] - 未偿还银行贷款约为2.455亿港元，较2018年2.623亿港元减少[27] - 银行贷款抵押物为自用物业及租赁土地余额1.516亿港元[27] - 公司提供非承诺循环贷款担保上限2.4亿港元[27] - 短期担保贷款公司担保上限2300万港元[27] - 未转换可换股债券本金总额为1.748亿港元[29][30] - 可换股债券转换价从每股0.23港元调整为0.20港元后因股份合并调整为2港元[29] - 公司权益总额从2018年10.722亿港元降至2019年5.315亿港元[30] - 流动负债净额达1.681亿港元（2018年为流动资产净额3.301亿港元）[30] - 现金及银行存款从2018年1.46亿港元减少至6470万港元[30] - 负债比率从2018年33.9%上升至2019年50.8%[31] - 账面净值约1.516亿港元的物业及土地已抵押给银行[33] - 可换股债券最高可转换股份数量为8740万股[30] - 延长期利息率调整为年利率8.5%[29] - 流动负债超过流动资产约1.681亿港元[165] - 物业、机器及设备账面值约1.30亿港元[167] - 使用权资产账面值约1.81亿港元[167] - 商誉账面值约2.34亿港元[167] - 其他无形资产账面值约2.12亿港元[167] - 应收贷款账面值约9000万港元[169] - 总资产从16.218亿港元下降至10.809亿港元，同比减少33.4%[182] - 现金及银行结余从1.460亿港元减少至6472.6万港元，同比下降55.7%[182] - 累计亏损从6.673亿港元扩大至11.793亿港元，同比增加76.7%[183][185] - 非控股权益从3.395亿港元减少至2.959亿港元，同比下降12.9%[183][185] - 物业、机器及设备从2.794亿港元减少至1.302亿港元，同比下降53.4%[182] - 预付款项、按金及其他应收款项从5.844亿港元减少至1.595亿港元，同比下降72.7%[182] - 银行借贷从2.623亿港元略减至2.455亿港元，同比下降6.4%[182] - 可换股债券从1.725亿港元减少至1.474亿港元，同比下降14.6%[182] - 权益总额从10.722亿港元下降至5.315亿港元，同比减少50.4%[183][185] - 公司2019年经营现金净流出为722.7万港元，较2018年流出3404.4万港元减少78.8%[186] - 投资活动现金净流出4261.9万港元，较2018年流出1.182亿港元改善63.9%[186] - 融资活动现金净流出2831.9万港元，而2018年为净流入1.2018亿港元[186] - 现金及现金等价物净减少7816.5万港元，年末余额5687.5万港元[186] - 流动负债超过流动资产约1.681亿港元[192] - 短期到期银行借贷约2.455亿港元，可换股债券约1.474亿港元[192] - 以香港物业抵押的循环银行贷款约2.225亿港元[193] - 公司于2019年1月1日起追溯采纳香港财务报告准则第16号[196] - 采纳新租赁准则时确认租赁负债的加权平均增量借款利率为4.72%[196] - 于2018年12月31日披露的经营租赁承担为61,188,000港元[197] - 使用增量借款利率贴现后经营租赁承担为54,253,000港元[197] - 未确认为负债的短期租赁为1,495,000港元[197] - 于2019年1月1日确认的租赁负债总额为52,758,000港元[197] - 其中流动租赁负债为14,786,000港元[197] - 非流动租赁负债为37,972,000港元[197] - 公司选择不对首次应用日期的合约重新评估是否为租赁[198] - 使用权资产按相当于租赁负债的金额计量[200] 公司治理和董事信息 - 陈明辉曾管理超过4亿美元的对冲基金及投资组合[41] - 陈明辉在投资银行及资产管理领域拥有超过30年经验[41] - 崔书明在国际金融、企业策划及管理领域拥有超过40年经验[42] - 兰建章在彩票行业拥有丰富经验并负责公司战略、产品及业务发展[43] - 贺颖在信息技术行业拥有20年从业经验并专注于市场营销和公司管理[44] - 伍云松具有超过20年信息产品和数码产品的研发、制造及运营管理经验[45] - 纪友军具有多年信息技术软硬件产品开发及管理经验[46] - 谭永凯在审计及会计领域累积超过20年经验[47] - 黄晓煌负责公司秘书工作并参与企业活动及业务运作以确保合规及风险管理[48] - 董事局年内召开2次会议，未达上市规则要求的至少4次会议标准[113] - 执行董事陈丹娜出席全部2次董事局会议及2/2次薪酬/提名委员会会议[114] - 独立非执行董事黄胜蓝缺席股东周年大会（出席0/1次）[114] - 公司确认2019年度遵守上市规则企业管治守则除会议次数外的所有条款[109] - 审计师国卫会计师事务所将续聘决议提交股东周年大会表决[107] - 审核委员会年内举行2次会议[118] - 薪酬委员会年内举行2次会议[119] - 提名委员会年内举行2次会议[122] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[117] - 薪酬委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[119] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[122] - 4名董事（李子馈、朱欣欣、陈明辉、崔书明）将在股东周年大会上轮值告退[116] - 