公司战略与发展规划 - 2018年底公司确立成为“现代生鲜流通服务与供应商”的新方向[3] - 2019年是公司转型升级战略落地元年，要完成现有七家农批市场土地及资产收购并拓展新市场[5] - 2019年要初步完成生鲜流通一体化综合服务数字化平台搭建并在自有农批市场上线[5] 公司收购事项 - 2018年公司以14.7亿港元收购杭州三个批发市场，以54亿元人民币收购七个批发市场土地及物业资产[4] - 2018年公司以14.7亿港元收购杭州3个农产品批发市场，以54亿元人民币收购7个市场土地及房产，后者最后成交日期延至2019年6月30日[15] - 2018年9月公司公布潜在收购项目，支付4亿元诚意金获180日排他期，2019年3月延长180日，截至年报付印未签正式协议[15][16] - 2018年7月24日，利骏有限公司收购Wise Path Holdings Limited全部已发行股本，获得其在中国杭州的水果、蔬菜及海产批发市场业务[140] 公司业务区域与市场情况 - 黑龙江地利集群包括黑龙江省内4个市场，辐射范围包括50多个市县[7][8] - 黑龙江地利集群占地面积约368,851平方米，年总交易量约230万吨[8] - 沈阳地利市场水果供应占沈阳本地市场90%以上[9] - 沈阳地利市场中有50%的水果供应东北三省及内蒙古地区[9] - 截至2018年12月31日，公司在中国7个城市运营10个农产品批发市场[15] 公司基本信息 - 公司股份代号为香港联合交易所有限公司：1387[2] - 2018年是公司在香港联交所上市的第十个年头[3] - 公司为投资控股公司，主要附属公司2018年12月31日的主要业务载于财务报表附注16[43] - 公司于2007年11月20日在开曼群岛注册成立，主要业务是在中国经营农产品批发市场[140] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司综合收入约11.287亿元，较2017年的9.881亿元上升约14.2%[17][18] - 2018年佣金收入8.106亿元，较2017年的7.389亿元增加9.7%[17][18] - 2018年租金收入3.181亿元，较2017年的2.492亿元增加27.7%[17][18] - 2018年其他收入中市场服务费为1.268亿元，2017年为1.177亿元；出售物业和设备亏损1.892亿元[21] - 2018年两架飞机折旧和维修费用总额为9630万元，2017年为8770万元[22] - 2018年收购农产品业务无形资产摊销为3.243亿元，与2017年持平；经营租赁费用为1.286亿元，2017年为1.182亿元[23] - 2018年12月31日，集团附息借款一年内到期1.985亿元、一年后但两年内到期7350万元、两年后但五年内到期2.4268亿元、五年后到期5700万元，总计5.7168亿元[25] - 2018年7月17日供股完成后发行131.8983013亿股新股份，所得款项净额约21.1亿港元[27] - 截至2018年12月31日，供股所得款项用于支付杭州收购事项14.7亿港元、扩大市场交易大厅及租赁面积3亿港元、提升市场基础设施1.25亿港元、市场发展及安装资讯软件等6500万港元、一般营运资金1.5亿港元，已动用14.87亿港元，余额6.23亿港元[29] - 2018年12月31日，集团若干物业和设备及投资物业账面价值12.89532亿元作为附息借款抵押[30] - 2018年12月31日，集团已订约但未拨备的未来资本开支约1680万元，2017年为1660万元；已授权但未订约的未来资本开支约为零；杠杆比率为4.93%，2017年为零[31] - 2018年12月31日，集团聘用2668名员工，2017年为2009名；2018年度薪酬总额约34.92亿元，2017年度为24.97亿元[32] - 2018年除股息前公司权益股东应占亏损3.60901亿元，2017年亏损1.2705亿元[51] - 2018年12月31日公司可分派储备约为123.42554亿元，2017年12月31日为105.05117亿元[52] - 2018年集团慈善捐款为0元，2017年也为0元[53] - 2018年收入为11.28654亿元，较2017年的9.88112亿元增长14.22%[126] - 2018年经营亏损为3.11754亿元，较2017年的0.59182亿元扩大426.77%[126] - 2018年税前亏损为2.54925亿元，较2017年的0.33086亿元扩大670.49%[126] - 2018年年度亏损为3.48601亿元，较2017年的1.2705亿元扩大174.39%[126] - 2018年每股基本及摊薄亏损为0.72分，较2017年的0.29分扩大148.28%[126] - 2018年年度全面收益总额为 -2.12763亿元，较2017年的 -0.28308亿元亏损扩大651.61%[128] - 2018年非流动资产总额为89.08405亿元，较2017年的67.7719亿元增长31.44%[130] - 2018年流动资产总额为26.809亿元，较2017年的20.31206亿元增长32%[130] - 2018年流动负债总额为9.87881亿元，较2017年的4.43087亿元增长123%[130] - 2018年资产净值为85.13547亿元，较2017年的69.36878亿元增长22.73%[132] - 2017年权益总额为6965186千元，2018年为8513547千元[134] - 2017年年度亏损为127050千元，2018年为348601千元[136] - 2017年折旧为46752千元，2018年为84582千元[136] - 2017年摊销为324333千元，2018年保持不变[136] - 2017年融资收入净额为26652千元，2018年为57951千元[136] - 2017年经营活动产生的现金净额为137126千元，2018年为276920千元（所用）[136] - 2017年投资活动所用的现金净额为410433千元，2018年为1120316千元[138] - 