公司基本信息 - 公司股份于2011年3月18日起在港交所主板上市，注册地于2016年8月10日变更为百慕达[9][12] 张家坝矿山信息 - 张家坝矿山采矿许可证于2011年2月21日发出，2021年2月21日到期[10][12] - 2011年3月7日报告显示，张家坝矿山含4420万立方米探明及推定大理石资源，荒料率38%，相当于1680万立方米证实及概略储量[11][13] - 2019年末，张家坝矿山总资源4168万立方米，较2018年的4224万立方米减少[16] - 2019年末，张家坝矿山总储量1486万立方米，较2018年的1369万立方米增加[16] - 张家坝矿山蕴藏4420万立方米探明及推定大理石资源，按38%荒料率计算，相当于1680万立方米的证实及概略大理石储量[46][50] - 大型荒料生产将不早于2021年开始[47][50] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019财年公司收入6570万元，较2018财年的6770万元减少约3.0%[20] - 2019财年公司毛利440万元，较2018财年的450万元减少2.2%[20] - 2019财年公司净亏损6850万元，2018财年净亏损1930万元[21] - 2019财年基本每股亏损2.4分，2018财年基本每股亏损0.7分[21] - 2019财年公司收入为人民币6570万元，较2018财年减少约3.0%；毛利为人民币440万元，较2018财年减少约2.2%[24] - 2019财年公司拥有人应占亏损净额为人民币6850万元，2018财年为人民币1930万元；2019财年每股基本亏损为人民币2.4分，2018财年为人民币0.7分[24] - 2019财年公司收入从2018财年的约6770万元降至约6570万元，降幅3.0%[53] - 公司收入从2018财年约6770万元减少约200万元或3.0%至2019财年约6570万元[54] - 毛利从2018财年约450万元减少约10万元或2.2%至2019财年约440万元，毛利率两年均为6.7%[56][57][61] - 2019财年公司亏损6850万元，较2018财年1930万元增加4920万元[66][67] - 截至2019年12月31日，公司总权益约为人民币3.475亿元，较2018年12月31日下降13.4%，主要因2019财年全面亏损总额人民币6470万元所致[69][76] - 截至2019年12月31日，公司现金及银行结余约为人民币4900万元，2018年12月31日为人民币6510万元[70][76] - 截至2019年12月31日，来自董事的贷款约为人民币430万元，年利率10%，资产负债率为0.01，2018年12月31日无此项贷款[71][77] - 2019财年，公司资本开支为人民币330万元，2018财年为人民币280万元，主要与收购物业、厂房及设备有关[72][78] 各业务线数据关键指标变化 - 大理石矿渣销售从2017年的人民币770万元增长至2019年的人民币2580万元，两年内上涨2.3倍[28][31] - 2019财年大理石板材销售额从2018财年的5260万元降至3990万元，降幅24.1%[39][42] - 2019财年大理石矿渣业务收入约2580万元，较2018财年的1520万元增加1060万元[40][43] - 大理石板材销售从2018财年5260万元减少1270万元至2019财年3990万元，大理石矿渣销售从2018财年1520万元增加1060万元至2019财年2580万元[54] - 2019年大理石板材销量139062平方米，较2018年204566平方米减少32.0%；大理石矿渣销量1135574吨，较2018年563187吨增加101.6%[55] - 2019年大理石板材平均售价每平方米286.9元，较2018年257.0元增加11.6%；大理石矿渣平均售价每吨22.7元，较2018年26.9元减少15.6%[55] 业务发展计划与展望 - 公司制定重质碳酸钙业务下游垂直整合扩张计划，2017年4月与合营伙伴订立谅解备忘录，后因诉讼暂停合作，2018年7月和解后重新协商，一年多仍未敲定协议，与伙伴达成交易几率低[29][32] - 中国建筑行业受贸易战影响增长放缓，公司预计大理石板材需求将持续减弱，会谨慎投资该业务营运资金控制信贷风险[27][30] - 公司预计未来几年大理石矿渣销售增长将稍慢，因新冠病毒传播使中国经济活动下降[28][31] - 公司将继续整合大理石及其相关业务生产运营，利用大理石资源[34][35] - 公司将继续探寻新业务机遇以最大化股东价值[34][35] - 公司计划开展重质碳酸钙业务并与现有大理石矿渣业务整合，2019财年仍在洽谈合作协议[45][49] 业务销售渠道 - 公司大理石板材通过有良好业绩和广泛销售网络的分销商或采购代理销售给中国房地产开发商和建筑公司[38] 业务影响因素 - 中美贸易战持续超18个月，2019年12月达成第一阶段临时协议，2020年初新冠疫情爆发，公司大理石业务受双重打击[22][25] 采矿业务开支变化 - 2019财年采矿业务总开支约2390万元，2018财年为2070万元[48][51] - 2019财年物业、厂房及设备折旧760万元，2018财年为680万元[48][51] - 2019财年消耗品及燃料354万元，2018财年为384万元[48][51] - 2019财年安全防护相关开支230万元，2018财年为110万元[48][51] 其他开支变化 - 销售及分销开支从2018财年120万元增加至2019财年250万元[58][62] - 行政开支从2018财年2940万元增加1240万元至2019财年4180万元[59][63] - 2019财年贸易应收款项减值亏损2820万元，较2018财年830万元增加1990万元[66][67] 公司紧缩措施 - 公司自2018年末实施紧缩措施，包括减少员工成本、租金开支及其他一般营运开支[60][63] 公司资产与负债情况 - 截至2019年12月31日，公司并无抵押任何资产，也无重大或然负债[73][79][83][90] - 截至2019年12月31日，公司并无持有任何重大投资，也无来年重大投资或资本资产计划[74][80][84][91] 