财务数据关键指标变化 - 2020年公司实现年度净利润2.03亿元人民币[5] - 截至2020年12月31日，集团合并收入约人民币1,450.1百万元，较去年上升约2.0%[15] - 佣金收入由去年的人民币1,009.9百万元减少7.3%至本年度的人民币936.4百万元[15] - 租金收入由去年的人民币411.1百万元增加5.2%至本年度的人民币432.4百万元，年内供应链业务收入约人民币81.3百万元[15] - 源自佣金及租赁收入合计13.688亿元，较去年减少5220万元，降幅3.7%，其中杭州果品市场收入1.466亿元，降幅12.3%；杭州蔬菜市场收入1.517亿元，增幅3.5%等[18] - 其他收入中市场服务费收入1.469亿元，2019年为1.512亿元[19] - 2020年租赁负债利息为6100万元，2019年为7990万元[24] - 2020年末流动负债净额约9.673亿元，2019年为流动资产净额3.931亿元，流动比率约0.63（2019年约1.3）[25] - 2020年12月31日，集团杠杆比率为11.68%，2019年为15.15%[33] - 2020年12月31日，集团聘用员工2512名，2019年12月31日为2408名[33] - 截至2020年12月31日止年度，集团薪酬总额约4.227亿元，截至2019年12月31日止年度为3.816亿元[33] - 2020年除股息前权益股东应占溢利1.94207亿元，2019年为5.57285亿元[53] - 2020年12月31日公司可分派储备约为23.68561亿元，2019年12月31日为21.95795亿元[54] - 2020年集团慈善捐款为1615.6万元，2019年为32.6万元[55] - 2020年公司收入为1450148千元人民币，2019年为1421019千元人民币[165] - 2020年公司年度溢利为203320千元人民币，2019年为570455千元人民币[165][166] - 2020年每股基本及摊薄盈利为2.95人民币分，2019年为9.94人民币分[165] - 2020年非流动资产总额为17437004千元人民币，2019年为11838153千元人民币[167] - 2020年流动资产总额为1682380千元人民币，2019年为1667186千元人民币[167] - 2020年流动负债总额为2649679千元人民币，2019年为1274096千元人民币[167] - 2020年非流动负债总额为3364955千元人民币，2019年为3406965千元人民币[169] - 2020年资产净值为13104750千元人民币，2019年为8824278千元人民币[169] - 2020年本公司权益股东应占权益总额为12812812千元人民币，2019年为8612927千元人民币[169] - 2020年非控股权益为291938千元人民币，2019年为211351千元人民币[169] - 2019年年度溢利为570,455千元，2020年为203,320千元[170][172] - 2019年折旧为285,474千元，2020年为301,716千元[172] - 2019年融资成本净额为41,758千元，2020年为68,262千元[172] - 2019年投资物业公允价值变动为 - 243,422千元，2020年为73,481千元[172] - 2019年经营活动产生的现金为1,086,189千元，2020年为544,625千元[172] - 2019年经营活动产生的现金净额为869,073千元，2020年为356,729千元[172] - 2020年收购哈达业务（扣除已收购的现金）为1,411,290千元[172] - 2019年对第三方贷款和垫款的付款为1,594,468千元，2020年为0千元[172] - 2020年发行可转换债券金额为3,103,678千元[171] - 2020年转换可转换债券涉及股本240,985千元，股份溢价694,748千元，总计935,733千元[171] - 2020年已付租赁租金本金部分为61,923千元，2019年为102,002千元[173] - 2020年已付租赁租金利息部分为60,989千元，2019年为79,858千元[173] - 2020年偿还附息借款为1,584,386千元，2019年为198,500千元[173] - 2020年附息借款所得款项为362,861千元，2019年为100,000千元[173] - 2020年融资活动所用的现金净额为1,339,178千元，2019年为369,142千元[173] - 2020年现金和现金等价物增加净额为265,310千元，2019年减少净额为700,322千元[173] - 2020年12月31日现金和现金等价物为914,653千元，2019年为651,619千元[173] - 2020年12月31日公司流动负债净额为967,299,000元，2019年12月31日流动净资产为393,090,000元[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 杭州地利集群水果、蔬菜、水产三类农产品供应分别占本地需求量约70%[7] - 杭州地利集群有3个批发市场，建筑面积约245,017平方米，年总交易量约160万吨[7] - 沈阳市场水果供应占沈阳本地市场90%以上，50%的水果供应东北三省及内蒙古地区[8] - 沈阳市场有1个（分为数个不同商品的市场）批发市场，建筑面积约264,517平方米，年总交易量约210万吨[8] - 贵阳市场是公司在中国西南方的唯一批发市场[8] - 贵阳市场有1个批发市场，建筑面积约187,081平方米，年总交易量约130万吨[8] - 黑龙江地利集群有4个批发市场，建筑面积约440,842平方米，年总交易量约140万吨[9] - 寿光市场有1个批发市场，建筑面积约545,457平方米，年总交易量约90万吨[10] 公司战略与合作 - 2020年10月公司发布新流通业务发展战略并引进战略合作方京东集团[5] 公司收购与投资 - 