2017年融资活动所用的现金净额为42774千元，2018年产生的现金净额为1653034千元[138] - 2017年现金和现金等价物减少净额为316081千元，2018年增加净额为255798千元[138] - 2017年12月31日现金和现金等价物为1097118千元，2018年为1354070千元[138] 各业务线数据关键指标变化 - 哈尔滨哈达农产品市场2018年收入2.875亿元，较2017年的3.045亿元下降5.6%[19] - 齐齐哈尔哈达农产品市场2018年收入3030万元，较2017年的7700万元下降60.6%[19] - 沈阳寿光地利农副产品市场2018年收入2.902亿元，较2017年的2.534亿元上升14.5%[19] 公司人员相关 - 王岩53岁，2018年9月获委任为执行董事及主席，曾在招商证券等多家公司任职[34] - 戴彬27岁，2018年9月获委任为行政总裁，2014年6月获委任为执行董事，负责公司投资及金融[36] - 尹建宏61岁，2018年12月获委任为非执行董事，拥有逾40年经济管理经验[37] - 杨玉华55岁，2018年12月获委任为非执行董事，为董事会审核委员会成员，有逾35年银行及财务经验[38] - 范仁达58岁，2007年加盟任独立非执行董事，为董事会审核委员会主席，在多间上市公司任此职[39] - 王一夫68岁，2008年8月起获委任为独立非执行董事，为多个委员会成员，有逾35年银行及融资经验[39] - 梁松墓62岁，2012年获委任为公司独立非执行董事，有逾20年银行工作经验[40] - 邓汉文60岁，2012年获委任为公司独立非执行董事，有超30年工作经验[40] - 马宝礼67岁，公司副总裁，2015年7月加入集团，有逾16年农业管理经验[41] - 车晚昕55岁，公司副总裁，2018年12月加入集团，有逾30年会计、金融及税务管理经验[41] - 耿孝国54岁，公司市场管理部总经理，2001年加入集团，有逾18年项目基建和商业运营经验[41] - 刘冰40岁，公司供应链部总经理，2015年7月加入集团，有逾18年企业管理及农副产品经验[42] - 孔繁崑54岁，公司副总裁兼财务总监及公司秘书，2008年3月加入集团，有逾30年会计、金融及库务事宜经验[42] - 陈慧莹43岁，公司副总裁，2014年7月加入集团，有超16年企业融资及资本市场交易经验[42] 公司风险相关 - 公司面临中国农业尤其是农产品批发业竞争，可能导致丧失市场份额和盈利能力下降[47] - 公司主要业务须遵守大量法律法规，未取得许可或违规可能致业务暂停，工资增加或使经营成本上升[48] - 集团大部分业务交易、资产及负债以人民币计值结算，2018年12月31日面临的货币风险轻微，无货币对冲政策[49] 公司股权相关 - 戴永革先生实益拥有2亿70000股股份，占比0.35%；于受控制法团权益股份211亿1021万5333股，占比36.93%；配偶权益股份480亿3133万2170股，占比84.04%；于受控制法团淡仓股份6655万6293股，占比0.12%[61] - 超智投资有限公司实益拥有201亿1810万4668股股份，占比35.20%；淡仓股份6655万6293股，占比0.12%[61] - 罗山投资有限公司于受控制法团权益股份201亿1810万4668股，占比35.20%；淡仓股份6655万6293股，占比0.12%[61] - 张兴梅女士于受控制法团权益股份480亿3133万2170股，占比84.04%；配偶权益股份213亿1028万5333股，占比37.28%；配偶淡仓股份6655万6293股，占比0.12%[61] - 新喜有限公司实益拥有480亿3133万2170股股份，占比84.04%[61] - 寿光地利农产品集团有限公司于受控制法团权益股份480亿3133万2170股，占比84.04%[61] - 地利集团控股有限公司于受控制法团权益股份480亿3133万2170股，占比84.04%[61] - Win Spread Limited于受控制法团权益股份480亿3133万2170股，占比84.04%[61] - 截至2018年12月31日，受托人购买6亿3384万4000股公司现有股份，总成本约1.388亿元人民币[65] - 股份奖励计划自2018年8月28日起十年有效，受托人持有股份不得超公司已发行股份总数的5%[65] 公司物业租赁相关 - 2015年6月9日交易，物业位于中国六个城市，用于经营农产品零售批发市场，期限20年至2035年12月31日[67] - 2015年成交日至2018年12月31日每年租金1亿元人民币，不包括营运开支等[67] - 协议可按1.3401亿元人民币基本租金续租，之后每三年续租期租金增加5%[67] 公司关联交易相关 - 寿光地利由前执行董事配偶最终持有比例从69.74%变为100%，收购交易构成公司关联交易[68] 公司退休计划相关 - 集团须按合资格雇员薪金的18% - 20%的比率向退休计划作出供款[70] 公司证券交易相关 - 截至2018年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券[71] 公司企业管治相关 - 审核委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成[71] - 公司2018年度遵守企业管治守则，除主席未与独董等举行正式会议、时任主席未出席2018年股东周年大会[73][74][75] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，2018年度董事遵守规定准则[76] - 公司不断更新董事有关上市规则及监管规定发展，鼓励董事参加持续专业发展[77] - 董事会目前由8名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[79] - 截至2018年12月31日止年度内，董事会举行了7次会议[81] - 董事王岩董事会会议出席率100%，戴彬出席率71%，王宏放出席率80%等[81] - 公司于2008年8月25