主席未按守则要求轮值退任以保持领导连续性[116] - 外聘核數師國衛會計師事務所2019年審計費用為138萬港元，與2018年持平[128] - 全體7名董事（包括4名執行董事及3名獨立非執行董事）均完成專業發展培訓[130] - 公司未設立內部審計部門，董事局認為現有風險管理及內部監控制度足夠有效[131][132] - 股東特別大會召開門檻為持有十分之一已繳納股本且具投票權股東聯合呈請[134] - 投資者關係溝通管道包括公司網站、香港灣仔辦事處地址及傳真號碼(852) 2136 6608[135] 股权和购股权信息 - 未行使购股权可认购18,925,000股股份[66] - 购股权计划可发行股份占已发行股份约8.86%[66] - 购股权计划总限额不超过已发行股份30%[69] - 每股股份面值为港币0.025元[66] - 接获购股权需支付现金港币1元[72] - 2019年授出购股权总计94,200,000份，年内行使53,500,000份，失效47,965,000份，年末未行使18,925,000份[75] - 董事陈丹娜持有公司股份4,620,000股，占已发行股本0.45%[79] - 董事吴京伟持有公司股份8,220,000股，占已发行股本0.80%[79] - 董事李子馈持有公司股份2,800,000股，占已发行股本0.27%[79] - 董事朱欣欣持有公司股份1,850,000股，占已发行股本0.18%[79] - 其他参与者于2019年1月8日获授购股权27,000,000份，行使价每股0.80港元[75] - 其他参与者于2019年5月31日获授购股权32,900,000份，行使价每股0.36港元[75] - 2019年行使购股权53,500,000股股份前的每股加权平均收市价约为0.429港元[75] - 连续合约雇员持有未行使购股权3,450,000份，行使价每股1.72港元[75] - 独立非执行董事黄胜蓝持有公司股份110,000股，占已发行股本0.01%[79] - 刘婷女士持有188,479,410股，占已发行股本18.31%[81] - 陈城先生持有188,479,410股，占已发行股本18.31%[81] - BFAM Partners (Cayman) Limited持有73,250,000股，占已发行股本7.12%[81] - Fuchs Benjamin Aaron持有73,250,000股，占已发行股本7.12%[81] - Tencent Holdings Limited持有59,403,451股，占已发行股本5.77%[81] - Favor King Limited持有51,249,259股，占已发行股本4.98%[81] 资产和交易 - 公司以总代价900万港元收购晴宇国际控股有限公司，其中现金支付300万港元[86] - 公司附属公司以44,380,000港元出售一物业[86] - 公司注册办事处地址于2019年7月15日变更[87] - 公司百慕达股份过户登记处地址于2019年7月19日变更[87] - 股权质押协议中代理人向WFOE质押所持OPCO全部股权作为借款协议义务担保[94] - WFOE独家购买选择权代价为人民币5000万元可收购OPCO全部股权或资产[94] - 购买选择权行使时代价以借款协议未偿还贷款总额冲抵最高可达贷款本金及应计利息[94] - 咨询和服务协议有效期二十年且自动续期十年OPCO不得接受第三方服务[94] - 代理人协议授权WFOE指定人员行使股东权利有效期二十年自动延期一年[95] - 控制性合约争议通过北京仲裁解决仲裁裁决为终局性[96] - 控制性合约对代理人继承人具约束力涵盖法定继承人范围[97] - OPCO财务数据披露于综合财务报表附注19(b)[98] - 控制性合约若被认定违规可能导致OPCO向WFOE支付服务费受阻或终止[100] - 合约违规风险包含可能需终止OPCO新媒体业务产生重大重组成本[101] - 控制性合约可能面临中国税务当局审查，导致补缴税款或无法享受税收优惠，可能大幅增加公司税负并减少净收入[104] - 关联方交易若被认定不符合公平原则或违法避税，可能导致额外应付税款及迟缴金或罚金[104] - 控制性合约争议通过北京仲裁解决，仲裁员可裁决OPCO股权或资产补偿[106] 员工和运营 - 全职雇员人数从2018年282人减少至2019年265人[35] - 五大客户占集团年度营业额约77%[58] - 最大客户占集团营业额约44%[58] - 五大供应商占集团年度采购约48%[59] - 最大供应商占集团年度采购约19%[59] - 2019年度未派付中期及末期股息[56][57] - 公司为雇员支付法定退休金，包括香港雇员的强制性公积金和中国大陆雇员的社会保险金[154] - 公司建立了表现评核管理方法，考核结果作为薪酬调整、晋升、调动和降职的基础[153] - 公司制定了培训管理政策，为新雇员提供在职培训并由资深雇员担任导师[156] - 公司通过定期评估供应商的环境和社会风险来管理供应链[158] - 公司建立了严格的采购制度和供应商甄选制度，禁止任何形式的贪污或贿赂[158] - 公司制定了信息安全管理程序以规范机密数据的收集、处理和使用，防止数据泄漏[159] - 高级管理人员薪酬范围在港币0元至港币1,500,000元的有2人[127] - 高级管理人员薪酬范围在港币1,500,001元或以上的有4人[127] 环境、社会及管治（ESG）表现 - ESG報告涵蓋香港、北京及廣州共4個辦事處2019年度環境社會及管治表現[136] - 環境關鍵績效指標計算方法改按聯交所《