2020年公司完成对6个运营市场的土地及资产收购[5] - 哈达收购于2020年8月21日完成，公司发行本金港币4,405,286,344元（相当于人民币40亿元）可换股债券，配发及发行2,702,629,658股股份[11] - 2019年10月31日，公司完成收购Million Master 19%股权，总代价为人民币950百万元[12] - 截至2020年12月31日，投资地利生鲜及衍生金融工具公允价值为人民币979.4百万元，未变现收益净额为人民币55.6百万元，投资占集团总资产超5%[12] - 2020年8月21日发行本金40亿元可换股债券收购农产品批发市场，同日新喜行使换股权获配27.02629658亿股[27] - 2020年12月25日与京东附属公司订立认购协议，2021年2月4日完成，认购4.78067066亿股，所得款项净额约7.96572亿港元[28] - 截至2020年末，供股所得款项用于扩大市场交易大厅及租赁面积等，已动用1.33亿港元，余额1.88亿港元预计2021年12月31日前动用[30] - 2020年4月27日，利骏与新喜修订收购协议，剔除寿光业主实体，收购其他六个市场的土地及物业代价为40亿元人民币，以发行可换股债券结付，8月21日完成，公司向新喜发行本金44.05286344亿港元可换股债券，新喜行使换股权，公司配發及發行2,702,629,658股股份[72] 公司租赁业务 - 2020年8月21日至2021年12月31日，寿光市场年租金为人民币15,750,000元，后续租金将上调[11] - 2020年4月27日，旺益与保至订立《寿光租赁框架协议》，自哈达收购成交日起至2021年12月31日止，每年租金1575万元人民币，后续租金详情见2020年5月29日通函，承租人续租基础租金2010.15万元人民币，每三年递增5%，协议于2020年8月21日生效[75] - 《租赁框架协议》于2015年6月9日订立，交易期限20年，至2035年12月31日止，2018年12月31日前每年租金1亿元，2019 - 2021年每年租金1.05亿元，续租基本租金1.3401亿元，每三年续租租金增加5%，该协议于2020年8月21日终止[77][78][79] 公司贷款与担保业务 - 《贷款协议》于2019年8月29日订立，额度不超20亿元，可动用期限自接受提款要求后第11个营业日至完成地利生鲜收购第三周年，到期日以较早者为准，利息率为每年6%与集团向第三方银行借款利息率较高者，利息期12个月[80][82] - 担保费率为每年2%与6%和地利生鲜自第三方银行贷款实际年利率差额的较高者[84] - 利息金额及担保费用总额年度上限：2019年12月31日前为5000万元，2020 - 2023年各财政年度为2亿元[83] - 贷款由Plenty Business就Million Master全部已发行股本剩余的81%提供的股份押记及担保、戴永革先生就Plenty Business全部股份提供的股份押记及担保抵押[85] - 地利生鲜收购完成后，Million Master由利骏及Plenty Business分别拥有19%及81%权益[85] - 2020年12月31日，贷款及向地利生鲜集团提供担保总额为人民币8.45亿元，其中地利生鲜已提款人民币6.8亿元，年利率6%，贷款利息收入为人民币3140万元；担保为人民币1.65亿元，担保费用介乎2%至2.95%，财务担保收入为人民币410万元[86] 公司农产品供应业务 - 地利生鲜同意就农产品及食品年度采购量最多90%向公司授予优先供应权[14] - 2020年9月11日，公司与地利生鲜及辽宁生鲜订立农产品及食品供应框架协议，地利生鲜集团同意就其农产品及食品年度采购量供应最多90%[89] - 农产品及食品供应框架协议期限自2020年11月1日至2022年12月31日，2020年11月1日至12月31日最高交易金额为人民币1.97亿元，2021年为人民币19.88亿元，2022年为人民币30.67亿元[89] - 2020年12月31日，集团与地利生鲜集团的供应链业务仍未开展[90] 公司人员与治理 - 王岩先生55岁，2018年9月获委任为执行董事及主席，负责集团整体策略规划和业务管理[34] - 戴彬先生29岁，2014年6月获委任为执行董事，2018年9月获委任为行政总裁，负责集团投资及金融运营管理[36] - 秦湘女士47岁，2020年6月获委任为执行董事，任副总裁兼首席运营官，负责集团市场经营等工作[36] - 尹建宏先生63岁，2018年12月获委任为非执行董事，为董事会审核委员会成员，拥有逾40年经济管理经验[37] - 范仁达60岁，2007年加盟公司任独立非执行董事，还担任多家联交所主板上市公司独立非执行董事[38] - 王一夫70岁，2008年8月获委任为独立非执行董事，在银行及融资业有逾35年经验[38] - 梁松基64岁，2012年获委任为独立非执行董事，有逾20年银行工作经验[39] - 邓汉文62岁，2012年获委任为独立非执行董事，有超30年工作经验[39] - 车晓昕57岁，2018年12月加入公司任副总裁，在会计等方面有逾30年经验[40] - 楚成发53岁，1999年加入公司任副总裁，在法律合规方面有约30年经验[40] - 柏余斌39岁，2020年加入公司任副总裁，在多行业有丰富管理经验[40] - 耿孝国56岁，2001年加入公司任副总裁，在项目基建和商业运营方面有逾20年经验[41] - 孔繁崑56岁，2008年3月加入公司任副总裁等职，在会计等事宜有逾30年经验[41] - 公司执行董事服务合约为期三年，大部分非执行董事及独立非执行董事任期一年，最多续期三年[58] - 秦湘、尹建宏、范仁达及梁松基将在应届股东周年大会退任，符合资格并愿膺选连任[58] - 2020年无董事放弃或同意放弃任何薪酬[59] - 2020年无新增或存在涉及公司整体或重要业务部分管理及行政的合约[60] - 公司董事或高级人员有权以公司资产弥偿法律程序中产生的亏损或负债[60] - 截至2020年12月31日，公司无股票挂钩协议[61] - 2020年