公司外汇情况 - 公司主要营业地点为中国，除香港办事处若干行政开支以港元计值外，无重大外汇风险，也未订立外汇合同作对冲措施[75][81] 公司员工情况 - 截至2019年12月31日，公司共雇用31名员工，2018年12月31日为25名；2019财年员工总成本约为人民币1720万元，2018财年为人民币680万元[96] - 2019年12月31日集团员工有31名，较2018年12月31日的25名增加了6名[99] - 2019财政年度员工成本总额约为人民币1720万元，较2018财政年度的人民币680万元增长了152.94%[99] 公司供股情况 - 2017年3 - 4月，公司供股净所得款项约为2.765亿港元，分别用于碳酸钙业务合资公司注资、集团一般营运资金及解决潜在诉讼赔偿[98] - 2017年供股发行23.60068975亿股供股股份，所得款项净额约为2.765亿港元[100] - 供股所得款项净额中约1.918亿港元用作合营公司注资发展碳酸钙业务，其中约1.492亿港元用于建设生产楼宇，约4260万港元用作一般营运资金[100] - 供股所得款项净额中约3380万港元用作集团一般营运资金[100] - 供股所得款项净额中约5090万港元原用于结算诉讼潜在损害赔偿，后用途变更[100][102][103] 公司资金使用情况 - 2019年12月31日，建设生产楼宇计划用1.4915亿港元，实际用6000万港元；购置机械替代陈旧采矿设备计划和实际均用1500万港元；大理石板材业务计划用2000万港元，实际用6122万港元等[105] 重质碳酸钙业务合作情况 - 2018年8月成立合营公司，集团占股51%，合营伙伴占股49%，集团为碳酸钙业务购置物业等支付约人民币5160万元[109] - 集团与合营伙伴就合作框架条款谈判超一年，达成协议可能性低，但仍将探索发展碳酸钙业务[109] - 截至2019年12月31日，集团预计未动用所得款项用于碳酸钙业务和集团一般营运资金[109] - 2018年8月公司与合营伙伴按51%及49%出资成立合营公司经营重碳酸钙业务[111] - 公司就收购重碳酸钙业务的物业、厂房及设备支付按金约人民币5160万元[111] - 2018财年公司就收购重碳酸钙业务厂房及设备向供应商付按金约人民币5130万元（约6000万港元）[113][115] - 因合作协议磋商可能破裂，公司暂停交付厂房及设备，资金到位时间未确定[113][115] - 重碳酸钙业务计划未按计划实现且拖延近两年，公司抽部分款项满足一般营运资金需求[114][115] 公司董事信息 - 郑永晖51岁，2019年4月9日起任执行董事，有逾20年全球业务经验[117][120] - 张建忠62岁，2013年8月30日起任执行董事，有丰富地质专业知识和石材矿山经验[118][121] - 张卫軍61岁，2015年12月24日起任执行董事，负责业务发展，有约10年采矿经验[119][122] - 张翠薇51岁，2013年4月30日首次任执行董事，负责公司运营管理，有约20年相关经验[124] - 王艺华49岁，2015年12月28日起任独立非执行董事，有逾20年财务等管理经验[126] - 张翠薇51岁，2013年4月30日首次获委任为执行董事，2015年7月14日不再担任，2016年1月1日起重新获委任[127] - 张勉62岁，自2019年2月4日起为执行董事[128] - 王艺华49岁，自2015年12月28日起担任独立非执行董事[129] - 盛国良52岁，自2015年12月28日起担任独立非执行董事，在采矿业及酒店管理方面分别有约5年经验[131][133] - 公司董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[146] - 截至年报日期，董事会由8名董事组成，其中3名为独立非执行董事[169][172] 公司企业管治情况 - 2019财年公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，惟与守则条文第A.2.1、A.1.8及E.1.2条有所偏离[137][140] - 2019财年无高级人员出任行政总裁一职，董事会未委任主席，执行董事承担行政总裁职责，独立董事承担主席职责[138][141] - 公司因董事被控告或涉诉讼风险偏低，未就针对董事的法律诉讼安排保险，但会不时检讨投保需要[139][142] - 董事会选任执行董事郑永晖出席并主持股东周年大会[144][148] - 公司采用上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事证券交易行为守则，2019年全体董事均遵守该守则[145] - 全体董事在2019年全年遵守证券交易标准守则[149] - 董事会包括5名执行董事和3名独立非执行董事[152] - 独立非执行董事委任年期为3年，至少每三年轮选一次，任职超九年需股东独立决议批准重选[154][157] - 2019年公司遵守上市规则第13.10(1)条、第3.10(2)条及第3.10A条规定[155][157] - 2019财年举行9次董事会会议和1次股东大会[160][161] - 郑永晖董事会会议出席率4/5，股东大会出席率1/1[162] - 张翠薇董事会会议出席率9/9，股东大会出席率0/1[162] - 张建忠董事会会议出席率9/9，股东大会出席率0/1[162] - 张卫董事会会议出席率6/9，股东大会出席率0/1[162] - 张勉董事会会议出席率6/8，股东大会出席率1/1[162] - 2019财政年度，无高级人员出任行政总裁一职，董事会亦未委任主席，行政总裁职责由执行董事承担，独立董事承担主席职责[176][179] 公司审计委员会情况 - 截至报告日期，审计委员会由3名独立非执行董事组成，王艺桦女士为审计委员会主席[182] - 2019财年，审计委员会召开2次会议，包括审查2018年年度业绩、2019年中期业绩等[183] - 2019财政年度审计委员会举行2次会议，王艺华、盛国良、杨锐敏出席率均为100%（2/2）[184][186] - 截至报告日期，审计委员会由三名独立非执行董事组成[184] - 审计委员会职责包括审阅业绩、评估审计师独立性等[184] 公司薪酬委员会情况 - 20