公司上市及注册地信息 - 公司股份于2011年3月18日起在香港联交所主板上市，注册地于2016年8月10日变更为百慕达[11][14] 张家坝矿山资源及许可证信息 - 公司拥有的张家坝矿山采矿许可证于2021年2月21日到期，正办理续期5年手续[12][15] - 2011年3月7日报告显示，张家坝矿山含4420万立方米探明及推定大理石资源，荒料率预计38%，相当于1680万立方米证实及概略大理石储量[13][15] - 2020年12月31日，张家坝矿山探明资源1421万立方米，2019年为1486万立方米[18] - 2020年12月31日，张家坝矿山推定资源2565万立方米，2019年为2682万立方米[18] - 2020年12月31日，张家坝矿山总资源3986万立方米，2019年为4168万立方米[18] - 2020年12月31日，张家坝矿山证实储量507万立方米，2019年为530万立方米[18] - 2020年12月31日，张家坝矿山概略储量914万立方米，2019年为956万立方米[18] - 张家坝矿山蕴藏4420万立方米探明及推定大理石资源，按38%荒料率计算，相当于1680万立方米的证实及概略大理石储量[47][50] 公司财务关键指标变化 - 2020财年公司集团收入7280万元人民币，较2019财年的6570万元人民币增长约10.8% [22] - 2020财年公司集团毛利690万元人民币，较2019财年的440万元人民币增长56.8% [22] - 2020财年公司收入为人民币7280万元，较2019财年的人民币6570万元增加约10.8%[27] - 2020财年公司毛利为人民币690万元，较2019财年的人民币440万元增加56.8%[27] - 2020财年公司拥有人应占亏损净额为人民币3040万元，2019财年为人民币6850万元[27] - 2020财年每股基本亏损为人民币1.1分，2019财年为人民币2.4分[27] - 公司收入从2019财年约6570万元增至2020财年约7280万元，增长约710万元，增幅10.8%[54] - 公司收入从2019财年的约6570万元增加约710万元或10.8%至2020财年的约7280万元[56] - 毛利从2019财年的约440万元增加约250万元或55.8%至2020财年的约690万元，毛利率从6.7%增加2.8个百分点至9.5%[59][60] - 销售及分销开支从2019财年的250万元减少至2020财年的190万元[62][67] - 行政开支从2019财年的4170万元减少至2020财年的2050万元[63][68] - 2020财年预期信贷亏损模式下减值亏损1440万元，较2019财年的2820万元减少1380万元[64][69] - 2020财年公司拥有人应占亏损3040万元，较2019财年的6850万元减少3810万元[65][70] - 截至2020年12月31日，集团总权益约3.131亿元，较2019年12月31日的3.475亿元减少9.9%[66][71] - 2020财年资本支出为630万元，2019财年为330万元[75] - 2020年12月31日公司现金及银行结余约430万元，2019年12月31日约4900万元[79] - 2020年12月31日公司借贷总额为其他贷款390万元及来自董事贷款440万元，借款年利率介乎5.0%至12%，2019财年为10%，资产负债比率为0.03，2019年12月31日为0.01[79] - 2020财年公司资本开支为630万元，2019财年为330万元[80] - 2020年12月31日公司购买物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本承担约880万元，建造的约680万元，与2019年持平[86][91] - 2020年12月31日公司有28名员工，2019年12月31日为31名，2020财年员工成本总额约460万元，2019财年为1720万元[99][103] 市场环境及业务影响 - 大理石板材需求相对疲软，疫情致建筑工程延误，部分中小建筑公司陷入财务困境[25][28] - 公司在增加营运资金投入及客户信用风险控制方面格外审慎，收紧信贷控制或影响财务表现[25][28] - 大理石矿渣销量总体稳定，产量持续增加，但2020财年因中国经济增长放缓及市场供应激增，平均售价下跌[30][33] - 2020年多数国家实施旅行禁令和封锁措施，全球经济活动降温，建筑市场稳定但大理石板材需求弱[38] - 2020年初疫情致生产中断近三个月，公司通过矿石剥离提高大理石矿渣产量[40] - 市场大理石矿渣供应激增致售价下跌，公司认为价格下跌是暂时的，将随中国经济复苏回升[40] 采矿业务开支变化 - 2020财年公司采矿业务总开支约为2680万元，2019财年为2390万元[53][55] - 2020财年物业、厂房及设备折旧约50万元，2019财年为760万元[53][55] - 2020财年安全防护相关开支约10万元，2019财年为230万元[53][55] - 2020财年剥采的分包成本约2590万元，2019财年为980万元[53][55] - 2020财年公司无消耗品及燃料费用，2019财年为350万元[53][55] 各业务线销售额变化 - 2020财年大理石板材销售额从3990万元增至4140万元，增加150万元[54] - 2020财年大理石矿渣销售额从2580万元增至3140万元，增加560万元[54] - 大理石板材销售额从2019财年的3990万元增加150万元至2020财年的4140万元，销量增长6.1%，平均售价下降2.1%[56][58] - 大理石矿渣销售额从2019财年的2580万元增加560万元至2020财年的3140万元，销量增长51.4%，平均售价下降19.8%[56][58] 大型荒料生产计划 - 大型荒料生产将不早于2022年开始[52][55] 供股及所得款项使用情况 - 2017年公司以供股形式向合资格股东发行2360068975股供股股份，认购价每股0.12港元[101][104] - 供股所得款项净额约2.765亿港元，其中约1.918亿港元用于碳酸钙业务合资公司出资，约3380万港元用于集团一般营运资金，约5090万港元用于解决潜在诉讼赔偿[106] - 供股所得款项净额约为2.765亿港元[108] - 2017年9月29日，公司将未动用所得款项净额5094万港元用途变更，约1500万港元用于购置机械，约2000万港元用于大理石板材业务投资，1594万港元用作一般营运资金[107][109] - 2019财年所得款项实际使用2004.5万港元，2020财年实际使用4717.1万港元[112] - 截至2019年12月31日未动用所得款项为5160.1万港元，截至2020年12月31日为443万港元[112] - 建设生产楼宇计划用途为1.4915亿港元，截至2019年12月31日未动用1748.2万港元[112] - 碳酸钙业务一般营运资金计划用途为4261万港元，2020财年实际使用54.7万港元，截至2020年12月31日未动用443万港元[112] - 大理石板材业务2019财年实际使用1150万港元，2020财年实际使用3113.2万港元[112] - 公司拟于2021年12月31日或之前将未动用所得款项用作集团一般营运资金[112][113] 重质碳酸钙业务情况 - 2018年8月，公司与合营伙伴按51%及49%出资成立合营公司经营重质碳酸钙生产业务[116][119] - 2018财年，公司就重质碳酸钙业务向供应商支付按金约人民币5130万元（相当于约6000万港元）[117][120] - 2020财政年度，因新冠疫情旅行限制，集团重质碳酸钙业务启动需更多时间，相关讨论及磋商搁置[124] - 集团决定重新分配原计划用于重质碳酸钙业务的所得款项净额部分，满足一般营运资金需求[125] 公司董事信息 - 郑永晖52岁，自2019年4月9日起为执行董事，有逾20年全球业务经验[127][132] - 张卫軍62岁，自2015年12月24日起为执行董事，在采矿业有约10年经验[128][133] - 张翠薇52岁，自2016年1月1日起为执行董事，在企业管理等领域有约20年经验[129][134] - 张勉63岁，自2019年2月4日起为执行董事，有多年新闻传播及媒体管理经验[130][135] - 杨锐敏37岁，自2018年6月11日起为独立非执行董事，在人力资源管理有逾10年经验[131][136] - Andreas Varianos 42岁，自2020年7月17日起为独立非执行董事，在企业及金融服务有逾13年经验[138][140] - Mehmet Ertan Ahmed 61岁，自2020年9月28日起为独立非执行董事，有逾30年财务及业务经验[139][141] 公司企业管治情况 - 公司努力达到并维持高标准企业管治，保障股东和其他利益相关者利益[143] - 公司2020财年遵守香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，惟与守则条文A.2.1、E.1.2及A.1.8条有所偏离[144][146] - 2020财年无人员出任行政总裁，董事会未委任主席，执行董事承担行政总裁职责，独立董事承担主席职责[144][147] - 2020年6月29日公司召开股东大会时主席职位空缺，董事会选任张翠薇女士主持大会，董事会认为守则E.1.2条当时不适用[145][148] - 公司目前未就针对董事的法律诉讼安排保险，董事会认为董事涉诉风险低，但会不时检讨投保需要[150][154] - 全体董事确认在截至2020年12月31日止年度遵守董事证券交易标准守则及公司操守准则[151][155] - 董事会目前包括四名执行董事及三名独立非执行董事[152][157] - 张建忠先生、王益华女士、盛国良先生于2020年6月29日离任，Andreas Varianos于2020年7月17日获委任，Mehmet Ertan Ahmed于2020年9月28日获委任[153][158] - 董事会委任填补临时空缺的董事任期至首次股东大会，新增董事任期至下一次年度股东大会，每年股东大会三分之一董事轮值退任[159] - 独立非执行董事任期三年，每三年至少轮值重选一次，任职超九年需单独决议获股东批准[161] - 公司收到独立非执行董事年度独立性确认，董事会认为其均符合上市规则独立性定义[162] - 2020年6月29日王艺华女士和盛国良先生离任独立非执行董事，当时董事会仅余一名独立非执行董事[163][167][171] - 2020年7月17日Andreas Varianos先生、9月28日Mehmet Ertan Ahmed先生获委任为独立非执行董事[163][167][171] - 各独立非执行董事委任年期为三年，最少每三年轮选一次，任职超九年须经股东独立决议案批准方可重选[165] - 截至年报日期，董事会由8名董事组成，其中3名是独立非执行董事[183][186] - 2020财年，无高级人员出任行政总裁一职，董事会亦未委任主席，行政总裁职责由执行董事承担，独立董事承担主席职责[190][193] 董事会及股东大会会议情况 - 2020财政年度公司举行6次董事会会议及1次股东大会[175] - 郑永晖先生董事会会议出席率100%（6/6），股东大会出席率0%（0/1）[176] - 张翠薇女士董事会会议出席率约83.3%（5/6），股东大会出席率100%（1/1）[176] - 张建忠先生在2020年6月29日离任，董事会会议出席率100%（3/3），股东大会出席率0%（0/1）[176] - 张卫軍先生董事会会议出席率100%（6/6），股东大会出席率0%（0/1）[176] - 张勉先生董事会会议出席率100%（6/6），股东大会出席率0%（0/1）[176] - 杨锐敏先生董事会会议出席率约66.7%（4/6），股东大会出席率0%（0/1）[176] 审计委员会情况 - 截至报告日期，审计委员会由3名独立非执行董事组成，Andreas Varianos先生为审计委员会主席[197][199] - 2020财年，审计委员会召开2次会议，对多项事务进行审查和评估[198] - 2020财政年度审计委员会举行2次会议[200] - 会议内容包括审阅截至2019年12月31日止年度的年度业绩[200] - 会议内容包括在向董事会递交截至2019年6月30日止六个月的中期业绩前进行审阅并监察财务报表完整性[200] - 会议内容包括检讨及评估审计